中國“新基建”之特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中游分析及企業(yè)一覽(附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2020-04-20 11:33
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:區(qū)別于傳統(tǒng)“基建”,“新基建”主要發(fā)力于科技端。2020年以來,中央多次提到新基建,國家高層對新基建的重視程度顯著提升。傳統(tǒng)基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑,而“新基建”是指立足于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。具體來看,“新基建”包括7大產(chǎn)業(yè)方向:5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、特高壓、城際以及城軌交通。

其中,特高壓是目前全世界最先進(jìn)的輸電技術(shù)。特高壓是指,電壓等級在交流1000kV及以上、直流±800kV及以上的輸電技術(shù),具有輸送容量大、傳輸距離遠(yuǎn)、運(yùn)行效率高和輸電損耗低等技術(shù)優(yōu)勢。具體來看,以特高壓直流線路為例,輸電功率是現(xiàn)有500千伏直流輸電的5-6倍、送電距離的2到3倍。

特高壓產(chǎn)業(yè)鏈來看,特高壓可以分為特高壓直流輸電線路,涉及的關(guān)鍵設(shè)備包括換流閥、換流變、控制包括、直流場設(shè)備等;特高壓交流輸電線路,涉及的設(shè)備包括組合電器、變壓器、電抗器等。應(yīng)用方面,特高壓主要定位于我國西南大水電基地、西北大煤電基地等超遠(yuǎn)距離、超大容量外送輸電工程。

來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院

特高壓產(chǎn)業(yè)鏈中游分析

我國的特高壓建設(shè)可劃分為四個(gè)階段:

(1)試驗(yàn)探索階段(2006-2008年):爭論較為激烈,推進(jìn)試點(diǎn)示范工程

(2)第一輪發(fā)展高峰(2011-2013年):堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的重要任務(wù)

(3)第二輪發(fā)展高峰(2014-2016年):順應(yīng)《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求

(4)本輪重啟(2018年至今):清潔能源輸送需求、拉動(dòng)基建投資

整體來看,我國特高壓建設(shè)始于2006年,建設(shè)戰(zhàn)略是以±1000kV交流特高壓線路為主形成特高壓電網(wǎng)骨干網(wǎng)架,實(shí)現(xiàn)各大區(qū)電網(wǎng)的同步互聯(lián);以±800kV特高壓直流輸電進(jìn)行遠(yuǎn)距離、中間無落點(diǎn)的大功率輸電工程,主要用于能源基地的清潔能源外送。截至2020年3月,我國有25條在運(yùn)特高壓線路(10交15直)、7條在建特高壓線路(4交3直)以及7條待核準(zhǔn)特高壓線路(5交2直)。

來源:國家能源局、發(fā)改委、國家電網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著“新基建”的開展,特高壓建設(shè)將加快,未來的投資前景廣闊。根據(jù)測算,目前我國共有15條待核準(zhǔn)開工與在建特高壓重點(diǎn)項(xiàng)目(未考慮2條柔性直流輸電項(xiàng)目),合計(jì)投資金額預(yù)計(jì)在1800億元左右,結(jié)合實(shí)際核準(zhǔn)及開工時(shí)間、本次文件給出的最新規(guī)劃,預(yù)計(jì)2020年特高壓投資規(guī)模有望超過600億元。

來源:能源局,發(fā)改委,國家電網(wǎng)

具體來看,特高壓直流線路主設(shè)備在兩個(gè)換流站內(nèi),投資額占比約為30%。其中換流閥、直流保護(hù)系統(tǒng)、換流變、GIS等核心設(shè)備投資金額占比較高。特高壓交流線路主設(shè)備與站點(diǎn)數(shù)量相關(guān),投資額占比約為25%。單站投資中GIS間隔(不同線路差別大)、變壓器、電抗器等核心設(shè)備投資金額占比較高。

市場格局方面,預(yù)測特高壓主設(shè)備市場份額高度集中,在設(shè)備價(jià)值量較大的換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)、GIS等關(guān)鍵設(shè)備領(lǐng)域國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、中國西電、特變電工等企業(yè)份額占據(jù)明顯優(yōu)勢:

(1)換流閥:國電南瑞、許繼電氣與中國西電為龍頭,中標(biāo)率為42%/31%/20%,合計(jì)達(dá)93%;

(2)直流控制保護(hù)系統(tǒng):國電南瑞、許繼電氣為唯二供應(yīng)商,中標(biāo)率為53%/47%;

(3)GIS:平高電氣、中國西電為龍頭,中標(biāo)率為40%+/20+%;

此外,值得注意的是,日前國家電網(wǎng)發(fā)布2020年特高壓及重點(diǎn)電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃。為貫徹落實(shí)公司第三屆職工代表大會(huì)第五次會(huì)議暨2020年工作會(huì)議精神,加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度,充分發(fā)揮重點(diǎn)電網(wǎng)工程在電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展、清潔能源消納、電力精準(zhǔn)扶貧等方面的重要作用,滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的電力需求,根據(jù)國家發(fā)展和改革委、國家能源局發(fā)布的電力發(fā)展十三五規(guī)劃有關(guān)工作安排,按照重點(diǎn)突出、高效推進(jìn)的工作思路,國家電網(wǎng)公司研究編制了2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項(xiàng)目前期工作計(jì)劃。計(jì)劃明確了特高壓電網(wǎng)項(xiàng)目前期工作計(jì)劃,新增了三個(gè)特高壓直流建設(shè)項(xiàng)目。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國特高壓市場前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃策劃、產(chǎn)業(yè)園策劃規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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