(1)車載攝像頭:攝像頭主要包括單目攝像頭、雙目攝像頭、環(huán)視攝像頭。目前,車載攝像頭行業(yè)已經比較成熟。國內的供應商有歐菲光、舜宇光學。國外供應商有OV、安森美、奧托立夫、法雷奧、歌樂、麥格納、日立、大陸。
(2)雷達:汽車主要使用的雷達包括激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達。其中,激光雷達具有分辨率高、精度高、抗有源干擾能力強的優(yōu)勢,是軍轉民的高精度雷達技術,應用于智能駕駛技術為自動駕駛系統(tǒng)服務。由于激光雷達成本高,只有L3級別以上車型才需要配置激光雷達,目前L3級別大規(guī)模量產尚需相關法律出臺,所以激光雷達出貨量較少。主要供應商有Velodyne、Quanergy、IBEO、Innoviz、LeddarTech、Leia。國內供應商有禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、鐳神智能、大族激光等。未來,隨著L3級別以上車型量產,市場有望迎來快速增長。
毫米波雷達是感知層重要硬件,成本相對較低,使用范圍廣。毫米波雷達是ADAS系統(tǒng)的主要傳感器,毫米波雷達頻率范圍30GHz-300GHz,波長從1cm到1mm,毫米波雷達探測距離較長,可達200多米,可以對目標進行有無檢測、測距、測速以及方位測量。由于毫米波雷達成本較低,毫米波雷達普及優(yōu)先于激光雷達。
隨著滲透率提升,國內毫米波雷達行業(yè)快速增長。根據預測,國內毫米波雷達滲透率在2020年有望達到30%,而每套ADAS需要4個短距毫米波雷達+1個長距毫米波雷達,預計2020年國內毫米波雷達市場空間185億元。
數(shù)據來源:中商產業(yè)研究院整理
超聲波雷達在智能駕駛中的應用主要為自動泊車系統(tǒng)服務,實現(xiàn)自動駕駛的部分功能。超聲波雷達是利用傳感器內的超聲波發(fā)生器產生40KHz的超聲波,再由接收探頭接收經障礙物反射回來的超聲波,根據超聲波反射接收的時間差計算與障礙物之間的距離,一般汽車需要配備8個UPA,4個APA。
目前,超聲波雷達的供應商有博世、法雷奧、日本村田、尼塞拉、日本電裝、三菱電子、日本松下,國內供應商有同致電子、航盛電子、豪恩、輝創(chuàng)、上富等。根據數(shù)據,博世是全球市占率最大的廠商,法雷奧有超過10年的量產經驗,同志電子是亞洲倒車雷達OEM第一供應商,奧迪威主營產品是UPA超聲波傳感器,在中國市占率約三成。未來,隨著對自動及智能泊車的市場需求,和新車型的更新?lián)Q代,具備高級功能的超聲波雷達,市場需求有望迅速增長。
(3)高精度地圖:主要供應商有谷歌、百度、Here、高德、四維圖新、Uber、蘋果、特斯拉、科菱航睿等。
另一方面是車內環(huán)境感知,主要由傳感器,如視覺傳感器、聲覺傳感器等實現(xiàn)。實現(xiàn)智能駕駛,除了車外環(huán)境以外,車內環(huán)境的信息感知也十分重要。未來,隨著智能駕駛技術加深應用,傳感器在汽車制造領域需求將進一步釋放,同時帶動我國傳感器市場進一步增長。據數(shù)據顯示,2018年中國傳感器市場規(guī)模近1500億元。2019年,傳感器擴大應用范圍,市場規(guī)模進一步擴大,預測2020年中國傳感器市場規(guī)模超2000億元。
數(shù)據來源:中商產業(yè)研究院整理
(二)決策層
決策層即將感知信息進行融合并判斷,決策行駛路線,建立在足夠智能的算法,以及能夠執(zhí)行這些算法的計算平臺上。目前,智能駕駛算法主要包括ADAS算法及芯片算法。
(1)ADAS算法
算法領域是自動駕駛系統(tǒng)關鍵因素,智能駕駛產業(yè)鏈各方均有布局算法屬于ADAS處理單元,主要針對傳感器收集的數(shù)據進行分析并且發(fā)出相應的控制指令,是ADAS系統(tǒng)的關鍵性因素。
ADAS可以按照技術分為輔助預警類和控制輔助類兩大部分,共包括18個子分類,每一種ADAS技術都對算法有著不同的要求。ADAS算法的外資供應商有英特爾(Mobileye)、Nvidia、Mineye、MaxieyeTech、德爾福等,上汽、長安、長城等車企也有自主研發(fā)。
數(shù)據來源:中商產業(yè)研究院整理