市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1.硫氰酸紅霉素

硫氰酸紅霉素是紅霉素及其衍生物中間體，主要用于紅霉素、無(wú)味紅霉素、琥乙紅霉素、羅紅霉素、阿奇霉素、克拉霉素、泰利霉素等大環(huán)內(nèi)酯類藥物的生產(chǎn)，硫氰酸紅霉素也可作獸藥，用于革蘭氏陽(yáng)性菌和支原體感染，國(guó)外廣泛用作“動(dòng)物生長(zhǎng)促進(jìn)劑”。

硫氰酸紅霉素從90年以來(lái)大部分用于出口，在主要的出口國(guó)家中，印度市場(chǎng)占比70%。近幾年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)需求旺盛一部分轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。硫氰酸紅霉素市場(chǎng)剛性需求大，短期內(nèi)波動(dòng)較小，一直保持著穩(wěn)定高速的增長(zhǎng)。與其他原料藥不同，硫氰酸紅霉素為純發(fā)酵提取得到的產(chǎn)品，無(wú)法人工合成，新進(jìn)入企業(yè)需面臨較高的準(zhǔn)入門(mén)檻。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的硫氰酸紅霉素中，約60%用于出口，在出口國(guó)家中，印度占比約70%，份額最高。

我國(guó)在2011年硫氰酸紅霉素的產(chǎn)能已經(jīng)突破萬(wàn)噸，但受限抗政策及環(huán)保壓力的影響，近年來(lái)多家廠商退出生產(chǎn)。宜昌東陽(yáng)光藥業(yè)股份有限公司是當(dāng)前我國(guó)最大的硫氰酸紅霉素生產(chǎn)商，產(chǎn)能達(dá)4000噸/年，市場(chǎng)占比達(dá)53.33%；其次為川寧生物，市場(chǎng)占比達(dá)46.67%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：華金證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.頭孢菌素中間體

頭孢類醫(yī)藥中間體屬于原料藥的上游環(huán)節(jié)，不需要按照藥品規(guī)則生產(chǎn)報(bào)批、申請(qǐng)批號(hào)，受益于下游抗生素行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。7-ACA是頭孢菌素關(guān)鍵性中間體，已成為當(dāng)今國(guó)際抗生素市場(chǎng)的主角。而頭孢菌素品種幾乎均為半合成產(chǎn)品，即利用發(fā)酵頭孢菌素C的裂解物7-ACA加化學(xué)側(cè)鏈縮合而成，故7-ACA是合成頭孢菌素的關(guān)鍵性中間體。

2018年全球需求量為6,000多噸，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能接近8200噸，目前我國(guó)川寧生物7-ACA、D-7ACA和7-ADCA合計(jì)擁有3000余噸/年的產(chǎn)能，為行業(yè)龍頭企業(yè)。其次為健康元，市場(chǎng)占比達(dá)24%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.青霉素類抗生素中間體6-APA

青霉素是世界上第一個(gè)應(yīng)用于臨床的抗感染類藥物。長(zhǎng)期以來(lái)，青霉素在抗生素市場(chǎng)上長(zhǎng)盛不衰，已成為全球廣泛應(yīng)用的一線抗菌藥物。近年來(lái)青霉素市場(chǎng)相對(duì)萎縮，但其在臨床中的作用是不可替代的，青霉素類原料藥市場(chǎng)前景依然被看好。尤其是隨著新醫(yī)改和新社區(qū)合作醫(yī)療等惠民政策的實(shí)施，國(guó)家開(kāi)始實(shí)施基本藥物制度，青霉素憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)或?qū)⒊蔀榛鶎优R床用抗生素的首選，青霉素類化學(xué)原料藥規(guī)?；?qū)?huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

6-APA是生產(chǎn)半合成青霉素類抗生素氨芐西林（鈉）和阿莫西林的重要中間體，是重要的出口品種。6-APA中間體一般采用生物發(fā)酵法一體化生產(chǎn)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)投資大，污水處理量大，環(huán)保要求高，同時(shí)當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》限制新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，因此6-APA行業(yè)具有較高壁壘。目前6-APA市場(chǎng)需求約為30000噸/年，國(guó)內(nèi)企業(yè)中產(chǎn)能較大的是聯(lián)邦制藥，產(chǎn)能約為2.4萬(wàn)噸/年，市場(chǎng)占比達(dá)45%；川寧生物產(chǎn)量約為6700噸/年，市場(chǎng)占比達(dá)18%；威奇達(dá)產(chǎn)能約為7000噸/年，但尚未滿產(chǎn)，市場(chǎng)占比達(dá)17%。

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