二、上游分析

1.單晶硅

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來，各種晶體材料，特別是以單晶硅為代表的高科技附加值材料及其相關(guān)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為當(dāng)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支柱，并使信息產(chǎn)業(yè)成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展中增長(zhǎng)最快的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。市場(chǎng)規(guī)模由2017年75.54億元增至2020年380.29億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為71.4%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至530.11億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)單晶硅市場(chǎng)集中度較高，前五企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場(chǎng)，市場(chǎng)份額總和接近90%。其中隆基股份和中環(huán)股份分別位居第一第二，占比分別為37%和24%。其次分別為晶科能源、上機(jī)數(shù)控、晶澳科技，占比分別為9%、9%、8%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.多晶硅

（1）產(chǎn)量

隨著信息技術(shù)和太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笤鲩L(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)供不應(yīng)求。近年來，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。多晶硅產(chǎn)量由2017年的24.2萬(wàn)噸增至2020年的39.2萬(wàn)噸。2022年上半年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約36.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長(zhǎng)達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全占比14%，新特能源、江蘇中能、東方希望占比均為13%，協(xié)鑫集成占比8%。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理