二、上游分析

1.動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量

受到新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率不斷提升的影響，動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求量也快速地增長(zhǎng)。2022年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)545.9GWh，同比增長(zhǎng)148.5%；銷(xiāo)量達(dá)465.5GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)150.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池裝機(jī)量

近幾年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)量整體保持上漲趨勢(shì)。2023年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速很可能會(huì)下降，因此動(dòng)力電池供應(yīng)可能會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)動(dòng)力電池的裝機(jī)量自2017年的36.1GWh增加至2021年的154.5GWh，復(fù)合年增長(zhǎng)率為43.83%。預(yù)期到2023年將達(dá)到433.5GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.動(dòng)力電池退役規(guī)模

隨著近年來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)的不斷推廣，電動(dòng)汽車(chē)保有量持續(xù)提升，動(dòng)力電池的裝車(chē)量也隨之增長(zhǎng)。由于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國(guó)自2018年已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池大規(guī)?；艘垭A段，同時(shí)面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模迅猛擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到55.6GWh，2030年將達(dá)380.3GWh。

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4.動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年全年共有57家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，其中寧德時(shí)代憑借48.2%的占比位居第一。其次分別為比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)，占比分別為23.5%、6.5%、4.5%、2.6%。

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