二、上游分析

1.半導體行業(yè)

隨著智能手機、平板電腦為代表的新興消費電子市場的快速增長，以及汽車電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等科技產(chǎn)業(yè)的興起，半導體行業(yè)總體規(guī)模呈較快增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國半導體行業(yè)市場深度調查及投資風險研究報告》顯示，2022年全球半導體市場規(guī)模為5735億美元，較2021年增長3.2%，行業(yè)增速整體有所放緩。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球半導體市場規(guī)模將達到6031億美元，2024年將達到6343億美元。

數(shù)據(jù)來源：WSTS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從廠商排名來看，根據(jù)Counterpoint Research發(fā)布的“2023年第二季度全球半導體市場TOP7”，英特爾排名第一，市場占比10%；英偉達超越三星，以9%的全球份額位居第二；三星則以8%的份額位列第三，原因在于今年第二季度存儲市場極為不景氣，影響了三星、SK海力士等主要存儲器制造商的銷售。此外，高通和博通本季度份額均為6%；SK海力士和AMD本季度份額均為4%。

數(shù)據(jù)來源：Counterpoint Research、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.被動元件

被動元件是不可缺少的基礎元件，隨著萬物互聯(lián)、智能化、數(shù)字化時代來臨和全球“碳達峰、碳中和”背景下新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業(yè)呈現(xiàn)強勁發(fā)展勢頭，帶動被動元件市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國被動元件產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年全球被動元件市場規(guī)模達約346億美元，較上年增長5.17%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年全球被動元件市場規(guī)模將增至363億美元，2024年將增至389億美元。

數(shù)據(jù)來源：ECIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

常見的被動元件包括電容、電感、電阻和射頻器件等，其中電容、電感、電阻是三大最為核心的被動元件。目前，我國被動元件企業(yè)市場份額較低，國產(chǎn)化替代空間大。從經(jīng)營情況來看，2023年前三季度，我國被動元件上市企業(yè)營收排名前列的有三環(huán)集團、商絡電子、江海股份、順絡電子、風華高科、法拉電子等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理