二、上游分析
1.工業(yè)硅
(1)產(chǎn)量
近兩年工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好,部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn),疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn),國(guó)內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)金屬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,2023年全年1-12月份累計(jì)工業(yè)硅產(chǎn)量在380.08萬(wàn)噸,同比增幅8.5%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高,中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2024年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量將達(dá)到421.85萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)來(lái)源:SMM、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)競(jìng)爭(zhēng)格局
目前,中國(guó)工業(yè)硅市場(chǎng)中存在大量中小型企業(yè),市場(chǎng)較為分散。目前市場(chǎng)份額占比最多的企業(yè)是合盛硅業(yè),占比達(dá)21.38%。第二名為東方希望,占比達(dá)4.38%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.多晶硅
(1)產(chǎn)量
近年來(lái),中國(guó)多晶硅產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)多晶硅專(zhuān)題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示,2023年全年多晶硅產(chǎn)量147.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)81.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè),2024年多晶硅產(chǎn)量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至169萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)企業(yè)產(chǎn)能排名
2023年中國(guó)多晶硅企業(yè)產(chǎn)能分布情況變化較小,其中通威股份產(chǎn)能布局約為42萬(wàn)噸,排名第一。具體如圖所示:
資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理