二、上游分析

（一）多晶硅

1.多晶硅產(chǎn)量

中國(guó)是全球最大的多晶硅生產(chǎn)國(guó)，多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量均占據(jù)全球主導(dǎo)地位。近年來(lái)，隨著光伏和半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，全國(guó)多晶硅產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)多晶硅專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量約147.2萬(wàn)噸，同比增加71.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過(guò)210萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.多晶硅產(chǎn)能

從產(chǎn)能來(lái)看，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)多晶硅專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)22家，全國(guó)多晶硅有效產(chǎn)能230萬(wàn)噸，同比增加97.2%，產(chǎn)能增加主要來(lái)自于通威、協(xié)鑫、新特能源、青海麗豪、亞洲硅業(yè)等新建產(chǎn)線投產(chǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能將超過(guò)300萬(wàn)噸。

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3.多晶硅產(chǎn)能分布

當(dāng)前，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能主要分布在電力成本較低的區(qū)域，新疆、內(nèi)蒙古和四川成為多晶硅生產(chǎn)的主要基地。2023年，新疆為我國(guó)多晶硅的第一大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)能占比約為33%，內(nèi)蒙、四川、青海三地供應(yīng)占比分列第二、三、四位，分別占比29%、17%、8%，剩余產(chǎn)量分散在江蘇、云南、寧夏、陜西、甘肅等地。

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4.多晶硅競(jìng)爭(zhēng)格局

隨著全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)擬建、在建和建成多晶硅生產(chǎn)線眾多，通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工、大全能源和東方希望等主要企業(yè)紛紛推出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。截至2023年底，國(guó)內(nèi)Top10廠商建成產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到約227萬(wàn)噸，約占總產(chǎn)能的98.70%。

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