2016年1月21日早間滬深兩市利好公告匯總

搜房旗下161.8億資產裝入萬里股份

萬里股份（600847）1月20日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過重大資產出售、發(fā)行股份購買資產及募集配套資金的一系列交易，置入搜房控股旗下互聯網房產及家居廣告營銷業(yè)務和金融業(yè)務，標的資產合計作價為161.8億元。重組完成后，搜房房天下及其一致行動人將成為公司控股股東，公司實際控制人變更為莫天全，此次交易構成借殼上市。因上交所將對相關文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據方案，萬里股份擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產及負債，以不低于7億元的價格出售給公司現任實際控制人劉悉承旗下公司南方同正。同時，萬里股份擬以23.87元/股的價格非公開發(fā)行6.78億股，合計作價161.8億元收購搜房房天下及其一致行動人持有的麗滿萬家、搜房媒體、北京搜房網絡、拓世寰宇、宏岸圖升5家公司各100%股權。

此外，萬里股份擬采用鎖價發(fā)行方式，以23.87元/股的價格向浩數投資、IDG資本等10名特定對象，非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過31.6億元，將全部投向內部管理平臺及系統升級項目、金融數據庫及線下網點建設項目、房源數據庫建設項目、海外市場拓展項目、技術研發(fā)項目。

公告顯示，此次交易擬置入資產為經內部整合后搜房控股旗下經營互聯網房產及家居廣告營銷業(yè)務和金融業(yè)務的法人主體，主營業(yè)務為互聯網房產及家居廣告營銷和金融業(yè)務。

合并資產負債表顯示，截至2015年9月末，標的資產總計42.80億元，所有者權益合計30.24億元；其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業(yè)收入25.12億元、24.43億元及14.42億元，凈利潤分別為11.31億元、9.47億元及5億元。

搜房房天下、房天下網絡和搜房裝飾承諾，標的公司2016年、2017年及2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元。

萬里股份表示，此次交易通過重大資產出售及發(fā)行股份購買資產的方式，將公司原有業(yè)務進行剝離，并注入處于互聯網信息服務行業(yè)領先地位的標的公司，實現上市公司主營業(yè)務的徹底轉型。交易完成后，上市公司的經營狀況，資產質量，持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿鶎⒌玫酱蠓嵘?

唐德影視牽手“好聲音”制作方 發(fā)力綜藝制作

深耕影視劇主業(yè)同時，唐德影視（300426）把觸角伸向電視欄目制作和運營業(yè)務。事實上，隨著電視欄目制播分離改革日趨深入，近兩年來，電視綜藝市場不斷升溫，華錄百納、引力傳媒等越來越多的傳媒上市公司開始發(fā)力電視綜藝節(jié)目制作。

唐德影視1月20日晚間公告，公司與Talpa傳媒及Talpa全球簽訂了《<……好聲音>模式交易及合資公司交易——意向書》。公司稱，雙方將爭取在2016年2月8日之前簽署理解備忘錄。

Talpa傳媒公司為超級IP好聲音系列的締造者。旗下電視節(jié)目《……好聲音》自2010年于荷蘭首播至今已風靡全球，目前，包括美國、德國、法國、中國和英國在內，已有將近65個本土化版本，于180個國家播出。在國內，浙江衛(wèi)視已連續(xù)播出四季《中國好聲音》并收獲了超高收視率。

Talpa傳媒隸屬于ITVStudios，后者為英國知名無線電視運營商、倫敦證券交易所上市公司獨立電視臺（ITVPLC）旗下電視節(jié)目制作企業(yè)。公司通過在全球范圍內授權子公司TalpaContentB.V.擁有的電視節(jié)目模式及拍攝完成的系列劇集實現盈利。

唐德影視此番攜手Talpa傳媒，正是看中后者的全球化電視節(jié)目開發(fā)和運營經驗，以及眾多優(yōu)質電視節(jié)目IP資源。公司表示，雙方合作有助于公司盡快學習、消化全球先進的電視節(jié)目開發(fā)和運營經驗，發(fā)揮自身的業(yè)務和資源優(yōu)勢，雙方將合作把具有中國文化元素的電視節(jié)目推向全球市場，推動中國文化走出去。

2015年，唐德影視宣布戰(zhàn)略性進入電視欄目制作和運營市場，意欲與公司傳統影視劇業(yè)務整合協同，打通電視媒體產業(yè)鏈。

公司曾在三季報中披露，第一個電視欄目作品《筑夢中國》C計劃正在籌劃。對于該計劃的進展，唐德影視在最新的投資者調研活動中表示，綜藝節(jié)目對公司而言是一個新的項目，會采用比較保守的態(tài)度，相關盈利預測兌現之際才會匯報，公司未來將持續(xù)開發(fā)更多的綜藝節(jié)目。

此外，公司日前公布年度業(yè)績預告，預計2015年實現凈利1.05億元-1.2億元，同比增22.41%-39.90%。其中，參與投資的電視欄目《挑戰(zhàn)者聯盟》取得較高收益是公司業(yè)績增長的重要原因之一。

近年來，受益于較高的收視播出比、巨大的廣告價、電視欄目制播分離改革的推進等因素，電視欄目市場特別是綜藝節(jié)目市場快速發(fā)展，延續(xù)了較高的景氣度。

與唐德影視類似，引力傳媒（603598）自2015年初開始向電視節(jié)目運營及制作方面開拓。在外延并購方面，公司前三季度先后收購廣告代理公司華傳文化51%的股權、星馳傳媒20%的股權。公司還于2015年11月26日擬1.2億元投資兩檔綜藝節(jié)目《隱藏的歌神》、《看見你的聲音》。

華錄百納是較早布局綜藝市場的傳媒上市公司。2014年，華錄百納25億元收購藍色火焰100%股權，后者主營電視品牌內容營銷領域，現已成功運行《爸爸去哪兒》、《最強大腦》等綜藝欄目，同時開創(chuàng)了如《女神新裝》的T2O綜藝新模式。通過“電商+電視”的融合，將時尚產業(yè)鏈與移動電商產業(yè)鏈相對接。財報顯示，藍色火焰2014年實現營業(yè)收入13億元，凈利潤2.3億元，高于公司承諾的凈利潤2億元。

另外，華錄百納旗下藍色火焰與湖南衛(wèi)視聯手打造的《旋風孝子》即將于本周在湖南衛(wèi)視播出。該節(jié)目也是湖南衛(wèi)視首檔制播分離的節(jié)目。