2016年2月5日滬深兩市市場投資機會一覽

稀土礦鎢礦開采總量控制指標下達 八股飛升

據國土資源部網站消息，國土資源部下發(fā)《2016年度稀土礦鎢礦開采總量控制指標的通知》。通知指出，2016年度全國第一批稀土礦開采總量控制指標為52500噸，其中離子型稀土礦指標8950噸，巖礦型稀土礦指標43550噸；第一批鎢精礦開采總量控制指標為45650噸，其中主采指標36650噸，綜合利用指標9000噸。

根據文件名單顯示，中國五礦集團公司、中國鋁業(yè)公司、包頭鋼鐵有限責任公司、廈門鎢業(yè)股份有限公司、贛州稀土集團有限公司、廣東省稀土產業(yè)集團有限公司均在列。

概念股：橫店東磁、中科三環(huán)、盛和資源、寧波韻升、太原剛玉、正海磁材、銀河磁體、包鋼股份等。

集成電路產業(yè)大轉移：材料設備需求將激增 追捧八股

日前，臺積電擬投資30億美元在南京設立獨資晶圓廠，該投資申請已獲當地經濟主管部門通過。該工廠規(guī)劃月產能約兩萬片12英寸晶圓，預計于2018年下半年開始生產。此次臺積電在南京設廠，希望通過獲得更龐大的市場來解決產業(yè)發(fā)展問題。目前我國大陸芯片進口額超過石油，市場空間巨大。機構認為，此次臺積電設廠將帶動上下游產業(yè)逾300億美元規(guī)模的增長，半導體材料和設備需求將獲得提升機遇。

據測算，此次臺積電獨資公司的成立，到2018年工廠投產后，其全球市場占有率將由目前的55%提升至57%。目前我國大陸已建成的12英寸晶圓廠包括，中芯國際、華力微、武漢新芯、英特爾、海力士、三星、聯(lián)電、力晶，加上此次臺積電入駐，12英寸晶圓廠將達到9家，約占全球總產能10%。

由于巨大的市場需求和國家上千億半導體產業(yè)基金的扶持，去年我國半導體市場銷售增長7.7%，成為全球唯一正向增長的國家。美國半導體協(xié)會發(fā)布的最新數據顯示，由于稀缺內存芯片價格上漲，2014年全球半導體銷售額創(chuàng)史上最高紀錄，但是去年起發(fā)生了逆轉，半導體產業(yè)銷售額為3352億美元，同比下滑0.2%。

考慮到一座12英寸晶圓廠的建設成本在200億至250億元，并且還需要技術和配套產業(yè)的協(xié)同，市場溢出效應明顯。對于臺積電等晶圓巨頭的投資，帶來的產業(yè)拉動效果較大。據券商研報預測，本次臺積電南京投資30億美元建廠，預計至少可帶動上下游產業(yè)規(guī)模逾300億美元，半導體材料和設備也將受益，國內芯片設計、封裝以及上游材料廠商，均有望獲得實質性需求支撐。

公司方面，上海新陽主營電子化學品，前道晶圓制程化學品將成為最主要的利潤增長點，預計近兩年可以保持100%以上的增速。同時，部分電鍍液產品已經面向中芯國際、無錫海力士半導體、上海華力微電子等客戶銷售。公司表示，臺積電作為其潛在客戶，此次在南京設廠，有望給其帶來新的市場機遇。另外，公司正在定增募資3億元，投資集成電路制造用300mm硅片技術研發(fā)與產業(yè)化項目，該募資方案已獲得發(fā)審委審核通過。華天科技為國內集成電路封測龍頭企業(yè)，旗下昆山華天主要從事大規(guī)模集成電路封裝，并生產手機、筆記本電腦等微型攝像頭模組和MEMS傳感器，實現了最先進的TSV技術CSP封裝方式產業(yè)化。券商研報顯示，昆山華天8寸、12寸bumping技術已成熟，產品良率達到99%以上，目前正處于客戶導入階段。另外，公司還與國家集成電路產業(yè)投資基金簽訂增資協(xié)議，產業(yè)基金擬出資5億元對華天西安進行增資，獲得27.23%股權。

概念股：同方國芯、東方通、上海貝嶺、七星電子、長電科技、紫光股份、三安光電、歐比特等。