【消息簡評】：

1.【軍工混改步伐加快 南北船整合預期升溫】

據(jù)媒體報道，中國兵器裝備集團正積極研究編制軍工改革方案，已制訂了混改試點初步方案，并開展軍工資產證券化的研究和論證。上周，兵器工業(yè)集團已印發(fā)混改指導意見。業(yè)內預計，軍工行業(yè)混改大幕已經開啟，在此背景下，船舶領域兩大軍工企業(yè)中國船舶工業(yè)集團和中國船舶重工集團整合步伐有望加快。

點評：去年9月，中國船舶就作為6家央企之一，在發(fā)改委副主任劉鶴主持召開的專題會上對混改進行了介紹，初步方案已經形成。從行業(yè)看，造船行業(yè)正處于加速探底的結構調整期，目前國內仍有近30%以上的過剩產能，今年將成為供給側改革推進的重點領域，其中兼并重組將是主要方式之一。南北船作為國內船舶行業(yè)龍頭，整合預期逐步升溫。A股公司中，中船防務作為中船集團旗下唯一擁有軍船資產的上市平臺，有望受益軍品資產整合；鋼構工程正成為中船集團下屬高科技業(yè)務的上市平臺。

2.【廣電系混改破冰 政策紅利值得期待】

由新疆廣電入股的北京未來媒體科技股份有限公司于1月5日揭牌成立，未來媒體科技是依照《中共中央、國務院關于深化國有企業(yè)改革的指導意見》、《關于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》等相關精神要求，經新疆新聞出版廣電局、新疆國資委批準成立的混合所有制試點企業(yè)，也是新疆廣電網(wǎng)絡“一網(wǎng)三化”戰(zhàn)略的落地。

點評：業(yè)內認為，未來媒體科技按照發(fā)展混合所有制經濟中引入非國有資本參與國有企業(yè)改革、探索實行混合所有制企業(yè)員工持股等要求，形成了廣電國有資本、非公有制資本和員工持股構成的國有資本處于控股地位的混合所有制結構。此次新疆廣電率先走出了廣電系混改的第一步，不僅將直接拉動新疆當?shù)氐膹V電業(yè)務發(fā)展，對整個行業(yè)尤其是偏遠地區(qū)廣電公司更是具有積極的示范意義。這也標志著廣電系混改的大幕正式拉開，可關注湖北廣電、歌華有線等廣電系相關個股。

3.【香港本地銀行已運用區(qū)塊鏈技術跨境支付】

區(qū)塊鏈技術應用再有新突破。報道稱，已有香港本地銀行透過區(qū)塊鏈技術進行跨行，甚至跨境支付。

點評：利用區(qū)塊鏈技術可以在分布式網(wǎng)絡中建立一套去中心化的信用體系，實現(xiàn)信息互聯(lián)網(wǎng)向價值互聯(lián)網(wǎng)的轉變。通過區(qū)塊鏈技術所打造的成本極低的、去中心化、去第三方、集體協(xié)作的網(wǎng)絡體系本身具有巨大的經濟和社會價值。A股相關上市公司可關注飛天誠信、金證股份、廣電運通。

4.【國務院印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃】

中國政府網(wǎng)1月9日消息，國務院印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃。規(guī)劃指出，到2017年，基本形成較為系統(tǒng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度政策框架。分級診療政策體系逐步完善，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和綜合監(jiān)管制度建設加快推進，全民醫(yī)療保障制度更加高效，藥品生產流通使用政策進一步健全。到2020年，普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應保障體系和綜合監(jiān)管體系、比較科學的醫(yī)療衛(wèi)生機構管理體制和運行機制。

點評：系列改革方案目的在于破除以藥養(yǎng)醫(yī)，解決看病難和看病貴，實施醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥三者聯(lián)動。實行分級診療，社區(qū)醫(yī)療將成醫(yī)療服務主要提供者，同時現(xiàn)代化的醫(yī)療信息系統(tǒng)也將全面鋪開。醫(yī)藥電商作為藥品流通體制改革的重要組成部分，將受到政策重點扶持。積極推動社會辦醫(yī)是增加醫(yī)療資源供給的重要渠道，民營醫(yī)院的醫(yī)療服務價格彈性較大，發(fā)展空間廣闊。相關概念股可關注南京醫(yī)藥、國藥股份、中新藥業(yè)等。

5.【建筑垃圾資源化利用規(guī)范發(fā)布培育行業(yè)骨干企業(yè)】

工業(yè)和信息化部今日發(fā)布《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范條件》、《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》。相關文件明確提出，鼓勵建筑垃圾資源化利用企業(yè)進行產業(yè)鏈整合，提高行業(yè)集中度。規(guī)范建筑垃圾大宗固廢綜合利用產業(yè)發(fā)展秩序，提高建筑垃圾資源化利用水平，培育行業(yè)骨干企業(yè)。

點評：隨著我國建筑業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是房地產行業(yè)的高速發(fā)展，我國每年建筑垃圾的產量占城市垃圾總量的30%40%，建筑垃圾資源化利用市場空間巨大。上市公司中，西部建設表示在建筑垃圾、工業(yè)廢渣資源化利用等方面做了大量技術儲備，建筑垃圾資源化利用將成為公司重點發(fā)展的業(yè)務領域之一。東江環(huán)保曾中標建筑垃圾資源化利用BOT項目。

6.【農墾國有土地將確權登記發(fā)證】

近日，國土資源部、財政部、農業(yè)部聯(lián)合發(fā)布《關于加快推進農墾國有土地使用權確權登記發(fā)證工作的通知》，明確到2018年底，完成權屬清晰、無爭議的農墾國有土地使用權確權登記發(fā)證工作?！锻ㄖ访鞔_要求各地按照“依法依規(guī)、因地制宜、先易后難”的原則，加快農墾國有土地權籍調查，相關農墾概念股如北大荒、亞盛集團、海南橡膠等有望獲政策提振。

7.【政策力挺奶業(yè)供給側改革奶粉注冊制改善供需】

農業(yè)部、發(fā)改委等部門近日印發(fā)《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，奶業(yè)現(xiàn)代化建設取得明顯進展，奶業(yè)供給側結構性改革取得實質性成效。規(guī)劃還提出，將實施嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理制度;推動嬰幼兒配方乳粉企業(yè)兼并重組;培育具有國際影響力和競爭力的國產嬰幼兒配方乳粉品牌。

點評：機構研報曾指出，樂觀預計奶粉注冊制第一批名單于今年二季度出臺，并預示著行業(yè)供需拐點來臨。預計之前貼牌的雜牌奶粉將退出，并空出15%至20%的市場份額。此外，目前渠道庫存水平較低，隨著第一批名單公布，渠道會迎來一波補庫存需求。貝因美為國產奶粉龍頭企業(yè)，機構看好公司盈利進入回升周期;伊利股份國產嬰幼兒奶粉市占率第一，具備渠道競爭優(yōu)勢。