2010-2011年全球及中國耐火材料行業(yè)研究報告

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近年來，在鋼鐵、水泥、玻璃、有色等高溫工業(yè)的強勁拉動下，中國耐火材料產(chǎn)量從2003年1477萬噸增至2010年的2808萬噸，年復(fù)合增長率9.6%；其中節(jié)能環(huán)保的不定形耐火材料產(chǎn)量已經(jīng)達到總產(chǎn)量的1/3以上。與此同時，耐火制品出口量也大幅增長，從2003年的82.7萬噸增至2010年的179.28萬噸，年復(fù)合增長11.7%。

鋼鐵行業(yè)是耐火材料第一大消費領(lǐng)域，占比超過65%。2010年中國生產(chǎn)粗鋼62670萬噸，按照每噸鋼消耗耐火材料20公斤計算，全年中國鋼鐵用耐火材料需求量約為1253萬噸，預(yù)計2011年在1281萬噸左右。

水泥行業(yè)是第二大耐材消費領(lǐng)域，其所需的耐火材料主要為堿性耐火材料（鎂磚、鎂鉻磚、鎂鋁磚等）、鋁硅質(zhì)耐火材料（高鋁磚、粘土隔熱磚等）和隔熱耐火材料。其中，鎂鉻磚是水泥窯燒成帶最常用的耐火材料，由于鉻離子在高溫下存在嚴重的污染問題，近年鎂鉻磚逐漸被白云石磚、鎂尖晶石磚等無鉻耐火材料取代。

熔鑄耐火材料是玻璃行業(yè)應(yīng)用最多的耐火材料，占到58%的份額。目前，國際上只有歐洲西普、日本旭硝子等10來家公司能穩(wěn)定生產(chǎn)熔鑄耐火材料，且具有一定實力和影響力。在中國，最具代表性的企業(yè)是瑞泰科技、北京西普、淄博旭硝子和大洋電熔。

本報告在分析耐火材料市場供需情況的同時，著重研究了熔鑄耐火材料、堿性耐火材料、不定形耐火材料、陶瓷纖維四個細分市場，并在此基礎(chǔ)上研究了行業(yè)競爭格局，包括區(qū)域格局、企業(yè)格局等。

近年，圍繞各原料產(chǎn)地特點，河南、山東、遼寧、山西等耐火材料生產(chǎn)基地逐漸形成。2010年這四個基地共占到中國耐火材料總產(chǎn)量的87.9%，其中河南省位居榜首，2010年產(chǎn)量占比接近50%；遼寧省鎂礦資源豐富，2010年共生產(chǎn)耐火材料553萬噸，其中鎂質(zhì)耐火材料高達545萬噸。

隨著市場的不斷完善和發(fā)展，具備競爭力的耐材企業(yè)不斷脫穎而出。目前，濮耐股份是中國最大的鋼鐵耐火材料生產(chǎn)商，2010年市場份額為2.5%。

瑞泰科技是中國最大的熔鑄耐火材料生產(chǎn)商，其產(chǎn)品在玻璃熔窯中廣泛應(yīng)用，2010年開始拓展水泥用耐火材料。

魯陽股份是中國最大的陶瓷纖維生產(chǎn)商，2010年產(chǎn)能達到20萬噸，2010年公司內(nèi)蒙古基地表現(xiàn)突出，全年建成八條陶瓷纖維棉毯生產(chǎn)線，產(chǎn)能達到4萬噸。

北京利爾是中國鋼鐵工業(yè)用耐火材料整體承包經(jīng)營模式的首創(chuàng)者，2010年整體承包業(yè)務(wù)收入占總收入的70.12%。

營口青花集團是中國堿性耐火材料市場的領(lǐng)先者，2010年6月，下轄的太倉青花二耐耐火材料有限公司建成了2條高溫隧道窯，主要生產(chǎn)鎂鈣磚、滑動水口磚等優(yōu)質(zhì)堿性耐火材料。

第一章 耐火材料簡介
1.1 定義及分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 產(chǎn)品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料發(fā)展概述
2.1 行業(yè)現(xiàn)狀
2.2 競爭狀況
2.3 技術(shù)現(xiàn)狀

第三章 中國耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.1 發(fā)展環(huán)境
3.1.1 政策環(huán)境
3.1.2 貿(mào)易環(huán)境
3.2 發(fā)展現(xiàn)狀
3.3 發(fā)展趨勢

第四章 中國耐火材料市場供需分析
4.1 市場供應(yīng)
4.1.1 耐火原料資源
4.1.2 耐火材料生產(chǎn)情況
4.2 下游需求分析
4.2.1 下游需求結(jié)構(gòu)
4.2.2 鋼鐵用耐火材料
4.2.3 玻璃用耐火材料
4.2.4 水泥用耐火材料
4.3 進出口分析
4.3.1 耐火原料出口
4.3.2 耐火制品出口

第五章 中國耐火材料細分產(chǎn)品市場分析
5.1 熔鑄耐火材料
5.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.1.2 競爭格局
5.1.3 前景預(yù)測
5.2 堿性耐火材料
5.2.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 競爭格局
5.2.3 前景預(yù)測
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.3.2 競爭格局
5.3.3 產(chǎn)量預(yù)測
5.4 陶瓷纖維
5.4.1 市場現(xiàn)狀
5.4.2 競爭格局
5.4.3 發(fā)展前景
第六章 中國耐火材料競爭分析
6.1 區(qū)域競爭
6.1.1 河南
6.1.2 遼寧
6.1.3 山東
6.1.4 山西
6.2 產(chǎn)品競爭
6.3 企業(yè)競爭

第七章 國際重點企業(yè)研究
7.1 奧鎂集團
7.1.1 全球業(yè)務(wù)
7.1.2 在華發(fā)展
7.2 庫克森集團
7.2.1 全球業(yè)務(wù)
7.2.2 在華發(fā)展
7.3 黑崎播磨公司
7.3.1 全球業(yè)務(wù)
7.3.2 在華發(fā)展
7.4 LWB
7.4.1 全球業(yè)務(wù)
7.4.2 在華發(fā)展
7.5 MORGAN CRUCIBLE
7.5.1 全球業(yè)務(wù)
7.5.2 在華發(fā)展
7.6 SAINT-GOBAIN
7.6.1 全球業(yè)務(wù)
7.6.2 在華發(fā)展
7.7 ANH REFRACTORIES
7.8 SHINAGAWA
7.8.1 全球業(yè)務(wù)
7.8.2 在華發(fā)展

第八章 中國耐火材料重點企業(yè)研究
8.1 濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
8.1.1企業(yè)簡介
8.1.2 經(jīng)營分析
8.1.3 產(chǎn)品優(yōu)勢
8.1.4 發(fā)展戰(zhàn)略
8.2 山東魯陽股份有限公司
8.2.1 企業(yè)簡介
8.2.2 企業(yè)經(jīng)營
8.2.3 競爭優(yōu)勢
8.3 瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企業(yè)簡介
8.3.2 企業(yè)經(jīng)營
8.3.3 競爭優(yōu)勢
8.3.4 發(fā)展戰(zhàn)略
8.4 北京利爾高溫材料股份有限公司
8.4.1 企業(yè)簡介
8.4.2 經(jīng)營分析
8.4.3 在擬建項目
8.5 營口青花集團有限公司
8.5.1 企業(yè)簡介
8.5.2 企業(yè)經(jīng)營
8.5.3 研發(fā)能力
8.6 中鋼集團耐火材料有限公司
8.6.1 企業(yè)簡介
8.6.2 經(jīng)營情況
8.7 洛陽大洋電熔耐火材料有限公司
8.7.1 企業(yè)簡介
8.7.2 經(jīng)營情況
8.8 江蘇蘇嘉集團有限公司
8.8.1 企業(yè)簡介
8.8.2 經(jīng)營分析
8.8.3 主要子公司經(jīng)營情況
8.9 鄭州華威耐火材料股份有限公司
8.9.1 企業(yè)簡介
8.9.2 經(jīng)營情況
8.10 北京西普耐火材料有限公司
8.10.1 企業(yè)簡介
8.10.2 經(jīng)營情況
8.11山東耐火材料有限公司
8.11.1 企業(yè)簡介
8.11.2 主要產(chǎn)品
8.11.3 經(jīng)營情況
8.11.4 主要子公司經(jīng)營情況
8.12 淄博旭硝子電熔材料有限公司
8.12.1 企業(yè)簡介
8.12.2 經(jīng)營情況

表：耐火原料的構(gòu)成
圖：1990-2010年世界耐火材料平均價格
圖：1990-2010年世界耐火材料成本變化
表：世界不同發(fā)展階段耐火材料工業(yè)的特點
圖：2003-2011年中國耐火材料產(chǎn)量及增長情況
表：2009-2010年中國主要耐材制品產(chǎn)量
圖：中國耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域及占比
表：鋼鐵用耐火材料
圖：2001-2011年中國粗鋼產(chǎn)量及同比增長
圖：2005-2011年中國鋼鐵用耐火材料需求量
圖：玻璃熔窯耐材分布圖
圖：不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表：水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖：2005-2010年中國水泥產(chǎn)量及新型干法水泥比重
表：不含鉻堿性耐火磚在發(fā)達國家的應(yīng)用
表：不含鉻堿性耐火磚替代產(chǎn)品技術(shù)路徑及代表廠商
表：2009-2011年中國耐火原材料進出口額
表：2009-2011年中國主要耐火原料出口量
表：2009-2011年中國主要耐火制品出口量
表：不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表：中國熔鑄耐火材料龍頭及主導(dǎo)產(chǎn)品
表：堿性耐火材料的典型應(yīng)用
圖：2010年堿性耐火材料重點企業(yè)市場份額占比情況
表：不定形和定形耐火材料比較
圖：2010年主要國家/地區(qū)不定型耐火材料使用率對比
圖：2009-2012年中國不定型耐火材料產(chǎn)量
圖：中國陶瓷纖維應(yīng)用領(lǐng)域及占比
表：陶瓷纖維替的替代優(yōu)勢
表：2008-2010年中國主要省市耐火材料產(chǎn)量
圖：節(jié)能減排推動耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級
表：中國耐火材料主要供應(yīng)商
表：跨國公司在中國的投資情況
圖：2008-2010年RHI 銷售收入和稅前利潤
圖：2010年RHI收入（分地區(qū)）構(gòu)成
表：RHI并購史
圖：2007-2009年遼寧奧鎂有限公司銷售收入和利潤總額
圖：2007-2009年大連奧鎂銷售收入和利潤總額
表：Cookson近20 年的并購歷史
圖：2006-2010年Cookson 銷售收入
圖：2010年Cookson收入構(gòu)成
表：2005-2010財年Krosaki 耐材業(yè)務(wù)凈銷售額及占比情況
表：Krosaki近20年兼并史
表：Krosaki 主要耐材子公司
圖：2007-2009年秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司銷售收入和利潤總額
圖：LWB主要產(chǎn)品線分布情況
表：2009-2010年Magnesita Refratários S.A （分業(yè)務(wù)）銷售收入及銷量
表：2009-2010財年Morgan Crucible（分業(yè)務(wù)）銷售收入
圖：2006-2010年Saint-Gobain銷售額及凈利潤
圖：2010年Saint-Gobain銷售額（分業(yè)務(wù)）構(gòu)成
圖：2010年Saint-Gobain銷售額（分區(qū)域）構(gòu)成
圖：2002-2010年Saint-Gobain在華銷售額
圖：Saint-Gobain在華企業(yè)分布
圖：日本品川白煉瓦株式會社并購活動
圖：2008-2010財年Shinagawa Refractories（分業(yè)務(wù)）銷售額同比增長
表：2010年濮耐股份下屬子公司主營業(yè)務(wù)收入及凈利潤
表：2008-2010年濮耐股份主營收入和主營業(yè)務(wù)利潤率
圖：2008-2010年濮耐股份（分地區(qū)）主營業(yè)務(wù)收入
表：2008-2010年濮耐股份（分產(chǎn)品）銷售收入
圖：2008-2010年濮耐股份耐火材料主要應(yīng)用領(lǐng)域及占比
圖：2008-2010年濮耐股份耐材銷售方式占比
表：濮耐股份主營產(chǎn)品及市場占有率
表：2009-2010年濮耐股份兼并重組事件
圖：2007-2011年魯陽股份銷售收入和凈利潤
表：2008-2010年魯陽股份主營產(chǎn)品銷售收入
表：2010年魯陽股份主要產(chǎn)品訂單額及同比增長
圖：2003-2010年魯陽股份陶瓷纖維產(chǎn)能
表：2011年上半年魯陽股份主要子公司產(chǎn)能
圖：2008-2010年瑞泰科技銷售收入和凈利潤
表：2009-2010年瑞泰科技（分產(chǎn)品）銷售收入和營業(yè)利潤率
圖：2011上半年瑞泰科技旗下子公司產(chǎn)品產(chǎn)能
表：北京利爾主營產(chǎn)品及市場占有率
圖：2008-2011年北京利爾銷售收入和毛利率
表：2008-2010年北京利爾主營產(chǎn)品收入
圖：2008-2010年北京利爾耐材銷售方式占比
表：北京利爾10000 噸/年連鑄功能耐火材料生產(chǎn)線項目產(chǎn)品方案
表：北京利爾10000 噸/年高檔陶瓷纖維及制品生產(chǎn)線項目產(chǎn)品方案
圖：2007-2009年鄭州華威耐火材料有限公司主要經(jīng)濟指標變化情況
圖：2006-2009年北京西普營業(yè)收入和利潤總額
表：山東耐火材料有限公司發(fā)展史
圖：2007-2009年山東中齊耐火銷售收入及利潤情況