2010-2011年非洲電信市場研究報(bào)告

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非洲地區(qū)貧窮落后，2011年聯(lián)合國公布的48個(gè)最不發(fā)達(dá)國家中有33個(gè)在非洲，電信業(yè)投資僅占全球電信業(yè)總投資的2％。電信用戶滲透率極低。

據(jù)非洲發(fā)展銀行的估計(jì)，2010年非洲經(jīng)濟(jì)增長率為4.5%，2011的增長率有望達(dá)到5.1%。在電信領(lǐng)域，由于起步較晚，起點(diǎn)較低，非洲電信市場潛力巨大。撒哈拉以南的非洲只有60%的地區(qū)被手機(jī)信號(hào)覆蓋，而非洲人口超過10億，移動(dòng)通信滲透率在41.4%左右。相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場有著廣闊發(fā)展前景。

由于非洲的地理氣候及政治格局等因素，固話業(yè)務(wù)在非洲的發(fā)展遠(yuǎn)不如移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展速度。2010年非洲移動(dòng)電話用戶數(shù)增長12.9％，達(dá)到3.33億；互聯(lián)網(wǎng)用戶約有7700萬。

阿爾及利亞的固話市場發(fā)展平穩(wěn)，近兩年甚至有些下滑，與之相對(duì)應(yīng)的移動(dòng)市場發(fā)展良好，到2010年移動(dòng)用戶已超過3000萬，滲透率約90%。

摩洛哥的移動(dòng)市場自2007年以后開始快速提升，到2010年其滲透率超過100%。同時(shí)，摩洛哥的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量增長也很快，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶。在2007年摩洛哥的3G網(wǎng)絡(luò)投入商用以后，到2010年底3G用戶猛增到137萬，占互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的73.2%。

肯尼亞在經(jīng)濟(jì)實(shí)力上與富裕的北非國家相差較多，其電信市場的建設(shè)也比較依賴外資企業(yè)投入，像法國電信、印度巴帝、中國的中興通訊等都參與了肯尼亞的電信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，項(xiàng)目包括光纖寬帶、3G網(wǎng)絡(luò)等等。

在肯尼亞固話市場逐年萎縮的同時(shí)，移動(dòng)市場規(guī)模穩(wěn)步攀升，到2010年移動(dòng)用戶已接近2500萬，滲透率超過60%。

第1章 非洲電信市場概況
1.1 非洲地理概況
1.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長
1.2.1 固定電話市場
1.2.2 移動(dòng)通信市場
1.2.3 互聯(lián)網(wǎng)市場

第2章 阿爾及利亞(Algeria)
2.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
2.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
2.2.1 Orascom Telecom Algeria (Djezzy)
2.2.2 阿爾及利亞電信公司（Algeria Telecom）
2.2.3 Wataniya Telecom Algérie

第3章 埃及(Egypt)
3.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
3.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
3.2.1 埃及電信Telecom Eygpt
3.2.2 ECMS（Mobinil）

第4章 摩洛哥(Morocco)
4.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
4.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
4.2.1 摩洛哥電信Maroc Telecom
4.2.2 地中海電信Meditel（Méditelecom）
4.3.3 Wana

第5章 利比亞
5.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
5.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況

第6章 突尼斯
6.1 電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
6.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
6.2.1 突尼斯電信
6.2.2 TUNISIANA

第7章 喀麥隆
7.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
7.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
7.2.1 CAMTEL
7.3.2 MTN Cameroon
7.3.3 Orange Cameroon

第8章 剛果（金）
8.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
8.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
8.2.1 Zain Congo)
8.2.2 Vodacom Congo

第9章 烏干達(dá)
9.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
9.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
9.2.1 UTL
9.2.2 MTN Uganda
9.2.3 Zain Uganda

第10章 埃塞俄比亞
10.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
10.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況

第11章 尼日利亞
11.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
11.1.1 固定通信業(yè)務(wù)市場
11.1.2 移動(dòng)通信業(yè)務(wù)市場
11.1.3 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場
11.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
11.2.1 MTN Nigeria
11.2.2 VMobile
11.2.3 NITEL
11.2.4 Globacom

第12章 肯尼亞
12.1 電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
12.1.1 通信業(yè)務(wù)最新動(dòng)態(tài)
12.1.2 固定通信業(yè)務(wù)市場
12.1.3 移動(dòng)通信業(yè)務(wù)市場
12.1.4 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場
12.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
12.2.1 Telkom Kenya
12.2.2 Safaricom
12.3.3 Celtel Kenya

第13章 加納
13.1 電信業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r
13.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
13.2.1 加納電信
13.2.2 MTN Ghana
13.2.3 Celtel Ghana

第14章 南非
14.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
14.1.1 固定通信業(yè)務(wù)市場
14.1.2 移動(dòng)通信業(yè)務(wù)市場
14.1.3 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場
14.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
14.2.1 Telkom
14.2.2 MTN South Africa
14.2.3 Vodacom
14.2.4 Cell-C

第15章 贊比亞
15.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
15.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
15.2.1 Zamtel
15.2.2 Telecel Zambia
15.2.3 Celtel Zambia

第16章 馬達(dá)加斯加
16.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
16.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
16.2.1 Telma
16.2.2 Orange Madagascar
16.2.3 Celtel Madagascar

第17章 坦桑尼亞
17.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
17.2 重點(diǎn)運(yùn)營商發(fā)展概況
17.2.1 TTCL
17.2.2 Vodacom Tanzania Ltd
17.2.3 ZAIN Tanzania

第18章 非洲電信市場趨勢分析
18.1 非洲電信市場特點(diǎn)
18.1.1 總體落后
18.1.2 地區(qū)發(fā)展極度不平衡
18.1.3 發(fā)展速度快
18.1.4 移動(dòng)超過固話
18.1.5 GSM占據(jù)主流地位
18.1.6 市場潛力大
18.1.7 競爭激烈
18.1.8 電信業(yè)改革
18.2 非洲電信市場進(jìn)入建議
18.3 非洲電信市場投資機(jī)會(huì)
18.4 非洲電信市場發(fā)展趨勢

圖：非洲地區(qū)人口分布狀況
圖：2005-2010年非洲固定電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2005-2010年非洲地區(qū)移動(dòng)電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
表：各大洲手機(jī)業(yè)務(wù)價(jià)格比較
圖：2010年非洲互聯(lián)網(wǎng)用戶分布
圖：2005-2010年非洲互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2006-2010年固話寬帶用戶數(shù)及移動(dòng)寬帶用戶數(shù)（單位：百萬）
表：阿爾及利亞國家概況
表：2007-2012阿爾及利亞電信市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
表：阿爾及利亞移動(dòng)運(yùn)營商概況
圖：2001-2009年阿爾及利亞固話用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年阿爾及利亞移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2005-2010年阿爾及利亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及滲透率（單位：千，%）
圖：2006-2010年Orascom Telecom Algeria (Djezzy)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2006-2009年Orascom Telecom Algeria (Djezzy) ARPU（單位：美元）
圖：2007-2009年Orascom Telecom Algeria (Djezzy)收入（單位：百萬美元）
圖：2006-2010年Orascom Telecom營業(yè)收入及純利潤（單位：百萬美元）
圖：2007-2010年Algeria Telecom Mobilis用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Algeria Telecom Mobilis市場份額
圖：2007-2010年Wataniya Telecom Algérie移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Wataniya Telecom Algérie移動(dòng)市場份額
表：埃及國家概況（The Arab Republic of Egypt）
圖：埃及電信服務(wù)牌照
圖：埃及電信業(yè)務(wù)牌照
圖：埃及電信業(yè)務(wù)服務(wù)商
圖：2007-2010年埃及固定電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2007-2010年埃及移動(dòng)電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2010年6月埃及移動(dòng)市場份額
圖：2007-2010年埃及互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：百萬）
表：埃及電信控股公司列表
圖：埃及電信業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)
圖：2008-2010年Telecom Eygpt收入與凈利潤（單位：十億埃及鎊）
圖：2010年Telecom Eygpt收入構(gòu)成（分業(yè)務(wù)）
圖：2008-2010年埃及電信收入結(jié)構(gòu)（分市場）
圖：2003-2010年埃及電信用戶數(shù)和滲透率（單位：百萬，%）
圖：2003-2010年埃及電信互聯(lián)網(wǎng)&數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入（單位：百萬埃及鎊）
圖：2004-2010年埃及電信ADSL業(yè)務(wù)用戶數(shù)和市場份額（單位：千，%）
圖：2003-2010年埃及電信集團(tuán)業(yè)務(wù)收入（單位：百萬埃及鎊）
圖：2007-2010年Mobinil移動(dòng)市場份額
圖：2006-2010年Mobinil移動(dòng)用戶數(shù)
圖：2007-2010年Mobinil移動(dòng)用戶ARPU值（單位：埃及鎊）
圖：2007-2010年Mobinil收入（單位：百萬埃及鎊）
表：摩洛哥國家概況
圖：2010年底摩洛哥固話市場份額
圖：2000-2010年摩洛哥移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2010年摩洛哥移動(dòng)市場份額
圖：2005-2010年摩洛哥互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年摩洛哥互聯(lián)網(wǎng)市場份額
圖：2002-2009年摩洛哥固話寬帶用戶及移動(dòng)寬帶用戶數(shù)（單位：千）
圖：2007-2010年Maroc Telecom營業(yè)收入（分業(yè)務(wù)，單位：百萬迪拉姆）
圖：2007-2010年Maroc Telecom移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Maroc Telecom固話用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Maroc Telecom互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
表：利比亞國家概況
表：2008年6月底利比亞電信用戶情況
表：突尼斯國家概況
圖：2001-2009年突尼斯固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2001-2010年突尼斯移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年5月突尼斯移動(dòng)市場份額
表：突尼斯移動(dòng)運(yùn)營商情況
圖：2001-2010年突尼斯互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2006-2010年TUNISIANA移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2006-2009年TUNISIANA移動(dòng)用戶ARPU值（單位：美元）
圖：2005-2009年TUNISIANA總收入（單位：百萬美元）
表：喀麥隆國家概況
表：喀麥隆電信運(yùn)營商列表
表：喀麥隆移動(dòng)運(yùn)營商概況
圖：2001-2009年喀麥隆移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2001-2009年喀麥隆固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2005-2009年喀麥隆固話寬帶用戶及移動(dòng)寬帶用戶數(shù)（單位：個(gè)）
圖：2002-2010年 MTN Cameroon移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2007-2009年Orange Cameroon用戶數(shù)及市場份額（單位：千，%）
表：剛果（金）國家概況
表：剛果（金）移動(dòng)運(yùn)營商概況
圖：2001-2009年剛果（金）固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2001-2009年剛果（金）移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
表：2010財(cái)年上半年Vodacom Congo的市場表現(xiàn)
表：烏干達(dá)國家概況
表：烏干達(dá)移動(dòng)運(yùn)營商情況
圖：2005-2010年烏干達(dá)固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2005-2010年烏干達(dá)移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2006-2010.6年烏干達(dá)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2005年-2009年MTN Uganda移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
表：埃塞俄比亞國家概況
圖：埃塞俄比亞ETA組織結(jié)構(gòu)
圖：2007-2011年埃塞俄比亞移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
表：ETC里程碑時(shí)間列表
圖：ETC組織結(jié)構(gòu)
表：尼日利亞國家概況
表：2007-2010年尼日利亞電信用戶數(shù)
表：2010Q1-2010Q4尼日利亞運(yùn)營商用戶數(shù)
表：尼日利亞電信運(yùn)營商統(tǒng)計(jì)
圖：2010年尼日利亞固話覆蓋圖
表：尼日利亞固話運(yùn)營商情況
圖：2007-2011.04尼日利亞固定電話（包括FWA）用戶數(shù)（單位：千）
表：尼日利亞GSM移動(dòng)運(yùn)營商情況
表：2009年3月尼日利亞GSM運(yùn)營商統(tǒng)計(jì)
表：2009年3月尼日利亞CDMA運(yùn)營商統(tǒng)計(jì)
圖：2007-2011.04尼日利亞移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
表：2000-2009年尼日利亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
圖：2010年12月底尼日利亞移動(dòng)運(yùn)營商（GSM）市場份額
圖：2006-2010年MTN Nigeria移動(dòng)用戶數(shù)及市場份額（單位：百萬）
圖：2006-2010年MTN Nigeria ARPU值（單位：美元）
圖：2008-2009年Vmobile運(yùn)營情況
圖：2010年Globacom移動(dòng)電話用戶數(shù)及市場份額（單位：百萬）
表：肯尼亞國家概況
表：2009-2010年肯尼亞各類固定電話業(yè)務(wù)用戶數(shù)
圖：2002-2010年肯尼亞固定（有線）電話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2002-2010年肯尼亞固定（有線）電話滲透率變化情況
圖：2009-2010年肯尼亞固定電話接入方式數(shù)量變化情況
圖：肯尼亞固定電話用戶地區(qū)分布狀況
圖：2010年肯尼亞固定電話用戶城鄉(xiāng)比例
表：2009-2010肯尼亞移動(dòng)電話用戶數(shù)及滲透率
圖：2002-2010年肯尼亞移動(dòng)用戶數(shù)
表：2010年4-12月肯尼亞移動(dòng)通信業(yè)務(wù)量（單位：分鐘）
表：2010年各季肯尼亞移動(dòng)電話資費(fèi)（單位：肯尼亞先令）
表：2009-2010肯尼亞移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率
表：2007-2008肯尼亞移動(dòng)通信收入和投資
表：2010年肯尼亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
表：2007-2008年肯尼亞互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入及投資
圖：2010Q1-Q4肯尼亞各移動(dòng)運(yùn)營商的用戶數(shù)（單位：百萬）
表：Telkom Kenya資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
圖：Safaricom股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖：2010-2011財(cái)年Safaricom的ARPU值（單位：千肯尼亞先令）
圖：2008-2011財(cái)年Safaricom收入結(jié)構(gòu)（單位：十億肯尼亞先令）
圖：2008-2011財(cái)年Safaricom移動(dòng)用戶數(shù)（單位：百萬）
表：2008-2009年Celtel Kenya財(cái)務(wù)狀況
圖：2002-2010年加納固定電話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年加納固話業(yè)務(wù)各運(yùn)營商市場份額
圖：2000-2008年加納移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
表：加納主要互聯(lián)網(wǎng)提供商
圖：加納互聯(lián)網(wǎng)用戶不同類型比例
表：2009-2010年MTN Ghana收入（按產(chǎn)品）對(duì)比（單位：百萬南非蘭特）
圖：2007-2010年MTN Ghana用戶數(shù)和ARPU值
圖：2008-2009年Celtel Ghana運(yùn)營情況
表：南非國家概況
圖：2000-2009年南非固定電話用戶數(shù)
圖：2002-2010南非移動(dòng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年南非主要移動(dòng)運(yùn)營商用戶變化（單位：千）
表：南非移動(dòng)運(yùn)營商情況
圖：2010年南非移動(dòng)通信市場份額
圖：2000-2009南非互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
表：2010-2011財(cái)年Telkom SA分類用戶數(shù)（單位：千）
表：2010-2011財(cái)年Telkom SA分類通話量（單位：百萬分鐘）
表：2010-2011財(cái)年Telkom SA互聯(lián)網(wǎng)接入用戶分類
表：2010-2011財(cái)年Telkom SA營業(yè)收入狀況（單位：百萬南非蘭特）
表：2010年MTN South Africa的主要業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：百萬南非蘭特）
圖：2007-2010年MTN South Africa的用戶（按類型）分布圖（單位：千）
圖：MTN預(yù)估中東和非洲的移動(dòng)用戶走勢圖
圖：MTN South Africa的主營構(gòu)成
圖：Vodacom南非用戶ARPU值（單位：南非蘭特）
圖：2008-2010年Vodacom南非用戶增長情況（單位：千）
表：2008-2010年Vodacom南非移動(dòng)營運(yùn)數(shù)據(jù)
圖：2009-2011財(cái)年Vodacom南非收入增長情況
表：贊比亞國家概況
圖：2004-2007年贊比亞移動(dòng)運(yùn)營商份額
表：贊比亞各種電信牌照費(fèi)用
表：贊比亞無線牌照申請(qǐng)程序
圖：2001-2009年贊比亞移動(dòng)電話發(fā)展情況（單位：千）
圖：2006-2009年贊比亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
表：2001-2008年贊比亞PSTN用戶發(fā)展情況
表：贊比亞移動(dòng)運(yùn)營商情況
圖：Zamtel網(wǎng)絡(luò)覆蓋
圖：MTN Zambia網(wǎng)絡(luò)覆蓋圖
表：2008-2009年Celtel Zambia運(yùn)營情況
表：馬達(dá)加斯加國家概況
表：馬達(dá)加斯加移動(dòng)運(yùn)營商概況
表：2009年馬達(dá)加斯加電信用戶情況
圖：2000-2007年馬達(dá)加斯加電話滲透率情況（單位：%）
圖：2007-2009年Orange Madagascar移動(dòng)用戶數(shù)及市場份額
表：坦桑尼亞國家概況
表：2002-2010年坦桑尼亞各類通信運(yùn)營商數(shù)量
表：2005-2010年坦桑尼亞語音用戶情況
表：2000-2010年坦桑尼亞電信語音服務(wù)滲透率
表：2000-2010年坦桑尼亞各運(yùn)營商用戶發(fā)展情況
圖：2011Q1坦桑尼亞移動(dòng)電話市場份額
圖：TTCL股權(quán)分布情況
表：2000-2010年Vodacom (T) Ltd用戶數(shù)