2010-2011年非洲電信市場深度調(diào)研分析報告

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非洲地區(qū)貧窮落后，2011年聯(lián)合國公布的48個最不發(fā)達國家中有33個在非洲，電信業(yè)投資僅占全球電信業(yè)總投資的2％。電信用戶滲透率極低。

據(jù)非洲發(fā)展銀行的估計，2010年非洲經(jīng)濟增長率為4.5%，2011的增長率有望達到5.1%。在電信領域，由于起步較晚，起點較低，非洲電信市場潛力巨大。撒哈拉以南的非洲只有60%的地區(qū)被手機信號覆蓋，而非洲人口超過10億，移動通信滲透率在41.4%左右。相比全球其他地區(qū)，非洲電信市場有著廣闊發(fā)展前景。

由于非洲的地理氣候及政治格局等因素，固話業(yè)務在非洲的發(fā)展遠不如移動業(yè)務發(fā)展速度。2010年非洲移動電話用戶數(shù)增長12.9％，達到3.33億；互聯(lián)網(wǎng)用戶約有7700萬。

阿爾及利亞的固話市場發(fā)展平穩(wěn)，近兩年甚至有些下滑，與之相對應的移動市場發(fā)展良好，到2010年移動用戶已超過3000萬，滲透率約90%。

摩洛哥的移動市場自2007年以后開始快速提升，到2010年其滲透率超過100%。同時，摩洛哥的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量增長也很快，特別是移動互聯(lián)網(wǎng)用戶。在2007年摩洛哥的3G網(wǎng)絡投入商用以后，到2010年底3G用戶猛增到137萬，占互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的73.2%。

肯尼亞在經(jīng)濟實力上與富裕的北非國家相差較多，其電信市場的建設也比較依賴外資企業(yè)投入，像法國電信、印度巴帝、中國的中興通訊等都參與了肯尼亞的電信網(wǎng)絡基礎建設，項目包括光纖寬帶、3G網(wǎng)絡等等。

在肯尼亞固話市場逐年萎縮的同時，移動市場規(guī)模穩(wěn)步攀升，到2010年移動用戶已接近2500萬，滲透率超過60%。

第1章 非洲電信市場概況
1.1 非洲地理概況
1.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長
1.2.1 固定電話市場
1.2.2 移動通信市場
1.2.3 互聯(lián)網(wǎng)市場

第2章 阿爾及利亞(Algeria)
2.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
2.2 重點運營商發(fā)展概況
2.2.1 Orascom Telecom Algeria (Djezzy)
2.2.2 阿爾及利亞電信公司（Algeria Telecom）
2.2.3 Wataniya Telecom Algérie

第3章 埃及(Egypt)
3.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
3.2 重點運營商發(fā)展概況
3.2.1 埃及電信Telecom Eygpt
3.2.2 ECMS（Mobinil）

第4章 摩洛哥(Morocco)
4.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
4.2 重點運營商發(fā)展概況
4.2.1 摩洛哥電信Maroc Telecom
4.2.2 地中海電信Meditel（Méditelecom）
4.3.3 Wana

第5章 利比亞
5.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
5.2 重點運營商發(fā)展概況

第6章 突尼斯
6.1 電信業(yè)務發(fā)展狀況
6.2 重點運營商發(fā)展概況
6.2.1 突尼斯電信
6.2.2 TUNISIANA

第7章 喀麥隆
7.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
7.2 重點運營商發(fā)展概況
7.2.1 CAMTEL
7.3.2 MTN Cameroon
7.3.3 Orange Cameroon

第8章 剛果（金）
8.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
8.2 重點運營商發(fā)展概況
8.2.1 Zain Congo)
8.2.2 Vodacom Congo

第9章 烏干達
9.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
9.2 重點運營商發(fā)展概況
9.2.1 UTL
9.2.2 MTN Uganda
9.2.3 Zain Uganda

第10章 埃塞俄比亞
10.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
10.2 重點運營商發(fā)展概況

第11章 尼日利亞
11.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
11.1.1 固定通信業(yè)務市場
11.1.2 移動通信業(yè)務市場
11.1.3 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務市場
11.2 重點運營商發(fā)展概況
11.2.1 MTN Nigeria
11.2.2 VMobile
11.2.3 NITEL
11.2.4 Globacom

第12章 肯尼亞
12.1 電信業(yè)務發(fā)展狀況
12.1.1 通信業(yè)務最新動態(tài)
12.1.2 固定通信業(yè)務市場
12.1.3 移動通信業(yè)務市場
12.1.4 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務市場
12.2 重點運營商發(fā)展概況
12.2.1 Telkom Kenya
12.2.2 Safaricom
12.3.3 Celtel Kenya

第13章 加納
13.1 電信業(yè)務發(fā)展狀況
13.2 重點運營商發(fā)展概況
13.2.1 加納電信
13.2.2 MTN Ghana
13.2.3 Celtel Ghana

第14章 南非
14.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
14.1.1 固定通信業(yè)務市場
14.1.2 移動通信業(yè)務市場
14.1.3 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務市場
14.2 重點運營商發(fā)展概況
14.2.1 Telkom
14.2.2 MTN South Africa
14.2.3 Vodacom
14.2.4 Cell-C

第15章 贊比亞
15.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
15.2 重點運營商發(fā)展概況
15.2.1 Zamtel
15.2.2 Telecel Zambia
15.2.3 Celtel Zambia

第16章 馬達加斯加
16.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
16.2 重點運營商發(fā)展概況
16.2.1 Telma
16.2.2 Orange Madagascar
16.2.3 Celtel Madagascar

第17章 坦桑尼亞
17.1 電信市場發(fā)展現(xiàn)狀
17.2 重點運營商發(fā)展概況
17.2.1 TTCL
17.2.2 Vodacom Tanzania Ltd
17.2.3 ZAIN Tanzania

第18章 非洲電信市場趨勢分析
18.1 非洲電信市場特點
18.1.1 總體落后
18.1.2 地區(qū)發(fā)展極度不平衡
18.1.3 發(fā)展速度快
18.1.4 移動超過固話
18.1.5 GSM占據(jù)主流地位
18.1.6 市場潛力大
18.1.7 競爭激烈
18.1.8 電信業(yè)改革
18.2 非洲電信市場進入建議
18.3 非洲電信市場投資機會
18.4 非洲電信市場發(fā)展趨勢

圖：非洲地區(qū)人口分布狀況
圖：2005-2010年非洲固定電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2005-2010年非洲地區(qū)移動電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
表：各大洲手機業(yè)務價格比較
圖：2010年非洲互聯(lián)網(wǎng)用戶分布
圖：2005-2010年非洲互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2006-2010年固話寬帶用戶數(shù)及移動寬帶用戶數(shù)（單位：百萬）
表：阿爾及利亞國家概況
表：2007-2012阿爾及利亞電信市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
表：阿爾及利亞移動運營商概況
圖：2001-2009年阿爾及利亞固話用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年阿爾及利亞移動用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2005-2010年阿爾及利亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及滲透率（單位：千，%）
圖：2006-2010年Orascom Telecom Algeria (Djezzy)用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2006-2009年Orascom Telecom Algeria (Djezzy) ARPU（單位：美元）
圖：2007-2009年Orascom Telecom Algeria (Djezzy)收入（單位：百萬美元）
圖：2006-2010年Orascom Telecom營業(yè)收入及純利潤（單位：百萬美元）
圖：2007-2010年Algeria Telecom Mobilis用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Algeria Telecom Mobilis市場份額
圖：2007-2010年Wataniya Telecom Algérie移動用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Wataniya Telecom Algérie移動市場份額
表：埃及國家概況（The Arab Republic of Egypt）
圖：埃及電信服務牌照
圖：埃及電信業(yè)務牌照
圖：埃及電信業(yè)務服務商
圖：2007-2010年埃及固定電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2007-2010年埃及移動電話用戶數(shù)及滲透率（單位：百萬，%）
圖：2010年6月埃及移動市場份額
圖：2007-2010年埃及互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：百萬）
表：埃及電信控股公司列表
圖：埃及電信業(yè)務結(jié)構(gòu)
圖：2008-2010年Telecom Eygpt收入與凈利潤（單位：十億埃及鎊）
圖：2010年Telecom Eygpt收入構(gòu)成（分業(yè)務）
圖：2008-2010年埃及電信收入結(jié)構(gòu)（分市場）
圖：2003-2010年埃及電信用戶數(shù)和滲透率（單位：百萬，%）
圖：2003-2010年埃及電信互聯(lián)網(wǎng)&數(shù)據(jù)業(yè)務收入（單位：百萬埃及鎊）
圖：2004-2010年埃及電信ADSL業(yè)務用戶數(shù)和市場份額（單位：千，%）
圖：2003-2010年埃及電信集團業(yè)務收入（單位：百萬埃及鎊）
圖：2007-2010年Mobinil移動市場份額
圖：2006-2010年Mobinil移動用戶數(shù)
圖：2007-2010年Mobinil移動用戶ARPU值（單位：埃及鎊）
圖：2007-2010年Mobinil收入（單位：百萬埃及鎊）
表：摩洛哥國家概況
圖：2010年底摩洛哥固話市場份額
圖：2000-2010年摩洛哥移動用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2010年摩洛哥移動市場份額
圖：2005-2010年摩洛哥互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年摩洛哥互聯(lián)網(wǎng)市場份額
圖：2002-2009年摩洛哥固話寬帶用戶及移動寬帶用戶數(shù)（單位：千）
圖：2007-2010年Maroc Telecom營業(yè)收入（分業(yè)務，單位：百萬迪拉姆）
圖：2007-2010年Maroc Telecom移動用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Maroc Telecom固話用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2007-2010年Maroc Telecom互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
表：利比亞國家概況
表：2008年6月底利比亞電信用戶情況
表：突尼斯國家概況
圖：2001-2009年突尼斯固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2001-2010年突尼斯移動用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年5月突尼斯移動市場份額
表：突尼斯移動運營商情況
圖：2001-2010年突尼斯互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2006-2010年TUNISIANA移動用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2006-2009年TUNISIANA移動用戶ARPU值（單位：美元）
圖：2005-2009年TUNISIANA總收入（單位：百萬美元）
表：喀麥隆國家概況
表：喀麥隆電信運營商列表
表：喀麥隆移動運營商概況
圖：2001-2009年喀麥隆移動用戶數(shù)（單位：千）
圖：2001-2009年喀麥隆固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2005-2009年喀麥隆固話寬帶用戶及移動寬帶用戶數(shù)（單位：個）
圖：2002-2010年 MTN Cameroon移動用戶數(shù)（單位：千）
圖：2007-2009年Orange Cameroon用戶數(shù)及市場份額（單位：千，%）
表：剛果（金）國家概況
表：剛果（金）移動運營商概況
圖：2001-2009年剛果（金）固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2001-2009年剛果（金）移動用戶數(shù)（單位：千）
表：2010財年上半年Vodacom Congo的市場表現(xiàn)
表：烏干達國家概況
表：烏干達移動運營商情況
圖：2005-2010年烏干達固話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2005-2010年烏干達移動用戶數(shù)（單位：百萬）
圖：2006-2010.6年烏干達互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
圖：2005年-2009年MTN Uganda移動用戶數(shù)（單位：百萬）
表：埃塞俄比亞國家概況
圖：埃塞俄比亞ETA組織結(jié)構(gòu)
圖：2007-2011年埃塞俄比亞移動用戶數(shù)（單位：千）
表：ETC里程碑時間列表
圖：ETC組織結(jié)構(gòu)
表：尼日利亞國家概況
表：2007-2010年尼日利亞電信用戶數(shù)
表：2010Q1-2010Q4尼日利亞運營商用戶數(shù)
表：尼日利亞電信運營商統(tǒng)計
圖：2010年尼日利亞固話覆蓋圖
表：尼日利亞固話運營商情況
圖：2007-2011.04尼日利亞固定電話（包括FWA）用戶數(shù)（單位：千）
表：尼日利亞GSM移動運營商情況
表：2009年3月尼日利亞GSM運營商統(tǒng)計
表：2009年3月尼日利亞CDMA運營商統(tǒng)計
圖：2007-2011.04尼日利亞移動用戶數(shù)（單位：千）
表：2000-2009年尼日利亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
圖：2010年12月底尼日利亞移動運營商（GSM）市場份額
圖：2006-2010年MTN Nigeria移動用戶數(shù)及市場份額（單位：百萬）
圖：2006-2010年MTN Nigeria ARPU值（單位：美元）
圖：2008-2009年Vmobile運營情況
圖：2010年Globacom移動電話用戶數(shù)及市場份額（單位：百萬）
表：肯尼亞國家概況
表：2009-2010年肯尼亞各類固定電話業(yè)務用戶數(shù)
圖：2002-2010年肯尼亞固定（有線）電話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2002-2010年肯尼亞固定（有線）電話滲透率變化情況
圖：2009-2010年肯尼亞固定電話接入方式數(shù)量變化情況
圖：肯尼亞固定電話用戶地區(qū)分布狀況
圖：2010年肯尼亞固定電話用戶城鄉(xiāng)比例
表：2009-2010肯尼亞移動電話用戶數(shù)及滲透率
圖：2002-2010年肯尼亞移動用戶數(shù)
表：2010年4-12月肯尼亞移動通信業(yè)務量（單位：分鐘）
表：2010年各季肯尼亞移動電話資費（單位：肯尼亞先令）
表：2009-2010肯尼亞移動網(wǎng)絡覆蓋率
表：2007-2008肯尼亞移動通信收入和投資
表：2010年肯尼亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
表：2007-2008年肯尼亞互聯(lián)網(wǎng)服務收入及投資
圖：2010Q1-Q4肯尼亞各移動運營商的用戶數(shù)（單位：百萬）
表：Telkom Kenya資費標準
圖：Safaricom股權(quán)結(jié)構(gòu)
圖：2010-2011財年Safaricom的ARPU值（單位：千肯尼亞先令）
圖：2008-2011財年Safaricom收入結(jié)構(gòu)（單位：十億肯尼亞先令）
圖：2008-2011財年Safaricom移動用戶數(shù)（單位：百萬）
表：2008-2009年Celtel Kenya財務狀況
圖：2002-2010年加納固定電話用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年加納固話業(yè)務各運營商市場份額
圖：2000-2008年加納移動用戶數(shù)（單位：千）
表：加納主要互聯(lián)網(wǎng)提供商
圖：加納互聯(lián)網(wǎng)用戶不同類型比例
表：2009-2010年MTN Ghana收入（按產(chǎn)品）對比（單位：百萬南非蘭特）
圖：2007-2010年MTN Ghana用戶數(shù)和ARPU值
圖：2008-2009年Celtel Ghana運營情況
表：南非國家概況
圖：2000-2009年南非固定電話用戶數(shù)
圖：2002-2010南非移動用戶數(shù)（單位：千）
圖：2010年南非主要移動運營商用戶變化（單位：千）
表：南非移動運營商情況
圖：2010年南非移動通信市場份額
圖：2000-2009南非互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：千）
表：2010-2011財年Telkom SA分類用戶數(shù)（單位：千）
表：2010-2011財年Telkom SA分類通話量（單位：百萬分鐘）
表：2010-2011財年Telkom SA互聯(lián)網(wǎng)接入用戶分類
表：2010-2011財年Telkom SA營業(yè)收入狀況（單位：百萬南非蘭特）
表：2010年MTN South Africa的主要業(yè)務及財務數(shù)據(jù)（單位：百萬南非蘭特）
圖：2007-2010年MTN South Africa的用戶（按類型）分布圖（單位：千）
圖：MTN預估中東和非洲的移動用戶走勢圖
圖：MTN South Africa的主營構(gòu)成
圖：Vodacom南非用戶ARPU值（單位：南非蘭特）
圖：2008-2010年Vodacom南非用戶增長情況（單位：千）
表：2008-2010年Vodacom南非移動營運數(shù)據(jù)
圖：2009-2011財年Vodacom南非收入增長情況
表：贊比亞國家概況
圖：2004-2007年贊比亞移動運營商份額
表：贊比亞各種電信牌照費用
表：贊比亞無線牌照申請程序
圖：2001-2009年贊比亞移動電話發(fā)展情況（單位：千）
圖：2006-2009年贊比亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)
表：2001-2008年贊比亞PSTN用戶發(fā)展情況
表：贊比亞移動運營商情況
圖：Zamtel網(wǎng)絡覆蓋
圖：MTN Zambia網(wǎng)絡覆蓋圖
表：2008-2009年Celtel Zambia運營情況
表：馬達加斯加國家概況
表：馬達加斯加移動運營商概況
表：2009年馬達加斯加電信用戶情況
圖：2000-2007年馬達加斯加電話滲透率情況（單位：%）
圖：2007-2009年Orange Madagascar移動用戶數(shù)及市場份額
表：坦桑尼亞國家概況
表：2002-2010年坦桑尼亞各類通信運營商數(shù)量
表：2005-2010年坦桑尼亞語音用戶情況
表：2000-2010年坦桑尼亞電信語音服務滲透率
表：2000-2010年坦桑尼亞各運營商用戶發(fā)展情況
圖：2011Q1坦桑尼亞移動電話市場份額
圖：TTCL股權(quán)分布情況
表：2000-2010年Vodacom (T) Ltd用戶數(shù)