2011-2015年中國(guó)奶粉市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告

上個(gè)世紀(jì)90年代中期以前，奶粉曾經(jīng)是中國(guó)最主要的乳品品類(lèi)，其中配方奶粉主要是外資品牌，國(guó)內(nèi)品牌主要是全脂奶粉和全脂甜奶粉。但是，90年代中期以后，隨著利樂(lè)公司無(wú)菌灌裝產(chǎn)品向中國(guó)乳業(yè)的滲透，UHT奶在中國(guó)獲得持續(xù)高速的發(fā)展，推動(dòng)中國(guó)乳品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)由奶粉為主轉(zhuǎn)向以液態(tài)奶為主。目前液態(tài)奶占中國(guó)居民乳品消費(fèi)的絕大部分，奶粉消費(fèi)也發(fā)生了巨大變化，由全民逐步專向特殊族群，如嬰幼兒、孕婦、中老年等，由普通的全脂奶粉和全脂甜奶粉專向配方奶粉轉(zhuǎn)向，嬰幼兒配方奶粉在終端市場(chǎng)奶粉中的比例越來(lái)越大，成為國(guó)內(nèi)外奶粉企業(yè)追逐的焦點(diǎn)。

在中國(guó)，通常奶粉按不同用途被業(yè)內(nèi)分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是小包奶粉，直接面對(duì)終端市場(chǎng)，據(jù)公司的推估，目前，小包奶粉大致占奶粉總量的65~70%。由于奶粉加工包括干混和濕加工兩種工藝，小包奶粉中有相當(dāng)比例的大包奶粉轉(zhuǎn)化過(guò)來(lái)的；另一類(lèi)是工業(yè)奶粉，包括全脂奶粉和脫脂奶粉，據(jù)公司的推估，目前工業(yè)奶粉大致占奶粉總量的30~35%，如果再考慮到用于加工小包奶粉的部分，中國(guó)工業(yè)奶粉產(chǎn)量大致可占到國(guó)產(chǎn)奶粉總量的80%以上。工業(yè)奶粉中，近幾年來(lái)，由于脫脂奶粉在性價(jià)比方面，國(guó)產(chǎn)顯著低于進(jìn)口品，國(guó)產(chǎn)脫脂奶粉逐步被進(jìn)口所替代，在國(guó)產(chǎn)奶粉產(chǎn)量中的比例已不足3%。工業(yè)奶粉通常被作為乳制品（如配方奶粉、還原牛奶、酸奶、冰淇淋等）和含乳食品（如面包、蛋糕、餅干、牛奶巧克力、含乳飲料等）的重要配料。

目前，由于中國(guó)奶粉市場(chǎng)質(zhì)量安全事件時(shí)有發(fā)生，特別是三聚氰胺自2008年9月暴光以來(lái)時(shí)有發(fā)生，包括奶粉在內(nèi)的乳制品加工企業(yè)成為政府監(jiān)管的重點(diǎn)行業(yè)。國(guó)家質(zhì)檢總局根據(jù)各地質(zhì)監(jiān)部門(mén)上報(bào)的數(shù)據(jù)，截至3月31日，全國(guó)1176家乳制品企業(yè)中（其中嬰幼兒配方乳粉企業(yè)145家），有643家企業(yè)通過(guò)了生產(chǎn)許可重新審核（其中嬰幼兒配方乳粉企業(yè)114家，全脂奶粉企業(yè)170家），107家企業(yè)停產(chǎn)整改，426家企業(yè)未通過(guò)審核。與液體奶相比，中國(guó)奶粉市場(chǎng)集中度要低很多，根據(jù)公司推估，目前中國(guó)前10家最大的奶粉企業(yè)產(chǎn)量大致占全國(guó)總產(chǎn)量的60%左右。

目前，中國(guó)奶粉市場(chǎng)國(guó)際化特點(diǎn)越來(lái)越突出。隨著關(guān)稅的下降，中國(guó)與世界主要貿(mào)易經(jīng)濟(jì)體的關(guān)系越來(lái)越密切，如中國(guó)已成為新西蘭出口僅次于美國(guó)的第二大出口市場(chǎng)以及最大的奶粉出口市場(chǎng)，中國(guó)是美國(guó)最重要的乳清產(chǎn)品的出口市場(chǎng)之一，歐盟也是中國(guó)脫脂奶粉和乳清產(chǎn)品進(jìn)口的重要供應(yīng)地。近年來(lái)，大洋洲國(guó)家、歐盟、美國(guó)的國(guó)內(nèi)乳品相關(guān)政策及生產(chǎn)情況發(fā)生一些重要變化，大洋洲國(guó)家的干旱，使原料奶的產(chǎn)量減產(chǎn)，奶粉產(chǎn)量和出口的因此而下降。歐盟取消對(duì)奶粉和黃油的生產(chǎn)和出口補(bǔ)貼，使奶粉生產(chǎn)的盈利下降，影響了歐盟奶粉的生產(chǎn)和出口。另外，歐盟和美國(guó)傾向于選擇干酪/乳清粉組合而不是奶粉/黃油組合，加之國(guó)際市場(chǎng)并沒(méi)有主要國(guó)家奶粉生產(chǎn)的減少而下降。這些導(dǎo)致近年來(lái)奶粉價(jià)格，特別是全脂奶粉價(jià)格一路攀升。奶粉，特別是全脂奶粉是許多乳品和含乳食品的配料，在食品加工業(yè)中有廣泛的應(yīng)用，奶粉供給的短缺已引起國(guó)內(nèi)業(yè)界廣泛的關(guān)注，并研究相應(yīng)對(duì)策。根據(jù)公司的跟蹤調(diào)研，近幾年來(lái)，中國(guó)上市的乳品企業(yè)中不少是奶粉企業(yè)，如飛鶴、貝因美、雅士利、澳優(yōu)、環(huán)球乳業(yè)等，中國(guó)對(duì)奶粉業(yè)的新增投資數(shù)十億元，新增產(chǎn)能數(shù)十萬(wàn)噸。從出口方面來(lái)講，2010年以來(lái)，中國(guó)奶粉出口出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，中國(guó)已與“東盟”簽訂自由貿(mào)易協(xié)議，奶粉出口東南亞國(guó)家實(shí)行零關(guān)稅；中國(guó)與智利也達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議，對(duì)智利的奶粉出口也享受優(yōu)惠政策。另外，由于大洋洲國(guó)家原料奶產(chǎn)量和供給能力因?yàn)樘鞖庥绊懡档?，這兩個(gè)國(guó)家的奶粉產(chǎn)量和供給受到影響，使其傳統(tǒng)市場(chǎng)出現(xiàn)一定的缺口。中國(guó)奶粉出口有望保持恢復(fù)性增長(zhǎng)。當(dāng)然，近年來(lái)人民幣對(duì)美元匯率的持續(xù)堅(jiān)挺對(duì)中國(guó)的奶粉貿(mào)易帶來(lái)一定的負(fù)面影響?？傊陙?lái)，國(guó)內(nèi)奶粉業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了巨大的變化，對(duì)奶粉業(yè)的發(fā)展已經(jīng)并即將帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。

公司及其乳業(yè)分析師多年從事國(guó)內(nèi)和國(guó)際乳業(yè)的研究，一直為政府相關(guān)部門(mén)政策的制定、外資在華機(jī)構(gòu)、跨國(guó)公司、國(guó)內(nèi)大中型乳品企業(yè)制定相關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略提供咨詢服務(wù)，在業(yè)界有較高的知名度。迄今為止，有關(guān)中國(guó)奶粉市場(chǎng)系統(tǒng)的專項(xiàng)研究尚屬空白。本報(bào)告對(duì)中國(guó)奶粉市場(chǎng)作了全景式分析，涉及中國(guó)原料奶供給、中國(guó)乳品暨奶粉生產(chǎn)和消費(fèi)、中國(guó)奶粉進(jìn)出口貿(mào)易、世界奶粉市場(chǎng)供求環(huán)境、中國(guó)奶粉市場(chǎng)政策環(huán)境、中國(guó)奶粉市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境、中國(guó)奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等,并預(yù)測(cè)了未來(lái)一個(gè)時(shí)期中國(guó)奶粉市場(chǎng)的走勢(shì)。本報(bào)告中引用的數(shù)據(jù)翔實(shí)，報(bào)告涉及多年的歷史數(shù)據(jù)，特別是對(duì)三聚氰胺事件以來(lái)的奶粉數(shù)據(jù)有更深入的分析。本報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源具權(quán)威性，包括我們對(duì)奶粉加工企業(yè)和奶粉經(jīng)銷(xiāo)商深訪所得的數(shù)據(jù)第一手?jǐn)?shù)據(jù)以及從中國(guó)海關(guān)、中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、農(nóng)業(yè)部、中華全國(guó)商業(yè)信息中心、美國(guó)農(nóng)業(yè)部、聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)局及糧食計(jì)劃署（FAO）等渠道獲得的二手?jǐn)?shù)據(jù)。相信本研究報(bào)告對(duì)關(guān)注中國(guó)奶粉市場(chǎng)的企業(yè)和相關(guān)各類(lèi)機(jī)構(gòu)是有價(jià)值的參考。

1.中國(guó)奶粉市場(chǎng)的基本總結(jié)
1.1 乳及乳品生產(chǎn)
1.2 乳品消費(fèi)
1.3 乳品貿(mào)易
1.3.1乳品進(jìn)口
1.3.2 乳品出口
1.4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
1.5政策與監(jiān)管
2. 中國(guó)乳品市場(chǎng)總體情況分析
2.1 中國(guó)原料奶供給分析
2.1.1  奶牛存欄
2.1.2 牛奶產(chǎn)量
2.1.3 奶源區(qū)域分布
2.1.4 中國(guó)奶源地區(qū)分布特點(diǎn)
2.1.5 原料奶收購(gòu)價(jià)格
2.2 中國(guó)乳品生產(chǎn)分析
2.2.1 液體乳
2.2.2 固體乳制品
2.2.3 全脂奶粉
2.2.4 脫脂奶粉
2.2.5 嬰幼兒配方奶粉
2.2.6 其他奶粉
2.2.7 三聚氰胺事件對(duì)奶粉業(yè)的影響分析
2.3 中國(guó)乳品消費(fèi)分析
2.3.1 總體消費(fèi)情況分析
2.3.2 乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2.3.3 乳品消費(fèi)地區(qū)差異
2.3.4 乳品消費(fèi)價(jià)格
2.4 中國(guó)乳品進(jìn)出口貿(mào)易分析
2.4.1 乳品進(jìn)出口總趨勢(shì)
2.4.2 不同乳品品類(lèi)進(jìn)口趨勢(shì)
2.4.3 中國(guó)乳制品進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)別分析
2.4.4 中國(guó)乳制品進(jìn)口主要流向
2.4.5 中國(guó)出口結(jié)構(gòu)
2.4.6 中國(guó)奶粉出口流向
2.4.7 中國(guó)奶粉出口省區(qū)
2.4.8 中國(guó)奶粉進(jìn)出口貿(mào)易
3. 世界奶粉市場(chǎng)供求環(huán)境分析
3.1 整體供求環(huán)境分析
3.1.1 世界乳品需求分析
3.1.2 世界乳品供給分析
3.1.3 世界市場(chǎng)乳粉價(jià)格分析
3.2 世界主要經(jīng)濟(jì)體奶粉市場(chǎng)供求形勢(shì)分析
3.2.1 新西蘭奶粉供求形勢(shì)分析
3.2.2  澳大利亞奶粉供求形勢(shì)分析
3.2.3 歐盟27國(guó)奶粉供求形勢(shì)分析
3.2.4 美國(guó)奶粉生產(chǎn)形勢(shì)分析
4. 中國(guó)奶粉市場(chǎng)政策環(huán)境分析
4.1 現(xiàn)有的奶粉相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
4.2 中國(guó)嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可證制度
4.3 中國(guó)奶粉市場(chǎng)政策環(huán)境分析
4.4 中國(guó)乳制品市場(chǎng)監(jiān)督制度
4.5 “復(fù)原乳”標(biāo)注規(guī)定
4.6 中國(guó)嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的專項(xiàng)整治
4.7 母乳代用品銷(xiāo)售管理辦法
5. 中國(guó)奶粉市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分析
5.1中國(guó)奶粉市場(chǎng)容量
5.2中國(guó)城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)奶粉市場(chǎng)特點(diǎn)
5.3奶粉成本與終端價(jià)格構(gòu)成分析
5.4奶粉營(yíng)銷(xiāo)渠道或通路
6. 中國(guó)奶粉競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析
6.1 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)
6.1.1 奶粉企業(yè)的上市分析
6.2 TOP10奶粉企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
6.2.1 投資分析
6.2.2 產(chǎn)量分析
6.2.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
6.2.4 經(jīng)營(yíng)效益分析
6.2.5 市場(chǎng)份額分析
7. 中國(guó)工業(yè)奶粉市場(chǎng)概述
7.1 中國(guó)工業(yè)奶粉市場(chǎng)供求形勢(shì)分析
7.1.1 供給形勢(shì)
7.1.2 需求形勢(shì)
7.2 中國(guó)工業(yè)奶粉生產(chǎn)地區(qū)分布
8. 中國(guó)奶粉市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)以及影響因素分析
8.1 奶粉生產(chǎn)
8.1.1奶粉生產(chǎn)繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)
8.1.2奶粉結(jié)構(gòu)繼續(xù)有所變化，配方奶粉的份額保持較大份額，同時(shí)工業(yè)奶粉比重近期有所下降
8.2 奶粉消費(fèi)
8.2.1 奶粉總體市場(chǎng)價(jià)格將繼續(xù)在高位上運(yùn)行
8.2.2 小包奶粉人均消費(fèi)預(yù)計(jì)不會(huì)有明顯增長(zhǎng)，但工業(yè)奶粉消費(fèi)增幅較大
8.2.3 縣級(jí)以下市場(chǎng)，特別是在南方省區(qū)，將繼續(xù)成為奶粉消費(fèi)的重點(diǎn)市場(chǎng)
8.3 奶粉貿(mào)易
8.3.1 奶粉進(jìn)口價(jià)格將繼續(xù)保持堅(jiān)挺，奶粉進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)穩(wěn)中有小幅增長(zhǎng)
8.3.2 奶粉進(jìn)口來(lái)源將繼續(xù)以大洋洲國(guó)家為主，但來(lái)自其他國(guó)家的進(jìn)口量預(yù)計(jì)會(huì)有所增長(zhǎng)
8.3.3 國(guó)內(nèi)奶粉出口將繼續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)
8.3.4 奶粉貿(mào)易逆差繼續(xù)擴(kuò)大
8.4 奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略
8.4.1 與國(guó)際奶粉巨頭的戰(zhàn)略聯(lián)盟成為奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要手段
8.4.2 面向高附加值的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整將繼續(xù)成為主要奶粉品牌增加盈利空間的重要手段
8.4.3 繼續(xù)加大對(duì)三級(jí)、四級(jí)市場(chǎng)的滲透將繼續(xù)成為奶粉品牌企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額的重要手段
8.4.4 加強(qiáng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)奶粉需求的研究，啟動(dòng)或擴(kuò)大對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的出口，將成為國(guó)內(nèi)品牌奶粉企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)的重要舉措
附件：
附件1：中國(guó)奶類(lèi)平衡表，2009-2011
附件2：中國(guó)全脂奶粉平衡表，2009-2011
附件3：中國(guó)脫脂奶粉平衡表，2009-2011
附件4：中國(guó)全脂奶粉企業(yè)名單（2011年通過(guò)審核）
附件5：中國(guó)脫脂奶粉企業(yè)名單（2011年通過(guò)審核）
附件6：中國(guó)嬰幼兒配方奶粉企業(yè)企業(yè)名單（2011年通過(guò)審核）
圖示
圖2.1：中國(guó)奶牛存欄增長(zhǎng)趨勢(shì)，1995-2010
圖2.2：中國(guó)牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)，1995-2010
圖2.3：中國(guó)奶源主產(chǎn)區(qū)牛奶生產(chǎn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010
圖2.4：中國(guó)奶源主產(chǎn)省區(qū)牛奶產(chǎn)量在全國(guó)的地位，2010
圖2.5：中國(guó)原料奶價(jià)格變化態(tài)勢(shì)，2008-2011
圖2.6：中國(guó)主要乳品企業(yè)原料奶收購(gòu)規(guī)模變化趨勢(shì)，2009-2010
圖2.7：中國(guó)液體奶生產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，1998-2011
圖2.8：中國(guó)各省區(qū)液體奶產(chǎn)量增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2010
圖2.9：中國(guó)奶源主產(chǎn)區(qū)液體奶產(chǎn)量占全國(guó)的份額，2010
圖2.10：中國(guó)液體乳不同品類(lèi)生產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，1999-2010
圖2.11：中國(guó)液體奶品類(lèi)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，1999-2010
圖2.12：中國(guó)固體乳制品產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1998-2010
圖2.13：中國(guó)不同省區(qū)固體乳產(chǎn)量比較,2010
圖2.14：中國(guó)固體乳制品生產(chǎn)地區(qū)份額（按產(chǎn)量）,2010
圖2.15：中國(guó)奶粉產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)，1990-2006 25
圖2.16: 中國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì),2000-2010
圖2.17: 中國(guó)脫脂奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì),2000-2010
圖2.18: 中國(guó)嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)量變化趨勢(shì),2000-2010
圖2.19：中國(guó)固體乳制品中奶粉地位的變化趨勢(shì)，1999-2010
圖2.20：中國(guó)奶粉生產(chǎn)（數(shù)量）結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，1999-2006
表2.2：全國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)乳品量情況,2010
圖2.21：中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品月度消費(fèi)額,2010
圖2.22：中國(guó)城鎮(zhèn)居民不同品類(lèi)乳品人均消費(fèi)趨勢(shì)，2002-2010
圖2.23：中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化（按數(shù)量），2000-2010
圖2.24：中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（按金額）,2010
圖2.25：中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均鮮奶消費(fèi)水平差異,2010
圖2.26：中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均酸奶消費(fèi)水平差異,2010
圖2.27：中國(guó)不同省區(qū)城鎮(zhèn)居民人均奶粉消費(fèi)水平差異,2010
圖2.28：中國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)鮮奶零售價(jià)格月度走勢(shì)，2005-2010
圖2.29：中國(guó)城鎮(zhèn)市場(chǎng)奶粉零售價(jià)格月度走勢(shì)，2005-2010
圖2.30：中國(guó)乳品進(jìn)口變化趨勢(shì)，2004-2010
圖2.31：中國(guó)乳品進(jìn)口（數(shù)量）結(jié)構(gòu)，2003-2010
圖2.32：中國(guó)不同品類(lèi)乳制品月度進(jìn)口趨勢(shì)，2004-2011
表2.3   中國(guó)主要乳品平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）變化情況，2009-2011
圖2.33：中國(guó)乳制品進(jìn)口價(jià)格（CIF）變化趨勢(shì)，2008-2011
圖2.34：中國(guó)乳制品進(jìn)口（數(shù)量）主要來(lái)源，2008-2011
表2.4： 中國(guó)乳品出口情況,2008-2011
圖2.35：進(jìn)口奶粉的分類(lèi)
圖2.36：中國(guó)進(jìn)口奶粉用途，2002-2010
圖2.37：中國(guó)奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，2002-2011
圖2.38：中國(guó)脫脂奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，2002-2011
圖2.39：中國(guó)全脂奶粉月度進(jìn)口趨勢(shì)，2002-2011
圖2.40：中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口走勢(shì)，2002-2011
圖2.41：中國(guó)進(jìn)口奶粉結(jié)構(gòu)月度變化趨勢(shì)，2002-2011
圖2.42：中國(guó)進(jìn)口奶粉（數(shù)量）結(jié)構(gòu)年度變化態(tài)勢(shì)，2002-2011
圖2.43：自新西蘭奶粉進(jìn)口在中國(guó)奶粉進(jìn)口中的地位，2007-2011
圖2.44：中國(guó)自新西蘭進(jìn)口奶粉（數(shù)量）結(jié)構(gòu)，2007-2011
圖2.45：中國(guó)脫脂奶粉進(jìn)口（數(shù)量）來(lái)源國(guó)分布,2011
圖2.46：不同來(lái)源國(guó)進(jìn)口的嬰幼兒配方奶粉占中國(guó)奶粉總進(jìn)口中的比例，2007-2011
圖2.47：中國(guó)主要省區(qū)脫脂奶粉進(jìn)口趨勢(shì)，2009-2011
圖2.48：中國(guó)脫脂奶粉進(jìn)口主要流向，2010
圖2.49：中國(guó)主要省區(qū)未加糖全脂奶粉進(jìn)口趨勢(shì)， 2009-2010
圖2.50：中國(guó)未加糖全脂奶粉進(jìn)口（數(shù)量）主要流向，2010
圖2.51：中國(guó)主要省區(qū)加糖全脂奶粉進(jìn)口趨勢(shì)， 2009-2010
圖2.52：中國(guó)加糖全脂奶粉進(jìn)口（數(shù)量）主要流向，2010
圖2.53：中國(guó)奶粉平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì)，2002-2011
圖2.54：中國(guó)脫脂奶粉平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì)，2002-2011
圖2.55：中國(guó)全脂奶粉平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì)，2002-2011
圖2.57：中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì)，2002-2011
圖2.58：中國(guó)自新西蘭奶粉進(jìn)口價(jià)格（CIF）月度走勢(shì)，2002-2011
表2.5： 中國(guó)進(jìn)口脫脂奶粉市場(chǎng)份額，分國(guó)別，2010
圖2.59：中國(guó)自其他重要國(guó)家的脫脂奶粉進(jìn)口價(jià)格（CIF）月度走勢(shì)，2010
表2.6：中國(guó)主要生產(chǎn)企業(yè)奶粉進(jìn)口分析
圖3.1：世界乳品貿(mào)易中不同產(chǎn)量大類(lèi)的數(shù)量發(fā)展，2000-2010
圖3.2：歐盟27國(guó)出口格局的變化，2005-2010
圖3.3：世界乳品出口市場(chǎng)份額的轉(zhuǎn)變，2000-2010
圖3.4：世界脫脂奶粉價(jià)格趨勢(shì)，2000-2011
圖3.5：世界全脂奶粉價(jià)格趨勢(shì)，2000-2011
表3.1：新西蘭脫脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.2：新西蘭全脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.8：澳大利亞全脂奶粉產(chǎn)量和出口量，1996/97-2009/10
圖3.9：澳大利亞全脂奶粉產(chǎn)量和出口量，1996/97-2009/10
表3.3：澳大利亞全脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.4：澳大利亞脫脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.10：歐盟27國(guó)原料奶及乳制品產(chǎn)量變化，2009-2010
表3.5：歐盟27國(guó)脫脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.6：歐盟27國(guó)全脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.11：美國(guó)脫脂奶粉（食用級(jí)）產(chǎn)量月度變化態(tài)勢(shì)，2005-2011
圖3.12：美國(guó)脫脂奶粉價(jià)格走勢(shì)，2005-2011
圖3.13：美國(guó)乳清粉產(chǎn)量月度變化趨勢(shì)，2005-2011
圖3.14：美國(guó)乳清粉價(jià)格走勢(shì)，2005-2011
圖5.1：知名奶粉品牌企業(yè)出廠加工比較，2010
圖5.2：部分國(guó)內(nèi)品牌和國(guó)際品牌奶粉奶粉終端零售價(jià)格的比較，2010
圖5.3：國(guó)產(chǎn)奶粉營(yíng)銷(xiāo)渠道模式
圖6.1：國(guó)家質(zhì)檢總局重新發(fā)放嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)許可證及其產(chǎn)品數(shù)量地區(qū)分布,2011
表6.1：中國(guó)部分企業(yè)奶粉投資一覽表
圖6.2：中國(guó)TOP10奶粉企業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)，2009-2010
圖6.3：中國(guó)TOP10奶粉企業(yè)市場(chǎng)份額，2010
圖6.4：中國(guó)TOP10奶粉企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)成，2010
表6.2：中國(guó)TOP10奶粉企業(yè)盈利水平比較,2010
圖6.5：中國(guó)TOP10嬰幼兒奶粉企業(yè)市場(chǎng)份額變化，2008-2010