2011年中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

乳清是生產(chǎn)干酪或干酪素時(shí)的副產(chǎn)品，乳清總固體占原料乳總干物質(zhì)的一半，其主要成份有乳糖、乳清蛋白、礦物質(zhì)等。乳清蛋白占總?cè)榈鞍椎?0%，牛乳中維生素和礦物質(zhì)也都存在于乳清中。具有很高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。乳清經(jīng)過深加工，乳清粉、乳糖、濃縮乳清蛋白、乳清分離蛋白、乳蛋白肽等，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健功能等能得到極大的提高。作為重要的乳基原料產(chǎn)品，乳清產(chǎn)品在仔豬期飼料業(yè)、乳制品、烘焙食品、保健食品及飲品、藥品加工制造業(yè)中有廣泛的應(yīng)用。中國(guó)缺乏規(guī)模性的商業(yè)性的原干酪生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)所需要的乳清產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口，其中歐盟、大洋洲和北美國(guó)家是中國(guó)乳清產(chǎn)品主要來源地。中國(guó)是世界上最大的生豬生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)家，同時(shí)也是世界人口最多的國(guó)家，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人們對(duì)食品營(yíng)養(yǎng)及保健有了更高的要求，對(duì)乳清產(chǎn)品，特別是高附加值的乳清產(chǎn)品的需求日益強(qiáng)勁，近10年來有大幅的增長(zhǎng)。2010年，中國(guó)乳清及變性乳清產(chǎn)品進(jìn)口量達(dá)到26.45萬噸，無水乳糖進(jìn)口4.33萬噸，乳清蛋白類產(chǎn)品進(jìn)口1.18萬噸，而2000年乳清及變性乳清產(chǎn)品進(jìn)口12.27萬噸，乳清蛋白類產(chǎn)品進(jìn)口205噸，無水乳糖進(jìn)口0.9萬噸。公司認(rèn)為，目前中國(guó)乳清產(chǎn)品在諸多加工業(yè)中的運(yùn)用尚處于成長(zhǎng)時(shí)期，還有巨大的發(fā)展空間，不僅如此，中國(guó)自產(chǎn)原干酪及乳清的綜合加工尚處于萌芽期，培育中國(guó)自己的干酪及乳清加工產(chǎn)業(yè)是可預(yù)見的未來的發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)口將繼續(xù)在國(guó)內(nèi)乳清產(chǎn)品需求總量中占據(jù)絕大比重，同時(shí)中國(guó)自產(chǎn)的乳清產(chǎn)品將是滿足國(guó)內(nèi)需求的補(bǔ)充。

本報(bào)告主要研究甜乳清粉、脫鹽乳清粉和濃縮乳清蛋白的市場(chǎng)現(xiàn)狀及可遇見的未來趨勢(shì)，但總體研究?jī)?nèi)容不局限于這三類產(chǎn)品。本報(bào)告所引用的數(shù)據(jù)除了國(guó)內(nèi)外官方的數(shù)據(jù)外，更重要的是本報(bào)告研究人員實(shí)際參加的實(shí)地調(diào)研所得的數(shù)據(jù)。本報(bào)告研究方法采取案頭研究與實(shí)地調(diào)研相結(jié)合。實(shí)地調(diào)研包括實(shí)地走訪、電話訪談等多種方式相結(jié)合。深訪單位涉及乳清產(chǎn)品進(jìn)口商貿(mào)易商代理商；乳制品、烘焙食品、保健食品、藥品等生產(chǎn)加工企業(yè)以及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)。本報(bào)告內(nèi)容包括：中國(guó)乳清產(chǎn)品行業(yè)總體發(fā)展情況、乳清產(chǎn)品行業(yè)政策環(huán)境、乳清制品技術(shù)環(huán)境、乳清產(chǎn)品進(jìn)出口狀況、乳清產(chǎn)品市場(chǎng)基本格局、乳清產(chǎn)品（重點(diǎn)是甜乳清粉、脫鹽乳清粉和濃縮乳清蛋白）市場(chǎng)容量及其增長(zhǎng)趨勢(shì)、乳清產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局、乳清產(chǎn)品市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)以及國(guó)外主要乳清產(chǎn)品品牌國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額以及營(yíng)銷推廣策略情況，等。本報(bào)告由熟悉中國(guó)乳業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈以及世界乳業(yè)的資深研究人員撰寫。相信本報(bào)告會(huì)對(duì)試圖拓展中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)外乳清產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)研究人員有重要的參考價(jià)值。

研究背景 2
圖表目錄 6
主要結(jié)論 8
1.乳清及其加工行業(yè)概述 11
1.1乳清及其產(chǎn)品概述 11
1.1.1 乳清的概念 11
1.1.2 乳清粉的種類 12
1.1.3乳清產(chǎn)品加工工藝 12
1.2 世界乳清加工業(yè)發(fā)展概況 13
1.2.1 世界乳清產(chǎn)品產(chǎn)量及其分布 13
1.2.2世界乳清產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易 15
1.2.3世界干乳清價(jià)格走勢(shì) 15
1.3 中國(guó)乳清加工業(yè)發(fā)展概況 16
2．中國(guó)乳業(yè)市場(chǎng)總體分析 17
2.1 奶源生產(chǎn) 17
2.1.1 奶牛存欄及其地區(qū)分布 17
2.1.2 奶類產(chǎn)量及其省區(qū)分布 17
2.1.3 原料奶價(jià)格走勢(shì) 18
2.2 乳品加工 19
2.2.1 液體乳結(jié)構(gòu)及其產(chǎn)量走勢(shì) 19
2.2.2 干乳制品品類及其產(chǎn)量走勢(shì) 21
2.3 乳品貿(mào)易 23
2.3.1 乳品進(jìn)口及其變化趨勢(shì) 23
2.3.2乳品出口及其變化趨勢(shì) 25
2.3.3 三聚氰胺事件對(duì)中國(guó)乳品進(jìn)出口貿(mào)易的影響 26
2.3.4 乳品貿(mào)易相關(guān)政策 26
2.4 乳品消費(fèi) 29
2.4.1 城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì) 29
2.4.2 農(nóng)村居民乳品消費(fèi)現(xiàn)狀及潛力 32
2.4.3 中國(guó)居民乳品消費(fèi)預(yù)測(cè) 32
2.5 乳業(yè)政策環(huán)境 33
2.5.1 乳品相關(guān)安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 33
2.5.2 乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例 35
2.5.3奶業(yè)整頓與振興規(guī)劃綱要 37
2.5.4 進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全 37
2.5.5乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策 38
2.5.6 全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃 40
3．中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)總體分析 42
3.1 中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)需求與供給現(xiàn)狀 42
3.2 中國(guó)乳清加工業(yè)政策環(huán)境 42
3.3 中國(guó)乳清產(chǎn)品生產(chǎn)狀況 42
3.4 中國(guó)乳清產(chǎn)品貿(mào)易狀況 43
3.4.1 乳清產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易 43
3.4.1 乳清產(chǎn)品出口貿(mào)易 48
3.5 中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)容量及其增長(zhǎng)趨勢(shì) 49
3.5.1 乳清及變性乳清產(chǎn)品 49
3.5.2 無水乳糖 49
3.5.3乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物) 50
3.6中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 51
4．中國(guó)乳清產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)分析 52
4.1 應(yīng)用市場(chǎng)概述 52
4.2幼畜飼料 54
4.2.1 幼畜飼料用乳清產(chǎn)品概述 54
4.2.2供給量 54
4.2.3營(yíng)銷渠道 54
4.2.4主要用戶的市場(chǎng)份額 54
4.2.6 幼畜飼料用乳清粉的需求量預(yù)測(cè) 55
4.3 嬰幼兒配方奶粉 55
4.3.1 嬰幼兒配方奶粉用乳清產(chǎn)品概述 55
4.3.2供給量 55
4.3.3營(yíng)銷渠道 55
4.2.4主要用戶的市場(chǎng)份額 56
4.3.5嬰幼兒配方奶粉用乳清產(chǎn)品需求量預(yù)測(cè) 56
4.4功能性飲品 56
4.4.1功能性飲品用乳清產(chǎn)品概述 56
4.4.2供給量 57
4.4.3營(yíng)銷渠道 57
4.4.4主要用戶的市場(chǎng)份額 57
4.4.5功能性飲品用乳清制品的需求量預(yù)測(cè) 57
4.5 烘焙食品 58
4.5.1烘焙食品用乳清產(chǎn)品概述 58
4.5.2供給量 58
4.5.3營(yíng)銷渠道 58
4.5.4烘焙食品用乳清粉的需求量預(yù)測(cè) 58
4.6 冷飲食品 59
4.6.1冷飲食品用乳清產(chǎn)品概述 59
4.6.2供給量 59
4.6.3營(yíng)銷渠道 59
4.6.4冷飲食品用乳清產(chǎn)品的需求量預(yù)測(cè) 59
4.7 肉類加工食品 60
4.7.1 肉類加工用乳清產(chǎn)品概述 60
4.7.2供給量 60
4.7.3營(yíng)銷渠道 60
4.7.4主要用戶的市場(chǎng)份額 60
4.7.5肉類加工食品用乳清產(chǎn)品的需求量預(yù)測(cè) 61
4.8 醫(yī)品和保健食品 61
4.8.1醫(yī)用保健食品用乳清產(chǎn)品概述 61
4.8.2供給量 61
4.8.3營(yíng)銷渠道 62
4.8.4主要用戶的市場(chǎng)份額 62
4.8.5醫(yī)用保健食品用乳清產(chǎn)品的需求量預(yù)測(cè) 62
5．中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)主要國(guó)外品牌競(jìng)爭(zhēng)分析 64
5.1 概述 64
5.2 主要品牌公司背景 64
5.2.1 恒天然合作集團(tuán) 64
5.2.2 澳大利亞邁高聯(lián)合有限公司 65
5.2.3維利奧有限公司 65
5.2.4 法國(guó)歐洲乳清公司 66
5.2.5 愛爾蘭哥蘭比亞乳品有限公司 66
5.2.6 美國(guó)地球食品國(guó)際有限公司 66
5.2.7美國(guó)界面蛋白質(zhì)技術(shù)有限公司 67
5.2.8 美國(guó)藍(lán)多湖農(nóng)業(yè)合作集團(tuán) 67
5.3 主要品牌公司的國(guó)內(nèi)主要用戶 68
5.4 主要品牌公司在中國(guó)的營(yíng)銷策略 68
6. 中國(guó)乳清產(chǎn)品主要進(jìn)口商分析 69
6.1 主要乳清和變性乳清產(chǎn)品(HS04041000）進(jìn)口商 69
6.1.1 主要外商貿(mào)易公司 69
6.1.2 TOP10外資生產(chǎn)企業(yè) 70
6.1.3 主要國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司 71
6.1.4 TOP15國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè) 72
6.2 TOP 15無水乳糖(HS17021100）進(jìn)口商 73
6.3 TOP 15乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)(HS35022000) 進(jìn)口商 73
7． 公司對(duì)進(jìn)入中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略建議 75
7.1 中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘和機(jī)會(huì)分析 75
7.1.1 乳清加工行業(yè)進(jìn)入壁壘分析 75
7.1.2 乳清產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入的機(jī)會(huì)分析 75
7.2 進(jìn)入和拓展中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和策略建議 76
附件：在華主要乳清產(chǎn)品進(jìn)口商 77
附件1：乳清及改性乳清產(chǎn)品進(jìn)口商，2010 77
附件2：無水乳糖進(jìn)口商,2010 81
附件3：乳白蛋白（包括兩種及兩種以上的乳清蛋白濃縮物）進(jìn)口商,2010 83
 
圖表目錄
表1-1 乳清產(chǎn)品的基本組成 11
圖1-1 乳清加工產(chǎn)品流程簡(jiǎn)圖 12
圖1-2 世界各大洲干乳清分布情況，2009 14
圖1-3 歐洲各地區(qū)干乳清產(chǎn)品分布情況，2009 14
圖1-4 世界主要國(guó)家干乳清產(chǎn)量情況，2009 14
圖1-5  美國(guó)干乳清產(chǎn)品價(jià)格（FAS）走勢(shì)，2005-2011 15
圖2-1  奶牛存欄變化趨勢(shì)，1997-2010 17
表2-1 中國(guó)不同產(chǎn)區(qū)奶源生產(chǎn)比較，2009 18
圖2-2  中國(guó)原料奶價(jià)格走勢(shì)，2009-2011 19
圖2-3 中國(guó)乳制品產(chǎn)量（單位：噸）結(jié)構(gòu)，2010 19
圖2-4 中國(guó)液體乳產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，2000-2010 20
圖2-5 中國(guó)液體乳產(chǎn)量走勢(shì)，2000-2010 21
圖2-6  中國(guó)液體乳不同品類的生產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2000-2010 21
圖2-7 中國(guó)干乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，2009 21
圖2-8  中國(guó)干乳制品產(chǎn)量變化趨勢(shì)，1997-2010 22
圖2-9  中國(guó)奶粉及其他干乳制品生產(chǎn)變化趨勢(shì)，1990-2010 22
圖2-10  中國(guó)乳品進(jìn)口變化趨勢(shì)，按月度，2004-2011前5個(gè)月 23
圖2-11  中國(guó)不同品類乳品進(jìn)口變化趨勢(shì)，按月度，2004-2011前5個(gè)月 24
圖2-12  中國(guó)乳品進(jìn)口結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，按月度，2004-2011前5個(gè)月 24
圖2-13  中國(guó)不同品類乳品進(jìn)口價(jià)格（CIF）,按月度，2004-2011前5個(gè)月 25
圖2-14  中國(guó)乳品出口趨勢(shì)，2000-2010 25
圖2-15 中國(guó)乳品出口結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，2000-2010 25
圖2-16 中國(guó)乳品進(jìn)出口變化趨勢(shì)，2000-2010 26
表2-2 中國(guó)進(jìn)口乳制品關(guān)稅一覽表，2010 26
表2-3 《中新自由貿(mào)易協(xié)定》下中國(guó)自新西蘭進(jìn)口乳制品關(guān)稅一覽表 27
表2-4  2010年《自動(dòng)進(jìn)口許可管理貨物目錄》 28
圖2-17  中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)量變化，按季度，2005-2011 29
圖2-18  中國(guó)城鎮(zhèn)居民乳品消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，按金額，按季度，2005-2011 30
表2-5  中國(guó)乳品零售價(jià)格變化趨勢(shì)，按季度，2005-2011 30
圖2-19  乳品與其他食品在食品消費(fèi)總額中的比重比較，2009 31
表2-6  中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)在食品消費(fèi)中的比重，按季度，2005-2010 31
圖2-20 中國(guó)農(nóng)村居民奶及奶制品人均消費(fèi)水平變化趨勢(shì)，1992-2010 32
表2-7 感官要求 34
表2-8 理化指標(biāo) 34
表2-9 微生物限量 34
表2-10 感官要求 35
表2-11 理化指標(biāo) 35
表2-12 微生物限量 35
表3-1 中國(guó)乳清產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅一覽表，2011 44
圖3-1 中國(guó)乳清及變性乳清產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)，2010 45
表3-2 中國(guó)乳清和變性乳清產(chǎn)品(HS04041000）進(jìn)口比例,2008-2011前5個(gè)月 45
圖3-2 中國(guó)乳清和變性乳清產(chǎn)品(HS04041000）平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì),2000-2011前5個(gè)月 46
圖3-3 中國(guó)乳清及變性乳清產(chǎn)品進(jìn)口流向分布，2010 46
圖3-4 中國(guó)不同省區(qū)乳清及變性乳清產(chǎn)品平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）比較，2010 46
表3-3   中國(guó)無水乳糖(HS17021100）進(jìn)口比例，2009-2011前5個(gè)月 47
圖3-5 中國(guó)無水乳糖平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì),2000-2011前5個(gè)月 47
圖3-6 中國(guó)乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)產(chǎn)品進(jìn)口結(jié)構(gòu)，2010 48
表3-4  中國(guó)乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)(HS35022000)進(jìn)口比例，2009-2011前5個(gè)月 49
圖3-7 中國(guó)乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)平均進(jìn)口價(jià)格（CIF）走勢(shì),2000-2011前5個(gè)月 49
圖3-8 中國(guó)乳清和變性乳清產(chǎn)品(HS04041000）進(jìn)口趨勢(shì)，2000-2011前5個(gè)月 50
圖3-9 中國(guó)無水乳糖(HS17021100）進(jìn)口趨勢(shì)，2000-2011前5個(gè)月 50
圖3-10 中國(guó)乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)(HS35022000)進(jìn)口趨勢(shì)，2000-2011前5個(gè)月 51
表4-1 中國(guó)乳清產(chǎn)品應(yīng)用一覽表,2010 53
圖4-1 中國(guó)乳清產(chǎn)品應(yīng)用分類，2010 53
圖4-2 中國(guó)乳清產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按數(shù)量），2010 54
表4-2 中國(guó)乳清產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)應(yīng)用一覽表,2010 54
表4-3 中國(guó)飼料主要生產(chǎn)商產(chǎn)量一覽表，2010 55
表4-4 中國(guó)嬰幼兒配方奶粉主要生產(chǎn)商產(chǎn)量一覽表，2010 57
表4-5 運(yùn)動(dòng)飲料主要生產(chǎn)商產(chǎn)量一覽表，2010 58
表4-6 中國(guó)主要肉制品加工企業(yè)生豬加工規(guī)模比較，2010 62
表4-7 最受關(guān)注十大保健品和藥品（輔助資料用）品牌,2010年度 63
圖6-1 不同進(jìn)口商在乳清和變性乳清產(chǎn)品(HS04041000）進(jìn)口中所占得份額（按數(shù)量），2010 72
表6-1 TOP在華外商貿(mào)易公司乳清及改性乳清產(chǎn)品進(jìn)口一覽表，2010 73
表6-2 TOP 在華外商生產(chǎn)企業(yè)乳清及改性乳清產(chǎn)品進(jìn)口情況一覽表，2010 73
表6-3  TOP 10 國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司乳清及改性乳清產(chǎn)品進(jìn)口一覽表，2010 74
表6-4 TOP10國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)乳清及改性乳清產(chǎn)品進(jìn)口一覽表，2010 75
表6-5 中國(guó)境內(nèi)TOP15無水乳糖進(jìn)口商進(jìn)口情況一覽表，2010 76
表6-6 中國(guó)境內(nèi)TOP15乳白蛋白（包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物）進(jìn)口商進(jìn)口情況一覽表，2010 77