2011年上半年商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析

2011年上半年，16家銀行上市公司共實現(xiàn)營業(yè)收入1.08萬億元，其中利息凈收入高達(dá)0.83億元，吃息差依然是各家銀行最賺錢的利器。在以利差為主的盈利模式遭到挑戰(zhàn)的背景下，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大投行、理財、資金托管等中間業(yè)務(wù)發(fā)展無疑是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的必由之路。
事實上，中間業(yè)務(wù)收入大幅增長是2011年以來銀行業(yè)績的最大亮點。但是，由于我國的分業(yè)監(jiān)管制度制約了銀行一部分業(yè)務(wù)的發(fā)展，銀行“坐著”賺錢遭遇挑戰(zhàn)，銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已起步。

對此，銀行業(yè)需要做到幾個結(jié)合：首先，要在加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面做好結(jié)合。中國銀行業(yè)走出去就要有自己的機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點，例如，工商銀行通過適當(dāng)?shù)募娌⒒蛟O(shè)立分行，已經(jīng)實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)布局；其次，銀行要開發(fā)好的產(chǎn)品適應(yīng)中國企業(yè)的需要。其中，銀行產(chǎn)品創(chuàng)新是銀行業(yè)轉(zhuǎn)型中必不可缺的重要工具。

然而，當(dāng)今商業(yè)銀行產(chǎn)品同質(zhì)化競爭異常激勵，商業(yè)銀行如何走出這個“怪圈子”，打造自己特色的產(chǎn)品，獨占一方。對此，銀聯(lián)信推出本期專題，總結(jié)了2011年上半年我國銀行業(yè)務(wù)對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭情況，幫助銀行客戶理出銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的脈絡(luò)和思路，幫助銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新找準(zhǔn)著力點和突破口。
本期專題第一部分，總結(jié)了2011年上半年我國商業(yè)銀行對公貸款和對公存款的特征。
本期專題第二部分，分析了五大國有銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品的整體經(jīng)營情況、創(chuàng)新情況以及相應(yīng)各行的重點產(chǎn)品。
本期專題第三部分，分析了招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等中小型商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品的整體經(jīng)營情況、創(chuàng)新情況以及相應(yīng)各行的重點產(chǎn)品。

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正文目錄
 
第一部分  2011年上半年商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力特征
第一節(jié)  大型商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品特征分析
一、巧用中間業(yè)務(wù)攬存
（一）借票據(jù)拉存款
（二）狂發(fā)對公理財產(chǎn)品
二、競速“同業(yè)代付”業(yè)務(wù)
三、派生存款增長放緩
四、信息網(wǎng)絡(luò)與金融產(chǎn)品全新融合
第二節(jié)  中小型商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品特征分析
一、中小企業(yè)集合票據(jù)漸成“香餑餑”
二、新興市場領(lǐng)域力推“創(chuàng)新產(chǎn)品”
三、個性化企業(yè)訂單融資“受寵”
四、銀團(tuán)貸款變?yōu)榻档惋L(fēng)險利器
第二部分  2011年上半年大型商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
第三節(jié)  工商銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）非利息收入同比增長4倍
（二）小企業(yè)貸款發(fā)展勢頭強(qiáng)勁
（三）貿(mào)易融資推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）“票贏家”票據(jù)綜合服務(wù)產(chǎn)品
（二）“碳金融”合約交易業(yè)務(wù)
（三）向“個體工商戶”推出個人小額貸款業(yè)務(wù)
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）國內(nèi)貿(mào)易融資
（二）“易融通”業(yè)務(wù)
（三）“工商物業(yè)通”業(yè)務(wù)
第四節(jié)  建設(shè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）中小企業(yè)信貸多元化
（二）中間業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，重點產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)突出
（三）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢
（四）國際業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異
（五）投資托管業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增加
（六）嚴(yán)控地方政府融資平臺貸款
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)核定庫存模式
（二）“小貸通”創(chuàng)新金融產(chǎn)品
（三）“對公一戶通”人民幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）網(wǎng)絡(luò)銀行“速貸通”業(yè)務(wù)
（二）“成長之路”業(yè)務(wù)
第五節(jié)  農(nóng)業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）利息收入和非利息收入快速增長
（二）中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展
（三）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)“異軍突起”
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）首筆國內(nèi)信用證項下代付業(yè)務(wù)
（二）首筆碳信用交易融資業(yè)務(wù)
（三）首筆創(chuàng)投業(yè)務(wù)
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“成長通”業(yè)務(wù)
（二）“攤位經(jīng)營權(quán)抵押”業(yè)務(wù)
（三）“簡式貸”業(yè)務(wù)
第六節(jié)  中國銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）貸款規(guī)模保持均衡平穩(wěn)增長
（二）中小企業(yè)信貸實現(xiàn)跨越式發(fā)展
（三）銀團(tuán)貸款突飛猛進(jìn)
（四）集團(tuán)跨境人民幣結(jié)算量累計破萬億
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）企業(yè)年金收益率比較基準(zhǔn)新產(chǎn)品
（二）全國首筆黃金期權(quán)業(yè)務(wù)
（三）“中銀融智顧問服務(wù)”業(yè)務(wù)
（四）首筆人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務(wù)
（五）跨境托管服務(wù)
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“技改通寶”業(yè)務(wù)
（二）“融易達(dá)”業(yè)務(wù)
第七節(jié)  交通銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）投行業(yè)務(wù)增速迅猛
（二）交行金融與科技高效對接助力中小企業(yè)成長
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）交行推出“沃德小企業(yè)服務(wù)”
（二）交通銀行服務(wù)中小企業(yè)“蘇州模式”漸入佳境
（三）交行創(chuàng)新開網(wǎng)店
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押
（二）“硅谷銀行”模式
（三）“訂單貸”業(yè)務(wù)
（四）“科貸通”、“聯(lián)保聯(lián)貸”業(yè)務(wù)介紹
第三部分  2011年上半年中小型商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
第八節(jié)  招商銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）中間業(yè)務(wù)力挺凈利潤收入
（二）中小企業(yè)貸款余額已超貸款總量一半
（三）投資銀行業(yè)務(wù)
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）國內(nèi)首創(chuàng)現(xiàn)金增值產(chǎn)品“智能現(xiàn)金池”
（二）“跨境金融”服務(wù)
（三）特許經(jīng)營權(quán)貸款
（四）國內(nèi)首單中小企業(yè)集合票據(jù)
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“周轉(zhuǎn)易”業(yè)務(wù)
（二）“助力貸”業(yè)務(wù)
（三）“知本貸”業(yè)務(wù)
第九節(jié)  民生銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）存貸款業(yè)務(wù)位列股份制銀行存款額第三位
（二）中間業(yè)務(wù)中“承兌匯票”拉動存款增長
（三）中小業(yè)務(wù)中“商貸通”余額突破2000億元
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）小微金融2.0升級版
（二）三種小微金融產(chǎn)品面市
（三）創(chuàng)新“綠色信貸”支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“組合貸”業(yè)務(wù)
（二）“應(yīng)收賬款池融資”業(yè)務(wù)
（三）“信保短險融資”產(chǎn)品
第十節(jié)  中信銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)相結(jié)合
（二）供應(yīng)鏈金融不斷完善
（三）以創(chuàng)新在國際市場保持領(lǐng)先
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）“市場貸”業(yè)務(wù)
（二）企業(yè)財資專家——新一代現(xiàn)金管理服務(wù)平臺
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“成長貸”系列產(chǎn)品簡介
（二）“供應(yīng)鏈金融”業(yè)務(wù)介紹
（三）中信“銀貿(mào)通”方案簡介
第十一節(jié)  光大銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）對公存貸款業(yè)務(wù)模式化經(jīng)營
（二）中小企業(yè)業(yè)務(wù)快速增長
（三）同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新高
（四）投資銀行業(yè)務(wù)保持高速增長
（五）貿(mào)易金融業(yè)務(wù)穩(wěn)步開展
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）“光合動力”助力低碳金融
（二）新一代關(guān)稅融資業(yè)務(wù)系統(tǒng)率先上線
（三）中小企業(yè)聯(lián)保貸款新模式
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“銀關(guān)保”業(yè)務(wù)
（二）“陽光保理”下“1+N”保理業(yè)務(wù)
（三）“陽光創(chuàng)值計劃”產(chǎn)品
第十二節(jié)  興業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競爭力分析
一、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）主攻保證金存款業(yè)務(wù)
（二）非利息收入占比居上市銀行最高
（三）中小業(yè)務(wù)走精細(xì)化路線
（四）新型業(yè)務(wù)多元化
二、對公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）碳資產(chǎn)質(zhì)押授信業(yè)務(wù)
（二）“債權(quán)+股權(quán)+上市”一站式綜合金融服務(wù)解決方案
（三）國內(nèi)信用證及跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)
三、對公業(yè)務(wù)重點產(chǎn)品分析
（一）“芝麻開花”業(yè)務(wù)
（二）“加成貸”業(yè)務(wù)
（三）興業(yè)銀行“全能保理”業(yè)務(wù)