2011-2012年中國(guó)智能電表行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

智能電表是輸配電網(wǎng)的終端設(shè)備之一，目前，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)基本占據(jù)了中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資的絕大部分，中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)情況是中國(guó)智能電表行業(yè)的顯性指標(biāo)。2011年國(guó)家電網(wǎng)前四批智能電表招標(biāo)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到43,911,738只。其中，2級(jí)單相智能電能表為主要的智能電表招標(biāo)產(chǎn)品，2011年前四次招標(biāo)中，2級(jí)單相智能電表市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到39,699,619只，占當(dāng)期所有整體智能電表市場(chǎng)規(guī)模的90.41%。

本報(bào)告從國(guó)家電網(wǎng)智能電表的招標(biāo)數(shù)據(jù)入手，描述了中國(guó)智能電表行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，并重點(diǎn)分析了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和業(yè)內(nèi)重點(diǎn)公司的詳細(xì)情況。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，在國(guó)網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，中標(biāo)國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)共有65家。以所有智能電表中標(biāo)數(shù)量計(jì)算的結(jié)果來(lái)看，行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)CR10為46.37%，CR5僅為28.18%，行業(yè)處于開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)；中標(biāo)份額大于5%的公司僅有四家，這四家公司分別為林洋電子（601222.SH）、威勝集團(tuán)（03393.HK）、科陸電子（002121.SZ）和三星電氣（601567.SH）。

目前，林洋電子（601222.SH）銷售收入約87%來(lái)自于非國(guó)網(wǎng)招標(biāo)市場(chǎng)，主要是國(guó)家電網(wǎng)內(nèi)下屬各省網(wǎng)市網(wǎng)單獨(dú)招標(biāo)的市場(chǎng)、南方電網(wǎng)市場(chǎng)以及海外市場(chǎng)。在國(guó)網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，林洋電子累計(jì)中標(biāo)智能電表的數(shù)量占總數(shù)量的6.48%，排名第一。此外，林洋電子目前在建的智能電能表項(xiàng)目產(chǎn)能550萬(wàn)臺(tái)/年。預(yù)計(jì)2013年達(dá)產(chǎn)后林洋電子智能電表產(chǎn)能將達(dá)到850萬(wàn)臺(tái)/年。

在國(guó)家電網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，威勝集團(tuán)（03393.HK）累計(jì)中標(biāo)的智能電能表總數(shù)量為2,663,597只，占全部招標(biāo)智能電表數(shù)量的6.07%，其占有率排在當(dāng)期第二位。此外，最高端產(chǎn)品0.2S級(jí)三相智能電表，威勝集團(tuán)中標(biāo)份額占據(jù)絕對(duì)的多數(shù)。在國(guó)家電網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，威勝集團(tuán)累計(jì)中標(biāo)的0.2S級(jí)三相智能電能表總數(shù)量為12734只，占全部招標(biāo)數(shù)量的99.17%。

三星電氣（601567.SH）電能表產(chǎn)品主要包括智能電能表、普通電子式電能表等。2010年，公司生產(chǎn)智能電能表3,324,504臺(tái)，銷售2,386,120臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入36419.42萬(wàn)元。在國(guó)家電網(wǎng)2011年前四次招標(biāo)中，寧波三星電氣累計(jì)中標(biāo)的智能電能表總數(shù)量為2,433,237只，占全部招標(biāo)智能電表數(shù)量的5.54%，其占有率排在當(dāng)期第四位。目前三星電氣在建年產(chǎn)650萬(wàn)臺(tái)智能電表項(xiàng)目，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目2013年可達(dá)產(chǎn)。

1    定義
1.1    智能電表
1.2    智能電網(wǎng)

2    中國(guó)智能電表行業(yè)
2.1    綜述
2.2    相關(guān)政策
2.3    國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)要求
2.4    國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃2011-2015

3    國(guó)網(wǎng)細(xì)分招標(biāo)市場(chǎng)
3.1    2級(jí)單相智能電表
3.1.1    概述
3.1.2    競(jìng)爭(zhēng)格局
3.2    1級(jí)三相智能電表
3.2.1    概述
3.2.2    競(jìng)爭(zhēng)格局
3.3    0.5S級(jí)三相智能電表
3.3.1    概述
3.3.2    競(jìng)爭(zhēng)格局
3.4    0.2S級(jí)三相智能電表
3.4.1    概述
3.4.2    競(jìng)爭(zhēng)格局

4    重點(diǎn)公司
4.1    江蘇林洋電子股份有限公司
4.1.1    基本信息
4.1.2    經(jīng)營(yíng)分析
4.1.3    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.1.4    公司產(chǎn)能規(guī)劃2012-2013
4.2    威勝集團(tuán)有限公司
4.2.1    基本信息
4.2.2    經(jīng)營(yíng)分析
4.2.3    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.3    深圳市科陸電子科技股份有限公司
4.3.1    基本信息
4.3.2    經(jīng)營(yíng)分析
4.3.3    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.4    寧波三星電氣股份有限公司
4.4.1    基本信息
4.4.2    經(jīng)營(yíng)分析
4.4.3    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.4.4    公司產(chǎn)能規(guī)劃2012-2013
4.5    華立儀表集團(tuán)股份有限公司
4.5.1    基本信息
4.5.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.6    寧夏隆基寧光儀表有限公司
4.6.1    基本信息
4.6.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.7    杭州海興電力科技有限公司
4.7.1    基本信息
4.7.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.8    深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司
4.8.1    基本信息
4.8.2    經(jīng)營(yíng)分析
4.8.3    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.9    深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司
4.9.1    基本信息
4.9.2    經(jīng)營(yíng)分析
4.9.3    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.10    深圳市航天泰瑞捷電子有限公司
4.10.1    基本信息
4.10.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.11    浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司
4.11.1    基本信息
4.11.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.12    晨泰集團(tuán)有限公司
4.12.1    基本信息
4.12.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.13    河南許繼儀表有限公司
4.13.1    基本信息
4.13.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.14    浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司
4.14.1    基本信息
4.14.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.15    杭州百富電子技術(shù)有限公司
4.15.1    基本信息
4.15.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.16    杭州炬華科技股份有限公司
4.16.1    基本信息
4.16.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.17    杭州西力電能表制造有限公司
4.17.1    基本信息
4.17.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.18    北京博納電氣有限公司
4.18.1    基本信息
4.18.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.19    上海金陵智能電表有限公司
4.19.1    基本信息
4.19.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
4.20    浙江八達(dá)電子儀表有限公司
4.20.1    基本信息
4.20.2    智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)

5    風(fēng)險(xiǎn)及趨勢(shì)
5.1    風(fēng)險(xiǎn)
5.2    趨勢(shì)

圖：?jiǎn)蜗嘀悄茈姳砗腿嘀悄茈姳?br /> 圖：智慧電網(wǎng)電力基礎(chǔ)建設(shè)架構(gòu)
表：智能電表下游主要采購(gòu)商
圖：2010-2011年國(guó)網(wǎng)智能電表分批次中標(biāo)情況
圖：2010-2011年國(guó)網(wǎng)智能電表分產(chǎn)品中標(biāo)情況
表：2010-2011年智能電能表中標(biāo)占有率
表：智能電表相關(guān)政策
表：2011年國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)新增要求
圖：2011年國(guó)家電網(wǎng)評(píng)標(biāo)評(píng)分權(quán)重
圖：2009-2020年國(guó)家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃
表：2011-2015年國(guó)家電網(wǎng)智能化分環(huán)節(jié)投資規(guī)劃
表：2011-2014年國(guó)家電網(wǎng)智能電表建設(shè)規(guī)劃
圖：2010-2011中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)2級(jí)單相智能電能表中標(biāo)情況（按批次分）
表：2010-2011年2級(jí)單相智能電能表中標(biāo)占有率
圖：2010-2011中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)1級(jí)三相智能電能表中標(biāo)情況（按批次分）
表：2010-2011年1級(jí)三相智能電能表各企業(yè)中標(biāo)占有率
圖：2010-2011中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)0.5S級(jí)三相智能電能表中標(biāo)情況（按批次分）
表：2010-2011年0.5S級(jí)三相智能電能表各企業(yè)中標(biāo)占有率
圖：2010-2011中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)0.2S級(jí)三相智能電能表中標(biāo)情況（按批次分）
表：2010-2011年0.2S級(jí)三相智能電能表各企業(yè)中標(biāo)占有率
圖：2008-2010年林洋電子營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
圖：2008-2010年林洋電子分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
表：2008-2010年林洋電子產(chǎn)能及產(chǎn)量銷量情況
表：2008-2010年林洋電子細(xì)分產(chǎn)品平均銷售價(jià)格
圖：2008-2010年林洋電子細(xì)分產(chǎn)品毛利率
圖：2008-2010年林洋電子分地區(qū)營(yíng)業(yè)收入
表：2010-2011年林洋電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年林洋電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年林洋電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
表：2011年林洋電子首發(fā)上市募投項(xiàng)目
表：林洋電子智能電能表建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后公司電能表產(chǎn)品產(chǎn)能明細(xì)
表：林洋電子智能電能表零部件配套項(xiàng)目產(chǎn)能情況
圖：2008-2011年威勝集團(tuán)營(yíng)業(yè)額及毛利
圖：2008-2011年威勝集團(tuán)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額
表：2010-2011年威勝集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年威勝集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年威勝集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2011年科陸電子營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
圖：2008-2011年科陸電子分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入
圖：2008-2011年科陸電子電工儀器儀表行業(yè)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
圖：2008-2011年科陸電子電工儀器儀表行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品毛利率
表：2010-2011年科陸電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年科陸電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年科陸電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2011年三星電氣營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
圖：2008-2010年三星電氣分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
表：2008-2010年三星電氣電能表細(xì)分產(chǎn)品毛利率
表：2010-2011年寧波三星電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年寧波三星電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年寧波三星電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
表：2011年三星電氣首發(fā)上市募投項(xiàng)目
圖：2008-2009年華立儀表營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年華立儀表集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年華立儀表集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年華立儀表集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年寧夏隆基寧光儀表營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年寧夏隆基寧光儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年寧夏隆基寧光儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年寧夏隆基寧光儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年杭州海興營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年杭州海興國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年杭州海興國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年杭州海興國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2011年浩寧達(dá)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
圖：2009-2011年浩寧達(dá)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
圖：2009-2011年浩寧達(dá)分產(chǎn)品毛利率情況
圖：2009-2011年浩寧達(dá)分地區(qū)營(yíng)業(yè)收入
表：2010-2011年浩寧達(dá)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年浩寧達(dá)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年浩寧達(dá)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2011年長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
圖：2009-2011年長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
圖：2009-2011長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)電表產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
表：2010-2011年長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年航天泰瑞捷營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年深圳市航天泰瑞捷國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
表：2010-2011年浙江萬(wàn)勝電力儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年浙江萬(wàn)勝電力儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年浙江萬(wàn)勝電力儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年晨泰集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年晨泰集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年晨泰集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年晨泰集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年河南許繼儀表營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年許繼儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年許繼儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年許繼儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年浙江正泰儀器儀表營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年浙江正泰儀器儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年浙江正泰儀器儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年浙江正泰儀器儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年杭州百富電子營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年杭州百富國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年杭州百富國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年杭州百富國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年杭州炬華營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年杭州炬華國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年杭州炬華國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年杭州炬華國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年杭州西力營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年杭州西力國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年杭州西力國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年杭州西力國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年北京博納營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年北京博納國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年北京博納國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年北京博納國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2008-2009年上海金陵?duì)I業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表：2010-2011年上海金陵國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年上海金陵國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年上海金陵國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
表：2010-2011年浙江八達(dá)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
圖：2010-2011年浙江八達(dá)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)數(shù)量（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011年浙江八達(dá)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)份額（按電表類型和招標(biāo)批次分）
圖：2010-2011國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)行業(yè)集中度
表：智能電表主要A股上市公司擴(kuò)產(chǎn)情況