2011年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

在中國(guó)醫(yī)藥流通領(lǐng)域，由于流通環(huán)節(jié)較多，醫(yī)藥流通企業(yè)利潤(rùn)率較低。以銷(xiāo)售額來(lái)看，目前約有20%的藥品通過(guò)醫(yī)藥零售企業(yè)銷(xiāo)售給消費(fèi)者，其他的80%左右的藥品則通過(guò)醫(yī)院（包括綜合醫(yī)院和社區(qū)與農(nóng)村衛(wèi)生院）銷(xiāo)售給消費(fèi)者。

2010年，中國(guó)藥店的藥品銷(xiāo)售額為1408億元人民幣，同比增長(zhǎng)10.16%，占比20.98%；而醫(yī)院的藥品銷(xiāo)售額則為5310億元人民幣，同比增長(zhǎng)16.96%，占比79.02%。中國(guó)藥店的近三年平均藥品銷(xiāo)售額增速為12.16%，依然保持平穩(wěn)較快發(fā)展。

本報(bào)告除了介紹了中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)，中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)的情況外，還詳細(xì)介紹了中國(guó)醫(yī)藥連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)的發(fā)展概況、門(mén)店結(jié)構(gòu)、銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)效率情況，此外，報(bào)告還對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了較為詳盡的分析，并在最后一章給出行業(yè)分析及趨勢(shì)總結(jié)。

自2008年以來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)數(shù)量逐年下降，但單個(gè)企業(yè)的門(mén)店規(guī)模則成逐步上升的趨勢(shì)。2007-2010年，中國(guó)藥店數(shù)量的三年平均增長(zhǎng)率為7%左右。這說(shuō)明醫(yī)藥連鎖行業(yè)集中度雖然仍處于較低水平，但集中度在逐步提高。

深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司為目前中國(guó)大陸直營(yíng)門(mén)店數(shù)最多的藥店連鎖企業(yè)，其藥店分布在全中國(guó)14個(gè)省的74個(gè)城市。截至2011年9月30日，海王星辰擁有2927家直營(yíng)連鎖藥房。2011年前三季度，海王星辰實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.33億元人民幣，同比增長(zhǎng)6%。2011年前三季度，海王星辰實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1827萬(wàn)元人民幣，而2010年前三季度虧損40.1萬(wàn)元。

重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司主要采用加盟模式進(jìn)行發(fā)展。截止2011年9月30日，公司擁有直營(yíng)店1272家，加盟店6438家。2010年公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額336000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33%。

1    概述
1.1    國(guó)際藥品市場(chǎng)環(huán)境
1.2    中國(guó)藥品市場(chǎng)環(huán)境
1.3    中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)概述
1.4    中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)概述
1.4.1    相關(guān)政策
1.4.2    中國(guó)醫(yī)藥連鎖發(fā)展特點(diǎn)
1.4.3    連鎖藥店概述

2    醫(yī)藥流通行業(yè)
2.1    概述
2.2    行業(yè)發(fā)展
2.3    發(fā)展結(jié)構(gòu)
2.3.1    區(qū)域結(jié)構(gòu)
2.3.2    企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)
2.3.3    銷(xiāo)售終端結(jié)構(gòu)

3    醫(yī)藥連鎖行業(yè)
3.1    企業(yè)及藥店
3.2    市場(chǎng)發(fā)展
3.3    小結(jié)

4    連鎖100強(qiáng)
4.1    銷(xiāo)售規(guī)模
4.2    門(mén)店規(guī)模
4.3    銷(xiāo)售分析
4.3.1    處方類(lèi)藥
4.3.2    非處方類(lèi)藥
4.3.3   中藥飲片類(lèi)
4.3.4    醫(yī)療器械
4.3.5    食品/保健品
4.3.6    自有品牌或高毛利產(chǎn)品
4.4    運(yùn)營(yíng)分析
4.4.1    客單價(jià)（年單位顧客購(gòu)買(mǎi)額）
4.4.2    會(huì)員有效率
4.4.3    醫(yī)保定點(diǎn)
4.4.4    經(jīng)營(yíng)效率
4.5    盈利和成本分析
4.5.1    盈利分析
4.5.2    成本分析
4.6    單店百?gòu)?qiáng)
4.6.1    規(guī)模
4.6.2    單店效率

5    重點(diǎn)企業(yè)分析
5.1    深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司
5.1.1    公司介紹
5.1.2    經(jīng)營(yíng)狀況
5.1.3    連鎖店網(wǎng)絡(luò)
5.1.4    公司戰(zhàn)略
5.2    重慶桐君閣大藥房連鎖有限責(zé)任公司
5.3    老百姓大藥房連鎖股份有限公司
5.4    廣東大參林連鎖藥店有限公司
5.5    重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司
5.6    湖北同濟(jì)堂藥房有限公司
5.7    云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司
5.8    遼寧成大方圓醫(yī)藥連鎖投資有限公司
5.9    上海華氏大藥房連鎖有限公司
5.10    深圳中聯(lián)大藥房有限公司
5.11    江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司
5.12    同仁堂
5.13    本章小節(jié)

6    趨勢(shì)
6.1    兼并重組
6.2    物流整合
6.3    網(wǎng)上藥店

圖：2007-2010年中國(guó)藥品銷(xiāo)售額（按最終銷(xiāo)售終端不同）
表：2000-2010年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用及占GDP比重變化
圖：2000-2009年中國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用構(gòu)成及占比變化
表：2005-2009年中國(guó)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出及占消費(fèi)性支出比重
圖：1982-2010年中國(guó)65歲人口數(shù)及總?cè)丝谡急?br /> 表：中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)相關(guān)政策
圖：連鎖藥店利潤(rùn)來(lái)源
圖：中國(guó)主要的醫(yī)藥流通渠道
圖：2007-2010年中國(guó)藥品銷(xiāo)售額
圖：2010年中國(guó)藥品流通銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)（分區(qū)域）
表：2010年中國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前10
圖：2007-2010年中國(guó)藥品銷(xiāo)售額（按最終銷(xiāo)售終端不同）
圖：2008-2010年中國(guó)藥品不同銷(xiāo)售終端銷(xiāo)售額增速
圖：2007-2010年中國(guó)藥品終端不同銷(xiāo)售終端銷(xiāo)售額占比
圖：2007-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)數(shù)量及趨勢(shì)
圖：2007-2010年中國(guó)藥店總數(shù)及趨勢(shì)
圖：2007-2010年中國(guó)單體藥店和連鎖藥店數(shù)量
圖：2007-2010年中國(guó)直營(yíng)連鎖藥店和加盟連鎖藥店數(shù)量
圖：2007-2010年中國(guó)藥店市場(chǎng)規(guī)模
圖：2007-2010年中國(guó)藥店銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)
圖：2008-2010年中國(guó)藥店非藥品銷(xiāo)售構(gòu)成
表：2010年中國(guó)藥店非藥品銷(xiāo)售增長(zhǎng)率（分產(chǎn)品）
表：2007-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)門(mén)店情況
表：2003-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售額
表：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖百?gòu)?qiáng)集中度
表：2009-2010年中國(guó)連鎖銷(xiāo)售額百?gòu)?qiáng)直營(yíng)店數(shù)量
表：2009-2010年中國(guó)連鎖銷(xiāo)售額百?gòu)?qiáng)門(mén)店總數(shù)
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)商品品類(lèi)總數(shù)區(qū)間分布
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)商品品類(lèi)總數(shù)十強(qiáng)公司
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)處方藥類(lèi)銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)率五強(qiáng)
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)處方藥類(lèi)銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)處方藥類(lèi)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率五強(qiáng)
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)處方藥類(lèi)利潤(rùn)貢獻(xiàn)區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)非處方藥類(lèi)銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)非處方藥類(lèi)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)中藥飲片類(lèi)銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)醫(yī)療器械類(lèi)銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)醫(yī)療器械類(lèi)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)食品/保健品類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)食品/保健品類(lèi)產(chǎn)品利潤(rùn)貢獻(xiàn)率區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)自有品牌或高毛利商品總數(shù)區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)自有品牌或高毛利商品占商品品類(lèi)總數(shù)比例區(qū)間分布
圖：2009-2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)客單價(jià)區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)客單價(jià)前三企業(yè)
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)有效會(huì)員總數(shù)前五企業(yè)
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)單位面積上有效會(huì)員數(shù)前五企業(yè)
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖百?gòu)?qiáng)醫(yī)保類(lèi)品種銷(xiāo)售額占比（分區(qū)域）
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)日均坪效區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)日均人效區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)人均守備率區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖企業(yè)毛利率區(qū)間分布
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)費(fèi)用構(gòu)成
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)各個(gè)企業(yè)薪金總額增幅區(qū)間分布
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)員工流失率區(qū)間分布
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)員工流失率增速區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)一線員工占員工總數(shù)比例區(qū)間分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)店長(zhǎng)月薪分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)普通店員月薪分布
圖：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)執(zhí)業(yè)藥師月薪分布
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)單店銷(xiāo)售額十強(qiáng)
表：2010年中國(guó)連鎖藥店行業(yè)單店銷(xiāo)售增速五強(qiáng)
表：2010年中國(guó)連鎖藥店行業(yè)單店門(mén)店面積增速10強(qiáng)
表：2010年中國(guó)連鎖藥店行業(yè)單店門(mén)店面積減幅前5
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)單店日均營(yíng)收坪效十強(qiáng)
表：2010年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)單店利潤(rùn)坪效十強(qiáng)
圖：2007-2011年海王星辰營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
圖：2007-2011年海王星辰凈利率和毛利率
圖：2007-2010年海王星辰分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
圖：海王星辰分支機(jī)構(gòu)
圖：2005-2011年海王星辰連鎖藥店數(shù)量
圖：2007-2010年海王星辰分地區(qū)連鎖藥店數(shù)量
圖：2007-2011年海王星辰平均單店?duì)I收及平均單店凈利
圖：2007-2011年海王星辰平均單店毛利率及平均單店凈利率
圖：海王星辰公司戰(zhàn)略
圖：2010年海王星辰自主品牌產(chǎn)品和非自主品牌產(chǎn)品營(yíng)收占比及毛利占比
圖：2007-2010年老百姓大藥房銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2007-2010年廣東大參林銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2007-2010年重慶和平藥房銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2007-2010年湖北同濟(jì)堂銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2007-2010年云南鴻翔一心堂藥業(yè)銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2007-2010年遼寧成大方圓銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2007-2010年上海華氏大藥房銷(xiāo)售額及同比增長(zhǎng)率
圖：2009-2010年深圳中聯(lián)大藥房銷(xiāo)售額
圖：2009-2010年江西黃慶仁棧華氏大藥房銷(xiāo)售額
表：2011年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)前十（按直營(yíng)店數(shù)量排名）
表：2011年中國(guó)醫(yī)藥連鎖行業(yè)主要并購(gòu)案例