2011年全球及中國(guó)船舶動(dòng)力系統(tǒng)行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

船舶動(dòng)力系統(tǒng)(Marine Power System)按用途分為主機(jī)（Main Engine）和輔機(jī)（Auxiliary）。主機(jī)可分為內(nèi)燃機(jī)(Internal Combustion engines)和汽輪機(jī)(Turbines Engine)。汽輪機(jī)主要用在海軍領(lǐng)域（Naval）。內(nèi)燃機(jī)主要是柴油機(jī)（Diesel），分為低速、中速和高速。低速指每分鐘轉(zhuǎn)速低于300轉(zhuǎn)（Rpm<300），中速指每分鐘轉(zhuǎn)速在300-1100之間，高速指每分鐘轉(zhuǎn)速高于1100轉(zhuǎn)。（Auxiliary）輔機(jī)主要是發(fā)電機(jī)（Generator）和輔助設(shè)備。

柴油機(jī)在1875年由德國(guó)人發(fā)明，歷經(jīng)100多年，船舶柴油機(jī)的行業(yè)門檻依然很高。MAN正是柴油機(jī)發(fā)明人所在的公司，全球80%的低速柴油機(jī)由其設(shè)計(jì)。MAN也少量生產(chǎn)低速柴油機(jī)，同時(shí)大量授權(quán)（Licensee）其他企業(yè)生產(chǎn)其設(shè)計(jì)的低速柴油機(jī)，MAN收取設(shè)計(jì)費(fèi)和專利費(fèi)。Wartsila在收購(gòu)瑞士Suzler之后進(jìn)入低速柴油機(jī)領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率為18%，日本的三菱重工（MHI）有2%的市場(chǎng)占有率。

中速機(jī)領(lǐng)域，Wartsila占據(jù)霸主地位，市場(chǎng)占有率接近50%。Wartsila和MAN一樣，也授權(quán)其他企業(yè)生產(chǎn)其設(shè)計(jì)的柴油機(jī)，不過(guò)其授權(quán)廠家數(shù)量低于MAN。MAN和Caterpillar也生產(chǎn)中速機(jī)。Caterpillar則是靠1998年收購(gòu)德國(guó)MAK才進(jìn)入此領(lǐng)域的。

高速機(jī)領(lǐng)域的廠家比較多，第一大是德國(guó)的Tognum（MTU），其余的還有日本的Yanmar、法國(guó)的SETI（MAN）、Caterpillar、Cummins、Volvo、John Deere。

雖然造船業(yè)面臨寒冬，但是船舶動(dòng)力領(lǐng)域依然具備眾多熱點(diǎn)，最熱的話題莫過(guò)于將要于2016年實(shí)行的IMO TIER III規(guī)則和LNG燃料船。相對(duì)2011年實(shí)行的IMO TIER II，2016年實(shí)行的III規(guī)則要求NOx氮氧化合物排放量（Emmission）要比II規(guī)則降低70%以上。這是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。

目前全球范圍內(nèi)能夠滿足IMO TIER III的船舶不多，數(shù)萬(wàn)條船舶都無(wú)法滿足這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。解決的方法有兩種，一種是在發(fā)動(dòng)機(jī)（Engine）系統(tǒng)添加SCR和EGR系統(tǒng)。德國(guó)、芬蘭、美國(guó)、日本等先進(jìn)造船國(guó)家早在上世紀(jì)80年代末就開始了SCR系統(tǒng)的研發(fā)工作，實(shí)現(xiàn)了該系統(tǒng)的全自動(dòng)化監(jiān)控和管理。

2010年，Warsila集團(tuán)與ABB公司聯(lián)合瑞士Hug Engineering研發(fā)出了比傳統(tǒng)系統(tǒng)體積小80％的緊湊型SCR系統(tǒng)。2011年3月，MAN公司首次在6S46MC-C8型船用低速柴油機(jī)上安裝了其研發(fā)的緊湊型SCR系統(tǒng)；6月，日本郵船（NYK）、大島造船（Oshima Shipbuilding）、三菱重工（MHI）、赤坂柴油機(jī)等企業(yè)聯(lián)合完成了全球首個(gè)大型低速柴油機(jī)SCR系統(tǒng)實(shí)船試驗(yàn)；7月，韓國(guó)現(xiàn)代重工（HHI）成功研發(fā)出SCR系統(tǒng)。中國(guó)船用SCR系統(tǒng)研發(fā)基本上還處于空白狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)SCR系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化更是遙遙無(wú)期。

第二種解決之道就是采用稀薄燃燒氣體引擎Lean-burn gas engine，無(wú)需添加任何輔助設(shè)施就可以滿足IMO TIER III標(biāo)準(zhǔn)。也就是LNG燃料引擎（LNG Fulled Engine）。Lean-burn gas engine的生產(chǎn)廠家主要有Wartsila和Rolls-Royce。

LNG作為船用燃料的優(yōu)勢(shì)在逐步顯現(xiàn)：與船用柴油（MFO）與重油（HFO）相比，其價(jià)格較低；能夠使二氧化碳等廢氣及顆粒物的排放量大幅減少；不僅如此，LNG的長(zhǎng)期供給穩(wěn)定。因此，未來(lái)5～10年間，以LNG為燃料的船舶的數(shù)量將持續(xù)增加。

第一章、全球造船業(yè)概況與現(xiàn)狀
1.1、造船業(yè)概況
1.2、造船業(yè)現(xiàn)狀
1.3、全球造船產(chǎn)業(yè)地域分析
1.4、韓國(guó)造船業(yè)
1.5、中國(guó)造船業(yè)

第二章、船舶動(dòng)力系統(tǒng)概述
2.1、船舶動(dòng)力系統(tǒng)簡(jiǎn)介
2.2、EEDI
2.3、IMO TIER III和ECA
2.4、SCR與EGR

第三章、LNG燃料動(dòng)力系統(tǒng)與電力推進(jìn)
3.1、LNG CARRIER LNG運(yùn)輸船現(xiàn)狀與未來(lái)
3.2、LNG運(yùn)輸船動(dòng)力
3.3、DFDE典型應(yīng)用
3.5、LNG燃料
3.5.1、LNG燃料優(yōu)缺點(diǎn)
3.5.2、LNG燃料船現(xiàn)狀與未來(lái)
3.5.3、 純LNG燃料船動(dòng)力系統(tǒng)
3.6、船舶電力推進(jìn)
3.6.1、船舶電力推進(jìn)簡(jiǎn)介
3.6.2、吊艙式電力推進(jìn)
3.7、動(dòng)力定位系統(tǒng)
3.7.1、海洋工程輔助船概況
3.7.2、海洋工程輔助船市場(chǎng)歷史與未來(lái)展望
3.7.3、海洋工程輔助船市場(chǎng)現(xiàn)狀

第四章、船舶動(dòng)力行業(yè)分析
4.1、船用引擎市場(chǎng)規(guī)模
4.2、低速柴油機(jī)引擎
4.3、中速與高速柴油機(jī)市場(chǎng)
4.4、中國(guó)船舶柴油機(jī)市場(chǎng)
4.5、全球船舶柴油機(jī)廠家排名

第五章、主要船舶引擎廠家研究
5.1、MAN
5.1.1、MAN ME-GI
5.2、WARTSILA
5.2.1、WARTSILA DUAL FUEL ENGINE
5.2.2、DUAL FUEL ENGINE CONVERSION
5.3、CATERPILLAR MARINE POWER SYSTEMS
5.4、三菱重工
5.4.1、UST蒸汽輪機(jī)
5.5、TOGNUM（MUT）
5.6、ROLLS-ROYCE
5.6.1、ROLLS-ROYCE 天然氣引擎
5.6.2、ROLLS-ROYCE 燃?xì)廨啓C(jī)
5.7、現(xiàn)代重工
5.8、DOOSAN ENGINE
5.9、STX ENGINE
5.10、三井造船
5.11、滬東重機(jī)
5.12、中船三井
5.13、熔安動(dòng)力
5.14、陜柴重工
5.15、大連船柴
5.16、青島齊耀瓦錫蘭菱重麟山
5. 17、宜昌船柴
5.18、濰柴重機(jī)
5.19、淄博柴油機(jī)
5.20、鎮(zhèn)江中船設(shè)備
5.21、中高柴油機(jī)重工
5.22、玉柴船舶動(dòng)力
5.22、安泰動(dòng)力
5.23、浙江洋普重機(jī)
5.24、中基日造柴油機(jī)
5.25、DAIHATSU DIESEL MFG
5.26、洋馬

1970-2010 全球造船業(yè)完工量 (Million DWT)
2000-2010年全球造船業(yè)手持訂單量(Million DWT)
1996-2010年全球造船業(yè)新訂單量 (Million DWT)
1999-2011年10月底全球造船訂單船型分布(Million CGT)
1998-2010年中國(guó)造船業(yè)新訂單、交付量、手持訂單量 (Million DWT)
2011年前3季度全球造船新訂單地域分布
2003-2011年前3季度韓國(guó)造船新訂單規(guī)模
2007-2011年10月底韓國(guó)造船新訂單船型分布
2003-2011年前3季度中國(guó)韓國(guó)造船新訂單規(guī)模
2003-2011年前3季度中國(guó)韓國(guó)造船交付船只規(guī)模
2003-2011年前3季度韓國(guó)造船在手訂單量
各種船舶動(dòng)力系統(tǒng)熱效率對(duì)比
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下船舶動(dòng)力系統(tǒng)效率對(duì)比
IMO TIER III時(shí)間進(jìn)度
全球ECA（Emission Control Areas）分布
IMO TIER I、II、III排放規(guī)則
2003-2012年LNG運(yùn)輸船價(jià)格
2000-2020年LNG需求與LNGC預(yù)測(cè)
LNG供應(yīng)鏈
2000-2011年LNGC在手訂單和付運(yùn)量
2000-2013年全球LNGC新訂單數(shù)量
HFO DIESEL型LNG運(yùn)輸船動(dòng)力系統(tǒng)
雙燃料柴油機(jī)LNG運(yùn)輸處動(dòng)力系統(tǒng)
DFDE型LNG動(dòng)力系統(tǒng)
雙燃料柴油機(jī)電力推進(jìn)系統(tǒng)
典型動(dòng)力定位系統(tǒng)構(gòu)成
海洋工程輔助船數(shù)量分布
1989-2011年海洋工程服務(wù)船每天租金
2000-2011年海洋工程船（OSV）訂單額類型分布
1992-2014年全球海洋工程訂單與交付數(shù)量
2011年8月1日全球海洋工程船（OSV）在手訂單分析類型分布
2004-2013年船用引擎市場(chǎng)規(guī)模(MW)
1999-2011年3季度全球造船新訂單地域分布(Million CGT)
2011年船用低速柴油機(jī)市場(chǎng)主要廠家市場(chǎng)占有率（By Revenue）
2011年中速柴油機(jī)廠家市場(chǎng)占有率（By MW）
2011年高速船用引擎廠家市場(chǎng)占有率（By Revenue）
2011年中國(guó)船舶柴油機(jī)廠家市場(chǎng)占有率
2006-2011年中國(guó)船舶柴油機(jī)進(jìn)口額
MAN 集團(tuán)2007-2011年新訂單與收入
MAN 集團(tuán)2007-2011年收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
MAN DIESEL&TURBO 收入產(chǎn)品分布
MAN DIESEL&TURBO 運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)品分布
MAN ME-GI 引擎產(chǎn)品功率分布
MAN 4沖程柴油機(jī)轉(zhuǎn)速與功率分布范圍
S70ME-C8-GI DATA
S60ME-C8-GI DATA
S65ME-C8-GI DATA
ME-GI FUEL GAS SUPPLY
ME-GI機(jī)械設(shè)計(jì)
ME-GI FGS系統(tǒng)
ME-GI引擎 合作伙伴
ME-GI引擎 Operation Model
2005-2011年WARTSILA收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2005-2010年WARTSILA收入業(yè)務(wù)分布
2006-2010年Wartsila船舶引擎產(chǎn)量
2007-2011年3季度WARTSILA Ship Power部門新訂單與在手訂單
2011年3季度Wartsila 新訂單船型分布 By Shiptype
2010年1季度-2011年3季度Wartsila新訂單
2011年3季度Wartsila 在手訂單船型分布 By Shiptype
2004年1季度-2011年3季度Wartsila Power Plant Quoted MW per Fuel Type
2004年1季度-2011年3季度Wartsila Power Plant新訂單
2011年3季度Wartsila Power Plant新訂單類型分布
2011年Q1-Q3 Wartsila Power Plant新訂單地域分布
Wartsila雙燃料引擎Operating Principle
Wartsila雙燃料引擎 Fuel系統(tǒng)構(gòu)成
燃?xì)庀到y(tǒng)燃料系統(tǒng)Gas fuel system – double wall piping
Wartsila雙燃料引擎產(chǎn)品功率分布
LNG雙燃料船引擎整個(gè)系統(tǒng)組成
改裝添加設(shè)備
HFO轉(zhuǎn)LNG雙燃料項(xiàng)目 Status List
Caterpillar海事動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品線分布
Caterpillar海事動(dòng)力系統(tǒng)全球制造基地
Caterpillar海事動(dòng)力系統(tǒng)收入應(yīng)用分布
Caterpillar海事動(dòng)力系統(tǒng)收入地域分布
2009-2010年三菱重工收入部門分布
2005-2012財(cái)年三菱重工造船業(yè)務(wù)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2005-2012財(cái)年三菱重工造船業(yè)務(wù)新訂單額
三菱重工造船業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)
MHI的Steam Turbines系統(tǒng)
UST結(jié)構(gòu)
2007-2011年Tognum收入與EBIT率
2009-2010年Tognum收入地域分布
2009-2010年Tognum Engine事業(yè)部收入產(chǎn)品分布
Tognum Engine事業(yè)部MTU發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品線分布
2006-2011年Rolls-Royce Marine事業(yè)部收入與EBITDA率
ROLLS-ROYCE 稀薄燃燒動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
2005-2011年現(xiàn)代Engine/Machinery事業(yè)部收入與新訂單
2006-2011年 現(xiàn)代Engine/Machinery事業(yè)部收入地域分布
2010年現(xiàn)代Engine/Machinery事業(yè)部收入產(chǎn)品分布
2006-2011年DOOSAN ENGINE收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年3季度-2011年3季度DOOSAN ENGINE收入產(chǎn)品分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE新訂單客戶分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE在手訂單船型分布
2010-2011年3季度DOOSAN ENGINE在手訂單客戶分布
2008-2011年3季度DOOSAN ENGINE中國(guó)市場(chǎng)占有率
DOOSAN ENGINE韓國(guó)廠與大連廠
2005-2011年STX ENGINE收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE收入產(chǎn)品分布
2010年1季度-2011年4季度STX ENGINE運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)品分布
2010年1季度-2011年3季度STX ENGINE新訂單產(chǎn)品分布
2010年1季度-2011年3季度STX ENGINE在手訂單產(chǎn)品分布
2006-2012財(cái)年三井造船收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011財(cái)年三井造船收入業(yè)務(wù)分布
2005-2011年滬東重機(jī)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
2007-2011年上半年滬東重機(jī)柴油機(jī)出貨量與功率
2007-2011年中船三井出貨量與功率
2006-2011年大連船柴交付柴油機(jī)數(shù)量與功率
2007-2011年濰柴重機(jī)收入與毛利率
2008-2010年濰柴重機(jī)收入產(chǎn)品分布
大發(fā)柴油機(jī)2006-2012財(cái)年收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2009-2011財(cái)年大發(fā)柴油機(jī)銷量、新訂單量、手持訂單量
2009-2011財(cái)年大發(fā)柴油機(jī)銷售額、新訂單額、手持訂單額
2008-2011年大發(fā)柴油機(jī)收入地域分布
大發(fā)柴油機(jī)船舶主機(jī)生產(chǎn)線
大發(fā)柴油機(jī)船舶輔機(jī)生產(chǎn)線

2011年1～9月份世界主要造船國(guó)家三大指標(biāo)
2011年1-9月世界主流船型三大指標(biāo)
EEDI 規(guī)則與日程
2011年交付的與在建的LNGC動(dòng)力類型一覽
全球LNGC發(fā)動(dòng)機(jī)配置
全球目前投入運(yùn)營(yíng)的純LNG燃料船一覽
全球目前在建的LNG燃料船動(dòng)力供應(yīng)商
吊艙式電力推進(jìn)器對(duì)比
2006以來(lái)采用AZIPOD船舶一覽
2011-2014年全球海工輔助船舶在手訂單
2011年8月全球海洋工程輔助船訂單國(guó)別分布
2010-2011年全球船舶柴油機(jī)廠家收入排名
MAN DIESEL&TURBO授權(quán)廠家一覽
WARTSILA授權(quán)廠家一覽
50DF雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)使用一覽
采用ROLLS-ROYCE LNG發(fā)動(dòng)機(jī)的船舶一覽
2009-2011年DOOSAN ENGINE收入產(chǎn)品分布
截止2011年9月底三井造船在手訂單和新訂單
2008-2011年上半年熔安動(dòng)力出貨功率與新訂單功率
2008-2011年大連船柴收入與EBITDA