2011-2012年全球及中國(guó)CMOS相機(jī)模組行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

CMOS相機(jī)模組主要有四部分組成，一是最上游的CMOS圖像傳感器（Image Sensor），二是光學(xué)鏡頭（Lens），三是相機(jī)模組（Camera Module）。最近VCM使用量大增，VCM也成為CMOS相機(jī)模組行業(yè)的一部分。

CMOS圖像傳感器是CMOS相機(jī)模組中價(jià)格最高的一部分，大約占CMOS相機(jī)模組30-50%的成本。2011年CMOS圖像傳感器領(lǐng)域最大的新聞莫過(guò)于索尼打敗Omnivision取得蘋(píng)果iPhone 4S 800萬(wàn)像素主攝像頭訂單。

蘋(píng)果多年的合作伙伴一直是Omnivision，但是索尼的技術(shù)顯然更勝一籌，因?yàn)樗髂醾鞒衅鋵?zhuān)業(yè)DSLR相機(jī)CMOS圖像傳感器的技術(shù)，擁有更好的圖像質(zhì)量。iPhone 4S使用索尼的IMX145圖像傳感器，1.75微米結(jié)構(gòu)，90納米制造工藝（manufactured process），F(xiàn)C陶瓷封裝金凸球技術(shù)（ceramic package using flip chip, gold stud ball technique）。

下一款iPhone可以肯定還是采用索尼的圖像傳感器。之所以采用索尼的圖像傳感器除了圖像質(zhì)量的考慮外還有一個(gè)供貨能力的考慮。Omnivision是一家IC設(shè)計(jì)公司，只是設(shè)計(jì)CMOS圖像傳感器，生產(chǎn)全部是委托臺(tái)灣TSMC，而索尼是完全自主生產(chǎn)，擁有4家8英寸晶圓廠(chǎng)（200mm Fab）來(lái)對(duì)應(yīng)CMOS圖像傳感器生產(chǎn)。

TSMC是全球最大的晶圓代工廠(chǎng)，全球市場(chǎng)占有率近50%，高端市場(chǎng)占有率超過(guò)80%，Omnivision并非TSMC的核心客戶(hù)，在產(chǎn)能吃緊的時(shí)候，TSMC不會(huì)照顧Omnivision。在2012年蘋(píng)果公布的供應(yīng)商名單中已經(jīng)沒(méi)有Omnivision的名字。新一代的New iPad的主相機(jī)模組極有可能采用了三星或索尼的CMOS圖像傳感器。

索尼得到蘋(píng)果認(rèn)同后，廣告效應(yīng)明顯，各大廠(chǎng)商的高端產(chǎn)品紛紛采用索尼的CMOS圖像傳感器，2011年索尼在手機(jī)用CMOS圖像傳感器領(lǐng)域市場(chǎng)占有率大約12%，索尼預(yù)計(jì)到2015年就可以達(dá)到30%的市場(chǎng)占有率。

光學(xué)鏡頭領(lǐng)域，所有廠(chǎng)家都面臨利潤(rùn)下滑的困境。因?yàn)楣鈱W(xué)鏡頭是勞動(dòng)力密集型行業(yè)，尤其需要經(jīng)驗(yàn)豐富的員工，為了留住老員工，廠(chǎng)家不得不每年都加工資，大陸生產(chǎn)基地有其明顯。不僅面臨勞動(dòng)力成本增加，2011年上游原材料也大幅度上漲，而8MP以下的光學(xué)鏡頭競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格還出現(xiàn)了下滑。

2011年中小型光學(xué)鏡頭廠(chǎng)家收入都出現(xiàn)了不同程度的下滑，利潤(rùn)下滑劇烈。只有臺(tái)灣的大立光和玉晶光電，其收入大幅度增長(zhǎng)，這兩家包攬了蘋(píng)果相機(jī)模組所有的光學(xué)鏡頭，大立光占據(jù)高端，玉晶光電占據(jù)中低端。玉晶光電的收入增長(zhǎng)了136%，該公司是iPad相機(jī)模組光學(xué)鏡頭主供應(yīng)商，iPhone VGA相機(jī)模組光學(xué)鏡頭唯一供應(yīng)商。盡管如此，兩家的毛利率還是出現(xiàn)下滑。

相機(jī)模組領(lǐng)域，蘋(píng)果效應(yīng)明顯。蘋(píng)果相機(jī)模組主供應(yīng)商是韓國(guó)的LG Innotek，2011年LG Innotek的相機(jī)模組業(yè)務(wù)增長(zhǎng)達(dá)100%以上，而整個(gè)行業(yè)增幅不到10%。蘋(píng)果認(rèn)證的相機(jī)模組供應(yīng)商目前只有LG Innotek，夏普，臺(tái)灣致伸科技旗下的Primax。

夏普同時(shí)還是諾基亞的主供應(yīng)商，因此蘋(píng)果只把夏普做第二供應(yīng)商。致伸科技則主要負(fù)責(zé)低端產(chǎn)品。偉創(chuàng)力旗下的Vistapoint也曾是供應(yīng)商之一，但是不敵大陸飛漲的工資，在2012年3月賣(mài)掉了珠海工廠(chǎng)，同時(shí)縮小了業(yè)務(wù)規(guī)模。在2012年蘋(píng)果公布的供應(yīng)商名單中已經(jīng)沒(méi)有Vistapoint。

第一章、CMOS相機(jī)模組現(xiàn)狀與趨勢(shì)
1.1、CMOS相機(jī)模組市場(chǎng)
1.2、CMOS相機(jī)封裝
1.3、晶圓級(jí)CMOS相機(jī)模組
1.4、TSV封裝
1.5、回流焊相機(jī)模組
1.6、CMOS相機(jī)模組產(chǎn)業(yè)鏈
1.7、背面照度像素技術(shù)

第二章、CMOS相機(jī)模組的下游市場(chǎng)
2.1、筆記本電腦市場(chǎng)
2.2、平板電腦市場(chǎng)
2.3、中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)
2.4、數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)
2.5、手機(jī)市場(chǎng)
2.6、智能手機(jī)市場(chǎng)

第三章、CMOS圖像傳感器
3.1、CMOS圖像傳感器行業(yè)格局
3.2、三星/三星電機(jī)
3.3、意法半導(dǎo)體
3.4、夏普
3.5、東芝
3.6、Omnivision
3.7、APTINA
3.8、索尼

第四章、CMOS相機(jī)鏡頭
4.1、手機(jī)相機(jī)鏡頭行業(yè)
4.2、2011年中國(guó)手機(jī)CMOS攝像模組鏡頭廠(chǎng)家出貨量預(yù)測(cè)
4.3、筆記本電腦、平板電腦相機(jī)鏡頭市場(chǎng)
4.4、大立光
4.5、玉晶光電
4.6、亞洲光學(xué)
4.7、新巨科技
4.8、先進(jìn)光電
4.9、舜宇光學(xué)
4.10、KANTATSU
4.11、騰龍
4.12、日立萬(wàn)勝
4.13、DIOSTECH
4.14、SEKONIX
4.15、高麗光學(xué)
4.16、鳳凰光學(xué)
4.17、FUJINON
4.18、光耀光電
4.19、和光光學(xué)
4.20、KMOT

第五章、相機(jī)模組組裝
5.1、相機(jī)模組組裝行業(yè)格局
5.2、手機(jī)相機(jī)模組廠(chǎng)家與手機(jī)品牌間配套關(guān)系
5.3、中國(guó)CMOS相機(jī)模組廠(chǎng)家2011年出貨量
5.4、敦南
5.5、群光
5.6、Vista Point Technologies
5.7、鴻海
5.7.1、全億大科技
5.7.2、佛山普立華
5.7.3、富晉精密工業(yè)晉城
5.8、LG INNOTEK
5.9、三美電機(jī)
5.10、信利光電
5.11、比亞迪光電
5.12、光寶科技
5.13、致伸科技

第六章、VCM音圈馬達(dá)
6.1、音圈馬達(dá)簡(jiǎn)介
6.2、音圈馬達(dá)行業(yè)格局
6.3、SHICOH
6.4、HYSONIC
6.5、電產(chǎn)三協(xié)
6.6、韓國(guó)磁化電子

2010-2014年CMOS SENSOR SHIPMENTS
2009-2011年CMOS相機(jī)模組出貨量下游分布
2009-2011年CMOS相機(jī)模組出貨量像素分布
2006-2012年CMOS相機(jī)模組封裝類(lèi)型
晶圓級(jí)CMOS相機(jī)模組示意圖
晶圓級(jí)CMOS相機(jī)模組制造流程
2006-2012年TSV型CMOS圖像傳感器晶圓出貨量
TSV封裝的手機(jī)相機(jī)模組
CMOS圖像傳感器TSV路線(xiàn)圖
東芝回流焊相機(jī)模組實(shí)物
支持回流焊的相機(jī)模組封裝類(lèi)型
支持回流焊的鏡片類(lèi)型
手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)業(yè)鏈
2007-2013年全球筆記本電腦出貨量與增幅
2010-2011年全球主要筆記本電腦廠(chǎng)家出貨量
2010年4季度-2012年1季度全球主要筆記本電腦廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率
2008-2012年NETBOOK、IPAD、平板電腦出貨量
2003-2011年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)出貨量
2009-2011年中國(guó)筆記本電腦主要廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率按出貨量
2004-2011年數(shù)碼相機(jī)出貨量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)
2007-2013年全球相機(jī)手機(jī)像素分布
2007-2013年自動(dòng)對(duì)焦相機(jī)手機(jī)出貨量
2007-2014 WORLD MOBILE PHONE SHIPMENTS年全球手機(jī)出貨量
2009年1季度-2011年4季度每季度全球手機(jī)出貨量 與年度增幅
2010-2012年全球CDMA/WCDMA手機(jī)出貨量地域分布
2010-2011年全球主要手機(jī)廠(chǎng)家智能手機(jī)出貨量
2011年智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)占有率
2008-2015年全球各區(qū)域智能手機(jī)市場(chǎng)滲透率
2010-2011年全球CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率（按出貨量）
2010-2011年全球CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率（按收入）
2009-2011年手機(jī)領(lǐng)域全球CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率（按出貨量）
2010-2012年 三星電機(jī)收入部門(mén)分布
2010-2011年SEMCO收入部門(mén)分布
2010年1季度-2012年4季度三星電機(jī)OMS業(yè)務(wù)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年4季度三星OMS部門(mén)下游應(yīng)用分布
2008年 -2012年 三星電機(jī)相機(jī)模組銷(xiāo)售額與OMS部門(mén)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2010-2011年三星電機(jī)手機(jī)相機(jī)模組收入像素分布
ST組織結(jié)構(gòu)
2011年意法半導(dǎo)體收入下游應(yīng)用分布
東芝CMOS圖像傳感器路線(xiàn)圖
東芝硅穿孔相機(jī)模組示意圖
2002-2012財(cái)年OMNIVISION出貨量
2010財(cái)年1季度-2012財(cái)年1季度MONIVISION收入下游分布
2010財(cái)年1季度-2012財(cái)年1季度MONIVISION毛利率\營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率\凈利率
2005-2012財(cái)年OMNIVISION收入與毛利率
2005-2012財(cái)年OMNIVISION收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2012財(cái)年上半年OMNIVISION收入地域分布
2008-2012財(cái)年上半年OMNIVISION資產(chǎn)地域分布
OMNIVISION產(chǎn)品一覽
OMNIVISION供應(yīng)鏈
2011財(cái)年1季度-2011財(cái)年4季度OMNIVISION出貨量像素分布
OMNIVISIONS MARKET POSITIONSCY 2010 CMOS UNIT SHIPMENTS
索尼半導(dǎo)體事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)
索尼圖像傳感器市場(chǎng)占有率（QUANTITY）
索尼圖像傳感器市場(chǎng)占有率
索尼圖像傳感器產(chǎn)能擴(kuò)展計(jì)劃
2004-2012年大立光收入與毛利率
2004-2012年大立光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1季度-2012年1季度大立光收入與毛利率
2010年1季度-2012年1季度大立光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年2月-2012年2月大立光每月收入
2005、2008、2009、2010-2012年大立光收入產(chǎn)品分布
2006-2012年大立光手機(jī)相機(jī)模組出貨像素分布
2010-2012年大立光收入像素分布
2010-2012年大立光產(chǎn)品ASP
2008年大立光客戶(hù)分布
2009年大立光客戶(hù)分布
2010-2012年大立光客戶(hù)分布
2005-2012年玉晶光電收入與毛利率
2005-2012年玉晶光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年2月-2012年2月玉晶光每月收入
2009-2012年玉晶光電收入像素分布
2009-2011年玉晶光電出貨量像素分布
2004-2010年亞光收入與毛利率
2004-2010年亞光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007-2011年亞光收入產(chǎn)品分布
亞光手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
2007-2012年新巨科技收入與毛利率
2010年1季度-2011年4季度新巨科技收入產(chǎn)品分布
2006-2012年先進(jìn)光電收入與毛利
2010年2月-2012年2月先進(jìn)光電每月收入
2004-2011年舜宇收入與毛利率
舜宇主要客戶(hù)
舜宇工廠(chǎng)分布
2009-2011年H1舜宇收入下游應(yīng)用分布
2009-2011年H1舜宇各事業(yè)部收入
2009-2011年H1舜宇各事業(yè)部毛利率、凈利率
2011年舜宇手機(jī)產(chǎn)品收入像素分布
2006-2011年TAMRON收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2007-2011年TAMRON收入產(chǎn)品分布
2007-2011年TAMRON運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)品分布
DIOSTECH組織結(jié)構(gòu)
DIOSTECH生產(chǎn)線(xiàn)
DIOSTECH客戶(hù)
2002-2011年SEKONIX收入與毛利率
2009-2011年SEKONIX收入產(chǎn)品分布
2008-2014年SEKONIX收入像素分布
高麗光學(xué)路線(xiàn)圖
2007-2011年鳳凰光學(xué)收入與凈利潤(rùn)
2006-2011年光耀科技收入與毛利率
2010年2月-2012年2月光耀科技每月收入
2010年2月-2012年2月和光光學(xué)每月收入
2011-2012財(cái)年前3季度KMOT收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)品分布
2009-2011年諾基亞相機(jī)模組主要供應(yīng)廠(chǎng)家所占比例
2009-2011年三星相機(jī)模組主要供應(yīng)廠(chǎng)家所占比例
2011年LG相機(jī)模組主要供應(yīng)廠(chǎng)家所占比例
2011年蘋(píng)果CMOS相機(jī)模組供應(yīng)商比例
2003-2010年敦南收入與毛利率
2003-2010年敦南收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2010年敦南收入業(yè)務(wù)分布
敦南手機(jī)用CMOS照相模塊產(chǎn)品一覽
2005-2011年群光收入與毛利率
2005-2010年群光收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2009-2011年群光收入產(chǎn)品分布
2006-2011年LG INNOTEK收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年4季度-2011年4季度LG INNOTEK收入產(chǎn)品分布
2009-2012年LG INNOTEK收入產(chǎn)品分布
2009年4季度-2011年4季度LG INNOTEK相機(jī)模組收入
2011年1-4季度LG INNOTEK 相機(jī)模組業(yè)務(wù)收入像素分布
2006-2011財(cái)年三美電機(jī)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2011財(cái)年三美電機(jī)收入產(chǎn)品分布
信利光電產(chǎn)能
信利光電CSP能力
信利光電COB能力
信利光電筆記本電腦相繼模組路線(xiàn)圖
信利光電汽車(chē)用CMOS相機(jī)模組產(chǎn)品路線(xiàn)圖
2005-2011年光寶收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2012年致伸科技收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
2007-2011年致伸科技收入部門(mén)分布
2010年2月-2012年2月致伸科技每月收入
VCM直觀圖
VCM剖面圖
2011年全球VCM廠(chǎng)家收入市場(chǎng)占有率
2005-2011年思考電機(jī)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率
2006-2011年HYSONIC收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
HYSONIC 2010年主要產(chǎn)品
2011年HYSONIC客戶(hù)分布
2004-2012財(cái)年日本電產(chǎn)三協(xié)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010-2011財(cái)年電產(chǎn)三協(xié)收入產(chǎn)品分布
2005-2012年磁化電子收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2005-2012年磁化電子收入產(chǎn)品分布

2009-2011年全球數(shù)碼相機(jī)品牌市場(chǎng)占有率
2009-2011年監(jiān)控領(lǐng)域CMOS圖像傳感器廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率
2009-2011年NB/WEB用CMOS傳感器廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率
2009-2011年汽車(chē)用CMOS傳感器廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率
三星電機(jī)手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
意法半導(dǎo)體CMOS圖像傳感器產(chǎn)品一覽
夏普CMOS照相模塊產(chǎn)品一覽
東芝CMOS圖像傳感器常見(jiàn)產(chǎn)品特性
APTINA產(chǎn)品一覽
2009-2011年全球主要手機(jī)相機(jī)鏡頭廠(chǎng)家出貨量
THE SHIPMENT VOLUME OF CHINA MOBILE PHONE CMOS CAMERA LENS VENDOR
2011年P(guān)C CAMERA、筆記本電腦、游戲機(jī)、平板電腦用相機(jī)鏡頭主要廠(chǎng)家中國(guó)基地出貨量
2007-2010年上半年舜宇產(chǎn)能
2009-2011H1舜宇產(chǎn)能利用率
KANTATSU手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
SEKNOIX手機(jī)相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
2007-2012年高麗光學(xué)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2006-2010年和光光學(xué)收入、毛利與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
2011年CMOS相機(jī)模組主要廠(chǎng)家市場(chǎng)占有率
2010年群光大陸子公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
鴻海光學(xué)領(lǐng)域主要子公司2010年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2008年三美電機(jī)中國(guó)子公司簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
信利光電手機(jī)相機(jī)模組路線(xiàn)圖
比亞迪相機(jī)模組產(chǎn)品一覽
磁化電子海外子公司一覽