2011-2012年中國(guó)人用疫苗行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，中國(guó)已成為全球人用疫苗主要生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之一。2011年中國(guó)人用疫苗生產(chǎn)企業(yè)達(dá)38家，疫苗批發(fā)簽總量約7.70億人份，市場(chǎng)規(guī)模10億元左右。并且由于疫苗行業(yè)政策、技術(shù)、資金等壁壘限制，行業(yè)進(jìn)入門檻高，總體利潤(rùn)一直保持著較高水平。2007-2011年主要生產(chǎn)企業(yè)的疫苗業(yè)務(wù)毛利率基本保持在60%以上，有些企業(yè)甚至保持90%左右的毛利率如沃森生物、成大生物。

雖然近年中國(guó)乙腦疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗等已有出口業(yè)務(wù)，但是總體仍以國(guó)內(nèi)消費(fèi)為主。不過(guò)由于2011年3月中國(guó)疫苗監(jiān)管體系通過(guò)了WHO評(píng)估，預(yù)計(jì)中國(guó)疫苗企業(yè)進(jìn)入WHO全球疫苗采購(gòu)體系，拓展海外市場(chǎng)的可能增大。2011年天壇生物已與“比爾及梅琳達(dá)蓋茨基金會(huì)”就脊髓灰質(zhì)炎減毒活疫苗（OPV疫苗）簽訂合作協(xié)議，若公司亦莊疫苗車間建成并通過(guò)WHO預(yù)認(rèn)證后，公司將以協(xié)議價(jià)格向聯(lián)合國(guó)兒童基金會(huì)（UNICEF）供應(yīng)年1.6億人份OPV疫苗。

《2011-2012年中國(guó)人用疫苗行業(yè)研究報(bào)告》不僅著重研究了中國(guó)人用疫苗行業(yè)國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)環(huán)境、總體現(xiàn)狀、市場(chǎng)供需、10種疫苗細(xì)分市場(chǎng)及發(fā)展前景等，還詳細(xì)分析了其競(jìng)爭(zhēng)格局及11家在人用疫苗生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展優(yōu)勢(shì)及新品研發(fā)動(dòng)態(tài)等。

受中國(guó)經(jīng)濟(jì)水平、國(guó)家疫苗預(yù)防政策及人們防疫意識(shí)等影響，目前中國(guó)實(shí)際接種疫苗仍以一類免費(fèi)疫苗為主。2010年中國(guó)一類疫苗和二類疫苗批發(fā)簽量比例為3：1；2011年提升到4：1，基本與2009年批發(fā)簽情況類似。并且中國(guó)一類疫苗市場(chǎng)基本由中生集團(tuán)下屬的天壇生物和長(zhǎng)春、成都、蘭州、上海、武漢五大生物制品研究所及醫(yī)科院昆明所為代表的國(guó)有企業(yè)壟斷。2011年國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)占比為86.4%（按批發(fā)簽量）；在脊髓灰質(zhì)炎疫苗細(xì)分市場(chǎng)，國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)占比甚至達(dá)99%以上（按批發(fā)簽量）。

但隨著疫苗市場(chǎng)的逐漸放寬，民營(yíng)企業(yè)在二類疫苗市場(chǎng)所占比重不斷攀升，2011年其占比高達(dá)52%（按批發(fā)簽量），并且占據(jù)人用狂犬病疫苗細(xì)分市場(chǎng)98.9%份額（按批發(fā)簽量）。同時(shí)，外資企業(yè)憑借技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)在二類疫苗市場(chǎng)一直也保持重要份額，比重在15-20%左右（按批發(fā)簽量）。受中國(guó)疫苗市場(chǎng)巨大需求的推動(dòng)下，GSK、Pfizer、Sanofi Pasteur、Merk以及Novartis五大疫苗巨頭均在華大力拓展疫苗業(yè)務(wù)。

2011年1月，Merk收購(gòu)疫苗上游企業(yè)北京清大天一科技有限公司100%股份；2011年3月諾華收購(gòu)浙江天元85%股權(quán)獲批；2011年6月GSK以2400萬(wàn)英鎊收購(gòu)葛蘭素史克海王51%股權(quán)；2011年底GSK與沃森生物的合資子公司--沃森葛蘭的流感裂解疫苗項(xiàng)目進(jìn)入土建階段等。

1. 疫苗行業(yè)概況
1.1 定義及分類
1.2 產(chǎn)業(yè)鏈

2. 中國(guó)人用疫苗行業(yè)發(fā)展概況
2.1 總體概況
2.2 運(yùn)行環(huán)境分析
2.2.1 國(guó)際市場(chǎng)
2.2.2 政策環(huán)境
2.2.3 中國(guó)生物制藥市場(chǎng)
2.3 發(fā)展現(xiàn)狀
2.4 市場(chǎng)供需
2.5 競(jìng)爭(zhēng)格局
2.6 發(fā)展前景及動(dòng)態(tài)
2.7 銷售渠道

3. 中國(guó)人用疫苗細(xì)分市場(chǎng)分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市場(chǎng)供需
3.1.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.1.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.2 流腦疫苗
3.2.1 市場(chǎng)供需
3.2.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.2.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.2.4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)
3.3 甲肝疫苗
3.3.1市場(chǎng)供需
3.3.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.3.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.3.4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)
3.4 流感疫苗
3.4.1 市場(chǎng)供需
3.4.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.4.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.5 Hib 疫苗
3.5.1 市場(chǎng)供需
3.5.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.5.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.5.4市場(chǎng)預(yù)測(cè)
3.6 人用狂犬疫苗
3.6.1 市場(chǎng)供需
3.6.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.6.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.6.4 市場(chǎng)預(yù)測(cè)
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市場(chǎng)供需
3.7.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.7.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.8 肺炎疫苗
3.8.1 市場(chǎng)供需
3.8.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.8.3 市場(chǎng)價(jià)格
3.9 百白破疫苗
3.9.1 市場(chǎng)供需
3.9.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.9.3 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及預(yù)測(cè)
3.10 脊髓灰質(zhì)炎疫苗
3.10.1 市場(chǎng)供需
3.10.2 競(jìng)爭(zhēng)格局

4. 中國(guó)人用疫苗進(jìn)出口分析
4.1 出口分析
4.1.1 出口量及金額
4.1.2 出口國(guó)家和地區(qū)
4.2 進(jìn)口分析
4.1.1 進(jìn)口量及金額
4.2.2 I進(jìn)口來(lái)源國(guó)和地區(qū)

5. 中國(guó)主要人用疫苗生產(chǎn)企業(yè)
5.1中國(guó)生物技術(shù)集團(tuán)公司
5.1.1 北京天壇生物制品股份有限公司
5.2 華蘭生物工程股份有限公司
5.2.1 公司簡(jiǎn)介
5.2.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.2.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.2.4 毛利率分析
5.2.5 客戶及供應(yīng)商分析
5.2.6 研發(fā)及投資分析
5.2.7 疫苗業(yè)務(wù)
5.3 重慶智飛生物制品股份有限公司
5.3.1 公司簡(jiǎn)介
5.3.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.3.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.3.4 毛利率分析
5.3.5 客戶分析
5.3.6 研發(fā)及投資分析
5.4  云南沃森生物技術(shù)股份有限公司
5.4.1 公司簡(jiǎn)介
5.4.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.4.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.4.4 毛利率分析
5.4.5 客戶及供應(yīng)商分析
5.4.6 研發(fā)及投資分析
5.5 北京科興控股公司
5.5.1 公司簡(jiǎn)介
5.5.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.5.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.5.4 毛利率分析
5.5.5 研發(fā)及投資分析
5.6 遼寧成大股份有限公司
5.6.1 公司簡(jiǎn)介
5.6.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.6.3 營(yíng)收構(gòu)成
5.6.4 毛利率分析
5.6.5 客戶分析
5.6.6 疫苗業(yè)務(wù)
5.7長(zhǎng)春百克生物科技股份公司
5.7.1 公司簡(jiǎn)介
5.7.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.8長(zhǎng)春長(zhǎng)生生物科技股份有限公司
5.8.1 公司簡(jiǎn)介
5.8.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.9浙江天元生物藥業(yè)有限公司
5.9.1 公司簡(jiǎn)介
5.9.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.10深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10.1 公司簡(jiǎn)介
5.10.2 經(jīng)營(yíng)狀況
5.11大連漢信生物制藥有限公司
5.11.1 公司簡(jiǎn)介
5.11.2 經(jīng)營(yíng)狀況

表：疫苗分類
圖：疫苗行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
表：2011年中國(guó)一類疫苗產(chǎn)品種類
圖：2007-2011年全球人用疫苗市場(chǎng)規(guī)模
圖：2007-2011年全球前五人用疫苗廠商銷售額
表：2009-2012年全球新型疫苗研發(fā)情況
表：2005-2012全球疫苗主要并購(gòu)案例

表：中國(guó)疫苗行業(yè)相關(guān)政策
圖：2008-2011年中國(guó)生物生化制品工業(yè)銷售產(chǎn)值及利潤(rùn)總額
圖：2007-2011年中國(guó)人用疫苗市場(chǎng)規(guī)模
表：中國(guó)主要人用疫苗品種及生產(chǎn)商
表：2007-2011年中國(guó)主要人用疫苗生產(chǎn)商毛利率
表：2007-2011年中國(guó)一類和二類人用疫苗批簽發(fā)量及占比
圖：2007-2011年中國(guó)一類人用疫苗市場(chǎng)份額變化（按批簽發(fā)數(shù)量）
圖：2007-2011年中國(guó)二類人用疫苗市場(chǎng)份額變化（按批簽發(fā)數(shù)量）
表：截至2012年3月中國(guó)新型人用疫苗研發(fā)情況
表：2011-2012年外資企業(yè)在華疫苗業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)
圖：中國(guó)疫苗流通渠道示意圖
圖：2007-2011年中國(guó)乙肝疫苗（分劑型）批簽發(fā)量
表：2007-2011年中國(guó)乙肝疫苗（CHO細(xì)胞）供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2010年中國(guó)乙肝疫苗（酵母）供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國(guó)乙肝疫苗部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格
圖：2008-2011年中國(guó)流腦發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2007-2011年中國(guó)流腦疫苗（分類型）批簽發(fā)量
表：2007-2011年中國(guó)A群流腦疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)A+C流腦疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2008-2011年中國(guó)ACYW135群腦膜炎疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國(guó)部分地區(qū)流腦疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2012-2015年中國(guó)A群、A+C及ACYW135流腦疫苗消費(fèi)量預(yù)測(cè)
圖：2008-2011年中國(guó)甲肝疫苗發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2007-2011年中國(guó)甲肝疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)甲肝疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2012年中國(guó)甲肝疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2012-2015年中國(guó)甲肝疫苗消費(fèi)量預(yù)測(cè)
圖：2008-2011年中國(guó)流行性感冒發(fā)病率及死亡率
圖：2009-2011年中國(guó)H1N1流感發(fā)病率及死亡率
圖：2007-2011年中國(guó)流感疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)流感裂解疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)量
表：2007-2011年中國(guó)流感亞單位疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表： 2012年中國(guó)流感疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2007-2011年中國(guó)Hib疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)Hib疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
表：2012年中國(guó)部分地區(qū)Hib疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2012-2015年中國(guó)Hib疫苗銷量預(yù)測(cè)
圖：2007-2011年中國(guó)狂犬病發(fā)病數(shù)及死亡率
圖：2007-2011年中國(guó)人用狂犬病疫苗批發(fā)簽量
圖：2007-2011年中國(guó)人用狂犬病疫苗（分類型）批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)人用Vero細(xì)胞狂犬病疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2007-2010年中國(guó)人用BHK細(xì)胞狂犬病疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國(guó)部分地區(qū)人用狂犬病疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2012-2015年中國(guó)人用狂犬病疫苗銷量預(yù)測(cè)
圖：2007-2011年中國(guó)水痘疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)水痘疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012 年中國(guó)部分地區(qū)水痘疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2007-2011年中國(guó)肺炎疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2010年中國(guó)7價(jià)和23價(jià)肺炎疫苗供應(yīng)商及其批簽發(fā)量
表：2012年中國(guó)部分地區(qū)肺炎疫苗市場(chǎng)價(jià)格
圖：2007-2010年中國(guó)百白破疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011年中國(guó)無(wú)細(xì)胞百白破三聯(lián)疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
圖：2007-2011年中國(guó)脊髓灰質(zhì)疫苗批發(fā)簽量
表：2007-2011 年中國(guó)脊髓灰質(zhì)疫苗供應(yīng)商及其批發(fā)簽量
圖：2009- 2011年中國(guó)人用疫苗出口量及金額
圖：2009- 2011年中國(guó)人用疫苗出口均價(jià)
表：2011年中國(guó)人用疫苗出口國(guó)家和地區(qū)
圖：2009- 2011年中國(guó)人用疫苗進(jìn)口量及金額
圖：2009- 2011年中國(guó)人用疫苗進(jìn)口均價(jià)
表：2011年中國(guó)人用疫苗進(jìn)口來(lái)源國(guó)
表：天壇生物主要控股公司及其營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
圖：2007-2012年天壇生物營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額
圖：2007-2011年天壇生物（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入
表：2007-2011年天壇生物（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年天壇生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2011年天壇生物前五供應(yīng)商采購(gòu)金額及占比
圖：2007-2011年天壇生物前五客戶銷售收入及占營(yíng)業(yè)收入比重
表：2011年天壇生物前五客戶及其銷售收入
圖：2007-2011年天壇生物疫苗業(yè)務(wù)收入及毛利率
表：2009-2011年天壇生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2007-2011年華蘭生物營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額
表：2007-2011年華蘭生物（分行業(yè)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業(yè)）營(yíng)收構(gòu)成
表：2007-2011年華蘭生物（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分產(chǎn)品）營(yíng)收構(gòu)成
表：2007-2011年華蘭生物（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分地區(qū)）營(yíng)收構(gòu)成
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業(yè)）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物前五客戶銷售收入及其占營(yíng)業(yè)收入比重
圖：2007-2011年華蘭生物前五供應(yīng)商采購(gòu)金額及其占比
圖：2008-2011年華蘭生物研發(fā)投入及其占營(yíng)業(yè)收入比重
表：2009-2011年華蘭生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2007-2011年華蘭生物疫苗收入及毛利率
表：2011-2012年華蘭生物疫苗業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)態(tài)
表：智飛生物及其子公司主營(yíng)產(chǎn)品
圖：2007-2011年智飛生物營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)
表：2010-2011年智飛生物（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入
表：2011年智飛生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2009-2011年智飛生物（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年智飛生物（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2011年智飛生物前五客戶及其占營(yíng)業(yè)收入比重
圖：2008-2011年智飛生物研發(fā)投入及其占營(yíng)業(yè)收入比重
表：2011-2013年智飛生物疫苗研發(fā)進(jìn)度
表：沃森生物上市疫苗及產(chǎn)能
表：2007-2011年沃森生物營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)
表：2007-2011年沃森生物（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入
表：2009-2011年沃森生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2010-2011年沃森生物（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年沃森生物毛利率
表：2007-2011年沃森生物前五客戶銷售收入和前五供應(yīng)商采購(gòu)金額
表：2011年沃森生物前五客戶及其銷售收入
表：2011年沃森生物前五供應(yīng)商及其采購(gòu)金額
圖：2009-2011年沃森生物研發(fā)投入及其占營(yíng)業(yè)收入比重
表：截止2011年12月31日沃森生物在研疫苗
圖：2007-2011年科興控股營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)
表：2007-2011科興控股（分產(chǎn)品）營(yíng)業(yè)收入
表：2008-2011年科興控股疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2007-2011年科興控股毛利率
圖：2007-2011年科興控股研發(fā)投入及其占營(yíng)業(yè)收入比重
圖：2007-2011年遼寧成大營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
表：2007-2011年遼寧成大（分行業(yè)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年遼寧成大（分行業(yè)）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
表：2007-2011年遼寧成大（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2007-2011年遼寧成大（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
圖：2007-2011年遼寧成大（分行業(yè)）毛利率
圖：2007-2011年遼寧成大前五客戶銷售收入及其占營(yíng)業(yè)收入比重
表：2009-2011年成大生物疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2009-2011年遼寧成大人用狂犬疫苗銷售收入
圖：2009-2011年遼寧成大疫苗業(yè)務(wù)毛利率
圖：2009-2011年遼寧成大疫苗銷售收入和利潤(rùn)總額
圖：2009-2011年長(zhǎng)春百克營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
表：2009-2011年長(zhǎng)春百克疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2008-2011長(zhǎng)春長(zhǎng)生疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：浙江天元主要疫苗產(chǎn)品
表：2008-2011年浙江天元疫苗批發(fā)簽量及其占比
圖：2008-2011年深圳康泰疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2009-2011年大連漢信疫苗批發(fā)簽量及其占比
表：2011大連漢信疫苗項(xiàng)目