2011-2012年全球及中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

自2001年以來(lái)全球工程機(jī)械行業(yè)都處于高速增長(zhǎng)階段，一直到2007年達(dá)到巔峰，之后2008和2009年連續(xù)兩年累計(jì)下滑了35.4%。2010年全球工程機(jī)械行業(yè)繼續(xù)高速增長(zhǎng)，增幅超過(guò)50%，2011年增幅大約26%，市場(chǎng)規(guī)模大約為1900億美元。

工程機(jī)械行業(yè)有兩大驅(qū)動(dòng)力，一是以中國(guó)為代表的新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)體大力投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，另一個(gè)是除歐洲外的發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體為刺激經(jīng)濟(jì)制造就業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。兩大驅(qū)動(dòng)力保障了全球工程機(jī)械行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定。

每年的第一季度是中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目開工的高峰期，也是工程機(jī)械設(shè)備銷售的高峰期，每年1-4月的工程機(jī)械設(shè)備銷量占全年的55%左右。2012年1季度，中國(guó)銷售挖掘機(jī)4.4萬(wàn)臺(tái)，同比減少41.9%；裝載機(jī)下滑了27.2%，汽車起重機(jī)下滑了45%，推土機(jī)下滑了47.3%，壓路機(jī)下滑了48.4%。

如此大幅度的下滑主要因?yàn)橹袊?guó)政府收緊貨幣政策的結(jié)果。由于擔(dān)心繼續(xù)投入大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施，會(huì)導(dǎo)致債務(wù)危機(jī)或金融危機(jī)，于是中國(guó)政府開始控制信貸規(guī)模，收緊貨幣。另一個(gè)原因是對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資抑制。

雖然中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)非常慘淡，但是出口市場(chǎng)不錯(cuò)。2012年1季度，中國(guó)出口挖掘機(jī)816臺(tái)，雖然數(shù)量還很小，但是同比實(shí)現(xiàn)了82.6%的增長(zhǎng)。裝載機(jī)則出口7548臺(tái)，同比增幅達(dá)38.3%。推土機(jī)出口908 臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4%。

美國(guó)企業(yè)尤其不錯(cuò)，2012年1季度Caterpillar的Machinery and Power Systems部門收入增加了25%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)同樣增加25%。同期，Terex的在手訂單額（Backlog）達(dá)23.01億美元，比2011年1季度增加了28.4%。

中國(guó)市場(chǎng)唯一亮點(diǎn)是混凝土機(jī)械，兩大巨頭三一重工和中聯(lián)重科各占47%左右的市場(chǎng)。兩大巨頭都集中力量開發(fā)混凝土機(jī)械市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，兩家分別以零首付、低首付的策略刺激市場(chǎng)，從而推動(dòng)了市場(chǎng)增長(zhǎng)。

工程機(jī)械領(lǐng)域大者恒大，每年都有超過(guò)15起并購(gòu)事件。經(jīng)過(guò)10年高速增長(zhǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)空間已經(jīng)不大，但中國(guó)企業(yè)目前已經(jīng)具備強(qiáng)大的實(shí)力足以實(shí)施大規(guī)模的海外并購(gòu)。歐洲三大混凝土機(jī)械廠家Putzmeister、Schwing和CIFA都被中國(guó)企業(yè)收購(gòu)。

第一章、全球工程機(jī)械市場(chǎng)
1.1、工程機(jī)械簡(jiǎn)介
1.2、工程機(jī)械市場(chǎng)
1.3、全球液壓挖掘機(jī)市場(chǎng)
1.4、全球礦業(yè)設(shè)備市場(chǎng)
1.5、全球工程機(jī)械行業(yè)排名

第二章、中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)
2.1、中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)投入
2.2、挖掘機(jī)銷量
2.3、挖掘機(jī)市場(chǎng)格局
2.4、裝載機(jī)市場(chǎng)
2.5、起重機(jī)市場(chǎng)
2.6、起重機(jī)市場(chǎng)
2.7、推土機(jī)市場(chǎng)
2.8、壓路機(jī)市場(chǎng)
2.9、叉車市場(chǎng)
2.10、混凝土機(jī)械市場(chǎng)

第三章、印度與巴西工程機(jī)械市場(chǎng)
3.1、印度工程機(jī)械市場(chǎng)
3.2、印度工程機(jī)械主要廠家市場(chǎng)占有率
3.3、巴西工程機(jī)械市場(chǎng)
3.4、巴西工程機(jī)械廠家市場(chǎng)占有率

第四章、全球主要工程機(jī)械廠家研究
4.1、Komatsu
4.1.1、小松（常州）工程機(jī)械
4.1.2、小松山推工程機(jī)械
4. 2、Caterpillar
4.3、日立建機(jī)
4.3.1、日立建機(jī)（中國(guó)）
4.4、沃爾沃建筑設(shè)備
4.4.1、山東臨工工程機(jī)械
4.5、Liebherr
4.6、Terex
4.6.1、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司
4.7、Sandvik
4.8、Doosan Infracore
4.9、神戶制鋼建筑機(jī)械
4.9.1、成都神鋼工程機(jī)械（集團(tuán)）有限公司
4.10、Atlas Copco
4.10.1、阿特拉斯•科普柯（沈陽(yáng)）建筑礦山設(shè)備
4.11、JohnDeere
4.12、JCB
4.13、CNH
4.14、現(xiàn)代重工建筑設(shè)備
4.14.1、現(xiàn)代（江蘇）工程機(jī)械
4.15、徐工科技
4.16、三一重工
4.17、中聯(lián)重科
4.18、柳工
4.19、山推
4.20、龍工
4.21、廈工

2003-2013年全球七種主要工程機(jī)械出貨量
2003-2012年全球七種主要工程機(jī)械出貨量地域分布
2007年2季度-2012年1季度全球七種主要工程機(jī)械需求地域分布
1980-2012年全球七種主要工程機(jī)械業(yè)主分布
1970-2012年美國(guó)新屋開工量與美國(guó)工程機(jī)械設(shè)備需求
2003-2013年全球Hydraulic excavators需求量
2003-2012年Hydraulic excavators全球需求地域分布
2008年4月-2012年3月全球Hydraulic excavators月度需求
2003-2012年全球Mining設(shè)備需求地域分布
2003-2012年全球礦業(yè)設(shè)備市場(chǎng)地域分布
2007-2011年機(jī)械設(shè)備行業(yè)產(chǎn)值地域分布
2010-2011年全球最大的500家工程機(jī)械廠家收入排名
2001-2011年中國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額
2008年1月-2012年3月中國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資月度完成額
2008年1月-2012年3月中國(guó)鐵路運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)月度投資及增速
2008年1月-2012年3月中國(guó)道路運(yùn)輸業(yè)固定資產(chǎn)月度投資及增速
2008年1月-2012年3月中國(guó)水利與環(huán)境業(yè)固定資產(chǎn)月度投資及增速
2008年1月-2012年3月中國(guó)煤炭開采業(yè)固定資產(chǎn)月度投資及增速
2008年1月-2012年3月中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)月度投資及增速
2008年1月-2012年3月中國(guó)商品房本年新開工面積及月度同比增速
2009年1月-2012年3月中國(guó)挖掘機(jī)月度銷量
2009年1月-2012年3月中國(guó)挖掘機(jī)月度出口量
2009年1月-2012年3月三一重工挖掘機(jī)月度銷量
2010年1月-2012年3月SUNWARD挖掘機(jī)銷量
2006-2012年1季度中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)噸位分布
2010-2012年1季度中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)地域分布
2012年1季度中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)主要品牌市場(chǎng)占有率
2008-2012年1季度中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率國(guó)別分布
2009年1月-2012年3月中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)月度銷量
2009年1月-2012年3月中國(guó)裝載機(jī)月度出口量
2009年1月-2012年3月柳工裝載機(jī)月度銷量
2009年1月-2012年3月廈工裝載機(jī)月度銷量
2008年1月-2012年3月中國(guó)裝載機(jī)市場(chǎng)噸位分布
2012年1季度中國(guó)裝載機(jī)主要廠家市場(chǎng)占有率
2009年1月-2012年3月中國(guó)汽車起重機(jī)（Truck Crane）月度銷量
2009年1月-2012年3月中國(guó)隨車起重機(jī)（Mounted Crane）月度銷量
2009年1月-2012年3月中國(guó)履帶式起重機(jī)（Crawler Crane）月度銷量
2009年1月-2012年3月XCMG汽車起重機(jī)月度銷量
2009年1月-2012年3月XCMG隨車起重機(jī)月度銷量
2009年1月-2012年3月ZOOMLION汽車起重機(jī)月度銷量
2009年1月-2012年3月SANY汽車起重機(jī)月度銷量
2012年1季度中國(guó)汽車起重機(jī)主要廠家市場(chǎng)占有率
2009年1月-2012年3月中國(guó)推土機(jī)市場(chǎng)銷量
2009年1月-2012年3月山推推土機(jī)市場(chǎng)銷量
2009年1月-2012年3月中國(guó)推土機(jī)出口量
2009年1月-2012年3月中國(guó)推土機(jī)出口量占總銷量比例
2009年1月-2012年3月中國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)銷量
2009年1月-2012年3月XCMG壓路機(jī)市場(chǎng)銷量
2009年1月-2012年3月中國(guó)壓路機(jī)出口量
2009年1月-2012年3月中國(guó)壓路機(jī)出口量占總銷量比例
2010年1月-2012年3月中國(guó)叉車月度銷量
2012年1季度中國(guó)主要叉車廠家市場(chǎng)占有率
2011年1月-2012年2月中國(guó)商業(yè)混凝土產(chǎn)量
2008-2012財(cái)年印度計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模
2008-2012財(cái)年印度道路橋梁設(shè)施投資規(guī)模
2010-2014年印度各種工程機(jī)械出貨量
2011財(cái)年印度工程機(jī)械主要廠家出貨量市場(chǎng)占有率
2011財(cái)年印度工程機(jī)械主要廠家銷售額市場(chǎng)占有率
2006-2012年巴西各種工程機(jī)械出貨量
2001-2011年巴西主要工程機(jī)械產(chǎn)量
2010-2011年巴西主要工程機(jī)械產(chǎn)量類型分布
2001-2011年巴西主要工程機(jī)械銷量
2010-2011年巴西主要工程機(jī)械銷量類型分布
巴西工程機(jī)械市場(chǎng)地域分布
2011年巴西Bulldozer主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年巴西Backhoe主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年巴西Wheel loader主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年巴西Hydraulic excavators主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年巴西Motor graders主要廠家市場(chǎng)占有率
2011年巴西Roller compact主要廠家市場(chǎng)占有率
2006-2012財(cái)年Komatsu銷售額與凈利率
2010-2012財(cái)年Komatsu收入地域分布
2008財(cái)年1季度-2011財(cái)年4季度Komatsu季度銷售額
2008財(cái)年1季度-2011財(cái)年4季度Komatsu季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2008財(cái)年1季度-2011財(cái)年4季度Komatsu工程機(jī)械銷售額地域分布 Construction，Mining & Utility
Eqquipment quarterly sales (to outside customer)by region
2007-2011年小松（常州）工程機(jī)械有限公司Komatsu (Changzhou) Construction Machinery收入與凈利潤(rùn)
2006-2011年小松山推工程機(jī)械Komatsu Shantui Construction Machinery收入與凈利潤(rùn)
2006-2012年Caterpillar收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2011年Caterpillar收入業(yè)務(wù)分布
2010-2012年1季度Caterpillar收入業(yè)務(wù)分布
2010-2012年1季度Caterpillar運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)業(yè)務(wù)分布
2010-2012年1季度Caterpillar收入地域分布
2011年Caterpillar各地區(qū)收入業(yè)務(wù)分布
2012年1季度Caterpillar各地區(qū)收入業(yè)務(wù)分布
Caterpillar中國(guó)Footprint
2004-2012財(cái)年Hitachi Construction Machinery銷售額與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007-2012財(cái)年Hitachi Construction Machinery銷售額地域分布
2005-2011年日立建機(jī)（中國(guó)）有限公司收入與凈利潤(rùn)
2011年底沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)員工數(shù)量地域分布
2003-2011年沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)銷售額與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)全球制造基地
2011年沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)客戶分布
2011年沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)產(chǎn)品應(yīng)用分布
1991-2011年沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)各工廠產(chǎn)量
2011年沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)銷售額產(chǎn)品分布
2011年沃爾沃建筑設(shè)備(VolvoCE)銷售額地域分布
2007-2011年山東臨工收入與凈利潤(rùn)
2007-2010年Liebherr收入業(yè)務(wù)分布
2007-2010年Liebherr收入地域分布
2007-2012年Terex收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010-2012年1季度TEREX銷售額部門分布
2011年1季度-2012年1季度TEREX各事業(yè)部Backlog
2012年1季度TEREX的AWP事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的AWP事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Construction事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Construction事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Crane事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Crane事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Material Handling & Port Solutions事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Material Processing事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Material Processing事業(yè)部銷售額地域分布
2006-2011年內(nèi)蒙古北方重型汽車收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2011年Sandvik銷售額下游應(yīng)用分布
2000年1季度-2011年4季度Sandvik Mining和Construction合同收入與EBIT
2007年1季度-2012年季度Sandvik Construction季度合同銷售額與EBIT
2007年1季度-2012年季度Sandvik Mining季度合同銷售額與EBIT
2005-2012年Doosan Infracore收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2009年4季度-2012年1季度Doosan Infracore收入業(yè)務(wù)分布
2011、2012年1季度 Doosan Infracore收入地域分布
2004-2011財(cái)年KOBELCO收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2009-2011年KOBELCO收入業(yè)務(wù)分布
2010-2011年KOBELCO運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)業(yè)務(wù)分布
4.9.2、杭州神鋼建設(shè)機(jī)械有限公司HANGZHOU KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY
2007-2011年Atlas Copco收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2011年Atlas Copco收入業(yè)務(wù)分布
2008-2011年Atlas Copco運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)業(yè)務(wù)分布
2010年1季度-2012年1季度Atlas Copco礦山機(jī)械事業(yè)部季度收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2011年Atlas Copco礦山機(jī)械事業(yè)部訂單客戶分布
2011年Atlas Copco礦山機(jī)械事業(yè)部收入地域分布
2002-2011年John Deere銷售額與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2011年John Deere收入地域分布
2002-2011年John Deere收入業(yè)務(wù)分布
2002-2011年John Deere運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)業(yè)務(wù)分布
2007-2011年CNH收入地域分布
2007-2008年CNH銷售額與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2011年CNH建筑設(shè)備部門收入產(chǎn)品和地域分布
2011-2012年現(xiàn)代重工收入業(yè)務(wù)分布
2004-2012年現(xiàn)代重工建筑設(shè)備銷售額
2011年現(xiàn)代重工建筑設(shè)備銷售額產(chǎn)品分布
2005-2011年現(xiàn)代重工建筑設(shè)備中國(guó)市場(chǎng)挖掘機(jī)銷量
2007-2011年現(xiàn)代重工建筑設(shè)備銷售額地域分布
2007-2011年現(xiàn)代（江蘇）工程機(jī)械收入與凈利潤(rùn)
2005-2012年徐工科技收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2009年1季度-2012年1季度徐工科技收入與增幅
2009年1季度-2012年1季度徐工科技凈利潤(rùn)與增幅
2009年1季度-2012年1季度徐工科技各項(xiàng)費(fèi)用
2011年徐工科技收入產(chǎn)品分布
2010年1月-2012年3月徐工科技汽車起重機(jī)月度銷量
2006-2012年三一重工收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2005-2011年三一重工海外收入占比例
2011年三一重工收入產(chǎn)品分布
2010年1月-2012年3月三一重工月度挖掘機(jī)銷量
2006年1月-2012年3月三一重工中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率
2010年1月-2012年3月三一重工月度汽車起重機(jī)銷量
1996-2011年P(guān)utzmeister收入
Putzmeister全球FOOTPRINT
2006-2012年ZOOMLION收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年2季度-2012年1季度ZOOMLION收入與增幅
2010年2季度-2012年1季度ZOOMLION凈利率
2010年2季度-2012年1季度ZOOMLION毛利率
2010年2季度-2012年1季度ZOOMLION各項(xiàng)費(fèi)用
2011年ZOOMLION收入產(chǎn)品分布
2011年ZOOMLION毛利產(chǎn)品分布
2010年1月-2012年3月ZOOMLION起重機(jī)銷量
2010年1季度-2012年1季度ZOOMLION起重機(jī)銷量與增幅
2006-2012年Liugong收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年2季度-2012年1季度柳工季度收入與增幅
2010年2季度-2012年1季度柳工季度毛利率
2010年2季度-2012年1季度柳工季度凈利率
2010年2季度-2012年1季度柳工各項(xiàng)費(fèi)用率
2010年1季度-2012年1季度柳工挖掘機(jī)銷量
2010年1季度-2012年1季度柳工推土機(jī)銷量
2010年1季度-2012年1季度柳工裝載機(jī)銷量
2010年1季度-2012年1季度柳工起重機(jī)銷量
2006-2012年山推收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年1月-2012年3月山推推土機(jī)銷量
2006年8月-2011年12月山推推土機(jī)市場(chǎng)占有率
2006-2011年山推收入業(yè)務(wù)分布
2006-2011年山推出口業(yè)務(wù)收入所占比例
2006-2011年Lonking收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2012年XGMA收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007年1季度-2011年4季度廈工機(jī)械季度收入與增幅
2007年1季度-2011年4季度廈工機(jī)械季度凈利潤(rùn)與增幅
2009年1月-2011年11月廈工機(jī)械月度挖掘機(jī)銷量
2009年1月-2011年11月廈工機(jī)械月度裝載機(jī)銷量