2011-2012年全球及中國礦山機(jī)械設(shè)備行業(yè)研究報告

【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

全球經(jīng)濟(jì)形勢不明朗，不過礦山機(jī)械設(shè)備行業(yè)卻保持相對穩(wěn)定地增長。原因有三點(diǎn)，一是目前大部分金屬礦產(chǎn)開采都已經(jīng)長達(dá)半個世紀(jì)甚至更長時間，礦石（ore）的品位(grade)逐年下降。例如1985年的銅礦品位大約為0.91%，2012年已經(jīng)下滑到0.75%以下，預(yù)計2015年下滑到0.70%以下。銅產(chǎn)出量無法提升，銅價相對比較穩(wěn)定，一旦需求輕微上揚(yáng)，銅價就有可能大幅度上漲。為了提升產(chǎn)量，礦廠必須采用更加先進(jìn)的設(shè)備，如果品位下滑太多，甚至可能需要全新的設(shè)備。

第二個原因是，礦山機(jī)械設(shè)備的工作環(huán)境惡劣，設(shè)備生命周期很短，例如采煤機(jī)（shearer）的生命周期是5年，掘進(jìn)機(jī)（Roadheader）的滾筒截齒（Drum bitting）的生命周期只有2-3個月。第三個原因是礦山機(jī)械設(shè)備的后續(xù)維護(hù)費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)用高昂，以采煤機(jī)為例，5年內(nèi)的維護(hù)費(fèi)用是第一次購置采煤機(jī)價格的兩倍。國際大型礦山設(shè)備廠家的收入中，超過一半都來自售后服務(wù)。

礦山設(shè)備最好是成套供應(yīng)，如果都是一個廠家提供的，那么后期的維護(hù)費(fèi)用可以大大降低。因此礦山設(shè)備廠家為了擴(kuò)大市場，經(jīng)常并購?fù)?，大廠家都經(jīng)歷過10-20次并購。2010底，Caterpillar以88億美元收購Bucyrus，2012年以8.87億美元收購年代煤機(jī)（ERA Mining Machinery），2012年初Joy Global 收購國際煤機(jī)（IMM）。

礦山設(shè)備的另一大特點(diǎn)是北歐廠家很多，很多廠家位于芬蘭、瑞典和丹麥以及德國北部。Sandvik、AtlasCopco是瑞典廠家，Metso和utotec是芬蘭廠家，F(xiàn)LSmidth是丹麥廠家，還有很多小型廠家。盡管歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)蔓延，經(jīng)濟(jì)走勢不佳，但是這些廠家一枝獨(dú)秀，2012年1季度無論新訂單和收入都有差不多20%的增長。

中國的礦山機(jī)械設(shè)備廠家主要就是煤礦機(jī)械廠家，中國擁有超過100家煤礦機(jī)械廠家，95%的煤礦機(jī)械都是中國自主生產(chǎn)的。煤礦機(jī)械有四大主要產(chǎn)品，分別是掘進(jìn)機(jī)（Roadheader）、采煤機(jī)（Shearer）、刮板運(yùn)輸機(jī)（Scraperchain conveyor）和液壓支架（HydraulicSupport）。掘進(jìn)機(jī)主要廠家是天地科技和三一國際，采煤機(jī)的龍頭是天地科技，掘進(jìn)機(jī)和采煤機(jī)的技術(shù)含量比較高。刮板運(yùn)輸機(jī)技術(shù)含量最低，因此生產(chǎn)廠家眾多。大部分液壓支架技術(shù)含量很低，不過阻力超過1萬KN的技術(shù)含量很高，液壓支架的生產(chǎn)廠家也非常多。

第一章、全球工程機(jī)械市場
1.1、工程機(jī)械簡介
1.2、工程機(jī)械市場
1.3、全球液壓挖掘機(jī)市場
1.4、全球礦業(yè)設(shè)備市場
1.5、全球與中國礦山機(jī)械設(shè)備公司排名

第二章、墨西哥、巴西、澳大利亞礦業(yè)概況
2.1、墨西哥礦業(yè)概況
2.2、墨西哥礦產(chǎn)全球地位
2.3、墨西哥銀礦
2.4、墨西哥礦產(chǎn)分布
2.5、巴西礦業(yè)規(guī)模
2.6、巴西礦產(chǎn)進(jìn)出口
2.7、巴西礦業(yè)投資
2.8、澳大利亞礦產(chǎn)出口
2.9、澳大利亞各種礦產(chǎn)產(chǎn)量分布
2.10、澳大利亞礦產(chǎn)投資

第三章、中國煤礦機(jī)械設(shè)備市場
3.1、煤礦機(jī)械設(shè)備簡介
3.2、中國煤炭業(yè)概況
3.3、中國煤礦機(jī)械市場
3.4、掘進(jìn)機(jī)
3.5、采煤機(jī)
3.6、刮板輸送機(jī)
3.7、液壓支架
3.8、中國110家礦山機(jī)械廠家排名
3.9、天地科技
3.10、鄭煤機(jī)
3.11、山東礦機(jī)
3.12、三一國際
3.14、林州重機(jī)

第四章、全球礦山設(shè)備廠家研究
4.1、久益環(huán)球
4.1.1、國際煤機(jī)
4. 2、卡特彼勒
4.2.1、Bycyrus
4.2.2、年代煤機(jī)
4.3、Sandvik
4.4、Atlas Copco
4.4.1、阿特拉斯•科普柯（沈陽）建筑礦山設(shè)備
4.5、美卓
4.6、FLSmidth
4.7、ASTEC
4.8、Komatsu
4.8.1、小松（常州）工程機(jī)械
4.8.2、小松山推工程機(jī)械
4.9、Boart  Longyear
4.10、Outotec
4.11、Terex
4.11.1、內(nèi)蒙古北方重型汽車股份有限公司
2003-2013年全球七種主要工程機(jī)械出貨量
2003-2012年全球七種主要工程機(jī)械出貨量地域分布
2007年2季度-2012年1季度全球七種主要工程機(jī)械需求地域分布
1980-2012年全球七種主要工程機(jī)械業(yè)主分布
1970-2012年美國新屋開工量與美國工程機(jī)械設(shè)備需求
2003-2013年全球Hydraulic excavators需求量
2003-2012年Hydraulic excavators全球需求地域分布
2008年4月-2012年3月全球Hydraulic excavators月度需求
2003-2012年全球Mining設(shè)備需求地域分布
2003-2012年全球礦業(yè)設(shè)備市場地域分布
全球礦山機(jī)械設(shè)備排名
中國礦山機(jī)械設(shè)備廠家排名
2011年墨西哥礦業(yè)收入礦產(chǎn)種類分布
2011年墨西哥各項(xiàng)礦產(chǎn)產(chǎn)量全球市場占有率
2010年墨西哥主要銀礦產(chǎn)量
2007-2011年墨西哥銀礦產(chǎn)量
2012年墨西哥新開工礦產(chǎn)項(xiàng)目分布
2009-2014年墨西哥新開礦產(chǎn)項(xiàng)目
1978-2011年巴西礦業(yè)產(chǎn)值
2006-2011年巴西礦產(chǎn)進(jìn)口、出口金額
2010-2011年巴西各種礦產(chǎn)出口額
2011年巴西各項(xiàng)礦產(chǎn)進(jìn)口額
2007年1月-2011年11月巴西礦業(yè)投資額
2011-2015年巴西各種礦產(chǎn)資源投資額
2007-2012財年澳大利亞礦產(chǎn)出口額
2008-2012財年澳大利亞各項(xiàng)礦產(chǎn)資源出口額
2009-2012財年澳大利亞各項(xiàng)礦產(chǎn)資源產(chǎn)量
1988-2012年澳大利亞采礦資本支出額
澳大利亞目前主要礦產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目
2009年1季度-2011年4季度澳大利亞各種礦產(chǎn)資源勘探費(fèi)
2004-2012年4月煤炭業(yè)固定資產(chǎn)投資增速
2006年4季度-2011年4季度煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資額
2005-2015年中國煤礦機(jī)械市場規(guī)模
2005-2012年中國煤礦機(jī)械市場產(chǎn)品分布
2006-2010年中國主要煤礦掘進(jìn)機(jī)廠家銷量
2006-2010年中國主要煤礦采煤機(jī)廠家銷量
2006-2010年中國主要煤礦刮板運(yùn)輸機(jī)廠家銷量
2006-2010年中國主要煤礦液壓支架廠家銷量
2006-2012年天地科技收入與運(yùn)營利潤率
天地科技組織結(jié)構(gòu)
2008-2011年天地科技收入業(yè)務(wù)分布
2007-2012年鄭煤機(jī)收入與運(yùn)營利潤率
2009年3季度-2012年1季度鄭州煤機(jī)收入與凈利潤
2007-2012年鄭煤機(jī)液壓支架銷量
2007-2012年山東礦機(jī)收入與運(yùn)營利潤率
2007-2011年山東礦機(jī)收入產(chǎn)品分布
2007-2012年三一國際收入與EBITDA
2010-2011年三一國際收入產(chǎn)品分布
2007-2012年林州重機(jī)收入與運(yùn)營利潤率
2007-2011年林州重機(jī)收入產(chǎn)品分布
2008-2011年林州重機(jī)各項(xiàng)產(chǎn)品毛利率
2005-2012財年Joy Global銷售額與運(yùn)營利潤率
2007-2011財年Joy Global銷售額部門分布
2007-2011財年Joy Global銷售額地域分布
2007-2011財年Joy Global銷售額業(yè)務(wù)分布
IMM組織結(jié)構(gòu)
2007-2011年IMM收入與EBITDA率
2007-2011年IMM收入與毛利率
2008-2011年IMM收入業(yè)務(wù)分布
2006-2012年Caterpillar收入與運(yùn)營利潤率
2006-2011年Caterpillar收入業(yè)務(wù)分布
2010-2012年1季度Caterpillar收入業(yè)務(wù)分布
2010-2012年1季度Caterpillar運(yùn)營利潤業(yè)務(wù)分布
2010-2012年1季度Caterpillar收入地域分布
2011年Caterpillar各地區(qū)收入業(yè)務(wù)分布
2012年1季度Caterpillar各地區(qū)收入業(yè)務(wù)分布
Caterpillar中國Footprint
2006-2012年Bucyrus收入與EBITDA率
2004-2011年底Bucyrus Backlog
2008-2010年Bucyrus收入業(yè)務(wù)分布
2008-2010年Bucyrus收入地域分布
2007-2012年年代煤機(jī)收入與運(yùn)營利潤
2011年Sandvik銷售額下游應(yīng)用分布
2000年1季度-2011年4季度Sandvik Mining和Construction合同收入與EBIT
2007年1季度-2012年季度Sandvik Construction季度合同銷售額與EBIT
2007年1季度-2012年季度Sandvik Mining季度合同銷售額與EBIT
2010年SANDVIK Mining部門收入地域分布
SANDVIK Mining部門主要產(chǎn)品
2007-2011年Atlas Copco收入與運(yùn)營利潤率
2008-2011年Atlas Copco收入業(yè)務(wù)分布
2008-2011年Atlas Copco運(yùn)營利潤業(yè)務(wù)分布
2010年1季度-2012年1季度Atlas Copco礦山機(jī)械事業(yè)部季度收入與運(yùn)營利潤
2011年Atlas Copco礦山機(jī)械事業(yè)部訂單客戶分布
2011年Atlas Copco礦山機(jī)械事業(yè)部收入地域分布
2006-2012年Metso收入與運(yùn)營利潤率
2009年1季度-2012年1季度Metso 季度EBITDA
2006-2011年Metso新訂單與Backlog
2007-2011年Metso收入業(yè)務(wù)分布
2009年1季度-2012年1季度Metso Mining季度新訂單額
2009年1季度-2012年1季度Metso Mining季度Backlog
2012年1季度新訂單地域分布
2007-2012年FLSmidth收入與EBITDA率
FLSmith組織結(jié)構(gòu)
2010年1季度-2012年1季度FLSmith季度收入與EBITDA
2012年1季度FLSmith收入與訂單部門分布
2009-2011年FLSmith Non-Ferrous Division收入、新訂單、EBITDA
2010年1季度-2012年1季度FLSmith Non-Ferrous Division季度收入、新訂單
FLSmith Non-Ferrous Division Global Footprint
FLSmith Materials Division Order intake \Revenue\EBITDA
2010年1季度-2012年1季度 FLSmith Materials Division季度新訂單與收入
2007-2011年ASTEC收入與凈利潤
2006-2012財年Komatsu銷售額與凈利率
2010-2012財年Komatsu收入地域分布
2008財年1季度-2011財年4季度Komatsu季度銷售額
2008財年1季度-2011財年4季度Komatsu季度運(yùn)營利潤
2008財年1季度-2011財年4季度Komatsu工程機(jī)械銷售額地域分布
2007-2011年小松（常州）工程機(jī)械有限公司Komatsu (Changzhou) Construction Machinery收入與凈利潤
2006-2011年小松山推工程機(jī)械Komatsu Shantui Construction Machinery收入與凈利潤
2006-2011年Boart Longyear收入與EBITDA
2011年Boart Longyear收入業(yè)務(wù)分布
2011年Boart Longyear收入地域分布
2011年Boart Longyear鉆井服務(wù)部門收入業(yè)務(wù)分布
2011年Boart Longyear鉆井服務(wù)部門收入商品分布
2011年Boart Longyear APAC地區(qū)鉆井服務(wù)事業(yè)部收入商品（Commodity）和開發(fā)狀態(tài)(Mine Stage)分布
2011年Boart Longyear APAC地區(qū)收入產(chǎn)品分布
2003-2012年Outotec收入與運(yùn)營利潤率
2010年1季度-2012年1季度Outotec收入與運(yùn)營利潤率
2009-2011年Outotec收入地域分布
2009-2011年Outotec收入商品分布
2007-2012年Terex收入與運(yùn)營利潤率
2010-2012年1季度TEREX銷售額部門分布
2011年1季度-2012年1季度TEREX各事業(yè)部Backlog
2012年1季度TEREX的AWP事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的AWP事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Construction事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Construction事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Crane事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Crane事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Material Handling & Port Solutions事業(yè)部銷售額地域分布
2012年1季度TEREX的Material Processing事業(yè)部銷售額地域分布
2005-2011年TEREX的Material Processing事業(yè)部銷售額地域分布
2006-2011年內(nèi)蒙古北方重型汽車收入與運(yùn)營利潤