2011-2012年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)研究報(bào)告

建筑幕墻行業(yè)是建筑裝飾行業(yè)的一個(gè)重要分支。近年來(lái)，在中國(guó)建筑業(yè)高速發(fā)展的背景下，中國(guó)建筑幕墻產(chǎn)量和行業(yè)總產(chǎn)值均保持高速增長(zhǎng)。2011年，中國(guó)幕墻行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)9130萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)10.0%；行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1679億元，同比增長(zhǎng)11.9%，仍舊保持世界第一。

目前，中國(guó)幕墻行業(yè)在經(jīng)歷前期粗放式發(fā)展階段以后，全行業(yè)呈現(xiàn)如下特征：

行業(yè)集中度逐步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局漸趨穩(wěn)定。2006-2011年，中國(guó)建筑幕墻行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)值的全行業(yè)占比從20.5%增長(zhǎng)到59.6%。同期，中國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)逐漸形成了以江河、遠(yuǎn)大兩家企業(yè)為龍頭，50余家大型幕墻企業(yè)為主體，眾多小企業(yè)為輔助的市場(chǎng)格局。

幕墻產(chǎn)能向中西部擴(kuò)散。2009-2010年，中國(guó)幕墻行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)在中西部產(chǎn)值占總產(chǎn)值比例從20.00%增長(zhǎng)到22.37%。

光伏幕墻成為行業(yè)投資熱點(diǎn)。目前，光伏建筑幕墻成為多數(shù)企業(yè)未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)開(kāi)始興建光伏幕墻生產(chǎn)線，其中部分企業(yè)轉(zhuǎn)型成為專業(yè)光伏幕墻生產(chǎn)商。

住宅市場(chǎng)幕墻需求增長(zhǎng)空間大。
在中國(guó)幕墻消費(fèi)市場(chǎng)中，住宅市場(chǎng)占比在4%以下，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家的20%，有巨大的發(fā)展空間。

中東市場(chǎng)漸趨飽和，歐美成為市場(chǎng)開(kāi)拓新重點(diǎn)。2010年，中國(guó)幕墻企業(yè)在中東地區(qū)市場(chǎng)份額已達(dá)50%以上，進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額難度加大。為了進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，遠(yuǎn)大、江河等龍頭企業(yè)開(kāi)始加大力度進(jìn)軍歐美市場(chǎng)。

本報(bào)告在中國(guó)分析建筑幕墻行業(yè)現(xiàn)狀的同時(shí)，還重點(diǎn)分析了遠(yuǎn)大中國(guó)、江河幕墻、中南集團(tuán)、科源集團(tuán)、深圳三鑫等10家中國(guó)企業(yè)以及Permasteelisa group、SCHUCO、Apogee、YKK和Far East Global Group等5家國(guó)際建筑幕墻行業(yè)巨頭。

2011年，遠(yuǎn)大繼續(xù)致力于國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓，中國(guó)中西部和歐美成為公司新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)為降低公司原材料價(jià)格敏感性，公司通過(guò)與圣戈班和SAPA合作涉足玻璃和鋁材業(yè)務(wù)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游挺進(jìn)。

江河幕墻于2012年5月收購(gòu)誠(chéng)達(dá)國(guó)際開(kāi)始進(jìn)入室內(nèi)裝飾領(lǐng)域，從專業(yè)的幕墻工程承包商向室內(nèi)外裝修一體化承包商轉(zhuǎn)型。中南集團(tuán)近年來(lái)專注于光伏建筑一體化，從傳統(tǒng)幕墻生產(chǎn)商向光伏幕墻專業(yè)生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型。

國(guó)際幕墻行業(yè)龍頭Permasteelisa Group在2009年的營(yíng)業(yè)收入為9.89億歐元，同比下滑13%。2011年該公司被日本著名建材商JS Group Corp收購(gòu)，隨后在意大利退市。

日本YKK公司和美國(guó)Apogee公司，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中業(yè)績(jī)大幅下滑之后，2011業(yè)績(jī)有所回升。2011年YKK實(shí)現(xiàn)建材業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入3084億日元，同比增2.2%；Apogee公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.62億美元，同比增長(zhǎng)13.7%。

第一章 建筑幕墻行業(yè)概述
1.1定義
1.2分類及應(yīng)用
1.3產(chǎn)業(yè)鏈
1.4 運(yùn)營(yíng)模式
1.5 行業(yè)特性
1.5.1周期性
1.5.2區(qū)域性
1.5.3季節(jié)性
1.6重點(diǎn)技術(shù)
1.7技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

第二章 中國(guó)建筑幕墻行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1發(fā)展環(huán)境
2.2.1政策環(huán)境
2.1.2產(chǎn)業(yè)環(huán)境
2.2市場(chǎng)規(guī)模
2.3供給情況
2.4需求情況
2.4.1公共建筑
2.4.2商業(yè)建筑
2.4.3住宅
2.5海外業(yè)務(wù)發(fā)展情況
2.5.1 中東市場(chǎng)
2.5.2美國(guó)市場(chǎng)
2.5.3歐洲市場(chǎng)
2.6 價(jià)格走勢(shì)
本章小結(jié)

第三章中國(guó)建筑幕墻原材料市場(chǎng)分析
3.1鋁材
3.2建筑玻璃
3.3 密封膠
3.4五金配件
本章小結(jié)
第四章 中國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
4.1 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
4.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
4.2.1綜合競(jìng)爭(zhēng)力
4.2.2研發(fā)實(shí)力
4.3 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
本章小結(jié)

第五章 全球建筑幕墻重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)
5.1 Permasteelisa group
5.1.1公司介紹
5.1.2經(jīng)營(yíng)情況
5.1.3營(yíng)收結(jié)構(gòu)
5.1.4研發(fā)情況
5.1.4在華業(yè)務(wù)
5.2 SCHUCO
5.2.1公司介紹
5.2.2經(jīng)營(yíng)情況
5.2.3在華業(yè)務(wù)
5.3 Apogee
5.3.1公司介紹
5.3.2經(jīng)營(yíng)情況
5.3.3營(yíng)收結(jié)構(gòu)
5.3.4研發(fā)情況
5.3.5毛利率
5.4 YKK
5.4.1公司介紹
5.4.2經(jīng)營(yíng)情況
5.4.3在華業(yè)務(wù)
5.5 Far East Global Group
5.5.1公司介紹
5.5.2經(jīng)營(yíng)情況
5.5.3 營(yíng)收結(jié)構(gòu)
5.5.3毛利率
本章小結(jié)

第六章 中國(guó)建筑幕墻重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)
6.1遠(yuǎn)大中國(guó)(Yuanda China Holdings Limited)
6.1.1公司介紹
6.1.2經(jīng)營(yíng)情況
6.1.3營(yíng)收結(jié)構(gòu)
6.1.4毛利率
6.1.5重點(diǎn)項(xiàng)目
6.1.6承接合同情況
6.2江河幕墻（Beijing Jangho Curtain Wall Co., Ltd）
6.2.1公司介紹
6.2.2經(jīng)營(yíng)情況
6.2.3營(yíng)收結(jié)構(gòu)
6.2.4毛利率
6.2.5重點(diǎn)項(xiàng)目
6.2.6 承接合同金額
6.2.7研發(fā)情況
6.2.8 投資情況
6.3中南集團(tuán)(Zhejiang Zhongnan Construction Group Co., Ltd)
6.3.1 公司介紹
6.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.4科源集團(tuán) （Shenzhen Keyuan Construction Group Co.,Ltd）
6.4.1 公司介紹
6.4.2經(jīng)營(yíng)情況
6.5無(wú)錫王興（Wuxi Wangxing Curtain Wall Decorative Engineering Co., Ltd）
6.5.1公司介紹
6.5.2經(jīng)營(yíng)情況
6.6美特幕墻（Shanghai Meitesh Curtain Wall Co.,Ltd）
6.6.1公司介紹
6.6.2經(jīng)營(yíng)情況
6.7金剛幕墻（Guangdong Golden Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）
6.7.1公司介紹
6.7.2經(jīng)營(yíng)情況
6.8深圳三鑫（Shenzhen Sanxin Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）
6.8.1公司介紹
6.8.2經(jīng)營(yíng)情況
6.9珠海興業(yè)（Zhuhai Singyes Curtain Wall Engineering Co.,Ltd）
6.9.1公司介紹
6.9.2經(jīng)營(yíng)情況
6.10金粵幕墻（Shenzhen Kingfacade Decoration Engineering Co.,Ltd ）
6.10.1公司介紹
6.10.2經(jīng)營(yíng)情況
6.10.3 光伏建筑幕墻業(yè)務(wù)

本章小結(jié)

表：建筑幕墻分類
圖：建筑幕墻產(chǎn)業(yè)鏈
圖：幕墻企業(yè)主要業(yè)務(wù)流程
表：1996-2007年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)相關(guān)法律和政策
圖：2006-2011年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值
圖：2006-2011年中國(guó)建筑裝飾業(yè)總產(chǎn)值
圖：2006-2012年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)率
圖：2006-2012年中國(guó)建筑幕墻產(chǎn)量及累計(jì)產(chǎn)量
圖：2006-2012年中國(guó)幕墻消費(fèi)結(jié)構(gòu)
圖：2006-2011年中國(guó)文化娛樂(lè)體育固定資產(chǎn)投資
圖：2006-2012年中國(guó)機(jī)場(chǎng)數(shù)量
圖：2006-2012年中國(guó)公共建筑幕墻消費(fèi)總額
圖：2000-2011年中國(guó)辦公樓開(kāi)工面積
圖：2000-2011年中國(guó)辦公樓竣工面積
圖：2000-2011年中國(guó)商業(yè)用房開(kāi)工面積
圖：2000-2011年中國(guó)商業(yè)用房竣工面積
表：2006-2012年中國(guó)各類星級(jí)飯店數(shù)量
圖：2006-2012年中國(guó)商業(yè)建筑幕墻消費(fèi)總額
圖：2006-2012年中國(guó)住宅幕墻消費(fèi)總額
圖：2006-2012年中國(guó)及歐美住宅市場(chǎng)幕墻需求增速
圖：2006-2012年阿聯(lián)酋建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模
圖：2006-2012年阿聯(lián)酋建筑幕墻市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
圖：2006-2012年美國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)規(guī)模
圖：2006-2012年美國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按建筑類型）
圖：2006-2012年英國(guó)建筑幕墻規(guī)模
圖：2006-2012年英國(guó)建筑幕墻市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按建筑類型）
圖：2005-2010年中國(guó)單位幕墻工程產(chǎn)值
表：2006-2012年中國(guó)幕墻產(chǎn)量及行業(yè)總產(chǎn)值
表：2011年中國(guó)重點(diǎn)幕墻企業(yè)成本構(gòu)成
圖：2006-2011年中國(guó)鋁材產(chǎn)量及表觀消費(fèi)量
圖：2006-2011年中國(guó)鋁材進(jìn)出口量
圖：2006-2012年中國(guó)鋁現(xiàn)貨價(jià)
圖：2010-2011年中國(guó)平板玻璃月度產(chǎn)量及增速
圖：2010-2011年中國(guó)重點(diǎn)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)月度銷量及增速
圖：2010-2011年中國(guó)重點(diǎn)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)月度庫(kù)存及增速
圖：2009-2011年中國(guó)平板玻璃出廠價(jià)格指數(shù)
表：2011年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)硅酮密封膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能
表：2005-2011年中國(guó)硅酮密封膠需求量（單位：噸）
表：2006-2011年國(guó)內(nèi)鋁材產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量及進(jìn)出口量
圖：2006-2010年中國(guó)建筑幕墻50強(qiáng)企業(yè)分布
圖：2009-2010年中國(guó)建筑幕墻50強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)值分布
表：2010年中國(guó)建筑幕墻企業(yè)50強(qiáng)(為翻譯需要RIC中改為20強(qiáng))
圖：2006-2011年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)值及其全行業(yè)占比
圖：2011年中國(guó)幕墻企業(yè)市場(chǎng)份額（按幕墻業(yè)務(wù)收入）
表：2006-2010年中國(guó)幕墻企業(yè)獲專利數(shù)量排名
表：2006-2011年中國(guó)建筑幕墻行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)值及其全行業(yè)占比
圖：2007-2010年P(guān)ermasteelisa Group營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
圖：2010年P(guān)ermasteelisa Group營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（分產(chǎn)品）
圖：2010年P(guān)ermasteelisa Group營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)（分區(qū)域）
圖：2007-2010年P(guān)ermasteelisa Group研發(fā)費(fèi)用及其營(yíng)業(yè)收入占比
表：2004-2010年P(guān)ermasteelisa Group在中國(guó)幕墻項(xiàng)目
圖：2007-2010年P(guān)ermasteelisa Group在華營(yíng)業(yè)收入
圖：2006-2010年SCHUCO營(yíng)業(yè)收入
表：Businesses of Apogee
圖：2008-2012財(cái)年 Apogee營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表：2009-2012財(cái)年Apogee營(yíng)業(yè)收入（分業(yè)務(wù)）
圖：2009-2012財(cái)年Apogee研發(fā)投入及其占營(yíng)業(yè)收入比例
圖：2009-2012財(cái)年Apogee銷售毛利率
表：YKK AP 的主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品
圖：2008-2011財(cái)年YKK建筑產(chǎn)品銷售收入及營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
圖：2007-2011年遠(yuǎn)東環(huán)球營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表：2010-2011年遠(yuǎn)東環(huán)球區(qū)域營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖：2007-2011年遠(yuǎn)東環(huán)球銷售毛利率
圖：2008-2011年遠(yuǎn)大中國(guó)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表：2008-2011年遠(yuǎn)大中國(guó)營(yíng)業(yè)收入及占比
圖：2008-2011年遠(yuǎn)大中國(guó)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率
表：2011年遠(yuǎn)大中國(guó)擬在建幕墻項(xiàng)目
圖：2008-2012年遠(yuǎn)大中國(guó)承接合同金額（分區(qū)域）
表：2011年遠(yuǎn)大新承接項(xiàng)目及合同金額
圖：2009-2012年江河幕墻營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
圖：2009-2011年江河幕墻營(yíng)業(yè)收入
圖：2009-2011年江河幕墻營(yíng)業(yè)收入（
圖：2009-2011年江河幕墻毛利率
表：2011年江河幕墻重點(diǎn)在建項(xiàng)目
圖：2008-2011年江河幕墻承接合同金額
圖：2008-2011年，江河幕墻研發(fā)費(fèi)用及其營(yíng)業(yè)收入占比
表：2011-2012年中南集團(tuán)中標(biāo)工程
表：2011年科源集團(tuán)中標(biāo)幕墻工程
表：無(wú)錫王興重點(diǎn)幕墻項(xiàng)目
表：2011-2012年無(wú)錫王興中標(biāo)項(xiàng)目及中標(biāo)金額
2011-2012年金剛幕墻中標(biāo)工程
圖：2009-2011年深圳三鑫營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
圖：2009-2011年珠海興業(yè)傳統(tǒng)幕墻工程收入
圖：2009-2011年珠海興業(yè)傳統(tǒng)幕墻工程收入
表：2011-2012年金粵幕墻中標(biāo)幕墻項(xiàng)目
表：2011年中國(guó)重點(diǎn)幕墻企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)