商圈信貸風(fēng)險(xiǎn)分析與防控專項(xiàng)報(bào)告

【導(dǎo)讀】

隨著直接融資市場(chǎng)的快速發(fā)展，大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)融資將與信貸資金漸行漸遠(yuǎn)。吃大戶壘大戶已經(jīng)成為過(guò)去，借商圈密鑰開啟中小商貿(mào)企業(yè)信貸之門成了商業(yè)銀行向中小企業(yè)轉(zhuǎn)移的共同選擇。另外，一直受銀行業(yè)冷遇的小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，最近正在發(fā)生變化，近期國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策支持小微企業(yè)發(fā)展，如果銀行能適時(shí)抓住機(jī)遇，開發(fā)合適的產(chǎn)品，這將是銀行待開發(fā)的一片“寶藏”，但任何收益的同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)，商圈中雖有巨大的市場(chǎng)潛力有待挖掘，同時(shí)也因不同行業(yè)、不同的客戶類型存在不同的風(fēng)險(xiǎn)。如果能準(zhǔn)確識(shí)別商圈融資中存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，并能選取合適的商圈、行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行授信，不僅大力支持了中小商貿(mào)企業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也為銀行自身業(yè)務(wù)開創(chuàng)了一片“藍(lán)海”。
本報(bào)告共分為四個(gè)章節(jié)，第一章簡(jiǎn)單論述了當(dāng)前商圈內(nèi)中小商貿(mào)企業(yè)融資的情況和面臨的政策背景，并指出了當(dāng)前比較成熟的三種商圈融資模式；第二章對(duì)三種商圈融資模式分別從風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施上做了深度分析；第三章詳細(xì)給出了商圈信貸風(fēng)險(xiǎn)的貸前控制措施，包括貸前各類指標(biāo)體系的構(gòu)建，城市商圈生態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的建立，如何選取客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)，以及如何有效篩選行業(yè)和企業(yè)類型以規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)；第四章總結(jié)了商圈信貸的典范民生銀行是如何防控風(fēng)險(xiǎn)，希望通過(guò)民生銀行“商貸通”風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)驗(yàn)給予其他銀行以借鑒，并通過(guò)其分行的個(gè)別業(yè)務(wù)案例進(jìn)行剖析，以了解其成功所在。
以上四章從商圈內(nèi)中小企業(yè)融資概況、背景以及商圈融資的主要模式，到商圈融資各種模式的風(fēng)險(xiǎn)分析和防范，再到如何構(gòu)建各類指標(biāo)體系，如何篩選商圈、行業(yè)和企業(yè)來(lái)對(duì)商圈信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行貸前控制，最后以民生銀行的藍(lán)海戰(zhàn)略——“商貸通”為例，詳細(xì)論述了其成功的秘訣所在，以期能給其他商業(yè)銀行提供借鑒，來(lái)更好的防控商圈信貸風(fēng)險(xiǎn)，快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和調(diào)整。

正文目錄
第一章  商圈內(nèi)中小企業(yè)融資背景 
一、商圈中小企業(yè)融資難 
（一）商貿(mào)中小企業(yè)融資需求大 
（二）商貿(mào)中小企業(yè)緣何融資難 
二、商圈融資政策支持 
（一）小微企業(yè)利好政策相繼出臺(tái) 
（二）多部委大力支持商圈發(fā)展 
三、商圈中的集群效應(yīng) 
（一）從產(chǎn)業(yè)集群到商業(yè)集群 
（二）商圈融資主要模式 
第二章  商圈集群融資模式及其風(fēng)險(xiǎn)分析 
一、商圈擔(dān)保融資風(fēng)險(xiǎn)及防范 
（一）商圈擔(dān)保融資優(yōu)點(diǎn) 
（二）商圈擔(dān)保融資風(fēng)險(xiǎn) 
（三）商圈擔(dān)保融資風(fēng)險(xiǎn)防范 
二、商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押貸款風(fēng)險(xiǎn)及防范 
（一）商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 
（二）商鋪經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 
（三）商圈經(jīng)營(yíng)權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范 
三、供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)及其防范 
（一）商貿(mào)企業(yè)供應(yīng)鏈融資概況 
（二）供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)難以把控 
（三）供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)的防控對(duì)策 
第三章  控制商圈信貸風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑 
一、構(gòu)建貸前各類指標(biāo)體系 
（一）構(gòu)建政策法規(guī)指標(biāo)體系 
（二）構(gòu)建行業(yè)業(yè)態(tài)指標(biāo) 
（三）構(gòu)建核心商圈選擇指標(biāo) 
（四）運(yùn)用打分法選擇商圈 
二、建立城市商圈生態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系 
（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建原則 
（二）商圈發(fā)展的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系構(gòu)建 
三、信貸決策中選取客戶關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo) 
（一）變量選取 
（二）數(shù)據(jù)的篩選與模型的選定 
四、合理篩選企業(yè)和行業(yè)類型 
（一）批發(fā)業(yè)特點(diǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn) 
（二）零售業(yè)特點(diǎn)及信貸風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn) 
（三）對(duì)信貸客戶所在行業(yè)應(yīng)有所側(cè)重 
第四章  民生銀行“商貸通”經(jīng)驗(yàn)借鑒 
一、“商貸通”發(fā)展過(guò)程及現(xiàn)狀 
（一）發(fā)展歷程 
（二）發(fā)展現(xiàn)狀 
二、“商貸通”的主要特點(diǎn)和運(yùn)營(yíng)模式 
（一）商貸通的主要特點(diǎn) 
（二）商貸通的運(yùn)營(yíng)模式 
三、“商貸通”風(fēng)險(xiǎn)控制術(shù)一覽 
（一）開展全新的零售業(yè)務(wù)模式 
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)五大改變 
（三）“大數(shù)法則”實(shí)現(xiàn)收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn) 
（四）建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體制 
（五）多維度控制商貸通業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 
四、杭州分行商貸通業(yè)務(wù)案例精解 
（一）案例概況 
（二）成功秘笈 
（三）案例啟示