2011-2012年全球及中國發(fā)光二極管行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

《2011-2012年全球及中國發(fā)光二極管行業(yè)研究報(bào)告》包括以下內(nèi)容：

LED市場(chǎng)近況與未來趨勢(shì)
LED產(chǎn)業(yè)排名
中國大陸與臺(tái)灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)分析
LED上游MOCVD與藍(lán)寶石基板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與趨勢(shì)
37家全球主要LED廠家研究

2010年是LED行業(yè)的春天，2011年則是LED行業(yè)的冬天。對(duì)大部分廠家來說這個(gè)冬天可能會(huì)持續(xù)到2013年甚至2014年。2009年的筆記本電腦、顯示器、電視都開始采用LED背光（BLU）取代老式的CCFL背光。2010年市場(chǎng)開始飛速成長(zhǎng)，很多企業(yè)的年收入增幅達(dá)到100%以上。這刺激了LED廠家的產(chǎn)能擴(kuò)展浪潮，同時(shí)一大批中國企業(yè)也進(jìn)入了LED領(lǐng)域。于是LED價(jià)格全線下滑，尤其是上游的Epitaxy價(jià)格下滑異常嚴(yán)重。下游的封裝企業(yè)收入下滑較輕微，不過利潤(rùn)下滑幅度也不低。

全球LED產(chǎn)業(yè)可以分為四大地區(qū)。一是歐美地區(qū),以通用照明為主攻方向,強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。主要廠家有三家，分別是Cree、飛利浦旗下的Lumileds和OSRAM旗下的OSRAM Opto Semiconductor。Cree以性能優(yōu)異的SiC基板技術(shù)在LED 通用照明（General Lighting）領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

二是日本地區(qū)，技術(shù)最為全面，無論是通用照明還是背光顯示都具備最強(qiáng)實(shí)力。日本主要廠家有日亞化學(xué)和豐田合成，發(fā)展方向兼顧通用照明、汽車、手機(jī)和電視。

三是韓國和臺(tái)灣地區(qū)，以筆記本電腦顯示屏背光、LED-Monitor背光、LED-TV背光和手機(jī)背光為主攻方向,出貨量大、單價(jià)低、毛利稍低。

四是中國大陸，以紅黃和綠光為主，主攻戶外顯示屏、廣告屏、信用燈領(lǐng)域。這些應(yīng)用對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求不高，客戶分散，通常都是以工程形式出現(xiàn)。

中國大陸廠家之所以只能做技術(shù)含量最低的紅黃和綠光LED，原因有幾點(diǎn)。首先是LED人才缺乏，幾乎所有大陸LED廠家都從臺(tái)灣廠家那里高薪挖人才。其次是專利問題，藍(lán)光和白光的專利大多被日本和歐美廠家掌握，尤其日亞化學(xué)，掌握最多的專利，且日亞化學(xué)十分好斗，經(jīng)常展開專利官司。再次是采購權(quán)問題。雖然大陸是全球最大的筆記本電腦、顯示器和LED-TV產(chǎn)地，但是這些產(chǎn)品背光LED的采購權(quán)99%屬于臺(tái)韓廠家，臺(tái)韓廠家從管理供應(yīng)鏈的角度自然選擇臺(tái)韓LED供應(yīng)商。

2011年LED售價(jià)大幅度下滑。一方面是因?yàn)閺S家大幅度擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致市場(chǎng)供過與求，另一方面是因?yàn)?011年下半年LED-TV出貨萎縮，同時(shí)采用更高亮度的LED顆粒（Chip），LED用量大減導(dǎo)致的。這對(duì)臺(tái)灣和韓國企業(yè)打擊最大。

2009年以來，中國大陸LED行業(yè)掀起了一股投資熱潮，一直持續(xù)到2011年年底。立項(xiàng)時(shí)間于2009-2010年之間的中國LED芯片項(xiàng)目共計(jì)46個(gè)，至今未投產(chǎn)的項(xiàng)目有16個(gè)，已經(jīng)退出或者無進(jìn)展的項(xiàng)目為10個(gè)，已經(jīng)投產(chǎn)的LED芯片項(xiàng)目?jī)H為20個(gè)。當(dāng)初46個(gè)項(xiàng)目總規(guī)劃引進(jìn)1220臺(tái)MOCVD，目前僅到位436臺(tái)。

雖然中國大陸的LED企業(yè)眾多，但是對(duì)國外LED企業(yè)暫時(shí)不會(huì)造成任何壓力。中國最大的LED企業(yè)三安光電2011年LED芯片收入僅180百萬美元，全球排名第19。

雖然無需擔(dān)心中國廠家可能造成的壓力，但是LED企業(yè)一致看好的LED照明遠(yuǎn)不如想象的美好。LED與CFL之間差價(jià)巨大，除日本外，即使價(jià)格最低的LED燈泡與CFL之間的差距仍有大約5倍。大部分地區(qū)都在2012年-2015年底停止銷售白熾燈（INCAN），不過節(jié)能燈（CFL）最少還可以用到2020年。LED的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早就不是INCAN，而是CFL。CFL與LED之間價(jià)格差距縮小到2倍范圍內(nèi)才有可能大規(guī)模推廣，這最少要等到2015年才能實(shí)現(xiàn)。

LED照明市場(chǎng)以日本市場(chǎng)最大，以LED燈泡為例，全球2011年銷量為4100萬顆，其中日本占62%，其次是歐洲的16%。得益于日本市場(chǎng)的增長(zhǎng)，日亞化學(xué)持續(xù)拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間的距離，預(yù)計(jì)其2012年超過30億美元。Lumileds和OSRAM Opto Semiconductor則受困于歐洲經(jīng)濟(jì)拖累，業(yè)績(jī)不佳，并且其技術(shù)水平和Cree、Nichia、豐田合成有相當(dāng)大的差距。

第一章、LED市場(chǎng)
1.1、LED市場(chǎng)規(guī)模
1.2、LED價(jià)格現(xiàn)狀與未來走勢(shì)
1.3、中小尺寸背光LED
1.4、LED-TV
1.4.1、LED-TV市場(chǎng)規(guī)模
1.4.2、LED-TV主要廠商及市占率
1.5、LED背光液晶顯示器
1.6、LED汽車照明
1.6.1、LED汽車照明市場(chǎng)
1.6.2、中國汽車照明產(chǎn)業(yè)
1.7、LED背光筆記本電腦市場(chǎng)
1.8、戶外廣告牌市場(chǎng)
1.8.1、全球戶外LED廣告牌市場(chǎng)
1.8.2、中國戶外LED廣告牌市場(chǎng)
1.9、LED照明市場(chǎng)
1.10、中國LED燈市場(chǎng)

第二章、LED產(chǎn)業(yè)
2.1、LED產(chǎn)業(yè)地域分布
2.2、2010-2012年全球前27大LED廠家收入排名
2.3、臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)
2.3.1、臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)格局
2.3.2、2010年臺(tái)灣LEDepitaxy（磊晶）廠排名
2.3.3、臺(tái)灣LED封裝廠排名
2.4、中國大陸LED產(chǎn)業(yè)

第三章、LED上游
3.1、LED前端設(shè)備市場(chǎng)
3.2、藍(lán)寶石基板產(chǎn)業(yè)概況
3.3、藍(lán)寶石基板價(jià)格走勢(shì)
3.4、藍(lán)寶石基板市場(chǎng)
3.5、Rubicon
3.6、越峰
3.7、鑫晶鉆
3.8、兆遠(yuǎn)
3.9、AIXTRON
3.10、VEECO

第四章、臺(tái)灣LED廠家研究
4.1、億光
4.2、晶元光電
4.3、新世紀(jì)光電
4.4、華上光電
4.5、璨圓光電
4.6、光寶
4.7、佰鴻
4.8、光磊
4.9、宏齊
4.10、泰谷
4.11、東貝
4.12、廣鎵
4.13、隆達(dá)
4.14、鼎元光電
4.15、艾笛森

第五章 中國大陸LED廠商研究
5.1、上海藍(lán)光
5.2、華磊光電
5.3、士蘭明芯
5.4、三安光電
5.5、聯(lián)創(chuàng)光電
5.6、浪潮華光
5.7、國星光電
5.8、上海藍(lán)寶
5.9、大連路美
5.10、干照光電
5.11、德潤(rùn)豪達(dá)
5.12、真明麗
5.13、華燦光電

第六章、海外LED廠商研究
6.1、CREE
6.2、豐田合成
6.3、日亞化學(xué)
6.4、歐司朗光電半導(dǎo)體
6.5、Lumileds(Philips)
6.6、首爾半導(dǎo)體
6.7、LG INNOTEK
6.8、三星LED
6.9、Lumens

2008-2013年全球LED市場(chǎng)規(guī)模
2008-2012年LED市場(chǎng)規(guī)模下游分布
2012年2季度LED價(jià)格表
2010年2季度-2012年2季度LED價(jià)格走勢(shì)
2010年全球主要中小尺寸面板廠家市場(chǎng)占有率（by revenue）
2010年全球主要中小尺寸面板廠家市場(chǎng)占有率（by shipments）
三星、LG 的LED-TV產(chǎn)業(yè)鏈
2009-2015年全球LED-TV滲透率
2010年1季度-2011年4季度LED-TV所占比例
2010年采用LED背光的LCD-TV面板主要廠家市場(chǎng)占有率
2010年全球平板電視機(jī)主要廠家市場(chǎng)占有率
2010年LED-TV用LED封裝主要廠家市場(chǎng)占有率
2010年LED顯示器推出款式數(shù)量廠家分布
2010年LED顯示器尺寸分布
2008-2012年液晶顯示器市場(chǎng)規(guī)模及LED占比
2007-2014年五種汽車光源成本與光照度發(fā)展趨勢(shì)
2008-2015年LED汽車照明市場(chǎng)規(guī)模
2008-2010年中國乘用車照明主要廠家市場(chǎng)占有率
2009年中國車燈市場(chǎng)銷售前15位
2007-2013年全球筆記本電腦LED背光滲透率
2010年全球筆記本電腦面板廠家市場(chǎng)占有率 (按出貨量)
2010年全球筆記本電腦背光模組廠家市場(chǎng)占有率
筆記本電腦面板廠家與背光模組廠家對(duì)應(yīng)關(guān)系
2007-2012年全球戶外LED廣告牌市場(chǎng)
2009年戶外電子屏廣告廠家市場(chǎng)占有率
中國戶外LED廣告牌市場(chǎng)
2008-2014年LED通用照明市場(chǎng)規(guī)模
2006-2011年CFL需求量
2009-2014年全球LED Bulb出貨量預(yù)測(cè)
2010-2011年全球LED BULB出貨量地域分布
2011年LED照明下游應(yīng)用分布
2013年LED照明下游應(yīng)用分布
2010-2012年LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值地域分布
2012年LED行業(yè)產(chǎn)值地域分布
2010-2012年全球前27家收入排名
2009年臺(tái)灣LEDepitaxy（磊晶）出貨量顏色分布
2011年臺(tái)灣LEDepitaxy（磊晶）出貨量顏色分布
2009年臺(tái)灣LED封裝出貨量技術(shù)分布
2011年臺(tái)灣LED封裝出貨量技術(shù)分布
臺(tái)灣LED企業(yè)關(guān)系圖
2.3.2、臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2009-2014年臺(tái)灣LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模
2009-2014年臺(tái)灣磊晶行業(yè)收入與增幅
2010年4季度-2012年2季度臺(tái)灣磊晶行業(yè)季度收入與增幅
2009-2014年臺(tái)灣LED封裝與模組行業(yè)收入與增幅
2010年4季度-2012年2季度臺(tái)灣LED封裝與模組行業(yè)收入與增幅
2009-2011年臺(tái)灣LEDepitaxy（磊晶）廠收入排名
2009-2011年臺(tái)灣LEDepitaxy（磊晶）廠運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率排名
2009-2011年臺(tái)灣LED封裝廠收入排名
2010-2012年中國主要LED廠家收入
典型LED的成本結(jié)構(gòu)
2009-2017年LED前端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模
2008-2011年MOCVD主要廠家市場(chǎng)占有率
2008年2季度-2012年2季度2英寸藍(lán)寶石基板價(jià)格
2008-2015年LED用藍(lán)寶石基板市場(chǎng)直徑分布
2010-2011年全球主要LED用藍(lán)寶石基板廠家產(chǎn)能
2005-2012年Rubicon收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
Rubicon Technology生產(chǎn)流程
Rubicon Technology產(chǎn)能
Rubicon Technology路線圖
2009-2011年Rubicon 收入地域分布
2009-2011年Rubicon 收入產(chǎn)品分布
2008-2011年Rubicon 收入產(chǎn)品直徑分布
2005-2012年越峰收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
AIXTRON全球分布
2003-2011年AIXTRON收入與EBIT率
2010年AIXTRON收入應(yīng)用分布、地域分布
2011年AIXTRON收入地域分布
1999-2011年AIXTRON收入下游應(yīng)用分布
2004-2012年VEECO收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010-2011年VEECO MOCVD下游應(yīng)用
2002-2012年EVERLIGHT（億光電子）收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2011年EVERLIGHT（億光電子）收入產(chǎn)品分布
2005-2012年EVERLIGHT（億光電子）收入下游應(yīng)用分布
2010年5月-2012年5月億光月度收入與增幅
2004-2011年億光產(chǎn)能
2000-2012年晶元光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月晶元光電月度收入與增幅
2010-2012年晶元光電收入產(chǎn)品分布
2003-2012年新世紀(jì)光電收入與毛利率
2002-2012年華上光電收入與毛利率
2010年5月-2012年5月華上光電月度收入與增幅
2002-2012年璨圓光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月璨圓光電月度收入與增幅
2009-2012年璨圓光電收入產(chǎn)品分布
2002-2011年佰鴻工業(yè)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月佰鴻工業(yè)月度收入與增幅
2004-2012年光磊收入與毛利率
2010年5月-2012年5月光磊月度收入
2008-2011年光磊收入產(chǎn)品分布
2011年光磊系統(tǒng)產(chǎn)品除外收入地域分布LED Chips & Sensor ChipsProduct sales Breakdown by Area
2011年光磊系統(tǒng)產(chǎn)品收入地域分布System Products Product sales Breakdown by Area
2000-2012年宏齊收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2005-2012年泰谷收入與毛利率統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)
2010年5月-2012年5月泰谷月度收入與增幅
2004-2012年東貝收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月東貝月度收入與增幅
2004-2012年廣稼收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)
2010年5月-2012年5月廣稼月度收入與增幅
2009-2013年隆達(dá)電子收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月隆達(dá)月度收入與增幅
2004-2012年鼎元光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月鼎元光電月度收入與增幅
2006-2011年艾笛森收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年5月-2012年5月艾笛森月度收入與增幅
2008-2012年上海市藍(lán)光科技收入與凈利潤(rùn)
2003-2012年士蘭微電子收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007-2011年士蘭明芯收入與凈利潤(rùn)
2005-2010年三安光電收入與毛利率
2009-2012年三安光電收入業(yè)務(wù)分布
三安光電各子公司2010年收入與凈利潤(rùn)
三安光電各子公司2011年收入與凈利潤(rùn)
2008-2012年聯(lián)創(chuàng)光電LED業(yè)務(wù)收入與毛利率
2007-2012年國星光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2007-2011年國星光電收入產(chǎn)品分布
2010年國星光電各項(xiàng)產(chǎn)品收入與毛利率
2011年國星光電各項(xiàng)產(chǎn)品收入與毛利率
2004-2012年AXT收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2006-2011年AXT收入產(chǎn)品分布
2006-2010年AXT收入地域分布
2007-2012年干照光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2006-2012財(cái)年真明麗收入與毛利率
2009-2012財(cái)年真明麗收入產(chǎn)品分布
2009-2013年華燦光電收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)
2009-2011年華燦光點(diǎn)產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷量
2009-2011年華燦光電前五大客戶
2004-2012財(cái)年CREE收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
CREE全球分布
2009-2011財(cái)年CREE收入地域分布
2008-2013財(cái)年豐田合成收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008-2013財(cái)年豐田合成LED業(yè)務(wù)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2003-2012年日亞化學(xué)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2004-2012年日亞化學(xué)LED部門收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2008財(cái)年歐司朗收入產(chǎn)品分布
2010年1季度-2012年1季度飛利浦照明收入與EBITDA
2010年飛利浦照明收入業(yè)務(wù)分布
截止2012年3月底最近12個(gè)月飛利浦照明收入業(yè)務(wù)分布
2010年飛利浦照明收入地域分布
截止2012年3月底最近12個(gè)月飛利浦照明收入地域分布
2011年飛利浦照明收入下游應(yīng)用分布
2010年飛利浦照明業(yè)務(wù)包括封裝LED和LED燈銷售額為10億歐元
2004-2010年飛利浦汽車照明湖北有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
首爾半導(dǎo)體產(chǎn)品分布
2003-2012年收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年1季度-2012年4季度首爾半導(dǎo)體收入下游應(yīng)用分布
2011年1季度-2012年4季度首爾半導(dǎo)體收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011年1季度-2012年4季度首爾半導(dǎo)體電視BLU出貨量
2012年1-4季度首爾半導(dǎo)體電視BLU出貨量客戶分布
2006-2011年LG INNOTEK收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2011-2012年LG INNOTEK收入部門分布
2011年1季度-2012年4季度LG INNOTEK LED業(yè)務(wù)收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2012年1季度LG INNOTEK LED業(yè)務(wù)收入下游應(yīng)用分布
2005-2012年三星LED收入
2010年1季度-2011年4季度三星LED收入與運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率
2010年三星LED收入下游應(yīng)用
2007-2012年LUMENS收入與EBITDA率
2010年1季度-2012年4季度LUMENS收入下游分布