2012-2013年中國(guó)ATM自動(dòng)柜員機(jī)行業(yè)研究報(bào)告

自21世紀(jì)開始至今，ATM產(chǎn)業(yè)尤其是新興市場(chǎng)ATM產(chǎn)業(yè)獲得了迅速的規(guī)模擴(kuò)張和持續(xù)的功能創(chuàng)新。美國(guó)、加拿大、英國(guó)、澳大利亞在全球ATM市場(chǎng)中占有率超過三分之一，這些國(guó)家的ATM產(chǎn)業(yè)經(jīng)過6-10年的快速發(fā)展期，現(xiàn)在都已進(jìn)入ATM成熟期，主要表現(xiàn)在ATM的布放量增長(zhǎng)率明顯下降，美國(guó)ATM的絕對(duì)數(shù)量甚至已經(jīng)下降，臺(tái)均ATM交易筆數(shù)連續(xù)下降。這些ATM成熟市場(chǎng)的快速發(fā)展得益于誰收益誰付費(fèi)的ATM利益補(bǔ)償機(jī)制、ATM網(wǎng)絡(luò)對(duì)非金融機(jī)構(gòu)的開放、規(guī)范中求發(fā)展的法律環(huán)境、創(chuàng)新的商業(yè)模式、ATM日趨多功能化以及ATM產(chǎn)業(yè)微觀主體的共同努力。

此外，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的ATM市場(chǎng)之一，約占全球ATM市場(chǎng)的三分之一。特別是中國(guó)市場(chǎng)，近年來始終保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度已位居亞太地區(qū)之首。但發(fā)展中國(guó)家的銀行自助設(shè)備市場(chǎng)還遠(yuǎn)未成熟，包括ATM在內(nèi)的各種金融自助設(shè)施嚴(yán)重不足，加大了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)的壓力，蘊(yùn)涵著巨大的提升和發(fā)展空間。

中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，已成為全球最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場(chǎng)。而ATM 行業(yè)作為這一新興產(chǎn)業(yè)的重要關(guān)聯(lián)行業(yè)，全國(guó)聯(lián)網(wǎng)ATM 數(shù)量從1997 年的18346 臺(tái)到2012年末的41.56萬臺(tái)，每年都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，截止2013年上半年，全國(guó)累計(jì)發(fā)行銀行卡38.33億張，聯(lián)網(wǎng)POS終端830.86萬臺(tái)，ATM46.56萬臺(tái)。

我國(guó)各地區(qū)ATM分布密度明顯不均勻、現(xiàn)金交易需求巨大、銀行加大自助服務(wù)力度等因素影響，ATM市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮螅A(yù)計(jì)3-5年內(nèi)仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)ATM保有量將超過100萬臺(tái)。

得益于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的整體回暖、中國(guó)城鎮(zhèn)化及工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn)和農(nóng)村市場(chǎng)需求的釋放，中國(guó)ATM市場(chǎng)發(fā)展后勁和動(dòng)力依然強(qiáng)勁，未來智能化發(fā)展方向也將帶來銀行自助業(yè)務(wù)創(chuàng)新、安全和人性化的體驗(yàn)升級(jí)。

第一章 全球ATM市場(chǎng)發(fā)展分析 6

第一節(jié) 全球ATM市場(chǎng)發(fā)展概述 6

第二節(jié) 全球ATM市場(chǎng)保有量 6

第三節(jié) 全球ATM市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 7

第二章 中國(guó)ATM市場(chǎng)分析 9

第一節(jié) 中國(guó)ATM市場(chǎng)規(guī)模分析 9

第二節(jié) 中國(guó)ATM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 10

第三節(jié) 中國(guó)ATM運(yùn)營(yíng)服務(wù)分析 11

第四節(jié) 中國(guó)ATM市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 12

第三章 中國(guó)銀行機(jī)構(gòu)投資ATM情況 13

第一節(jié) 銀行卡發(fā)卡情況與ATM對(duì)應(yīng)數(shù)量 13

第二節(jié) 2012年各銀行ATM采購(gòu)分析 13
一、各銀行ATM采購(gòu)情況 13
二、各銀行ATM投放情況 15

第三節(jié) 2013年各銀行ATM建設(shè)分析 15
一、中國(guó)工商銀行 15
二、中國(guó)建設(shè)銀行 16
三、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 16
四、中國(guó)銀行 17
五、交通銀行 17
六、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行 18
七、招商銀行 18
八、中信銀行 18

第四章 中國(guó)ATM制造商分析 20

第一節(jié) 美國(guó)計(jì)算機(jī)服務(wù)公司（NCR） 20
一、企業(yè)基本情況分析 20
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 20
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 20
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 21
五、企業(yè)在華投資分析 21

第二節(jié) 迪堡公司（Diebold） 21
一、企業(yè)基本情況分析 21
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 22
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 23
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 23
五、企業(yè)在華投資分析 24

第三節(jié) 德利多富公司（Wincor Nixdorf） 24
一、企業(yè)基本情況分析 24
二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 24
三、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 25
四、企業(yè)在華投資分析 25

第四節(jié) 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 26
一、企業(yè)基本情況分析 26
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 26
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 27
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 28

第五節(jié) 廣州御銀科技股份有限公司 29
一、企業(yè)基本情況分析 29
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 29
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 30
四、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 31

第六節(jié) 日本日立集團(tuán)（HITACHI） 32
一、企業(yè)基本情況分析 32
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 32
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 33
四、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 33
五、企業(yè)在華投資分析 34

第七節(jié) 辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司 34
一、企業(yè)基本情況分析 34
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 34
三、企業(yè)成功案例分析 37
四、企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分析 38

第八節(jié) 深圳市怡化電腦有限公司 38
一、企業(yè)基本情況分析 38
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 38
三、企業(yè)產(chǎn)品銷量分析 40
四、企業(yè)成功案例分析 40
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 41

第九節(jié) 北京立德金融設(shè)備系統(tǒng)有限責(zé)任公司 41
一、企業(yè)基本情況分析 41
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 41
三、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 42

第十節(jié) 東方通信股份有限公司 42
一、企業(yè)基本情況分析 42
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 42
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 43
四、企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)分析 44

第十一節(jié) 南京三商信息系統(tǒng)設(shè)備有限公司 44
一、企業(yè)基本情況分析 44
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 44
三、企業(yè)成功案例分析 45

第十二節(jié) 富士通先端科技 (上海)有限公司 46
一、企業(yè)基本情況分析 46
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 46

第十三節(jié) 北京曉星電腦技術(shù)有限公司 46
一、企業(yè)基本情況分析 46
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 47
三、企業(yè)主要客戶分析 47

 
圖表目錄
圖表 1  2009-2013年全球ATM保有量統(tǒng)計(jì) 7
圖表 2  全球ATM每百萬人口擁有量對(duì)比圖 7
圖表 3  2014-2018年全球ATM市場(chǎng)保有量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 8
圖表 4  2008-2013年中國(guó)ATM保有量趨勢(shì)圖 9
圖表 5  2008-2012年中國(guó)每百萬人均ATM數(shù)量趨勢(shì)圖 10
圖表 6  2012年ATM供應(yīng)商中國(guó)市場(chǎng)銷售占有率 11
圖表 7  2013-2018年中國(guó)ATM保有量預(yù)測(cè)趨勢(shì)圖 12
圖表 8  2009-2013年中國(guó)銀行卡發(fā)卡情況與ATM對(duì)應(yīng)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 13
圖表 9  2010-2012年中國(guó)各銀行采購(gòu)ATM及存取款一體機(jī)數(shù)量 14
圖表 10  2012年中國(guó)各大銀行ATM采購(gòu)比例 14
圖表 11  2008-2012年中國(guó)各類銀行ATM擁有量情況統(tǒng)計(jì) 15
圖表 12  2010-2013年中國(guó)工商銀行自動(dòng)柜員機(jī)可用設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì) 16
圖表 13  2010-2013年中國(guó)建設(shè)銀行自動(dòng)柜員機(jī)可用設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì) 16
圖表 14  2011-2013年中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金類自助設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì) 17
圖表 15  2010-2013年中國(guó)銀行ATM設(shè)備及自助終端數(shù)量統(tǒng)計(jì) 17
圖表 16  2010-2013年中國(guó)交通銀行自助設(shè)備數(shù)量及新增情況統(tǒng)計(jì) 17
圖表 17  2008-2012年中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行ATM擁有量情況統(tǒng)計(jì) 18
圖表 18  2010-2013年招商銀行現(xiàn)金自助設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì) 18
圖表 19  2010-2013年中信銀行自助設(shè)備數(shù)量統(tǒng)計(jì) 19
圖表 20  2010-2013年美國(guó)計(jì)算機(jī)服務(wù)公司（NCR）收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表 20
圖表 21  2010-2013年美國(guó)計(jì)算機(jī)服務(wù)公司（NCR）資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 21
圖表 22  2008-2012年美國(guó)計(jì)算機(jī)服務(wù)公司（NCR）ATM機(jī)在中國(guó)銷售量與占有率 21
圖表 23  迪堡公司（Diebold）產(chǎn)品及解決方案情況表 22
圖表 24  迪堡公司（Diebold）金融自助服務(wù)終端產(chǎn)品表 23
圖表 25  2010-2013年迪堡公司（Diebold）收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表 23
圖表 26  2010-2013年迪堡公司（Diebold）資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 23
圖表 27  2008-2012年迪堡公司（Diebold）ATM機(jī)在中國(guó)銷售量與市場(chǎng)占有率 23
圖表 28  2010-2013財(cái)年德利多富公司（Wincor Nixdorf）收入與利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)表 25
圖表 29  2010-2013財(cái)年德利多富公司（Wincor Nixdorf）資產(chǎn)與負(fù)債統(tǒng)計(jì)表 25
圖表 30  2008-2012年德利多富公司ATM機(jī)在中國(guó)銷售量與市場(chǎng)占有 25
圖表 31  廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司金融電子產(chǎn)品情況表 26
圖表32  2013年廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司分產(chǎn)品情況表 27
圖表33  2013年廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 28
圖表 34  2008-2012年廣電運(yùn)通金融電子公司ATM機(jī)在中國(guó)銷售量與市場(chǎng)占有率 28
圖表 35  廣州御銀科技股份有限公司ATM自助設(shè)備產(chǎn)品情況表 29
圖表 36  廣州御銀科技股份有限公司A5(08)穿墻式自動(dòng)取款機(jī) 30
圖表37  2013年廣州御銀科技股份有限公司分產(chǎn)品情況表 31
圖表38  2013年廣州御銀科技股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 31
圖表 39  日立公司ATM設(shè)備產(chǎn)品示意圖 33
圖表 40  2010-2013財(cái)年日本日立集團(tuán)（HITACHI）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 33
圖表 41  2008-2012年日本日立集團(tuán)ATM機(jī)在中國(guó)銷售量與市場(chǎng)占有率 33
圖表 42  日立信息集團(tuán)在華事業(yè) 34
圖表 43  辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司ATM機(jī)最新產(chǎn)品 35
圖表 44  辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司ATM機(jī)產(chǎn)品情況 35
圖表 45  辰通智能設(shè)備(深圳)有限公司成功案例情況表 37
圖表 46  深圳市怡化電腦有限公司ATM機(jī)產(chǎn)品情況表 39
圖表 47  深圳市怡化電腦有限公司CDS6040W存取款一體機(jī)產(chǎn)品 39
圖表 48  2008-2012年深圳市怡化電腦有限公司ATM機(jī)在中國(guó)銷售量與占有率 40
圖表 49  深圳市怡化電腦有限公司成功案例情況表 40
圖表 50  北京立德金融設(shè)備系統(tǒng)有限責(zé)任公司ATM機(jī)產(chǎn)品情況表 42
圖表 51  東方通信股份有限公司ATM產(chǎn)品情況表 43
圖表52  2013年?yáng)|方通信股份有限公司分行業(yè)情況表 43
圖表 53  2013年?yáng)|方通信股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 44
圖表 54  南京三商信息系統(tǒng)設(shè)備有限公司ATM自助設(shè)備產(chǎn)品情況表 44
圖表 55  南京三商信息系統(tǒng)設(shè)備有限公司AVM自動(dòng)取款機(jī)產(chǎn)品 45
圖表 56  富士通先端科技 (上海)有限公司出鈔模塊和循環(huán)模塊產(chǎn)品情況表 46