2012年2季度軌道交通行業(yè)分析及投資前景咨詢(xún)報(bào)告

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　　2012年計(jì)劃安排鐵路固定資產(chǎn)投資5000億元，其中基本建設(shè)投資4000億元，新線(xiàn)投產(chǎn)6366公里。2012年計(jì)劃新開(kāi)工項(xiàng)目?jī)H為9個(gè)，大大低于2011年70個(gè)的數(shù)量。2012年國(guó)家計(jì)劃安排鐵路大中型項(xiàng)目249個(gè)，共投資3890億元。其中建成投產(chǎn)的收尾銷(xiāo)號(hào)項(xiàng)目63個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目177個(gè)，新開(kāi)工項(xiàng)目?jī)H為9個(gè)。與2011年下半年相比，目前各地線(xiàn)路的開(kāi)工情況都出現(xiàn)回暖現(xiàn)象，但地處西部的一些項(xiàng)目如貴廣鐵路等開(kāi)工率相對(duì)仍比較低。2012年上半年，鐵路固定資產(chǎn)投資下降36.1%，基本建設(shè)投資下降38.6%。鐵路投資走低不是好事。出現(xiàn)目前的形勢(shì)首先是跟國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)緊密相關(guān)的。以前鐵路行業(yè)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任"大包干"，財(cái)政不撥款，所以鐵路投資長(zhǎng)期很低，建設(shè)緩慢。2007年開(kāi)始，為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)，國(guó)家啟動(dòng)4萬(wàn)億元投資計(jì)劃，很多投給了鐵路。加上當(dāng)時(shí)采取適度寬松的貨幣政策，所以鐵路那幾年投資很多，發(fā)展很快。2012年鐵路投資逐月增加，一方面是因?yàn)殍F路建設(shè)涉及眾多上下游產(chǎn)業(yè)，更主要在于鐵路是重要的經(jīng)濟(jì)支撐。首先，成本低，鐵路運(yùn)輸噸公里才1角多錢(qián)，汽車(chē)運(yùn)輸4角多，鐵路能降低全社會(huì)的物流費(fèi)用。其次，能耗少，鐵路運(yùn)輸能耗是汽車(chē)運(yùn)輸能耗的1/10。第三，污染小，五大運(yùn)輸方式中，目前只有鐵路能用電力。因此，中國(guó)加快鐵路建設(shè)、加大鐵路投資是必然趨勢(shì)，是國(guó)情決定的。
　　當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)與軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)系很大。軌道交通公益性高、基礎(chǔ)性強(qiáng)、投資規(guī)模大、回收期長(zhǎng)，其產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格受?chē)?guó)家政策控制較強(qiáng)，其發(fā)展直接關(guān)系到城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的改善，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)及地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)有明顯的支持和拉動(dòng)作用。軌道交通投資的成本構(gòu)成中，土建工程約占50%，其余主要是軌道、車(chē)輛、通信信號(hào)、牽引供電等方面的設(shè)備投資。這些投資對(duì)于利用建材和建筑企業(yè)過(guò)剩生產(chǎn)能力，對(duì)于創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于機(jī)電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化及機(jī)電產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，對(duì)于擴(kuò)大機(jī)電設(shè)備所用鋼鐵等中間產(chǎn)品需求，無(wú)疑都有積極作用，由此帶來(lái)的國(guó)民收入增長(zhǎng)將十分可觀。另外還有住宅投資需求、配套基礎(chǔ)設(shè)施投資需求。在軌道沿線(xiàn)興建新的居住區(qū)、工業(yè)區(qū)或商貿(mào)區(qū)，還將帶動(dòng)配套的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施如道路、停車(chē)場(chǎng)、供電、供水、管道煤氣、郵政通信、環(huán)境衛(wèi)生和排水系統(tǒng)、固體廢棄物收集和處理系統(tǒng)等的建設(shè)，以及一些社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施如學(xué)校、醫(yī)院、文化活動(dòng)場(chǎng)所等的建設(shè)。這同樣會(huì)擴(kuò)大投資需求，并創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)。當(dāng)前我國(guó)的軌道交通行業(yè)規(guī)模足以滿(mǎn)足我國(guó)的需求，我國(guó)軌道交通行業(yè)的發(fā)展方向逐步走向國(guó)外。尋求更多的挑戰(zhàn)，和不斷完善自身技術(shù)的提升。
　　本研究咨詢(xún)報(bào)告由本公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、交通部、鐵道部、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)住建部、、國(guó)內(nèi)外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專(zhuān)業(yè)研究單位等公布、提供的大量的內(nèi)容翔實(shí)、統(tǒng)計(jì)精確的資料和數(shù)據(jù)，立足于軌道交通行業(yè)現(xiàn)狀等多個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)的剖析。報(bào)告全面展示軌道交通行業(yè)現(xiàn)狀，揭示軌道交通行業(yè)的市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。
　　
報(bào)告目錄
目 錄
CONTENTS

第一部分 行業(yè)概述
第一章 軌道交通行業(yè)概述 1
第一節(jié) 軌道交通定義及特點(diǎn) 1
第二節(jié) 軌道交通建設(shè)運(yùn)營(yíng)存在的問(wèn)題 2
第三節(jié) 軌道交通行業(yè)的地位和作用 3
一、軌道交通對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用 3
1、拉動(dòng)裝備制造業(yè)的發(fā)展 3
2、改善城市布局 4
3、拉動(dòng)房地產(chǎn)的升溫 4
4、促進(jìn)商貿(mào)業(yè)的繁榮 4
5、軌道交通是帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紐帶 5
6、軌道交通是建立資源節(jié) 約型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的選擇 5
二、軌道交通在交通體系中的地位和作用 6
第四節(jié) 軌道交通的發(fā)展歷史 7
一、世界軌道交通發(fā)展史 7
二、中國(guó)軌道交通發(fā)展史 8
第五節(jié) 我國(guó)擁有軌道交通的城市 9

第二部分 行業(yè)動(dòng)態(tài)
第二章 2012年二季度軌道交通行業(yè)運(yùn)行環(huán)境分析 16
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 16
一、2012年二季度GDP 16
二、2012年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù) 17
三、經(jīng)濟(jì)周期與政治周期影響 21
第二節(jié) 投資環(huán)境 23
一、財(cái)政 23
二、貨幣 41
1、2012年上半年中國(guó)貨幣政策 41
2、2012年我國(guó)黃金和外匯儲(chǔ)備情況 44
3、2012年我國(guó)匯率 44
4、2012年貨幣供應(yīng)量 45
三、行業(yè)政策 45
1、TOD模式促進(jìn)軌道交通健康發(fā)展 45
2、行業(yè)政策推行 47
第三節(jié) 景氣度分析 52
一、2012年一季度景氣調(diào)查指數(shù) 52
二、2012年二季度景氣調(diào)查指數(shù) 52

第三章 中國(guó)軌道交通行業(yè)運(yùn)行情況分析 54
第一節(jié) 2012年二季度中國(guó)軌道交通投資建設(shè)情況 54
第二節(jié) 軌道交通建設(shè)情況 58
一、2012年我國(guó)軌道交通線(xiàn)路開(kāi)通情況 58
二、全國(guó)各省市城市軌道交通項(xiàng)目概覽 60
第三節(jié) 軌道交通客流量情況 69
一、地鐵客流量 69
1、深圳地鐵每日客流量 69
2、北京地鐵人流量 70
3、上海地鐵人流量 72
4、廣州地鐵人流量 73
二、城市輕軌人流量 74

第四章 軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)分析 75
第一節(jié) 鐵道用鋼材產(chǎn)量 75
一、2012年1-5月重軌產(chǎn)量情況 75
二、2012年1-5月輕軌產(chǎn)量情況 77
三、2012年1-5月鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 79
第二節(jié) 鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量 82
第三節(jié) 鐵路客車(chē)產(chǎn)量 84
第四節(jié) 鐵路貨車(chē)產(chǎn)量 85

第三部分 產(chǎn)業(yè)投資
第五章 2012年中國(guó)軌道交通行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 87
第一節(jié) 盲目投資 87
第二節(jié) 國(guó)家政策及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn) 88
一、節(jié) 能環(huán)保 88
二、產(chǎn)能過(guò)剩 90

第六章 投資策略分析 95
第一節(jié) 2012年軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金投資情況 95
第二節(jié) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì) 97
一、當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)趨勢(shì) 98
二、未來(lái)我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的定位 99
三、新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)的制度需求 100
第三節(jié) 軌道交通行業(yè)投資策略分析 103
一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 103
二、企業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 103
三、投資建議 103

第四部分 企業(yè)透視
第七章 中國(guó)軌道交通行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析 105
第一節(jié) 軌道交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 105
第二節(jié) 主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析 106
一、中國(guó)南車(chē) 106
二、中國(guó)北車(chē) 115
三、北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 122
四、上海申通地鐵有限公司 123
五、廣州市地下鐵道總公司 123
六、深圳市地鐵有限公司 125

圖表目錄
軌道交通通車(chē)?yán)锍膛琶?012年5月24日） 15
2008-2012年GDP變化趨勢(shì) 16
雷曼危機(jī)后中國(guó)的經(jīng)濟(jì)周期-GDP增長(zhǎng)率與通貨膨脹率的變化 22
與黨代會(huì)聯(lián)動(dòng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期 22
2012年1-3月我國(guó)黃金和外匯儲(chǔ)備量 44
2012年1-3月我國(guó)匯率變化情況 44
2012年1-5月貨幣供應(yīng)量 45
2012年一季度企業(yè)家信心指數(shù)與企業(yè)景氣指數(shù)表 52
2012年一季度銀行家信心與銀行業(yè)景氣指數(shù)表 52
2012年一季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶(hù)收入與物價(jià)擴(kuò)散指數(shù)表 52
2012年二季度企業(yè)家信心指數(shù)與企業(yè)景氣指數(shù)表 52
2012年二季度銀行家信心與銀行業(yè)景氣指數(shù)表 53
2012年二季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶(hù)收入與物價(jià)擴(kuò)散指數(shù)表 53
2012年北京軌道交通線(xiàn)路開(kāi)通情況 58
2012年上海軌道交通線(xiàn)路開(kāi)通情況 58
2012年武漢軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 58
2012年重慶軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 58
2012年大連軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 59
2012年?yáng)|莞軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 59
2012年蘇州軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 59
2012年遼寧軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 59
2012年杭州軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 59
2012年杭州軌道交通路線(xiàn)開(kāi)通情況 60
北京市軌道交通項(xiàng)目概覽 60
哈爾濱市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 60
上海軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 61
南京市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 61
無(wú)錫市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 62
蘇州市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 62
杭州市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 62
寧波市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 63
合肥市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 63
福州市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 63
武漢市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 64
長(zhǎng)沙市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 64
深圳市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 64
廣州市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 65
珠三角軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 65
南寧市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 65
長(zhǎng)春市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 66
天津市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 66
西安市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 66
青島市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 67
鄭州市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 67
大連市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 67
重慶市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 68
成都市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 68
昆明市軌道交通項(xiàng)目預(yù)覽 68
2012年1-5月全國(guó)重軌產(chǎn)量 75
2012年1-5月河北重軌產(chǎn)量 75
2012年1-5月內(nèi)蒙古重軌產(chǎn)量 75
2012年1-5月遼寧重軌產(chǎn)量 76
2012年1-5月浙江重軌產(chǎn)量 76
2012年1-5月湖北重軌產(chǎn)量 76
2012年1-5月四川重軌產(chǎn)量 76
2012年1-5月全國(guó)輕軌產(chǎn)量 77
2012年1-5月河北輕軌產(chǎn)量 77
2012年1-5月遼寧輕軌產(chǎn)量 77
2012年1-5月黑龍江輕軌產(chǎn)量 77
2012年1-5月浙江輕軌產(chǎn)量 78
2012年1-5月湖南輕軌產(chǎn)量 78
2012年1-5月重慶輕軌產(chǎn)量 78
2012年1-5月四川輕軌產(chǎn)量 78
2012年1-5月貴州輕軌產(chǎn)量 78
2012年1-5月云南輕軌產(chǎn)量 79
2012年1-5月全國(guó)鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 79
2012年1-5月天津鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 79
2012年1-5月河北鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 79
2012年1-5月內(nèi)蒙古鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 80
2012年1-5月遼寧鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 80
2012年1-5月黑龍江鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 80
2012年1-5月上海鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 80
2012年1-5月浙江鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 80
2012年1-5安徽鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 81
2012年1-5月湖北鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 81
2012年1-5月湖南鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 81
2012年1-5月重慶鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 81
2012年1-5月四川鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 82
2012年1-5月貴州鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 82
2012年1-5月云南鐵道用鋼材產(chǎn)量情況 82
2012年1-4月我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量 82
2012年1-5月我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量 83
2012年1-6月我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量 83
2012年1-4月我國(guó)鐵路客車(chē)產(chǎn)量 84
2012年1-5月我國(guó)鐵路客車(chē)產(chǎn)量 84
2012年1-6月我國(guó)鐵路客車(chē)產(chǎn)量 84
2012年1-4月我國(guó)鐵路貨車(chē)產(chǎn)量 85
2012年1-5月我國(guó)鐵路貨車(chē)產(chǎn)量 85
2012年1-6月我國(guó)鐵路貨車(chē)產(chǎn)量 86
2012年一季度中國(guó)南車(chē)股份有限公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 110
2012年中國(guó)北車(chē)股份有限公司一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 119
略......