2011-2012年全球及中國汽車電機(jī)行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

本報(bào)告包括以下內(nèi)容：

1、汽車電機(jī)簡介
2、中國與全球汽車市場
3、中國與全球汽車電機(jī)市場
4、21家主要的汽車電機(jī)廠家研究

汽車電機(jī)可以分為兩大類，一類是馬達(dá)（Motor），另一類是起動(dòng)機(jī)（Starter）和發(fā)電機(jī)（Alternator）。2011年全球汽車電機(jī)市場大約204億美元，2012年大約224億美元。

汽車馬達(dá)按使用位置主要分三大類，一類是車身（Body）馬達(dá)，包括空調(diào)；另一類是動(dòng)力傳遞（Powertrain）；還有一類是底盤（Chassis）。車身需要使用的馬達(dá)數(shù)量最多，但是單價(jià)很低。豪華車車身使用的馬達(dá)數(shù)量尤其多，如電動(dòng)座椅馬達(dá)（Power Seat Motor），每輛豪華車需要12個(gè)；電動(dòng)后視鏡（Mirror Motor）需要6個(gè)（未來可能只需要2-3個(gè)）；前燈調(diào)整馬達(dá)（Stepping Motor For Headlight），每輛豪華車需要4個(gè)。2011年車身馬達(dá)的出貨量大約1531百萬個(gè)，2012年將增加到1713百萬個(gè)，豪華車是市場的拉動(dòng)力量。

Powertrain領(lǐng)域馬達(dá)需求量不高，但單價(jià)遠(yuǎn)高于車身馬達(dá)。2011年P(guān)owertrain領(lǐng)域馬達(dá)出貨量達(dá)427百萬個(gè)，2012年預(yù)計(jì)增加到470百萬個(gè)。常見的Powertrain領(lǐng)域馬達(dá)有電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向（Electric
steering motors）、電動(dòng)油泵（Electric Fuel Pump）、可變氣門正時(shí)系統(tǒng)（Variable valve timing）、電子節(jié)氣門控制（Throttle control）、ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)、ABS電機(jī)。Electric steering motors、Electronic throttle control Motor和ESP電子穩(wěn)定系統(tǒng)增長較快。

Mabuchi是出貨量最高的廠家，不過主要是車身馬達(dá)，雖然其2012年出貨量預(yù)計(jì)達(dá)7億個(gè)，但是收入只有618百萬美元。Nidec則是Electric steering motors第一大廠家。香港的Johnson Electric主要占據(jù)歐洲市場，在歐洲汽車空調(diào)用馬達(dá)，水泵用馬達(dá)領(lǐng)域市場占有率超過80%。

Mitsuba是本田關(guān)聯(lián)企業(yè)，主要供應(yīng)本田。ASMO是全球第一大汽車電機(jī)企業(yè)，其前身是日本Denso。ASMO不僅車身馬達(dá)領(lǐng)域很強(qiáng)，在Powertrain領(lǐng)域也很強(qiáng)大。Brose則是收購了德國大陸的車門系統(tǒng)，主要做電動(dòng)車窗電機(jī)、電動(dòng)座椅電機(jī)。Valeo在2006年把馬達(dá)業(yè)務(wù)賣給了Nidec，不過仍然保留了雨刷馬達(dá)制造，仍是全球第一大汽車雨刷廠家。Inteva前身是Delphi的車門與天窗（Roof）部門。Bosch主要做Powertrain馬達(dá)，同時(shí)也有雨刷馬達(dá)。

起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)領(lǐng)域則是四強(qiáng)鼎立，分別是Valeo、Denso、Bosch和Remy。Denso是全球最大的汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)廠家，客戶涵蓋所有日本廠家和美國通用。Valeo客戶主要在歐洲與中國大陸，僅次于Denso。Bosch擅長柴油機(jī)領(lǐng)域的起動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)，Remy專注北美市場。

中國有62家汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)廠家，銷量超過100萬臺的有14家，主要是柴油機(jī)市場和售后市場。專注乘用車OE市場的不多。主要有上海法雷奧、天津電裝、錦州漢拿、湖北神電、成都華川電裝、長沙日立、重慶博耐特、長沙Bosch。商用車發(fā)電機(jī)廠家主要有北京佩特來、浙江德宏、無錫閩仙、湖北雷米、長沙氣電、山東力帆。

強(qiáng)混合動(dòng)力車只有豐田開發(fā)成功，從電機(jī)控制的IGBT管到關(guān)鍵的永磁無刷交流同步電機(jī)，豐田都在內(nèi)部完成，不求助任何其他廠家。三菱和日產(chǎn)的純電動(dòng)車也都是自己完成所有電機(jī)元件。因此強(qiáng)混合動(dòng)力和純電動(dòng)車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)的獨(dú)立供應(yīng)商是不存在的。

只有弱混合動(dòng)力車的ISG(BSG) 電機(jī)才有獨(dú)立供應(yīng)商的存在，主要廠家包括Bosch、Valeo、Remy、Denso、三菱、Lucas。ISG就是把發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)合二為一，沒有發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的技術(shù)背景，很難搞好ISG電機(jī)。中國國內(nèi)弱混動(dòng)力轎車廠家均采用美國雷米公司的電機(jī)。雷米的產(chǎn)品成熟度高，價(jià)格相對比較低。

第一章、全球及中國汽車市場
1.1、全球汽車市場
1.2、全球汽車產(chǎn)業(yè)格局

第二章、中國汽車市場
2.1、中國汽車市場概覽
2.2、中國汽車市場近況
2.3、中國乘用車市場
2.4、中國商用車市場
2.5、中國汽車產(chǎn)業(yè)格局

第三章、汽車電機(jī)市場
3.1、汽車電機(jī)市場
3.2、汽車小型電機(jī)簡介
3.3、汽車小型電機(jī)市場
3.4、汽車小型電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局
3.4.1、電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向電機(jī)
3.4.2、電動(dòng)節(jié)氣門控制
3.4.3、車身系統(tǒng)電機(jī)
3.5、全球汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局
3.6、中國汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)產(chǎn)業(yè)格局
3.7、XEV車用電機(jī)
3.7.1、HEV、PHEV、EV簡介
3.7.2、HEV、PHEV、EV瓶頸
3.7.3、HEV、PHEV、EV市場
3.7.4、XEV車用電機(jī)市場

第四章、主要汽車電機(jī)廠家研究
4.1、電產(chǎn)
4.2、萬寶至
4.3、德昌電機(jī)
4.4、三葉電機(jī)
4.5、阿斯莫
4.6、博澤
4.7、士林電機(jī)
4.8、雷米國際
4.9、錦州漢拿
4.10、成都華川電裝
4.11、法雷奧
4.11.1、上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)
4.11.2、上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)
4.11.3、臺州法雷奧溫嶺汽車零部件
4.12、湖北神電汽車電機(jī)
4.13、佩特來電器
4.14、浙江德宏汽車電子電器
4.15、博耐特
4.16、無錫閩仙
4.17、INTEVA
4.18、BÜHLER MOTOR
4.19、電裝
4.20、BOSCH
4.21、寧波韻升

2010-2011年全球主要汽車品牌銷量
2001-2012年中國汽車銷量
2001-2012年7月中國汽車銷量
2009年1月-2012年7月中國轎車銷量
2009年1月-2012年7月中國SUV銷量
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率國別分布
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率尺寸分布
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率價(jià)格分布
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率排量分布
2009年1月-2012年7月中國輕型卡車銷量
2009年1月-2012年7月中國微型卡車銷量
2009年1月-2012年7月中國微型客車銷量
2012年1-7月中國主要轎車廠家銷量
2004年3月-2012年7月中國汽車重點(diǎn)企業(yè)月度收入與同比增幅
2009年1月-2012年6月中國汽車重點(diǎn)企業(yè)月度營業(yè)利潤率
2007-2013年全球汽車產(chǎn)量地域分布
2007-2013年汽車電機(jī)出貨量
2007-2013年汽車電機(jī)市場規(guī)模
2007-2013年全球汽車電機(jī)出貨量類型分布
車身電機(jī)使用數(shù)量
2011-2012年汽車小型電機(jī)主要廠家收入
2009-2014年EPS電機(jī)出貨量
2012年全球EPS電機(jī)主要廠家市場占有率
2008-2013年ETC電機(jī)出貨量
2012年全球主要ETC電機(jī)廠家市場占有率
2012年P(guān)ower Door Lock電動(dòng)門鎖電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年P(guān)ower Windows電動(dòng)門窗電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年P(guān)owerSeat電動(dòng)座椅電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年Wiper雨刷電機(jī)主要廠家市場占有率
2011-2012年全球主要汽車起動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)廠家收入
2012年全球乘用車發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年全球乘用車起動(dòng)機(jī)主要廠家市場占有率
2012年全球重卡發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年全球輕卡發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年中國OE乘用車發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年中國OE商用車發(fā)電機(jī)主要廠家市場占有率
2012年中國OE乘用車起動(dòng)機(jī)主要廠家市場占有率
2012年典型HEV、PHEV、EV鋰電池容量
全球主要國家消費(fèi)者每周汽車行駛里程
全球主要國家HEV、PHEV價(jià)格消費(fèi)者心理定位
NECO的鋰電池性能路線圖
車用鋰電池成本結(jié)構(gòu)與未來預(yù)測
2009-2020年全球HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年北美HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年歐洲HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年日本HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年中國HEV、EV、PHEV銷量
2010-2016年xEV車用電機(jī)出貨量
2006-2013財(cái)年電產(chǎn)收入與運(yùn)營利潤率
2008-2013財(cái)年日本電產(chǎn)收入產(chǎn)品分布
2009-2011年日本電產(chǎn)通用電機(jī)部門收入
日本電產(chǎn)汽車電機(jī)全球產(chǎn)地分布
2010-2015財(cái)年日本電產(chǎn)EPS電機(jī)出貨量
2010-2015財(cái)年日本電產(chǎn)無刷電機(jī)出貨量
日本電產(chǎn)汽車電機(jī)研發(fā)全球化
2002-2012年Mabuchi收入與運(yùn)營利潤率
萬寶至全球分布
萬寶至2009-2012年H1收入下游應(yīng)用分布
萬寶至2009-2012年H1出貨量下游應(yīng)用分布
萬寶至2009-2012年H1汽車部門收入產(chǎn)品分布
萬寶至2009-2012年H1 Audio&Visual Equipment 部門收入產(chǎn)品分布
萬寶至2009-2012年H1 Optical&Perscion Instrument 部門收入產(chǎn)品分布
萬寶至2009-2012年H1 Home Appliances Tools Toys 部門收入產(chǎn)品分布
2009-2011年萬寶至收入地域分布
萬寶至中國分支
2009-2011年萬寶至所有子公司產(chǎn)量
2003-2012財(cái)年德昌電機(jī)收入與運(yùn)營利潤率
德昌電機(jī)汽車電機(jī)主要產(chǎn)品
2009-2012財(cái)年德昌電機(jī)收入產(chǎn)品分布
2010-2012財(cái)年德昌電機(jī)收入地域分布
2012財(cái)年德昌電機(jī)汽車業(yè)務(wù)收入地域分布
2005-2013年三葉電機(jī)收入與運(yùn)營利潤率
2012財(cái)年三葉電機(jī)收入業(yè)務(wù)分布
2012財(cái)年三葉電機(jī)收入地域分布
2007-2013年阿斯莫收入與運(yùn)營利潤率
2011-2012財(cái)年阿斯莫收入地域分布
博澤主要產(chǎn)品市場占有率
2011年Brose收入業(yè)務(wù)分布
2002-2012年BROSE收入與員工數(shù)量
2008-2011年上海博澤汽車部件財(cái)務(wù)
2006-2012年雷米國際銷售額與營業(yè)利潤率
2009-2012H1雷米國際銷售額地域分布
雷米國際收入產(chǎn)品分布
雷米國際收入下游分布
雷米國際收入客戶分布
成都華川電裝組織結(jié)構(gòu)
2005-2012年法雷奧收入與毛利率
2009-2012年H1 法雷奧收入業(yè)務(wù)分布
2007-2012H1 法雷奧客戶地域分布
2009-2011年上海法雷奧汽車電器系統(tǒng)有限公司資產(chǎn)、負(fù)債、收入
2009-2011年上海法雷奧汽車電機(jī)雨刮系統(tǒng)資產(chǎn)、負(fù)債、收入
浙江德宏收入客戶分布
2008-2012年浙江德宏收入、營業(yè)利潤與產(chǎn)量
2006-2013財(cái)年電裝收入與營業(yè)利潤率
電裝2008-2012財(cái)年客戶分布比例
2012/2013財(cái)年1季度Denso收入客戶分布
電裝2008-2012財(cái)年收入部門分布
2012/2013財(cái)年1季度Denso收入業(yè)務(wù)分布
2009-2012年寧波韻升電機(jī)業(yè)務(wù)收入、毛利率