2011-2013年全球及中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)研究報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

自2004年開(kāi)始實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼政策以來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械取得了長(zhǎng)足發(fā)展，主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：

一是農(nóng)機(jī)總動(dòng)力大幅提升，從2004年的6.4億千瓦增至2011年的9.77億千瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)6.2%；預(yù)計(jì)2012將超過(guò)10億千瓦，提前實(shí)現(xiàn)“十二五”目標(biāo)；

二是農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，大馬力、高性能、復(fù)式作業(yè)機(jī)械保持較快增長(zhǎng)，2011年大中型拖拉機(jī)和小型拖拉機(jī)配比已經(jīng)達(dá)到1:4.1，2012年有望達(dá)到1:3.9；

三是中國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展進(jìn)入中級(jí)階段，2011年農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)到54.8%，較2004年提升了20.5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2012年為57.0%，2013年為58.5%；

四是農(nóng)機(jī)服務(wù)組織不斷擴(kuò)大，農(nóng)機(jī)服務(wù)能力日漸提高。

本報(bào)告在分析中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)整體狀況的同時(shí)，還重點(diǎn)分析了拖拉機(jī)、收獲機(jī)械、插秧機(jī)等主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)。

隨著市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變以及中國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的傾斜，近年中國(guó)大中型拖拉機(jī)發(fā)展迅速，特別是100馬力以上產(chǎn)品。2012年上半年在拖拉機(jī)產(chǎn)品普遍下滑的情況下，100馬力以上大中拖依然實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，銷量增速為66.5%。

中國(guó)機(jī)收水平一直處于薄弱環(huán)節(jié)，特別是玉米。2009年以來(lái)受各種利好政策影響，中國(guó)玉米收割機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了高漲之勢(shì)，特別是2011、2012年。2011年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)玉米收割機(jī)銷量同比增長(zhǎng)38.1%；2012年前7個(gè)月，其銷售的自走式玉米收割機(jī)達(dá)到10910臺(tái)，同比增長(zhǎng)127.0%。

中國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)有兩大特點(diǎn)，一是手扶式插秧機(jī)一直處于主導(dǎo)地位，2011年銷量占比達(dá)到66.5%。二是市場(chǎng)集中度偏低，且被外資品牌壟斷，2011年久保田、延吉和福爾沃三家在中國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)的比重超過(guò)50%。

此外，本報(bào)告還研究了John Dcere、CNH等6家全球農(nóng)機(jī)企業(yè)以及中國(guó)一拖、福田雷沃、洛陽(yáng)中收、奇瑞重工等14家中國(guó)農(nóng)機(jī)企業(yè)。

John Dcere是全球最大的農(nóng)機(jī)企業(yè)，在中國(guó)佳木斯、天津、寧波、哈爾濱已經(jīng)擁有7個(gè)生產(chǎn)基地（含兩個(gè)合資公司），主要生產(chǎn)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等產(chǎn)品。2012年11月2日，公司于2011年7月建立的約翰迪爾(哈爾濱)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司正式運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)。

CNH在中國(guó)擁有凱斯紐荷蘭機(jī)械（哈爾濱）有限公司、上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司兩家農(nóng)機(jī)公司。其中，凱斯紐荷蘭哈爾濱公司創(chuàng)建于1999年，主要生產(chǎn)140馬力以上高性能拖拉機(jī)，為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，2012年9月，該公司在哈南工業(yè)新城開(kāi)工建設(shè)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，擬生產(chǎn)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、打捆機(jī)等設(shè)備。

中國(guó)一拖集團(tuán)是中國(guó)最大的拖拉機(jī)生產(chǎn)商，擁有“東方紅”知名品牌。2012年7月旗下核心農(nóng)機(jī)子公司一拖股份（601038.SH）回歸A股（1997年香港上市，00038.HK），擬投入資金11.49億元，進(jìn)行大功率農(nóng)用柴油機(jī)項(xiàng)目、新疆農(nóng)裝建設(shè)項(xiàng)目、新型輪式拖拉機(jī)核心能力提升項(xiàng)目以及燃油噴射系統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)擴(kuò)能改造項(xiàng)目的建設(shè)。

福田雷沃重工是中國(guó)第二大拖拉機(jī)生產(chǎn)商，2011年大中拖市場(chǎng)份額為19.5%，僅次于中國(guó)一拖；小型拖拉機(jī)市場(chǎng)份額為10.4%，位列第四。除了鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，福田雷沃重工近年開(kāi)始實(shí)施全球戰(zhàn)略，2012年先后獲得阿爾及利亞、埃塞俄比亞等多個(gè)國(guó)際訂單。

第一章 全球農(nóng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r
1.1 發(fā)展概況
1.2 主要國(guó)家農(nóng)機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀
1.2.1 美國(guó)
1.2.2 德國(guó)
1.2.3 意大利
1.2.4 日本

第二章 中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 政策環(huán)境
2.2 農(nóng)機(jī)行業(yè)概況
2.2.1 行業(yè)規(guī)模
2.2.2 主要產(chǎn)品
2.2.3 進(jìn)出口情況
2.3 農(nóng)機(jī)發(fā)展水平
2.3.1 農(nóng)機(jī)裝備水平
2.3.2 農(nóng)機(jī)化水平
2.3.3 農(nóng)機(jī)服務(wù)水平
2.4 行業(yè)發(fā)展格局
2.4.1 區(qū)域格局
2.4.2 企業(yè)格局

第三章 中國(guó)農(nóng)機(jī)主要產(chǎn)品分析
3.1 拖拉機(jī)
3.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀
3.1.2 大中型拖拉機(jī)
3.1.3 小型拖拉機(jī)
3.1.4競(jìng)爭(zhēng)格局
3.2 收獲機(jī)械
3.2.1 機(jī)械化水平
3.2.2 生產(chǎn)情況
3.2.3 銷售情況
3.3 插秧機(jī)(Transplanter)
3.3.1 發(fā)展現(xiàn)狀
3.3.2 市場(chǎng)特點(diǎn)
3.4 農(nóng)用車
3.4.1 發(fā)展現(xiàn)狀
3.4.2 重點(diǎn)企業(yè)
3.4.3 主要地區(qū)
3.5 場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械

第四章 中國(guó)農(nóng)機(jī)主要省市分析
4.1 山東省
4.1.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.1.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.1.3 農(nóng)機(jī)服務(wù)情況
4.1.4 發(fā)展規(guī)劃
4.2 黑龍江
4.2.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.2.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.2.3 農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園狀況
4.3 河南
4.3.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.3.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.3.3 發(fā)展規(guī)劃
4.4 河北
4.4.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.4.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.4.3 發(fā)展規(guī)劃
4.5 安徽
4.5.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.5.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.5.3 農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)情況
4.5.4 發(fā)展規(guī)劃
4.6 湖南
4.6.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.6.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.6.3 農(nóng)機(jī)服務(wù)
4.7 江蘇
4.7.1 農(nóng)機(jī)裝備總量
4.7.2 農(nóng)機(jī)化水平
4.7.3 農(nóng)機(jī)化服務(wù)

第五章 全球重點(diǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)研究
5.1約翰.迪爾（John Dcere）
5.1.1企業(yè)簡(jiǎn)介
5.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.1.3 在華發(fā)展
5.2凱斯紐荷蘭（CNH）
5.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.2.3 在華發(fā)展
5.3久保田（Kubota）
5.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.3.3 在華發(fā)展
5.4愛(ài)科（AGCO）
5.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.4.3 在華發(fā)展
5.5克拉斯（Claas）
5.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.5.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.5.3 在華發(fā)展
5.6賽邁道依茲-法爾（Same Deutz-Fahr）
5.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
5.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
5.6.3 在華發(fā)展

第六章 中國(guó)重點(diǎn)農(nóng)機(jī)企業(yè)研究
6.1 中國(guó)一拖集團(tuán)YTO Group Corporation
6.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.1.3 一拖股份
6.1.4 重點(diǎn)項(xiàng)目
6.2 福田雷沃重工Foton Lovol International Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.2.3 研發(fā)能力
6.2.4 發(fā)展戰(zhàn)略
6.3東風(fēng)農(nóng)機(jī)Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Co., Ltd.
6.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.3.3 發(fā)展戰(zhàn)略
6.4 山東常林Shandong Changlin Machinery Group Co.,Ltd.
6.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.4.3 農(nóng)機(jī)子公司——常林農(nóng)裝
6.4.4 發(fā)展戰(zhàn)略
6.5 常發(fā)集團(tuán)Jiangsu Changfa Group
6.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.5.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.5.3 農(nóng)機(jī)子公司——常發(fā)農(nóng)裝
6.6時(shí)風(fēng)集團(tuán)Shandong Shifeng (Group) Co., Ltd.
6.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.6.3 發(fā)展戰(zhàn)略
6.7五征集團(tuán)Shandong Wuzheng (Group) Co. Ltd.
6.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.7.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.7.3發(fā)展戰(zhàn)略
6.8 河南奔馬Henan Benma Co., Ltd.
6.8.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.8.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.8.3 發(fā)展戰(zhàn)略
6.9奇瑞重工Chery Heavy Industry Co., Ltd.
6.9.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.9.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.9.3發(fā)展戰(zhàn)略
6.10 洛陽(yáng)中收Luoyang Zhongshou Machinery Equipment Co.,Ltd.
6.10.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.10.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.10.3 重點(diǎn)項(xiàng)目
6.11 山東金億Shandong Jinyee Machinery Manufacture Co., Ltd.
6.11.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.11.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.11.3 研發(fā)情況
6.12 山東巨明Shandong Juming Group
6.12.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.12.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.12.3 研發(fā)情況
6.13 新研股份Xinjiang Machinery Research Institute Co., Ltd.
6.13.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.13.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.13.3 營(yíng)收構(gòu)成
6.13.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
6.14 吉峰農(nóng)機(jī)Gifore Agricultural Machinery Chain Co., Ltd.
6.14.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
6.14.2 經(jīng)營(yíng)情況
6.14.3 營(yíng)收構(gòu)成
6.14.4 毛利率

圖：2008-2013年全球農(nóng)機(jī)總產(chǎn)值
表：世界主要國(guó)家農(nóng)機(jī)化進(jìn)程
表：2011-2012年日本農(nóng)機(jī)（分產(chǎn)品）產(chǎn)值及出貨值
表：2011-2012年中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)主要政策
圖：2004-2013年中國(guó)農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼資金
圖：2004-2013年中國(guó)農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼拉動(dòng)投資額
表：2010-2012年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表：2007-2012年中國(guó)主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量
圖：2005-2012年中國(guó)農(nóng)機(jī)進(jìn)出口額
表：2011年中國(guó)主要農(nóng)產(chǎn)品（分目的地）出口量
圖：2004-2013年中國(guó)農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
表：2009-2011年中國(guó)主要農(nóng)機(jī)裝備動(dòng)力及保有量
圖：2007-2013年中國(guó)每公頃耕地?fù)碛修r(nóng)機(jī)動(dòng)力
圖：2001-2012年中國(guó)小型拖拉機(jī)與大中拖保有量比例
圖：2004-2013年中國(guó)農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平
圖：2004-2012年中國(guó)農(nóng)作物機(jī)耕、機(jī)播、機(jī)收水平
表：2010年中國(guó)主要農(nóng)作物機(jī)械化水平
表：2010年中國(guó)主要省市農(nóng)機(jī)化水平
圖：2009-2012年中國(guó)農(nóng)機(jī)作業(yè)服務(wù)組織數(shù)量
圖：2011年中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2011年中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值（分企業(yè)）構(gòu)成
表：2011-2012年中國(guó)拖拉機(jī)行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表：2010-2012年中國(guó)大中型拖拉機(jī)產(chǎn)、銷量
表：2012年中國(guó)大中拖（分馬力段）銷量
表：2012-2015年中國(guó)200馬力以上新型拖拉機(jī)需求量
圖：2004-2013年中國(guó)小型拖拉機(jī)產(chǎn)量
表：2011年中國(guó)大輪拖主要企業(yè)市場(chǎng)份額
表：2011年中國(guó)中輪拖主要企業(yè)市場(chǎng)份額
表：2011年中國(guó)小輪拖主要企業(yè)市場(chǎng)份額
表：2011年中國(guó)大、中輪拖市場(chǎng)Top5企業(yè)
圖：2007-2011年中國(guó)收獲機(jī)械化水平
圖：2004-2013年中國(guó)收獲機(jī)械產(chǎn)量
表：2012年中國(guó)收獲機(jī)械（分產(chǎn)品）銷量
表：2010-2012年中國(guó)插秧機(jī)（分產(chǎn)品）銷量
圖：2010-2012年中國(guó)插秧機(jī)需求結(jié)構(gòu)（按銷量）
表：2011年中國(guó)插秧機(jī)（分地區(qū)）銷量及增速
表：2007-2012年中國(guó)低速汽車（分產(chǎn)品）產(chǎn)量
表：2007-2012年中國(guó)低速汽車（分產(chǎn)品）銷量
表：2009-2012年中國(guó)低速貨車Top10企業(yè)產(chǎn)量及占比
表：2009-2012年中國(guó)三輪汽車Top10企業(yè)產(chǎn)量及占比
表：2012年1-9月中國(guó)三輪汽車前10家企業(yè)產(chǎn)銷量
表：2012年1-9月中國(guó)低速貨車前10家企業(yè)產(chǎn)銷量
圖：2012年前三季度中國(guó)低速汽車產(chǎn)量（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2012年前三季度中國(guó)低速汽車銷量（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2004-2013年中國(guó)場(chǎng)上作業(yè)機(jī)械產(chǎn)量
圖：2004-2013年山東省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力及農(nóng)機(jī)總值
表：2009-2012年山東省主要農(nóng)機(jī)保有量
圖：2006-2013年山東省農(nóng)機(jī)化綜合水平
表：2011年山東省主要農(nóng)作物機(jī)械化水平
圖：2006-2012年山東省農(nóng)機(jī)服務(wù)總產(chǎn)值及增加值
圖：2007-2013年黑龍江省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
圖：2007-2013年黑龍江農(nóng)機(jī)化綜合水平
圖：2005-2013年河南省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
表：2005-2012年河南省主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品擁有量
圖：2005-2013年河南省耕種收綜合機(jī)械化水平
圖：2005-2012年河北省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
表：2007-2012年河北省主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量
圖：2008-2013年河北省耕種收綜合機(jī)械化水平
圖：2004-2012年安徽省農(nóng)機(jī)投入額
圖：2004-2013年安徽省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
表：2007-2011年安徽省主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品擁有量
圖：2007-2013年安徽省農(nóng)機(jī)化耕種收綜合水平
圖：2004-2012年安徽省農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)總收入
圖：2006-2013年湖南省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
表：2009-2011年湖南省主要農(nóng)產(chǎn)品保有量
圖：2007-2013年湖南省水稻耕種收綜合機(jī)械化水平
圖：2009-2012年湖南農(nóng)機(jī)化作業(yè)務(wù)收入
圖：2005-2013年江蘇省農(nóng)機(jī)總動(dòng)力
表：2007-2011年江蘇省主要農(nóng)機(jī)產(chǎn)品擁有量
圖：2007-2012江蘇省農(nóng)作物生產(chǎn)綜合機(jī)械化水平
圖：2007-2012財(cái)年迪爾公司凈銷售額及凈利潤(rùn)
表：2007-2012財(cái)年John Dcere （分業(yè)務(wù)）凈銷售額
圖：2007-2012年CNH凈銷售額及凈利潤(rùn)
圖：2007-2012年CNH（分業(yè)務(wù)）凈銷售額
圖：2010-2011年CNH農(nóng)業(yè)設(shè)備（分地區(qū)）凈銷售額
圖：2008-2013財(cái)年Kubota營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
圖：2009-2013財(cái)年Kubota（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
表：2011-2013財(cái)年Kubot（分業(yè)務(wù)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2006-2012年保田蘇州公司銷售收入及同比增長(zhǎng)
圖：2007-2012年AGCO凈銷售額及凈利潤(rùn)
圖：2011年AGCO 凈銷售額（分產(chǎn)品）構(gòu)成
表：2011-2012年AGCO 拖拉機(jī)和收獲機(jī)械（分地區(qū)）凈銷售額增速
圖：2009-2012年AGCO（分地區(qū)）凈銷售額
表：愛(ài)科在華公司
圖：2006-2011財(cái)年Claas 凈銷售額及凈利潤(rùn)
圖：2009-2011財(cái)年Claas（分業(yè)務(wù)）凈銷售額
圖：2011財(cái)年Claas 凈銷售額（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2007-2011年Same Deutz-Fahr 凈銷售額及凈利潤(rùn)
圖：2010-2011年Same Deutz-Fahr（分產(chǎn)品）凈銷售額
圖：2009-2011年Same Deutz-Fahr拖拉機(jī)（分馬力）凈銷售額
圖：2007-2012年中國(guó)一拖營(yíng)業(yè)收入
表：2008-2010年中國(guó)一拖主要業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和毛利率
圖：2009-2012年一拖股份營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表：2009-2011年一拖股份主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量
表：2009-2011年一拖股份主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額
表：2009-2012年一拖股份（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：2010-2011年一拖股份前5家客戶銷售額及占比
表：2012年一拖股份募投資金建設(shè)項(xiàng)目
圖：2006-2012年福田雷沃銷售收入
圖：2006-2013年?yáng)|風(fēng)農(nóng)機(jī)銷售收入
圖：2006-2012年山東常林集團(tuán)銷售收入
圖：2007-2012年常發(fā)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入
表：常發(fā)集團(tuán)主要子公司
圖：2006-2012年時(shí)風(fēng)集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入及利稅
表：2009-2011年時(shí)風(fēng)集團(tuán)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
圖：2006-2012年五征集團(tuán)銷售收入
圖：2009-2012年山東金億銷售收入
圖：2006-2011年山東巨明銷售收入
圖：2007-2012年新研股份營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表：2008-2011年新研股份（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
圖：2010-2012年新研股份（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
圖：2007-2012年吉峰農(nóng)機(jī)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
圖：2005-2012年吉峰農(nóng)機(jī)直營(yíng)店數(shù)量
表：2009-2012年吉峰農(nóng)機(jī)（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：2010-2012年吉峰農(nóng)機(jī)（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：2009-2012年吉峰農(nóng)機(jī)（分產(chǎn)品）毛利率