2015-2020年中國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)行業(yè)市場調(diào)研咨詢報告

金融同業(yè)一般是指銀行、保險、證券等金融分業(yè)之間的相互合作經(jīng)營方式。隨著國家對于金融業(yè)管制的不斷放寬、金融同業(yè)經(jīng)營現(xiàn)象的普遍、金融市場的建設(shè)和完善、金融機構(gòu)的差異化和多樣化、匯率和利率改革以及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的迅速擴散，我國商業(yè)銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展快速，金融同業(yè)之間的相互合作也被賦予了新的內(nèi)涵，成為金融業(yè)轉(zhuǎn)型和金融領(lǐng)域創(chuàng)新的推動力量。

金融同業(yè)的合作層次不斷提升，合作范圍不斷拓展，合作規(guī)模不斷擴大，在給我國的金融業(yè)帶來盈利的同時，還推動了我國混業(yè)經(jīng)營的轉(zhuǎn)變和深化，彰顯了我國金融業(yè)發(fā)展的廣闊前景。根據(jù)世界范圍內(nèi)金融發(fā)展情況和我國金融業(yè)發(fā)展趨勢可以推測我國的金融同業(yè)發(fā)展將會給我國的金融業(yè)帶來巨大的動力，而商業(yè)銀行作為金融業(yè)中最重要的部分，是金融同業(yè)業(yè)務(wù)開展的重要環(huán)節(jié)和基礎(chǔ)機構(gòu)，在金融混業(yè)發(fā)展中具有非常重要的作用。商業(yè)銀行應(yīng)該抓住此次發(fā)展機遇，在獲得巨大物資利益的同時實現(xiàn)商業(yè)銀行經(jīng)營模式的快速轉(zhuǎn)變。

由上述可得，當前一段時期是我國金融業(yè)加快轉(zhuǎn)變、增強國際競爭力的黃金時期，但是我國的金融業(yè)起步較晚，雖然近幾年取得了很大的發(fā)展，但是在金融業(yè)發(fā)展模式上很大程度是依賴于國外的經(jīng)營管理模式，缺乏本土適應(yīng)性，不能真正切合我國的金融發(fā)展實際，特別是在金融混業(yè)發(fā)展融合階段，發(fā)展模式和策略的適應(yīng)性、高效性的問題更加突出。由此可見，在當前階段如何正確認識金融混業(yè)的發(fā)展模式以及金融混業(yè)發(fā)展的業(yè)務(wù)開展方式直接關(guān)系到我國金融業(yè)的發(fā)展水平和抵抗國際金融市場風險的能力。為了對金融混業(yè)的基本理論和我國金融混業(yè)的發(fā)展策略有一個更清晰的認識，報告從商業(yè)銀行的角度出發(fā)，研究了商業(yè)銀行與保險業(yè)、證券以及信托的合作形式及發(fā)展狀況，并指出了我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略以及發(fā)展趨勢和方向。這對于我國金融混業(yè)業(yè)務(wù)的理論研究以及商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展實踐都具有非常重要的意義。

第一部分 商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)概述 6
一、全國金融同業(yè)機構(gòu)情況概述 6
（一）銀行業(yè) 6
（二）證券業(yè) 7
（三）保險業(yè) 7
（四）信托業(yè) 8
（五）金融租賃業(yè) 10
（六）典當業(yè) 11
（七）汽車金融業(yè) 11
二、我國金融同業(yè)合作的范圍和方式 12
（一）合作范圍分析 12
（二）主要合作方式分析 12
1、銀證合作 12
2、銀保合作 15
3、銀信合作 17
4、銀銀合作 19
5、銀期合作 20
第二部分 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 22
一、我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)模式分析 22
（一）綜合經(jīng)營發(fā)展加速 22
（二）模式不斷發(fā)展進步 22
二、我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)品種分析 23
第三部分 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展特征及存在的問題 25
一、現(xiàn)階段全國金融同業(yè)市場的發(fā)展特征 25
（一）金融同業(yè)合作進展加快 25
1、合作內(nèi)容日漸豐富 25
2、合作層次明顯提高 25
3、合作方式漸趨緊密 26
（二）金融創(chuàng)新動力十足 26
（三）擁有資源優(yōu)勢的金融企業(yè)競爭力突出 27
1、客戶和渠道資源是銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ) 27
2、創(chuàng)新業(yè)務(wù)彰顯綜合實力 28
3、行政資源優(yōu)勢有利于銀行搶占先機 29
二、現(xiàn)階段全國金融同業(yè)合作市場存在的問題 29
（一）合作產(chǎn)品種類單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重 29
（二）合作的深度和廣度不足 30
（三）合作收益有待挖掘 30
第四部分 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗及案例 31
一、標桿銀行：興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展分析 31
（一）興業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 31
1、定位于“中小金融機構(gòu)服務(wù)商” 31
2、全面推進綜合化經(jīng)營 31
（二）興業(yè)銀行“銀銀平臺”模式分析 33
1、互補雙贏的合作模式 33
2、與競爭對手的模式對比 33
3、“銀銀平臺”的戰(zhàn)略意義 34
4、興業(yè)銀行銀銀合作主要產(chǎn)品介紹 34
（三）興業(yè)銀行基金業(yè)務(wù)發(fā)展分析 35
1、基金業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展 35
2、興業(yè)銀行拓展基金業(yè)務(wù)的思路 36
（四）興業(yè)銀行第三方存管業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及策略分析 36
1、興業(yè)銀行的四大業(yè)務(wù)優(yōu)勢 36
2、服務(wù)升級百姓獲益銀證雙贏 37
二、商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)全作案例詳解 37
（一）銀證合作案例 37
1、工商銀行推出中小企業(yè)上市“一路通” 37
2、深發(fā)展聯(lián)手多家機構(gòu)打造中小企業(yè)上市通道 38
3、建設(shè)銀行深圳分行以“組合拳”助推中小企業(yè)上市 40
4、中信銀行溫州分行簽訂首筆IPO財務(wù)顧問協(xié)議 41
5、綜合分析：商業(yè)銀行應(yīng)廣泛參與資本市場業(yè)務(wù) 41
（二）銀期合作案例 44
1、中國銀行開辦國內(nèi)首筆商品保值業(yè)務(wù) 44
2、綜合分析：銀期合作信貸產(chǎn)品市場需求強烈 44
（三）銀保合作案例 46
1、近期保險公司與各銀行達成的協(xié)議 46
2、綜合分析：銀保合作前景光明 47
（四）銀信合作案例 48
1、中信銀行參與國內(nèi)首款租賃信托產(chǎn)品發(fā)行 48
2、中國銀行敘做首筆中信保項下中蒙信用證融資業(yè)務(wù) 48
3、綜合分析：銀信合作的業(yè)務(wù)前景與風險 49
（五）銀銀合作案例 51
1、最大規(guī)?？鐓^(qū)域中小銀行銀團聯(lián)合會成立 51
2、綜合分析：商業(yè)銀行發(fā)展銀團貸款的策略建議 52
第五部分 我國商業(yè)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及策略 54
一、我國金融同業(yè)市場的發(fā)展趨勢 54
（一）我國銀行業(yè)的發(fā)展趨勢 54
1、同業(yè)競爭更趨激烈 54
2、銀行業(yè)將積極推動多層次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 54
（二）我國銀行與金融同業(yè)合作業(yè)務(wù)的創(chuàng)新空間 55
1、混業(yè)經(jīng)營帶來的創(chuàng)新空間 55
2、利率與匯率改革帶來的創(chuàng)新空間 55
3、金融機構(gòu)多元化和差異化帶來的創(chuàng)新空間 56
4、金融市場的建設(shè)與完善帶來的創(chuàng)新空間 56
5、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進步帶來的創(chuàng)新空間 56
二、商業(yè)銀行發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)策略 57
（一）注重研究分析，確立先發(fā)優(yōu)勢 57
（二）建立具有整合性特點的合作平臺和通道 57
（三）不斷升級合作模式和拓寬合作思路 59
（四）建立和不斷完善體制機制 59
（五）明確金融同業(yè)部的組織架構(gòu)和基本職能、主要崗位 59
（六）建立職責清晰的組織架構(gòu)和完善的考核激勵機制 60
（七）廣泛吸引和培養(yǎng)人才 60

 
圖表目錄
圖表 1  2008-2012年中國銀行業(yè)總體經(jīng)營情況統(tǒng)計 6
圖表 2  2012年中國銀行間同業(yè)拆借及回購市場利率走勢 7
圖表 3  2009-2012年中國保險業(yè)總資產(chǎn)變化趨勢圖 8
圖表 4  2009-2012年中國保險業(yè)務(wù)保費收入變化趨勢圖 8
圖表 5  2009-2012年中國保險公司賠款和給付支出統(tǒng)計 8
圖表 6  2012年信托業(yè)資金來源分布表 9
圖表 7  2012年信托業(yè)資金運用方式分布表 9
圖表 8  2010-2012年中國信托業(yè)發(fā)展情況統(tǒng)計 10
圖表 9  2011-2012年中國典當業(yè)基本指標統(tǒng)計 11
圖表 10  2011-2012年中國典當行業(yè)資本結(jié)構(gòu)及變化 11
圖表 11  浦發(fā)銀行綜合化經(jīng)營情況統(tǒng)計 32
圖表 12  2012年浦發(fā)銀行傭金和手續(xù)費收入情況統(tǒng)計 35
圖表 13  2012年浦發(fā)銀行買入返售金融資產(chǎn)情況統(tǒng)計 36