2012年零售業(yè)務(wù)總結(jié)及2013年發(fā)展趨勢

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

在更加嚴格的資本約束環(huán)境下，零售業(yè)務(wù)成為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的必然選擇。2012年，受宏觀經(jīng)濟和利率市場化的影響，零售業(yè)務(wù)進入新的發(fā)展時期。小微+傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)的“大零售”發(fā)展模式已經(jīng)成為共識，財富管理、電子銀行等成為市場熱點，同時細分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢正在形成。當前正是零售業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵時點，充分認清市場形勢，把握同業(yè)發(fā)展思路，有助于銀行制定適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略。
銀聯(lián)信零售銀行部綜合全年零售業(yè)務(wù)發(fā)展情況，通過對各類業(yè)務(wù)的全面分析和同業(yè)對比，推出2012年零售銀行業(yè)務(wù)總結(jié)及2013年發(fā)展趨勢報告。這份報告系統(tǒng)總結(jié)零售業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，可作為商業(yè)銀行信息儲備、戰(zhàn)略規(guī)劃的有益參考。整體內(nèi)容具有以下特色：
特色之一：內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)詳實。報告整體分為宏觀環(huán)境、消費金融、小微金融和零售渠道四大部分，基本涵蓋了所有零售業(yè)務(wù)，并配有大量數(shù)據(jù)分析。
特色之二：整體審視各類業(yè)務(wù)的發(fā)展環(huán)境、未來趨勢以及各類機構(gòu)間的競爭態(tài)勢，從不同視角展現(xiàn)零售業(yè)務(wù)發(fā)展面貌。
特色之三：重點關(guān)注同業(yè)發(fā)展動態(tài)，對部分銀行的特色業(yè)務(wù)進行深入解讀

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2013年經(jīng)濟金融形勢分析
第一章  2013年世界經(jīng)濟金融形勢分析
一、2012年世界經(jīng)濟總體形勢
（一）世界經(jīng)濟仍在復(fù)蘇階段
（二）經(jīng)濟低迷影響全球貿(mào)易
二、世界經(jīng)濟發(fā)展中的熱點問題
（一）歐債危機對世界經(jīng)濟復(fù)蘇構(gòu)成威脅
（二）主要發(fā)達經(jīng)濟體公共債務(wù)攀升
（三）全球貨幣寬松競賽潛在隱患
（四）貿(mào)易保護主義重新抬頭
三、主要國家和地區(qū)經(jīng)濟前景
（一）美國：房地產(chǎn)市場復(fù)蘇、能源產(chǎn)量快速增長
（二）歐元區(qū)：德國增速不足、整體經(jīng)濟增長乏力
（三）日本：外部需求低迷、經(jīng)濟向好可能性較低
（四）新興市場和發(fā)展中國家：經(jīng)濟風險加大、增速回落

第二章  2013年中國經(jīng)濟金融形勢及政策分析
一、中國經(jīng)濟：溫和反彈后仍有挑戰(zhàn)
（一）經(jīng)濟增速小幅回升
（二）消費仍是主要動力
（三）出口保持低速增長
（四）CPI、PPI小幅回升
二、宏觀政策：“寬財政”、“穩(wěn)貨幣”
三、財政政策：刺激加力、赤字擴大
（一）2013年財政赤字將再次突破1萬億
（二）從“投資型財政”轉(zhuǎn)向“消費型財政”
四、貨幣政策：回歸中性、穩(wěn)中趨松
（一）新增貸款：提升至9萬億
（二）基準利率：調(diào)整空間有限
（三）準備金率：可能小幅下調(diào)
（四）匯率政策：波動區(qū)間加大
五、銀行監(jiān)管政策導(dǎo)向
（一）強化資本約束
（二）推進利率市場化
（三）零售業(yè)務(wù)是必然選擇

第二部分  消費者金融
第一章  財富管理業(yè)務(wù)
一、銀行理財業(yè)務(wù)
（一）理財市場環(huán)境分析
（二）理財業(yè)務(wù)發(fā)展概況
（三）理財產(chǎn)品分類分析
（四）理財業(yè)務(wù)特征分析
（五）理財業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
二、基金理財業(yè)務(wù)
（一）基金市場概況
（二）基金產(chǎn)品業(yè)績
（三）銀行托管情況
三、貴金屬業(yè)務(wù)
（一）業(yè)務(wù)創(chuàng)新
（二）同業(yè)比較

第二章  高端理財業(yè)務(wù)
一、私人銀行業(yè)務(wù)
（一）私人銀行發(fā)展概況
（二）同業(yè)發(fā)展比較分析
（三）私人銀行發(fā)展趨勢
二、信托理財業(yè)務(wù)
（一）市場概況
（二）投資方向
三、券商集合理財
（一）資產(chǎn)規(guī)模
（二）發(fā)行情況
（三）產(chǎn)品業(yè)績
四、陽光私募基金
（一）發(fā)展環(huán)境
（二）發(fā)行情況
（三）產(chǎn)品業(yè)績

第三章  消費信貸業(yè)務(wù)
一、消費信貸發(fā)展概況
（一）占比較小增幅較大
（二）傳統(tǒng)汽車貸款萎縮
（三）貸款利率普遍上浮
二、消費信貸同業(yè)分析
（一）支付便捷化
（二）用途多樣化
（三）信用消費貸款
三、消費信貸發(fā)展趨勢
（一）逐步進入新型消費市場
（二）迅速推廣網(wǎng)貸卡貸模式
（三）參與機構(gòu)眾多競爭激烈

第三部分  小微金融與服務(wù)
一、小微金融發(fā)展環(huán)境
（一）銀行信貸方面
（二）民間金融方面
（三）農(nóng)村金融方面
二、小微信貸發(fā)展概況
（一）貸款規(guī)模
（二）占比情況
（三）不良貸款
三、小微金融同業(yè)分析
（一）推進專業(yè)經(jīng)營
（二）堅持批量開發(fā)
（三）加強產(chǎn)品創(chuàng)新
（四）開展綜合服務(wù)
四、小微金融發(fā)展趨勢
（一）依托產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)批量開發(fā)
（二）以平臺建設(shè)整合產(chǎn)品服務(wù)
（三）更加依賴網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)

第四部分  渠道及借記卡
第一章  零售渠道
一、零售渠道發(fā)展概況
（一）物理網(wǎng)點
（二）網(wǎng)上銀行
（三）手機銀行
二、渠道創(chuàng)新及應(yīng)用
（一）智能終端
（二）網(wǎng)上銀行
（三）手機銀行

第二章  借記卡業(yè)務(wù)
一、借記卡發(fā)展概況
（一）借記卡
（二）金融IC卡
二、同業(yè)發(fā)展分析
（一）發(fā)卡量及交易額
（二）銀行卡手續(xù)費收入
（三）銀行卡業(yè)務(wù)市場特征
（四）主要銀行發(fā)展情況
三、借記卡發(fā)展趨勢
（一）環(huán)境改善推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展
（二）借記卡將保持主導(dǎo)地位
（三）磁條卡向智能卡的轉(zhuǎn)變
（四）電子支付發(fā)展日新月異
（五）功能融合同時形式分化
 

圖表目錄
圖表1：2010－2013世界經(jīng)濟增長趨勢（%）
圖表2：2013年宏觀經(jīng)濟增速預(yù)測（%）
圖表3：2013年消費率預(yù)測（%）
圖表4：近五年我國進出口月度同比增長情況（%）
圖表5：2013年CPI走勢預(yù)測(%)
圖表6：2013年赤字率預(yù)測(%)
圖表7：近5年財政赤字情況(億元)
圖表8：中美兩國財政支出結(jié)構(gòu)對比
圖表9：貨幣增速M2與CPI歷史走勢（%）
圖表10：2013年新增貸款預(yù)測（億元）
圖表11：部分銀行最新存款利率
圖表12：2008年9月以來存款準備金率走勢
圖表13：2013年到期央票及回購分布情況（億元）
圖表14：2012年銀行對私理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量
圖表15：2012年不同幣種類型理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量
圖表16：2012年理財產(chǎn)品收益類型
圖表17：2012年理財產(chǎn)品委托期限
圖表18：2012年理財產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)
圖表19：2012年理財產(chǎn)品平均收益率（%）
圖表20：2012年部分銀行婦女節(jié)專屬理財產(chǎn)品
圖表21：2012年部分銀行兒童節(jié)專屬理財產(chǎn)品
圖表22：2012年部分銀行新推的兒童專屬銀行卡
圖表23：部分銀行養(yǎng)老金融服務(wù)一覽
圖表24：近六年主要銀行基金募集總額（億份）
圖表25：中國銀行2012年“搏弈”BY12110-V人民幣金上加金
圖表26：2012年上市銀行私人銀行客戶數(shù)量
圖表27：2012年上市銀行私人銀行管理資產(chǎn)情況（億元 萬元）
圖表28：部分城商行私人銀行成立時間
圖表29：2006年以來信托資產(chǎn)規(guī)模（萬億元）
圖表30：2012年券商資產(chǎn)管理規(guī)模
圖表31：2012年券商集合理財凈值增長率前十名（%）
圖表32：2011年和2012年陽光私募產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量對比
圖表33：2012年陽光私募產(chǎn)品收益前十名
圖表34：2012年部分銀行消費貸款余額及增幅（億元 %）
圖表35：2012年部分銀行消費貸款占個貸比例及增幅（%）
圖表36：2009-2012年寧波銀行汽車貸款余額及增幅（億元 %）
圖表37：三家銀行“卡類”消費貸款產(chǎn)品一覽
圖表38：部分銀行個人信用消費貸款業(yè)務(wù)一覽
圖表39：2012年部分銀行個人經(jīng)營性貸款新增情況（億元 %）
圖表40：2012年部分銀行個人經(jīng)營性貸款占比情況（%）
圖表41：2012年部分銀行經(jīng)營貸、房貸、消費貸增速比較（%）
圖表42：2012年部分銀行個人經(jīng)營性貸款不良率（%）
圖表43：2012年部分銀行小微金融專營機構(gòu)建設(shè)情況
圖表44：2012年部分銀行分支行轉(zhuǎn)型情況
圖表45：2012年大型銀行外部合作情況
圖表46：2012年部分區(qū)域性銀行外部合作情況
圖表47：2012年部分銀行信用貸款產(chǎn)品創(chuàng)新情況
圖表48：招商銀行“生意一卡通”系列貸款產(chǎn)品一覽
圖表49：2012年部分銀行小微金融綜合服務(wù)一覽
圖表50：部分銀行網(wǎng)絡(luò)融資服務(wù)一覽
圖表51：光大銀行“陽光助業(yè)”服務(wù)體系一覽
圖表52：2012年上市銀行物理渠道建設(shè)情況
圖表53：2012年部分銀行個人網(wǎng)銀客戶數(shù)量（萬戶）
圖表54：2011Q1-2012Q3網(wǎng)上銀行交易情況
圖表55：2012年三季度網(wǎng)上銀行交易市場份額
圖表56：2012年部分銀行手機銀行客戶數(shù)量（萬戶）
圖表57：手機銀行增值服務(wù)覆蓋率
圖表58：主要銀行手機服務(wù)客戶端下載量（萬）
圖表59：2012年部分銀行智能終端創(chuàng)新及應(yīng)用情況
圖表60：近五年銀行卡和借記卡累計發(fā)卡量情況（億張）
圖表61：2012年各季度信用卡和銀行卡發(fā)行量同比增長情況（%）
圖表62：2011年以來聯(lián)網(wǎng)商戶、聯(lián)網(wǎng)POS和ATM數(shù)量（萬戶 萬臺）
圖表63：2011年以來每臺POS和ATM對應(yīng)銀行卡數(shù)量（張）
圖表64：2011年以來季度銀行卡消費情況（元 %）
圖表65：2012年部分銀行借記卡發(fā)行情況（萬張 %）
圖表66：2012年部分銀行借記卡消費情況（億元 元）
圖表67：近三年上半年銀行卡手續(xù)費收入情況（億元 %）
圖表68：2012年上市銀行銀行卡手續(xù)費占比情況（%）

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