2012-2013年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理年度分析報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

伴隨2012年存貸款利率浮動(dòng)區(qū)間被進(jìn)一步放寬，被市場(chǎng)預(yù)期已久的利率市場(chǎng)化真正邁出實(shí)質(zhì)性步伐。而利率市場(chǎng)化中最受沖擊者當(dāng)屬商業(yè)銀行，銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)版圖將被重塑，“價(jià)格戰(zhàn)”似乎已不可避免。
在新形勢(shì)下，以現(xiàn)金管理為代表的圍繞結(jié)算和支付交易的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。從國(guó)內(nèi)外銀行的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，客戶一般會(huì)將提供現(xiàn)金管理服務(wù)的銀行視為主辦銀行，銀行通過(guò)向某客戶提供現(xiàn)金管理服務(wù)，相當(dāng)于同時(shí)獲得了向其提供投融資服務(wù)并獲取綜合收益的權(quán)利。在利率市場(chǎng)化帶來(lái)的激烈的價(jià)格戰(zhàn)中，以產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)挖掘客戶價(jià)值的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)堪稱一方“凈土”。
事實(shí)上，當(dāng)前銀行業(yè)已經(jīng)慢慢重視現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。譬如，在品牌建設(shè)方面，光大銀行在其“陽(yáng)光金管家”下設(shè)立“易管家”，專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)中小企業(yè)現(xiàn)金管理需求；在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，中國(guó)銀行進(jìn)一步發(fā)展全球現(xiàn)金管理、浦發(fā)銀行則重點(diǎn)開(kāi)展零售現(xiàn)金管理服務(wù)；在產(chǎn)品體系方面，中信銀行在2011年推出現(xiàn)金管理云、咨詢服務(wù)后，2012年又創(chuàng)新推出7+3的中信現(xiàn)金管理產(chǎn)品體系；在行業(yè)解決方案方面，華夏銀行新添針對(duì)連鎖經(jīng)營(yíng)、物流行業(yè)的現(xiàn)金管理服務(wù)；在部門(mén)設(shè)置方面，廣發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等均重新梳理了現(xiàn)金管理部門(mén)的職責(zé)，并進(jìn)一步擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍。針對(duì)當(dāng)前業(yè)內(nèi)的舉動(dòng)，銀聯(lián)信推出《2012年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理年度分析報(bào)告》，一方面梳理業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系建設(shè)；另一方面總結(jié)2012年以來(lái)各行創(chuàng)新之舉及取得的成績(jī)，為各行發(fā)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)提供最直接的素材。
本篇《2012-2013年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理年度分析報(bào)告》總計(jì)分四個(gè)部分：
第一部分高度概括了2012年我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的發(fā)展現(xiàn)狀，對(duì)比分析了當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要銀行的現(xiàn)金管理客戶數(shù)量規(guī)模，總結(jié)了已建立現(xiàn)金管理品牌銀行的品牌內(nèi)涵和定位，并對(duì)各家銀行當(dāng)前的產(chǎn)品體系和行業(yè)解決方案進(jìn)行了對(duì)比概括。此外，針對(duì)2012年國(guó)內(nèi)銀行關(guān)于現(xiàn)金管理服務(wù)推出的新產(chǎn)品、管理上的新方式、營(yíng)銷(xiāo)上的新舉措也均在第一部分進(jìn)行了對(duì)比分析。
第二部分則重點(diǎn)梳理了當(dāng)前業(yè)內(nèi)在現(xiàn)金管理服務(wù)方面的產(chǎn)品體系，并對(duì)重點(diǎn)行業(yè)解決方案加以分析、總結(jié)。幫助相關(guān)條線人員了解同業(yè)之余，開(kāi)發(fā)本行內(nèi)產(chǎn)品。
第三部分分析了2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)銀行在發(fā)展現(xiàn)金管理服務(wù)方面的創(chuàng)新方向及具體采取的措施?？偨Y(jié)出當(dāng)前現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的發(fā)展方向及特點(diǎn)，逐個(gè)各行創(chuàng)新點(diǎn)。幫助各行了解2012年銀行業(yè)內(nèi)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的創(chuàng)新動(dòng)態(tài)。
第四部分主要預(yù)測(cè)2013年現(xiàn)金管理的發(fā)展趨勢(shì)，并結(jié)合現(xiàn)金管理的發(fā)展現(xiàn)狀對(duì)銀行未來(lái)的服務(wù)策略選擇給出了具體建議，同時(shí)結(jié)合第三方電子商務(wù)公司的發(fā)展趨勢(shì)和金融訴求，分析出了其與銀行的未來(lái)合作機(jī)會(huì)，幫助銀行及時(shí)、全面的把控未來(lái)現(xiàn)金管理服務(wù)的利潤(rùn)區(qū)。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
一、國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)整體發(fā)展概況
（一）國(guó)內(nèi)現(xiàn)金管理服務(wù)的普及情況
（二）銀行現(xiàn)金管理服務(wù)的開(kāi)展情況
（三）銀行現(xiàn)金管理服務(wù)取得的成績(jī)
二、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)品牌建設(shè)情況
（一）國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)品牌變動(dòng)分析
（二）國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)品牌特色分析
三、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)管理機(jī)制情況
（一）國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)部門(mén)設(shè)置分析
（二）國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)管理模式分析
（三）國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)制分析
四、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況
（一）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)市場(chǎng)推廣分析
（二）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)渠道建設(shè)分析
（三）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)模式分析

第二部分  國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)產(chǎn)品體系分析
一、國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)產(chǎn)品體系分析
（一）國(guó)有銀行現(xiàn)金管理服務(wù)分析
? 工商銀行
? 建設(shè)銀行
? 中國(guó)銀行
? 農(nóng)業(yè)銀行
? 交通銀行
（二）股份制銀行現(xiàn)金管理服務(wù)分析
? 招商銀行
? 浦發(fā)銀行
? 中信銀行
? 興業(yè)銀行
? 民生銀行
? 光大銀行
? 華夏銀行
? 平安銀行
（三）城商行現(xiàn)金管理服務(wù)分析
? 北京銀行
? 寧波銀行
二、國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理特色服務(wù)方案分析

第三部分  2012年國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)創(chuàng)新方向及舉措
一、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展方向及特點(diǎn)
（一）現(xiàn)金管理客戶定位全球化
（二）現(xiàn)金管理功能多樣化
（三）現(xiàn)金管理服務(wù)差異化
（四）現(xiàn)金管理組織現(xiàn)代化
二、國(guó)內(nèi)銀行發(fā)展現(xiàn)金管理創(chuàng)新舉措
（一）創(chuàng)新現(xiàn)金管理服務(wù)品牌
（二）創(chuàng)新發(fā)展全球現(xiàn)金管理
（三）創(chuàng)新發(fā)展中小企業(yè)現(xiàn)金管理
（四）創(chuàng)新發(fā)展零售現(xiàn)金管理
（五）創(chuàng)新發(fā)展行業(yè)現(xiàn)金管理

第四部分  2013年國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)展望
一、2013年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)
（一）現(xiàn)金管理服務(wù)品牌戰(zhàn)略定位發(fā)展趨勢(shì)
（二）現(xiàn)金管理服務(wù)產(chǎn)品體系架構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)
（三）現(xiàn)金管理服務(wù)渠道拓展路徑發(fā)展趨勢(shì)
（四）現(xiàn)金管理服務(wù)銀行組織架構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)
二、2013年商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)發(fā)展建議
（一）正確定位現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)發(fā)展方向
（二）提升現(xiàn)金管理部門(mén)的主導(dǎo)地位
（三）規(guī)范現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)收入劃分及考核
（四）加強(qiáng)結(jié)算與現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)宣傳和培訓(xùn)
三、2013年商業(yè)銀行與第三方商務(wù)平臺(tái)的合作機(jī)會(huì)

附件：圖表目錄
圖表 1：2012年國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理創(chuàng)新概況
圖表 2：2012年國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理平臺(tái)和系統(tǒng)建設(shè)概況
圖表 3：國(guó)內(nèi)主要銀行現(xiàn)金管理客戶數(shù)量
圖表 4：2012年國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理獲獎(jiǎng)情況
圖表 5：國(guó)內(nèi)銀行2012年現(xiàn)金管理品牌新增情況
圖表 6：國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理品牌概況（2005-2011年）
圖表 7：國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理部門(mén)設(shè)置的四種情況
圖表 8：我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)設(shè)置
圖表 9：我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)主要管理模式特點(diǎn)
圖表 10：國(guó)內(nèi)銀行現(xiàn)金管理運(yùn)營(yíng)全景圖
圖表 11：國(guó)內(nèi)銀行業(yè)現(xiàn)金管理服務(wù)渠道分類(lèi)
圖表 12：銀行現(xiàn)金管理創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式介紹
圖表 13：2012年工商銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 14：工商銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 15：工商銀行全球現(xiàn)金管理服務(wù)介紹
圖表 16：2012年建設(shè)銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 17：建設(shè)銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 18：建設(shè)銀行優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品分析
圖表 19：2012年中國(guó)銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 20：中國(guó)銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 21：中國(guó)銀行優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品功能表
圖表 22：2012年農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 23：農(nóng)業(yè)銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 24：2012年交通銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 25：交通銀行現(xiàn)金管理基礎(chǔ)產(chǎn)品體系及功能
圖表 26：2012年招商銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 27：招商銀行現(xiàn)金管理基礎(chǔ)產(chǎn)品體系及功能
圖表 28：招商銀行CBS系統(tǒng)的直聯(lián)構(gòu)架
圖表 29：2012年浦發(fā)銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 30：浦發(fā)銀行現(xiàn)金管理基礎(chǔ)產(chǎn)品體系及功能
圖表 31：浦發(fā)銀行多銀行集團(tuán)資金管理服務(wù)功能介紹
圖表 32：浦發(fā)銀行資金池服務(wù)功能介紹
圖表 33：2012年中信銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 34：中信銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 35：“中信票據(jù)融通”產(chǎn)品功能介紹
圖表 36：2012年興業(yè)銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 37：興業(yè)銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 38：醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)金管理需求
圖表 39：興業(yè)銀行醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)金管理平臺(tái)應(yīng)用全景圖
圖表 40：興業(yè)銀行醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)方案
圖表 41：2012年民生銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 42：民生銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 43：民生銀行跨行資金歸集重點(diǎn)行業(yè)客戶需求分析
圖表 44：民生銀行跨行資金歸集操作流程
圖表 45：2012年光大銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 46：光大銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 47：2012年華夏銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 48：華夏銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 49：華夏銀行特色產(chǎn)品服務(wù)分析
圖表 50：2012年平安銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 51：平安銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 52：2012年北京銀行創(chuàng)新動(dòng)態(tài)
圖表 53：北京銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 54：北京銀行優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品分
圖表 55：寧波銀行基礎(chǔ)現(xiàn)金管理產(chǎn)品功能表
圖表 56：銀行業(yè)現(xiàn)金管理行業(yè)解決方案現(xiàn)狀分析
圖表 57：現(xiàn)金管理、電子商務(wù)、電子銀行之間“三位一體”關(guān)系
 

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