2013-2017年中國海洋石油工程裝備市場調(diào)研及趨勢預(yù)測報告

【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

海洋工程裝備是指用于海洋資源勘探、開采、加工、儲運、管理及后勤服務(wù)等方面的大型工程裝備和輔助性裝備。國際上通常將海洋工程技術(shù)裝備分為三大類：海洋油氣資源開發(fā)裝備；其他海洋資源開發(fā)裝備；海洋浮體結(jié)構(gòu)物。海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體，包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船、鋪管船、海底挖溝埋管船、潛水作業(yè)船等。

當前全球海洋石油工程裝備建造商形成了三大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計、工程總包及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨；第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位；我國還處于制造低端產(chǎn)品的第三陣營。近年來，中國船舶工業(yè)在海洋工程裝備設(shè)計建造方面取得了一些新突破，成功建造了多型FPSO和自升式鉆井平臺，完成了國外第六代半潛式鉆井平臺的改裝建造，承接了國內(nèi)3,000米水深半潛式鉆井平臺和起重鋪管船的訂單，在國內(nèi)外產(chǎn)生較大影響，具備了技術(shù)能力快速提升的基礎(chǔ)。

近年來，隨著陸地資源的日趨匱乏，向海洋進軍，已經(jīng)成為國際性石油巨頭的共識和發(fā)展重點，這帶動了海洋工程裝備業(yè)的高速發(fā)展。近10年來，全球60%的新發(fā)現(xiàn)大型油氣田來自海洋，預(yù)計到2020年，海洋石油將占全球石油開采量的35%，海洋天然氣所占比例則將達41%。而中國目前海洋石油占石油開采總量不足15，提升潛力巨大。2010年10月18日國務(wù)院公布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，其中，有關(guān)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)中提及將面向海洋資源開發(fā)大力發(fā)展海洋工程裝備。“十二五”規(guī)劃最大的亮點在相關(guān)企業(yè)于“十二五”期間在中國的近海大陸架和大陸坡再建設(shè)5000萬噸的產(chǎn)能，帶動的海工程裝備總投資將超過2500億元。未來5 年，我國將有30 多個油田待開發(fā)，需建造70多座平臺，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平臺，6 艘FPSO，4個陸地終端、鋪設(shè)海底管線1000多公里，投資總量每年將以百億元以上遞增，海洋工程裝備具有廣闊的市場前景。

本研究咨詢報告由公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了世界能源理事會、國家統(tǒng)計局、國家發(fā)改委、國家海洋局以及國內(nèi)外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布、提供的大量的內(nèi)容翔實、統(tǒng)計精確的資料和數(shù)據(jù)。首先介紹了海洋工程設(shè)備的定義及范疇、當前全球石油市場形勢以及全球海上石油資源狀況、接著分析了全球海洋石油工業(yè)的發(fā)展情況、緊接著分析了全球海洋石油裝備市場格局、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、競爭狀況進行了詳細的分析，接著對全球海洋平臺設(shè)備市場的發(fā)展狀況進行了詳細分析，然后分析了我國海洋石油裝備市場的現(xiàn)狀、競爭及主要裝備產(chǎn)品發(fā)展情況。對國內(nèi)三大石油巨頭的海洋石油發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、國內(nèi)海上石油開采進行了介紹，對國內(nèi)相關(guān)裝備制造企業(yè)進行了分析，最后對國內(nèi)海洋石油裝備產(chǎn)業(yè)前景進行了預(yù)測與分析。為該行業(yè)中相關(guān)企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分  海洋石油開采業(yè)分析

第一章 海洋石油開采產(chǎn)業(yè) 1
第一節(jié) 海洋石油開發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈 1
一、海洋油氣勘探歷史 1
二、海洋石油產(chǎn)業(yè)鏈 6
三、全球產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局 6
第二節(jié) 海洋工程裝備范疇 7
一、海洋工程裝備界定 7
二、海洋工程裝備類別 7

第二章 2012-2013年全球油氣市場背景 9
第一節(jié) 2012年全球油氣產(chǎn)儲量 9
一、2012年全球油氣儲量 9
二、2012年全球石油產(chǎn)量 13
第二節(jié) 2012-2013年世界煉油工業(yè)述評 14
一、2012年全球煉油能力 14
二、2013年新增加工能力 15
第三節(jié) 2012-2013年油價分析預(yù)測 31
一、2012年國際油價走勢回顧 31
二、2013年國際油價走勢分析 41

第三章 2012-2013年全球海上石油資源分析 46
第一節(jié) 2012-2013年全球儲量 46
一、海洋石油形成機理 46
二、海洋油氣資源儲量 47
三、海洋油氣資源區(qū)域分布 47
第二節(jié) 2012-2013年中國儲量 48
一、中國海洋油氣資源 48
二、中國海上油田現(xiàn)狀 52
三、渤海油氣資源分析 52
四、東海油氣資源分析 53
五、南海油氣資源分析 55

第四章 2013-2020年海洋石油開發(fā)投資及市場前景 59
第一節(jié) 2012-2013年海洋石油開發(fā)及投資現(xiàn)狀 59
一、全球海上原油貯存量接近1億桶 59
二、全球深水油氣資源勘探開發(fā)現(xiàn)狀及面臨的挑戰(zhàn) 59
三、當前世界海洋油氣開發(fā)面臨挑戰(zhàn) 64
四、2012-2013年全球投資結(jié)構(gòu)分析 68
第二節(jié) 2013-2020年海洋石油開發(fā)及投資前景 72
一、全球海洋石油投資開發(fā)發(fā)展趨勢 72
二、全球海洋油氣工業(yè)面臨大轉(zhuǎn)折 73
三、全球海工行業(yè)格局悄然生變 77
四、未來十年海洋石油仍處于黃金期 79

第二部分  海洋石油工程裝備業(yè)分析

第五章 2012-2020年海洋工程裝備市場分析 80
第一節(jié) 全球海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)格局 80
一、海油工程裝備競爭格局 80
二、歐美壟斷設(shè)計及高端制造 80
三、亞洲國家主導(dǎo)裝備制造領(lǐng)域 81
四、資源大國企業(yè)進入建造領(lǐng)域 81
五、造船及海工裝備業(yè)向中國轉(zhuǎn)移 82
第二節(jié) 2013-2020年海洋工程裝備規(guī)模分析 83
一、全球海洋工程設(shè)備市場容量為 120 億美元 83
二、2012年世界海洋工程裝備主要建造格局 84
三、2013年全球海洋工程市場 86
四、世界海洋工程裝備發(fā)展趨勢 91
五、世界洋工程輔助船發(fā)展態(tài)勢 92
六、全球海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊 92
第三節(jié) 海洋工程裝備企業(yè)競爭力 94
一、全球海洋工程主要承包商 96
二、海洋工程主要設(shè)計商 97
三、海洋工程主要建造商 98
四、海洋工程其他企業(yè) 99

第六章 2012-2013年全球海洋平臺設(shè)備市場 100
第一節(jié) 海上鉆井平臺發(fā)展 100
一、海上鉆井平臺定義 100
二、海上鉆井平臺技術(shù)進程 100
三、鉆井平臺建造高峰 101
第二節(jié) 2012-2013年鉆井平臺規(guī)模 103
一、全球海洋鉆井平臺市場發(fā)展迅速 104
二、淺水鉆井平臺從高利用率到大量閑置，深水浮式鉆井平臺市場穩(wěn)定 106
三、海洋鉆井平臺日費水平分析 108
四、新建鉆井平臺市場情況 111
第三節(jié) 海洋鉆井平臺市場預(yù)測 113
一、海洋鉆井平臺需求增長 113
二、深水平臺是發(fā)展趨勢 114
第四節(jié) 2012-2013年鉆井船 115
一、全球石油鉆井船供不應(yīng)求 116
二、2012年世界海洋鉆井船發(fā)展態(tài)勢 116
三、鉆井船系統(tǒng)供應(yīng)商 117
第五節(jié) 2012-2013年FPSO市場 118
一、FPSO（浮式生產(chǎn)儲油船） 118
二、2012年FPSO數(shù)量及結(jié)構(gòu) 119
三、FPSO建造及改造市場競爭 120
第六節(jié) 其他采油設(shè)備市場 126
一、TLP(張力腿平臺) 126
二、柱體式平臺(SPAR) 127

第七章 2012-2013年中國海洋裝備市場分析 129
第一節(jié) 2012-2013年海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)市場分析 129
一、我國海工裝備業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)鏈低端 129
二、海洋工程成為國民經(jīng)濟新增長點 129
三、2012年中國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)總體概況 130
四、5年3000億元 海工裝備業(yè)迎來戰(zhàn)略機遇期 131
五、我國海洋工程裝備業(yè)將向深海進發(fā) 133
六、海工裝備產(chǎn)值超千億 民企發(fā)展空間巨大 135
七、我國海工設(shè)備制造業(yè)進展分析 137
第二節(jié) 2012-2013年海洋工程市場競爭 147
一、海洋工程裝備進入企業(yè) 147
二、中國海洋工程項目概況 148
三、中國油服業(yè)亟待整合 1200家民營企業(yè)市場份額僅占10% 152
四、2013年國內(nèi)企業(yè)紛紛上馬海工項目 154
第三節(jié) 外資進入中國投資現(xiàn)狀 155
一、外商投資中國海洋工程裝備項目 155
二、外商投資中國海洋工程裝備特點 157
第四節(jié) 我國海洋石油裝備技術(shù)研發(fā)應(yīng)用現(xiàn)狀及未來發(fā)展方向 160
一、引言 160
二、我國海洋石油裝備應(yīng)用現(xiàn)狀 160
三、我國海洋石油裝備與國外技術(shù)的主要差距 161
四、我國海洋石油裝備未來發(fā)展方向 163

第八章 2012-2013年海洋工程裝備主要產(chǎn)品分析 165
第一節(jié) 國內(nèi)海洋工程裝備市場容量及競爭分析 165
第二節(jié) 國內(nèi)鉆井平臺市場 171
一、我國已成FPSO船建造大國 171
二、國內(nèi)首座鉆井平臺專用塢建成 172
三、我國首座深水半潛式鉆井平臺順利交付 173
四、我國深水半潛式鉆井平臺設(shè)計和建造技術(shù)取得重要突破 173
五、海洋石油水下裝備市場潛力巨大 174

第九章 2012-2013年海洋工程相關(guān)企業(yè)分析 175
第一節(jié) 海油工程 175
一、企業(yè)概況 175
二、2012-2013年運營 176
三、2012-2013年業(yè)務(wù)動態(tài) 178
第二節(jié) 中海油服 181
一、企業(yè)概況 181
二、2012-2013年運營 182
三、2012-2013年業(yè)務(wù)盈利 184
第三節(jié) 招商重工 184
一、企業(yè)概況 184
二、海工產(chǎn)品 185
三、業(yè)務(wù)完成 186
第四節(jié) 大連船舶 187
一、企業(yè)概況 187
二、海工產(chǎn)品 189
三、業(yè)務(wù)完成 189
第五節(jié) 中船集團 190
一、公司簡介 190
二、中船集團大力進發(fā)海工裝備領(lǐng)域 191
三、中船集團積極重視華南地區(qū)布局 192
四、2012年中船集團生產(chǎn)經(jīng)營情況 195
五、2013年中船集團PSPC船取得突破 196
第六節(jié) 中遠船務(wù) 197
一、企業(yè)概況 197
二、海工產(chǎn)品 198
三、業(yè)務(wù)完成 198
第七節(jié) 外高橋 200
一、企業(yè)概況 200
二、海工產(chǎn)品 201
三、業(yè)務(wù)完成 201

第三部分  海洋石油開采前景及規(guī)劃

第十章 2013-2017年中國海洋石油開采前景及規(guī)劃 203
第一節(jié) 2012-2013年中國海洋石油開采 203
一、我國海洋油氣開發(fā)政策動向分析 203
二、我國海洋石油進入大規(guī)模開發(fā)階段 204
三、中海油占據(jù)我國海洋石油開采主導(dǎo)權(quán) 207
四、2012-2013年我國海上石油產(chǎn)量現(xiàn)狀 209
五、我國海洋石油開采安全監(jiān)管亟待加強 209
六、海洋石油開采監(jiān)管將有章可循 210
七、我國海洋油氣開發(fā)需建立企業(yè)合作機制 211
第二節(jié) 2013-2017年海洋工程建設(shè) 213
一、2012-2013年海洋工程建設(shè)量 213
二、“十二五”海洋工程振興發(fā)展規(guī)劃解析 214
第三節(jié) 南海深海戰(zhàn)略藍圖展望 215
一、南海（南沙群島）簡介 215
二、油氣儲量分析及他國開采 217
三、中海油--南海深水戰(zhàn)略準備 219

第十一章 2012-2020年三大油企海洋石油規(guī)劃 222
第一節(jié) 中海油 222
一、企業(yè)概況 222
二、2012-2013年運營 222
三、2013-2020年戰(zhàn)略規(guī)劃 223
四、中海油3000億備戰(zhàn)海洋工程裝備 226
第二節(jié) 中石油 226
一、企業(yè)概況 227
二、2012-2013年運營 227
三、2012-2013年海洋石油動態(tài) 230
四、2013-2020年海洋石油規(guī)劃 231
第三節(jié) 中石化 231
一、企業(yè)概況 231
二、2012-2013年運營 232
三、2012-2013年海洋石油動態(tài) 235
四、2013-2020年海洋石油規(guī)劃 237

第四部分  海洋石油工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

第十二章 2013-2017年我國海洋石油工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測 239
第一節(jié)、我國海油工程裝備市場前景及需求預(yù)測 239
一、2013年后海工行業(yè)將蓄勢待發(fā) 239
二、“十二五”末我國海洋工程裝備業(yè)將達千億規(guī)模 240
三、海洋工程裝備前景需求加大 241
四、海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)有望培育成新興產(chǎn)業(yè) 243
第二節(jié) 需要注意的問題及建議 245
一、海洋工程裝備制造融資需求大 急待政策傾斜 245
二、海工裝備應(yīng)提高安全可靠性能 248
三、關(guān)于進軍海工裝備市場的幾點想法 249
四、我國海洋石油工程裝備行業(yè)投資重點與方向 255
五、海洋油氣開采尖端技術(shù)有待突破 傳感器等關(guān)鍵設(shè)備滯后 255
六、沿海各地發(fā)展海工產(chǎn)業(yè)需警惕風(fēng)險 257

圖表目錄
圖表：半個世紀以來世界海洋石油產(chǎn)量 2
圖表：2012年世界石油和天然氣探明儲量及石油產(chǎn)量情況 11
圖表：2012年世界石油和天然氣探明儲量及石油產(chǎn)量情況（續(xù)） 12
圖表：2012年世界主要地區(qū)石油和天然氣探明儲量及石油產(chǎn)量 13
圖表：世界煉油能力和煉油廠數(shù)目發(fā)展趨勢。 15
圖表：截至2013年1月1日世界各地區(qū)原油及不同加工過程的加工能力 16
圖表：2012年世界前25家煉油公司及其原油加工能力 17
圖表：2012年亞洲、美國和西歐總能力超過20萬桶天（1000萬噸年）的煉油公司 18
圖表：2012年世界最大煉油廠排名 19
圖表：2003-2012年亞太地區(qū)主要油品供需情況 23
圖表：2000-2012年北美、修和亞太三地裂化型煉廠平均毛利 23
圖表：2001-2012年北美裂化型煉廠毛利與WTI原油現(xiàn)貨價格比較 24
圖表：2005-2012年北美主要油品與WTI原油價差 24
圖表：2001-2012年西歐裂化型煉廠毛利與布倫特原油現(xiàn)貨價格比較 24
圖表：2005-2012年西歐主要油品與布倫特原油差價 25
圖表：2001-2012年亞太裂化型煉廠毛利與迪拜原油現(xiàn)貨價格比較 25
圖表：2005-2012年亞太主要油品與迪拜原油價差 25
圖表：2012年1-12月國際主要成品油月平均價格 34
圖表：2007年1月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 34
圖表：2009年1月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 35
圖表：2009-2012年美元兌歐元與油價關(guān)系 36
圖表：非商業(yè)凈多倉與油價關(guān)系 37
圖表：國際市場原油與油品現(xiàn)貨價格 38
圖表：2012年WTI與布倫特現(xiàn)貨價差比較 39
圖表：2012年布倫特與迪拜現(xiàn)貨價差比較 40
圖表：道。瓊斯指數(shù)與油價關(guān)系 41
圖表：2012年9月-2012年12月國際主要成品油月平均價格表 43
圖表：2006年1月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 43
圖表：2012年9月-2012年12月國際主要成品油月平均價格走勢 44
圖表：2012年12月國際原油期貨價格走勢圖 44
圖表：中日東海油氣田爭端 54
圖表：南海油氣資源分布圖 55
圖表：2003-2012年西非淺水和深水勘探開發(fā)投資費用變化 61
圖表：1950-2012年世界油氣資源生產(chǎn)量變化 62
圖表：世界深水油氣投資內(nèi)部收益率變化趨勢 64
圖表：世界主要深海區(qū)油氣資源量 68
圖表：2004-2009年世界深海投資 68
圖表：全球海洋工程裝備建造商陣營 80
圖表：按 2009-2012年訂單計算各類設(shè)備價值 84
圖表：2009年世界船企鉆井平臺手持訂單 85
圖表：2012年12月全球自升式鉆井平臺數(shù)量 89
圖表：2012年12月全球半潛式鉆井平臺數(shù)量 90
圖表：海洋工程目標外商細分 95
圖表：世界海洋工程主要承包商分析 96
圖表：世界海洋工程主要設(shè)計商分析 97
圖表：世界海洋工程主要建造商分析 98
圖表：海洋移動式鉆井裝置數(shù)量變化 101
圖表：2006-2009年世界三類主要鉆井平臺新訂單情況 104
圖表：全球海洋鉆井平臺分類及數(shù)量 104
圖表：參與市場競爭的海洋鉆井平臺數(shù)量 105
圖表：截止2012年9月全球閑置海洋鉆井平臺分布及數(shù)量 106
圖表：2009年世界閑置海洋鉆井平臺分布及數(shù)量 107
圖表：全球商用自升式平臺、半潛式平臺和鉆井船簽約使用情況 108
圖表：全球各大石油公司簽約的海洋鉆井平臺數(shù)量統(tǒng)計和排名 109
圖表：2009-2012年商用移動鉆井平臺平均簽約日費 109
圖表：海洋鉆井平臺平均年齡變化情況 111
圖表：1992-2012年海洋鉆井平臺建造成本變化趨勢 112
圖表：2009與2012年海洋新發(fā)現(xiàn)油氣田對比 114
圖表：FPSO(浮式生產(chǎn)儲油船) 118
圖表：TLP(張力腿平臺) 126
圖表：柱體式平臺(SPAR) 127
圖表：2009年初海上在建鉆井裝置情況簡表 140
圖表：中國主要海洋工程裝備項目概況 150
圖表：外商在中國投資的主要海工裝備項目（含企業(yè)） 157
圖表：外商投資海工項目分布圖 159
圖表：海洋工程裝備體系 166
圖表：主要海洋油氣開發(fā)平臺模擬開采全景圖 167
圖表：各類型鉆井平臺利用率 167
圖表：各地區(qū)鉆井平臺利用率 168
圖表：近海油氣生產(chǎn)能力向深水領(lǐng)域突破 169
圖表：不同海工生產(chǎn)平臺的適應(yīng)水深范圍 169
圖表：我國承擔世界(含我國)海洋石油鉆井平臺(船)的新建造計劃 171
圖表：大連船舶第一工場造修船基礎(chǔ)設(shè)施表 188
圖表：大連船舶第二工場造修船基礎(chǔ)設(shè)施表 188
圖表：南沙群島島嶼列表 215