2013-2017年中國外資銀行在華業(yè)務市場調查與產(chǎn)業(yè)投資分析報告

【導讀】

【報告描述】：

根據(jù)中國銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)，2011年中國的181家外資銀行的總利潤翻了一番，從2010年的77.8億元增加至167.3億元；總資產(chǎn)增長24％，達到2.15萬億元。普華永道中國審計部金融服務合伙人胡亮告訴記者，在華外資銀行去年利潤增速快于中資銀行的主要原因是，利差擴大、隨人民幣國際化衍生業(yè)務量猛增、外資行充分融入銀行間市場和基數(shù)較低。不過，由于同期中資銀行成長速度也相當快且外資銀行的基數(shù)較小，外資銀行占中國銀行業(yè)總資產(chǎn)的比例僅從1.83%升至1.93%。
    調查資料顯示，外資銀行認為債務資本市場未來存在最大的業(yè)務機會，與去年的調查結果一致。而排名第二和第三的分別為結構性產(chǎn)品和利率調期，結構性產(chǎn)品的排名較去年上升兩位。與過去幾年一樣，參與今年調查的41家外資銀行認為嚴格的監(jiān)管環(huán)境仍然是關注焦點。在受訪者的愿望清單上，最希望放松的監(jiān)管限制是債券承銷、衍生產(chǎn)品和財富管理市場準入、較高的境外融資配額，中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPS）成員資格，QDII的平等待遇。值得注意的是，受訪者認為中國銀監(jiān)會甚至比其母國的監(jiān)管機構更支持他們。

    本報告詳述了外資銀行在華業(yè)務的行業(yè)概況、市場發(fā)展現(xiàn)狀及外資銀行在華業(yè)務市場發(fā)展預測（未來五年市場供需及市場發(fā)展趨勢），并且在研究外資銀行在華業(yè)務市場競爭、原材料、客戶分析的基礎上，對外資銀行在華業(yè)務行業(yè)投資前景及投資價值進行了研究，并提出了我們對外資銀行在華業(yè)務投資的建議。

目 錄

第一章 外資銀行在華發(fā)展概況 1
第一節(jié) 我國引進和發(fā)展外資銀行經(jīng)歷階段 1
一、初始階段(1979-1989年) 1
二、發(fā)展階段(1990-1996年) 1
三、低迷階段(1997-2000年) 1
四、飛躍階段(2001-2006年) 2
五、穩(wěn)進階段(2007-現(xiàn)今) 2
第二節(jié) 外資銀行在華投資進程與特點分析 3
一、外資銀行在華投資進程 3
二、外資銀行在華投資特點分析 5
第三節(jié) 外資銀行的進入對我國銀行業(yè)的影響 8
一、從銀行效率角度分析 8
二、從銀行管理角度分析 8
三、從銀行業(yè)務角度分析 8
四、從銀行人才角度分析 8

第二章 外資銀行在華經(jīng)營現(xiàn)況分析 10
第一節(jié) 2011年外資銀行在華發(fā)展現(xiàn)狀分析 10
一、外資銀行在華機構設置 10
二、外資銀行在華業(yè)務經(jīng)營現(xiàn)狀 10
三、外資銀行本土化現(xiàn)狀 11
四、外資銀行競爭優(yōu)勢分析 12
五、中國需要外資銀行 14
第二節(jié) 2011年外資銀行在華發(fā)展中存在的問題分析 15
一、相關監(jiān)管法規(guī)不到位，操作性不強 15
二、資產(chǎn)規(guī)模仍然偏小，金融占比較低 16
三、境內存款少，籌資成本高 16
四、信貸業(yè)務集中度高，風險上升趨勢明顯 17
五、機構網(wǎng)點少，銀行服務功能有限 17
六、內控制度不健全或執(zhí)行不嚴，“邊緣”違規(guī)經(jīng)營在一定程度上依然存在 17
七、外資銀行管理機制不夠協(xié)調統(tǒng)一 18
第三節(jié) 2011年外資銀行本土化存在的問題分析 18
一、人員本土化存在結構性缺陷 18
二、中小型外資銀行客戶本土化嚴重不足 19
三、產(chǎn)品設計及營銷的模式生搬硬套 19

第三章 中國對外資銀行的監(jiān)管分析 21
第一節(jié) 2011年內外資銀行監(jiān)管政策的國際比較及對中國的啟示 21
一、內外資銀行監(jiān)管措施的比較 21
二、內外資銀行統(tǒng)一監(jiān)管原則的比較 23
三、國際經(jīng)驗對中國的啟示 24
第二節(jié) 2011年外資銀行審慎監(jiān)管分析 26
一、國際金融法上的審慎監(jiān)管原則 26
二、中國對外資銀行的審慎監(jiān)管的具體規(guī)定 29
三、評析與結論 31
第三節(jié) 2011年銀行業(yè)開放形勢下中國外資銀行監(jiān)管問題 34
一、中國對外資銀行監(jiān)管中存在的主要問題 34
二、完善中國外資銀行監(jiān)管的對策建議 34
第四節(jié) 2011年外資銀行流動性監(jiān)管比較分析 35
一、流動性監(jiān)管制度的基本理論 35
二、流動性監(jiān)管的國際標準 37
三、中國對外資銀行流動性監(jiān)管的相關規(guī)定 40
四、完善中國外資銀行流動性監(jiān)管制度建議 41
第五節(jié) 2011年外資入股中資商業(yè)銀行的法律監(jiān)管 44
一、外資入股中資商業(yè)銀行的動因分析 44
二、外資入股中資商業(yè)銀行的立法現(xiàn)狀及問題 45
三、發(fā)展建議 48
第六節(jié) 2011年對外資銀行監(jiān)管的政策選擇分析 52
一、中國對外資銀行市場準入的監(jiān)管 52
二、中國對外資銀行市場運作的監(jiān)管 53
三、中國外資銀行市場退出管理 55

第四章 后WTO時期外資銀行運行分析 56
第一節(jié) 入世以來外資銀行發(fā)展的基本特點 56
一、外資銀行迅猛擴張 56
二、外資銀行進入中國市場的主要方式 56
三、外資銀行在華業(yè)務發(fā)展狀況良好 56
四、外資銀行通常采取定位于高端客戶的發(fā)展模式 57
五、高效優(yōu)質的服務是外資銀行參與競爭的重要手段 58
六、外資銀行認為其競爭主要來自其他外資銀行 60
七、外資銀行的營銷手段獨特、客戶服務針對性強 60
八、人才競爭激烈，員工薪酬增速高 61
九、中外資銀行各有其優(yōu)劣 61
十、外資銀行基本認可中國銀行業(yè)開放的政策 61
第二節(jié) 后WTO時期外資銀行對中資銀行的影響及對策 62
一、外資銀行對東道國銀行影響的理論 62
二、外資銀行對中資銀行的挑戰(zhàn)與威脅 64
第三節(jié) 后WTO時期中資銀行迎戰(zhàn)外資銀行的路徑選擇 67

第五章 上海市中外資銀行客戶構成差異及流動狀況分析 73
第一節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶構成的比較分析 73
一、客戶注冊資金規(guī)模比較分析 73
二、客戶產(chǎn)業(yè)分類比較分析 74
第二節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶流動狀況的比較分析 76
第三節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶結算業(yè)務量的比較分析 76
一、大額支付結算量比較分析 76
二、同城票據(jù)交換業(yè)務量比較分析 77
第四節(jié) 2011年上海市中外資銀行客戶支付信用狀況的比較分析 78
第五節(jié) 上海市中外資銀行客戶比較分析的幾個結論 78

第六章 外資銀行參股中資銀行分析 81
第一節(jié) 外資入股國內銀行的歷史背景和現(xiàn)實意義 81
第二節(jié) 2011年外資參股中資銀行的特點和影響 83
一、外資參股中資銀行的原因 83
二、外資參股中資銀行的主要特點 84
三、外資參股對中國銀行業(yè)的影響 85
第三節(jié) 2011年外資參股中資銀行模式及問題分析 86
一、外資參股中資銀行的主要模式 86
二、對外資參股中資銀行，監(jiān)管部門應關注的問題 87
三、政策建議 90
第四節(jié) 外資參股對中國城市商業(yè)銀行經(jīng)營效率的影響分析 93
一、外資參股城市商業(yè)銀行的概況 93
二、經(jīng)營效率的變化分析 93
三、政策建議 94
第五節(jié) 2011年外資入股中資銀行的問題與對策 95
一、外資金融機構入股中資商業(yè)銀行可能帶來的問題 95
二、對策建議 98

第七章 中外資銀行競爭優(yōu)勢及零售業(yè)務發(fā)展比較分析 100
第一節(jié) 外資銀行的競爭優(yōu)勢分析 100
一、外資銀行長期以來積累了先進的經(jīng)營理念和管理方式 100
二、外資銀行在體制及經(jīng)營機制方面的優(yōu)勢 100
三、外資銀行提供多樣化的產(chǎn)品，重視產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌建設 100
四、外資銀行具備雄厚的資金實力和較高的盈利水平 101
五、外資銀行在服務手段及服務方式方面具有明顯的優(yōu)勢 102
第二節(jié) 中資銀行的競爭優(yōu)勢分析 102
一、中資銀行擁有本土經(jīng)營的獨特優(yōu)勢 102
二、中資銀行擁有國家信譽優(yōu)勢 103
三、中外資銀行與同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位 103
第三節(jié) 外資銀行與中資銀行的具體競爭分析 103
一、在高端客戶方面的激烈競爭 103
二、在中間業(yè)務、創(chuàng)新業(yè)務等高端業(yè)務方面的競爭 104
第四節(jié) 中外資銀行零售業(yè)務的比較分析 105
一、信用卡業(yè)務 105
二、網(wǎng)上銀行業(yè)務 106
三、私人銀行業(yè)務 106
四、理財業(yè)務 107

第八章 外資商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的經(jīng)驗與借鑒 112
第一節(jié) 外資商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的經(jīng)驗 112
一、高級管理層重視合規(guī)經(jīng)營 112
二、不斷調整和完善合規(guī)風險管理的組織架構，保證合規(guī)部門的相對獨立 112
三、明確合規(guī)部門職責，處理好合規(guī)與內審的關系 114
四、在有效的組織結構基礎上，建立合規(guī)風險管理框架 115
五、將合規(guī)風險管理與業(yè)務流程優(yōu)化相結合，減少風險發(fā)生 115
六、培育良好的合規(guī)文化 116
第二節(jié) 對我國中資商業(yè)銀行合規(guī)風險管理的啟示 116
一、改進公司治理，提高董事會和高管層對合規(guī)風險的管理責任 116
二、建立清晰的戰(zhàn)略定位和合理的組織結構 117
三、注重合規(guī)和流程的關系，實現(xiàn)合規(guī)方案“以任務為中心”向“以流程為中心”轉變 117

第九章 2012-2016年我國外資銀行發(fā)展對策與建議分析 119
第一節(jié) 促進我國外資銀行發(fā)展的對策 119
一、建立健全外資銀行監(jiān)管法規(guī)體系，增強操作性 119
二、努力提升外資銀行發(fā)展規(guī)模，擴大品種，適當增加網(wǎng)點 119
三、進一步落實外資銀行并表監(jiān)管、三方會談和外部審計制度 120
四、加強對外資銀行新業(yè)務領域和新業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務交叉領域的研究 120
五、建立統(tǒng)一、高效的外資銀行監(jiān)管協(xié)調機制 121
第二節(jié) 外資銀行本土化的有關建議 121
第三節(jié) 后危機時代新興市場國家外資銀行的監(jiān)管策略 122
一、金融危機后新興市場國家外資銀行監(jiān)管策略及其變化 122
二、新興市場國家外資銀行監(jiān)管新策略 124

第十章 2012-2016年外資銀發(fā)展趨勢及策略分析 127
第一節(jié) 2012-2016年外資銀行發(fā)展的基本趨勢 127
一、業(yè)務重點集中于東部沿海地區(qū)，但對內陸地區(qū)的投資趨于增加 127
二、業(yè)務品種更加豐富，競爭日益白熱化 127
三、客戶發(fā)展模式呈現(xiàn)從高端下移的趨勢 128
四、交叉銷售能力進一步加強 128
五、對最具有潛力的市場和客戶的爭奪更加激烈 129
第二節(jié) 2012-2016年全面入世后外資銀行發(fā)展趨勢分析 130
第三節(jié) 2012-2016年外資銀行在華擴張的方式及策略 132
一、外資銀行在華擴張概況 132
二、外資銀行進入中國的方式 133
三、大營銷策略：整體運營優(yōu)勢的擴張 135
第四節(jié) 外資銀行中國市場宣傳策略分析 137
一、匯豐銀行 137
二、花旗銀行 139
三、渣打銀行 140
四、荷蘭銀行 141
五、東亞銀行 141
六、蘇格蘭皇家銀行 142
第五節(jié) 2012-2016年外資銀行布局中國市場五大攻略 142
一、與中資行正面拼搶中間業(yè)務 142
二、短期內走高端路線經(jīng)營零售業(yè)務 143
三、積極搶食人民幣業(yè)務 144
四、依靠差異化競爭批發(fā)業(yè)務 145
五、人才本土化沖擊中資行用人體制 146