2011-2012年中國生鮮乳和乳制品市場分析及預(yù)測報(bào)告

研究背景
2011年中國生鮮乳乳及乳制品行業(yè)的主要變化特點(diǎn)：
(1) 中國奶牛規(guī)模化養(yǎng)殖比例進(jìn)一步提高，但養(yǎng)殖主體仍以養(yǎng)殖量為1-4頭散養(yǎng)戶為主，約占奶?？偞鏅诹康?/4；
(2) 奶聯(lián)社、奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社等新的組織模式促進(jìn)了奶牛向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖發(fā)展，奶牛養(yǎng)殖組織化程度不斷提高；
(3) 奶站進(jìn)行了全面徹底的清除整頓，開辦主體嚴(yán)格規(guī)范，生產(chǎn)條件和機(jī)械化水平得以提高，機(jī)械化擠奶比例達(dá)90%左右；
(4) 中國生鮮牛奶供應(yīng)仍較緊缺，牛奶價(jià)格高位運(yùn)行，但由于飼料成本大幅增加，奶牛養(yǎng)殖收益較2010年變化不大；
(5) 在全國范圍內(nèi)開展了乳制品生產(chǎn)重新審核發(fā)證工作，淘汰了絕大多數(shù)產(chǎn)能較低的小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)，整體通過率僅55%左右，生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高；
(6) 中國奶源尤其是優(yōu)質(zhì)奶源建設(shè)力度繼續(xù)加強(qiáng)，前20家大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)（集團(tuán)）奶牛存欄比重約占全國5%；
(7) 乳制品生產(chǎn)量及進(jìn)口量均大幅增加，液體乳和干乳制品生產(chǎn)、消費(fèi)均保持增長，供求總體平衡；
(8) 中國奶牛養(yǎng)殖和乳制品消費(fèi)市場備受關(guān)注，新西蘭、以色列、澳大利亞等國外乳企、設(shè)備生產(chǎn)商、貿(mào)易商等加大在中國的投資和開發(fā)力度，國內(nèi)高端市場尤其是嬰幼兒奶粉市場仍以國外品牌奶粉為主。
預(yù)計(jì)2012年乳及乳制品行業(yè)主要發(fā)展趨勢為：國內(nèi)規(guī)?；C(jī)械化養(yǎng)殖比例進(jìn)一步提高；養(yǎng)殖收益處于比較理想的水平；生鮮奶供應(yīng)量繼續(xù)增加；乳制品總進(jìn)口量仍將小幅增加；乳制品加工產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大等?？傮w上看，2012年中國自產(chǎn)原料乳供求緊缺有所緩解，乳制品供求保持基本平衡。
 

研究背景 I

第一章 2011年中國乳品行業(yè)政策及變化分析 1
1.1 提高奶水牛良種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 1
1.2 提高奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)(場)改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn) 2
1.3 加強(qiáng)生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管 2
1.4 主產(chǎn)區(qū)將推行原料奶收購政府指導(dǎo)價(jià) 3
1.5 黑龍江省全面啟動(dòng)生鮮乳第三方檢測工作 3
1.6 全國范圍內(nèi)開展乳制品加工企業(yè)生產(chǎn)許可重新審核發(fā)證工作 4
1.7 乳制品成為單獨(dú)的經(jīng)營許可項(xiàng)目，加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)監(jiān)管工作 5
1.8 稅務(wù)總局發(fā)布關(guān)于乳制品行業(yè)增值稅核定扣除公告 5

第二章 2011年中國奶牛養(yǎng)殖和牛奶生產(chǎn) 6
2.1 中國奶牛養(yǎng)殖特點(diǎn) 6
2.1.1 中國奶牛養(yǎng)殖分布相對集中 6
2.1.2 中國奶牛養(yǎng)殖主體仍以散戶為主 6
2.1.3 中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模小 7
2.1.4 中國奶牛養(yǎng)殖出現(xiàn)新組織形式 7
2.2 中國奶牛存欄和牛奶生產(chǎn)變化 9
2.2.1 奶牛存欄量呈增長態(tài)勢 9
2.2.2 奶牛單產(chǎn)水平小幅提高 10
2.2.3 牛奶產(chǎn)量小幅增加 11
2.3 大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)及其牛奶產(chǎn)量 13
2.3.1 中國大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)分布 13
2.3.2 重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)特點(diǎn) 13
2.3.3 大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)的牛奶產(chǎn)量 14
2.4 牛奶生產(chǎn)中存在的問題 15
2.4.1 奶牛飼料結(jié)構(gòu)不合理，單產(chǎn)水平低下 15
2.4.2 奶牛養(yǎng)殖組織化程度低 15
2.4.3牛奶質(zhì)量比較低下 16
2.5 奶牛養(yǎng)殖成本與收益 16
2.5.1 奶牛養(yǎng)殖成本壓力較大 16
2.5.2 奶牛養(yǎng)殖效益相對較理想 17

第三章 2011年中國牛奶流通分析 19
3.1 中國牛奶流通主體 19
3.1.1 散養(yǎng)戶 19
3.1.2 規(guī)模養(yǎng)殖場（包括養(yǎng)殖小區(qū)、奶聯(lián)社、合作社和規(guī)模牧場） 19
3.1.3 奶站 19
3.1.4 乳制品加工企業(yè) 19
3.2 中國牛奶流通模式 20
3.2.1 散養(yǎng)戶——奶站——乳制品加工企業(yè) 20
3.2.2 規(guī)模養(yǎng)殖場——乳制品加工企業(yè) 20
3.3 不同牛奶流通渠道所占比重 21

第四章 2011年乳制品加工業(yè)行業(yè)分析 22
4.1 乳制品產(chǎn)量分析 22
4.1.1 乳制品加工產(chǎn)量大幅增長 22
4.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產(chǎn)量均增加 22
4.2 乳制品生產(chǎn)布局 24
4.2.1 乳制品分省生產(chǎn)布局 24
4.2.2 液體乳制品分省生產(chǎn)布局 25
4.2.3 奶粉分省生產(chǎn)布局 25
4.3 主要乳制品企業(yè)及產(chǎn)能 26
4.3.1 中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)各省數(shù)量分布 26
4.3.2 中國乳制品各省產(chǎn)能情況 27
4.3.3 規(guī)模乳制品企業(yè)產(chǎn)能所占比重 27
4.3.4 重點(diǎn)乳制品生產(chǎn)企業(yè)（或集團(tuán)）產(chǎn)能及其分布 28
4.4 乳制品生產(chǎn)中出現(xiàn)的新變化 28
4.4.1行業(yè)生產(chǎn)集中化水平進(jìn)一步提高 28
4.4.2企業(yè)可控奶源數(shù)量有所提高 30
4.4.3 企業(yè)更加關(guān)注開發(fā)高端乳制品 30

第五章 2011年乳制品貿(mào)易分析 32
5.1 乳制品貿(mào)易概況 32
5.1.1 2011年乳制品進(jìn)口 32
5.1.2 2011年乳制品出口 33
5.2 鮮奶進(jìn)出口 34
5.2.1 鮮奶進(jìn)出口量 34
5.2.2鮮奶進(jìn)口類別 35
5.2.3進(jìn)口鮮奶主要來源國 36
5.2.4鮮奶主要出口流向 37
5.3 奶粉進(jìn)出口 38
5.3.1 奶粉進(jìn)出口量 38
5.3.2 奶粉進(jìn)口類型 39
5.3.3 奶粉進(jìn)口價(jià)格 40
5.3.4 進(jìn)口奶粉主要來源國及流向 41
5.3.5 奶粉出口結(jié)構(gòu)分析 43
5.4 乳清粉進(jìn)口 43
5.4.1 乳清粉進(jìn)口量變化 43
5.4.2 乳清粉進(jìn)口主要來源國及流向 44
5.4.3 乳清粉進(jìn)口價(jià)格變化 46
5.5 奶酪進(jìn)口 48
5.5.1 奶酪進(jìn)口量 48
5.5.2 奶酪進(jìn)口主要來源國 48

第六章 2011年中國乳制品消費(fèi)及供需分析 50
6.1 中國乳制品消費(fèi)概況 50
6.1.1 乳制品人均消費(fèi)量很低，且結(jié)構(gòu)單一 50
6.1.2 乳制品消費(fèi)支出不斷提高，銷售產(chǎn)值大幅增長 51
6.2 中國乳制品消費(fèi)特點(diǎn) 52
6.2.1 乳制品消費(fèi)存在地域差異，城鎮(zhèn)是主要消費(fèi)市場 52
6.2.2 常溫奶所占市場消費(fèi)份額最大 53
6.2.3 高端液態(tài)奶消費(fèi)市場發(fā)展迅速 53
6.3 中國乳制品消費(fèi) 54
6.3.1 中國乳制品消費(fèi)量變化 54
6.3.2 中國液態(tài)奶消費(fèi)量變化 55
6.3.3 中國酸奶消費(fèi)量變化 56
6.3.4 中國奶粉消費(fèi)量變化 56
6.4 2011年中國乳制品供需平衡分析 57
6.5 2011年中國原料奶供需平衡分析 58

第七章 2011年乳制品市場價(jià)格變化 59
7.1牛奶價(jià)格保持高位運(yùn)行 59
7.2液態(tài)奶價(jià)格變化及分析 60
7.2.1 巴氏奶價(jià)格變化 60
7.2.2 常溫奶價(jià)格變化 61
7.3 酸奶價(jià)格變化 63
7.4 奶粉價(jià)格變化 63
7.4.1 國產(chǎn)和國外品牌嬰幼兒奶粉價(jià)格變化 63
7.4.2 成人奶粉價(jià)格變化 64

第八章 2012年中國乳和乳制品供求及行情預(yù)測 66
8.1 奶牛養(yǎng)殖及牛奶生產(chǎn)預(yù)測 66
8.1.1 中國規(guī)模奶牛養(yǎng)殖比例將達(dá)到32% 66
8.1.2 奶牛存欄量將達(dá)到1380萬頭，牛奶產(chǎn)量3850萬噸左右 66
8.1.3 自產(chǎn)奶源缺口將接近400萬噸 66
8.1.4 牛奶價(jià)格繼續(xù)高位運(yùn)行 67
8.1.5 奶牛養(yǎng)殖成本維持在1萬元/頭左右 68
8.1.6 奶牛養(yǎng)殖收益在2000元/頭左右 68
8.2 2012年中國乳制品生產(chǎn)預(yù)測 68
8.2.1 中國乳制品產(chǎn)量將大2600萬噸 68
8.2.2 中國液體乳產(chǎn)量將達(dá)2300萬噸 69
8.2.3 2012年中國奶粉產(chǎn)量在150萬噸左右 70
8.3 2012年中國乳制品進(jìn)出口預(yù)測 70
8.3.1 中國乳制品進(jìn)口量繼續(xù)增加 70
8.3.2 中國奶粉進(jìn)口量將超過50萬噸 71
8.3.3 中國乳清粉進(jìn)口量將達(dá)40萬噸左右 72
8.3.4 中國奶酪進(jìn)口量將達(dá)3.5萬噸 73
8.3.5 中國鮮奶和奶粉出口量小幅增加 73
8.4 2012年中國乳制品消費(fèi)預(yù)測 74
8.4.1 乳制品消費(fèi)量繼續(xù)增長 74
8.4.2 2012年中國乳制品供求平衡預(yù)測 74
8.4.3 中國乳制品價(jià)格保持平穩(wěn) 75
8.5 2012年中國原料奶供求平衡分析 75
 

地圖目錄
地圖1, 中國奶牛分省存欄量 6
地圖2, 中國重點(diǎn)奶牛養(yǎng)殖企業(yè)布局 13
地圖3, 中國重點(diǎn)乳制品生產(chǎn)集團(tuán)分布及產(chǎn)能 28

圖目錄
圖1, 2004-2011年中國百頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)模存欄量所占比例 2
圖2, 2008-2011年黑龍江省和牛奶主產(chǎn)區(qū)生鮮牛奶收購價(jià)格變化 3
圖3, 2011年全國乳制品企業(yè)重審工作統(tǒng)計(jì) 4
圖4, 2011年全國重獲乳制品生產(chǎn)許可證企業(yè)分布情況 5
圖5, 2011年中國不同規(guī)模養(yǎng)殖奶牛存欄量 7
圖6,中國奶牛養(yǎng)殖奶聯(lián)社模式 8
圖7, 1973-2011年中國奶牛存欄量變化 9
圖8, 2011年中國分省區(qū)奶牛存欄量排序 10
圖9, 1973-2011年中國奶牛全群單產(chǎn)量 11
圖10, 2005-2011年中國全國和主產(chǎn)省區(qū)成奶牛平均單產(chǎn) 11
圖11, 1973-2011年中國牛奶產(chǎn)量變化 12
圖12, 2011年中國分省區(qū)牛奶產(chǎn)量 12
圖13, 2011年世界主要奶業(yè)國家全群奶牛單產(chǎn)量 15
圖14, 2008-2011年中國玉米、豆粕分月價(jià)格變化 17
圖15, 2008-2011年中國主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖效益變化 18
圖16, 中國生鮮奶主要流通方式 20
圖17, 中國不同奶牛養(yǎng)殖模式中生鮮奶流通方式 20
圖18, 2000-2011年中國乳制品產(chǎn)量和增長率 22
圖19, 2000-2011年中國液體乳制品產(chǎn)量和增長率 23
圖20, 2000-2011年中國干乳制品產(chǎn)量和增長率 23
圖21, 2008-2011年中國奶粉產(chǎn)量變化 24
圖22, 2011年中國分省乳制品產(chǎn)量 24
圖23, 2011年中國分省液體乳制品產(chǎn)量 25
圖24, 2011年中國分省奶粉產(chǎn)量 26
圖25, 2011年中國乳制品生產(chǎn)企業(yè)分省數(shù)量 26
圖26, 2011年中國分省牛奶處理能力 27
圖27, 2004-2011年中國乳制品進(jìn)口量及增長率 32
圖28, 2004-2011年中國乳制品分類別進(jìn)口量 33
圖29, 2000-2011年中國乳制品出口量及增長率 33
圖30, 2001-2011年中國乳制品分類別出口量 34
圖31, 2004-2011年中國鮮奶進(jìn)出口量變化 35
圖32, 2003-2011年中國鮮奶分類別進(jìn)口數(shù)量 36
圖33, 2003-2011年中國鮮奶分類別出口數(shù)量 36
圖34, 2003-2011年中國鮮奶分國別進(jìn)口數(shù)量變化 37
圖35, 2003-2011年中國鮮奶分國別出口數(shù)量變化 38
圖36, 2003-2011年中國奶粉進(jìn)出口量變化 39
圖37, 2003-2011年中國奶粉分類別進(jìn)口數(shù)量 40
圖38, 2007-2011年中國奶粉分月進(jìn)口數(shù)量和價(jià)格(CIF) 40
圖39, 2003-2010年中國奶粉分國別進(jìn)口數(shù)量變化 41
圖40, 2003-2011年中國脫脂奶粉分國別進(jìn)口數(shù)量變化 42
圖41, 2003-2011年中國奶粉分省份進(jìn)口數(shù)量變化 42
圖42, 2003-2011年中國奶粉分類別出口數(shù)量 43
圖43, 2003-2011年中國乳清粉進(jìn)口量及增長率 44
圖44, 2011年中國乳清粉進(jìn)口國別分析（按數(shù)量） 44
圖45, 2008-2011年中國乳清粉分國別進(jìn)口量 45
圖46, 2003-2011年中國乳清粉分省份進(jìn)口數(shù)量變化 46
圖47, 2007-2011年中國乳清粉分月進(jìn)口數(shù)量和價(jià)格變化 47
圖48, 2004-2011年中國乳清粉分國別進(jìn)口價(jià)格變化 47
圖49, 2000-2011年中國奶酪進(jìn)口量及增長率 48
圖50, 2004-2011年中國奶酪分國別進(jìn)口數(shù)量變化 49
圖51, 2003-2011年中國乳酪分類別進(jìn)口數(shù)量變化 49
圖52, 2001-2011年中國城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民家庭人均乳制品消費(fèi)量 50
圖53, 2001-2011年中國城鎮(zhèn)居民人均鮮奶、酸奶、奶粉消費(fèi)量 51
圖54, 2001-2011年中國城鎮(zhèn)居民人均乳制品消費(fèi)支出 51
圖55, 2003-2011年中國乳品企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值 52
圖56, 中國分國別進(jìn)口鮮奶數(shù)量變化（2003~2011） 54
圖57, 2001-2011年中國乳制品消費(fèi)量 54
圖58, 2001-2011年中國液態(tài)乳制品消費(fèi)量 55
圖59, 2001-2011年中國液態(tài)乳消費(fèi)量 55
圖60, 2001-2011年中國酸奶消費(fèi)量 56
圖61, 2001-2010年中國奶粉消費(fèi)量變化 57
圖62, 2006-2011年中國牛奶主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格 59
圖63, 2008-2011年黑龍江、山東、河南等主產(chǎn)省區(qū)分月牛奶平均價(jià)格 60
圖64, 2006-2011年中國消費(fèi)市場鮮奶價(jià)格變化 61
圖65, 2009-2011年中國50個(gè)大中城市鮮奶價(jià)格變化 61
圖66, 2009-2011年中國消費(fèi)市場常溫奶價(jià)格變化 62
圖67, 2009-2011年中國50個(gè)大中城市常溫奶價(jià)格變化 62
圖68, 2009-2011年全國市場酸奶價(jià)格變化 63
圖69, 2009-2011年全國市場國外品牌奶粉價(jià)格變化 64
圖70, 2009-2011年全國市場國產(chǎn)品牌奶粉價(jià)格變化 64
圖71, 2009-2011年全國市場成人奶粉價(jià)格變化 65
圖72, 2012年中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量預(yù)測 66
圖73, 2012年中國牛奶價(jià)格分月預(yù)測 68
圖74, 2012年中國乳制品產(chǎn)量預(yù)測 69
圖75, 2012年中國液體乳制品產(chǎn)量預(yù)測 69
圖76, 2012年中國乳制品進(jìn)出口量預(yù)測 70
圖77, 2012年中國奶粉進(jìn)口量預(yù)測 71
圖78, 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價(jià)格（2008-2012） 72
圖79, 2012年中國乳清粉進(jìn)口量預(yù)測 72
圖80, 2012年中國奶酪進(jìn)口量預(yù)測 73
圖81, 2012年中國液體奶、酸奶和奶粉消費(fèi)量預(yù)測 74

表目錄
表1, 中國奶牛養(yǎng)殖良種補(bǔ)貼, 2005-2011 1
表2, 2010-2011年中央對不同規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）的補(bǔ)助金額 2
表3, 中國不同奶牛養(yǎng)殖組織形式的區(qū)別 8
表4, 中國前20家養(yǎng)殖集團(tuán)奶牛存欄量和產(chǎn)奶量及所占全國比重 14
表5, 2008-2011年中國主產(chǎn)省區(qū)飼料價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖飼料成本 16
表6, 2008-2011年中國主產(chǎn)省區(qū)牛奶價(jià)格和奶牛養(yǎng)殖收益 17
表7, 不同規(guī)模養(yǎng)殖場牛奶的主要流向及比重 21
表8, 2011年中國乳制品新建、在建及投產(chǎn)企業(yè)情況 29
表9, 2011年進(jìn)軍中國高端液態(tài)奶市場企業(yè)情況 30
表10, 2011年進(jìn)軍中國高端奶粉市場企業(yè)情況 31
表11, 2010-2011年中國各類別奶粉進(jìn)口量和價(jià)格變化 41
表12, 2010-2011年中國分國別乳清粉進(jìn)口量和價(jià)格變化 47
表13, 2005-2011年中國城鄉(xiāng)乳制品及鮮奶人均消費(fèi)量 52
表14, 不同國家或地區(qū)液態(tài)奶中巴氏殺菌乳與超高溫滅菌乳的比例 53
表15, 2004-2011年中國不同口味酸奶奶市場占有率 56
表16, 2004-2011年中國不同人群奶粉市場占有率 57
表17, 2008-2011年中國液態(tài)乳制品和奶粉市場供需平衡表 57
表18, 2008-2011中國奶源供需平衡表 58
表19, 2008-2012年中國自產(chǎn)奶源供需平衡表 67
表20, 2012年中國乳制品供需平衡表預(yù)測 74
表21, 2012年中國奶源供需平衡表預(yù)測 75
附表1, 2006-2011年末中國各地區(qū)奶牛存欄量 77
附表2, 2006-2011年中國各地區(qū)奶牛全群平均單產(chǎn) 78
附表3, 2005-2011年中國各地區(qū)成奶牛平均單產(chǎn) 79
附表4, 2006-2011年中國各地區(qū)牛奶產(chǎn)量 80
附表5, 2005-2011年中國部分主產(chǎn)省區(qū)牛奶平均價(jià)格 81
附表6, 2005-2011中國分省乳制品產(chǎn)量 81
附表7, 2005-2011中國分省液體乳產(chǎn)量 82
附表8, 2005-2011中國分省干乳制品產(chǎn)量 83
附表9, 2008-2011中國分省牛奶處理能力 84
附表10, 2011年中國重點(diǎn)乳品企業(yè)規(guī)模情況（>300噸/日） 85
附表11, 2009-2011年中國各省份牛奶處理能力和牛奶供給平衡表 86
附表12, 2005-2011年中國乳制品分稅號(hào)進(jìn)口量 87
附表13, 2005-2011年中國乳制品分稅號(hào)出口量 87