2011-2012年中國常溫奶消費(fèi)市場分析及投資前景預(yù)測報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

I 研究背景及研究思路
中國是世界第三大奶類生產(chǎn)國，且乳制品消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入快速增長期。目前，中國奶類消費(fèi)主要以液態(tài)奶和奶粉為主，其中，液態(tài)奶消費(fèi)需求呈大幅增長態(tài)勢。
目前，全球90%以上的國家液態(tài)奶消費(fèi)以巴氏奶為主，占據(jù)全球70%以上液態(tài)奶市場，其中，整個歐洲為95%，美國達(dá)到90%，澳大利亞和新西蘭也均在95%以上。
2000年之前，中國液態(tài)奶消費(fèi)亦是以巴氏奶為主，約占70-80%。但隨著加工技術(shù)的進(jìn)步、消費(fèi)需求的增長，常溫奶市場迅速發(fā)展，年均復(fù)合增幅高達(dá)25%，并已經(jīng)成為當(dāng)前中國液態(tài)奶市場中的一大亮點(diǎn)，已占據(jù)國內(nèi)液態(tài)奶60%以上的市場份額。
在短短幾年內(nèi)，常溫奶在中國形成巨大市場份額，與中國奶源分布、加工和包裝技術(shù)、消費(fèi)能力、消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變和廣告宣傳引導(dǎo)等存在密切的關(guān)系。同時，常溫奶的快速發(fā)展亦促使蒙牛、伊利等中國乳業(yè)巨頭的誕生。
本報告將系統(tǒng)回答以下問題：
（1）在中國乳制品消費(fèi)市場發(fā)展歷程中，消費(fèi)群體、消費(fèi)種類和消費(fèi)觀念等發(fā)生了哪些變化？未來發(fā)展趨勢又是什么？
（2）常溫奶作為中國乳制品消費(fèi)市場增速最大、市場范圍最廣產(chǎn)品，是替代了鮮奶和奶粉市場？還是市場需求的另一種新產(chǎn)品？
（3）常溫奶與鮮奶、奶粉、豆奶在包裝、消費(fèi)群體、消費(fèi)便利性等方面比較，各有哪些優(yōu)劣勢？
（4）中國常溫奶消費(fèi)需求近十幾年一直保持較大的增速，有哪些市場驅(qū)動因素？又有什么因素是市場需求的核心拉動力？
（5）常溫奶消費(fèi)在中國東北、華北、華東、華南等地區(qū)存在哪些消費(fèi)習(xí)慣、品牌和消費(fèi)量上的差異？在中國的同一地區(qū)，城市和農(nóng)村常溫奶消費(fèi)又存在哪些差異？近幾年中國常溫奶市場出現(xiàn)了哪些新變化？
（6）國際常溫奶在中國常溫奶市場的銷售渠道、消費(fèi)群體、消費(fèi)者對其價值認(rèn)知程度、產(chǎn)品價格等方面的競爭力如何？有競爭力的本土企業(yè)有哪些？中國國內(nèi)具有競爭力的前10家生產(chǎn)企業(yè)的銷售渠道及市場份額等如何？等等。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分 中國奶制品消費(fèi)特點(diǎn)變化及趨勢預(yù)測
I 研究背景及研究思路 I

II 報告內(nèi)容 9

第一部分 中國奶制品消費(fèi)特點(diǎn)及趨勢預(yù)測 9
1 中國乳制品行業(yè)發(fā)展歷程 9
1.1 1990年之前 9
1.2 1990-2000年 10
1.3 2000-至今 10
2中國乳制品消費(fèi)群體變化 11
2.1 1990年之前 11
2.2 1990-2000年 12
2.3 2000-至今 13
3 中國乳制品的主要消費(fèi)觀念變化 14
3.1 1990年之前 14
3.2 1990-2000年 15
3.3 2000-至今 16
4 中國主要乳制品品種變化 16
4.1 1990年之前 17
4.2 1990-2000年 17
4.3 2000-至今 18
5 中國乳制品未來消費(fèi)趨勢變化預(yù)測 19
5.1 乳制品消費(fèi)群體的變化趨勢 19
5.2 乳制品消費(fèi)觀念的變化趨勢 20
5.3 乳制品消費(fèi)種類的變化趨勢 20
6 中國不同種類乳制品的消費(fèi)量變化及預(yù)測 20
6.1 不同種類乳制品的消費(fèi)量變化(2001-2011) 20
6.1.1 UHT奶的消費(fèi)量變化(2001-2011) 20
6.1.2 巴氏奶消費(fèi)量變化(2001-2011) 21
6.1.3 酸奶消費(fèi)量變化(2001-2011) 22
6.1.4 奶粉消費(fèi)量變化(2001-2011) 23
6.1.5其他固態(tài)乳制品的消費(fèi)量變化(2001-2011) 24
6.1.5.1 奶酪 24
6.1.5.2 乳清粉 25
6.2不同種類乳制品的消費(fèi)量變化趨勢預(yù)測(2020) 26
6.2.1 UHT奶的消費(fèi)量預(yù)測(2020) 26
6.2.2 巴氏奶消費(fèi)量預(yù)測(2020) 26
6.2.3 酸奶的消費(fèi)量預(yù)測(2020) 27
6.2.4 奶粉的消費(fèi)量預(yù)測(2020) 28
6.2.5 其他固態(tài)乳制品的消費(fèi)量預(yù)測(2020) 28
6.2.5.1 奶酪 28
6.2.5.2 乳清粉 29

第二部分 中國常溫奶與其他奶產(chǎn)品對比分析 30
7 中國常溫奶消費(fèi)的替代作用 30
7.1 常溫奶是一種獨(dú)立產(chǎn)品嗎？ 30
7.2 常溫奶替代了部分鮮奶消費(fèi)嗎？ 30
7.3 常溫奶替代了部分奶粉消費(fèi)嗎？ 31
8 常溫奶與巴氏奶對比 32
8.1 包裝類型對比 32
8.2 消費(fèi)群體對比 33
8.3 消費(fèi)習(xí)慣對比 33
8.4 消費(fèi)便利性對比 34
8.5 市場價格對比 35
9 常溫奶與奶粉對比 36
9.1 包裝類型對比 36
9.2 消費(fèi)群體對比 37
9.3 消費(fèi)習(xí)慣對比 38
9.4 消費(fèi)便利性對比 38
9.5 市場價格對比 39
10 常溫奶與豆奶對比 40
10.1 包裝類型對比 40
10.2 消費(fèi)群體對比 41
10.3 消費(fèi)習(xí)慣對比 41
10.4 消費(fèi)便利性對比 42
10.5 市場價格比較 43

第三部分 中國常溫奶消費(fèi)市場分析 44
11 中國常溫奶消費(fèi)快速增加的驅(qū)動因素 44
11.1 宏觀因素 44
11.1.1 奶源分布及品質(zhì)特點(diǎn) 44
11.1.2 消費(fèi)需求特點(diǎn) 47
11.2 促進(jìn)因素 48
11.2.1 與常溫奶自身相關(guān)的因素 48
11.2.2 與市場及政策相關(guān)的因素 48
11.3 不同地區(qū)常溫奶消費(fèi)驅(qū)動因素比較 50
11.3.1 城鎮(zhèn) 50
11.3.2 農(nóng)村 50
12 中國常溫奶消費(fèi)需求的核心拉動力分析 51
13 中國常溫奶消費(fèi)的區(qū)域性差異分析 52
13.1 中國區(qū)域劃分及消費(fèi)區(qū)域性差異 52
13.1.1 不同區(qū)域間常溫奶消費(fèi)習(xí)慣的差異 53
13.1.2 區(qū)域間常溫奶消費(fèi)品牌的差異 54
13.1.3 區(qū)域間常溫奶消費(fèi)量的差異 55
13.2 同一區(qū)域城市與農(nóng)村常溫奶消費(fèi)的差異 57
13.2.1 東北地區(qū) 58
13.2.2 華北地區(qū) 58
13.2.3 華東地區(qū) 59
13.2.4 華南地區(qū) 59
13.2.5 華中地區(qū) 60
13.2.6 西南地區(qū) 60
13.2.7 西北地區(qū) 61
14 消費(fèi)者對常溫奶包裝類型的偏好 62
14.1 常溫奶包裝類型 62
14.2 不同包裝類型優(yōu)缺點(diǎn) 62
14.3 不同包裝類型常溫奶的主要消費(fèi)群體 63
14.4 不同包裝類型所占市場比重 64
15 常溫奶消費(fèi)市場出現(xiàn)的新變化 65
15.1 高端常溫奶產(chǎn)品發(fā)展快 65
15.2 常溫奶包裝形式的變化 66
15.3 常溫奶消費(fèi)增長較快的區(qū)域 66
15.4 常溫奶市場需求新的刺激因素 67

第四部分 中國常溫奶市場競爭企業(yè)分析 69
16 國際企業(yè)在中國常溫奶市場競爭力分析 69
16.1 國際企業(yè)常溫奶在中國市場份額 69
16.1.1 中國常溫奶市場規(guī)模 69
16.1.2 進(jìn)口常溫奶占中國常溫奶市場比重 69
16.2 進(jìn)口常溫奶的競爭力分析 70
16.2.1 奶源及產(chǎn)品質(zhì)量 70
16.2.2 銷售渠道 70
16.2.3 消費(fèi)群體 71
16.2.4 消費(fèi)者對產(chǎn)品價值的認(rèn)知 71
16.2.5 市場區(qū)域 72
16.2.6 市場銷售價格 72
16.3 國際和本土企業(yè)常溫奶競爭力綜合評價 73
17 中國10家本土重點(diǎn)常溫奶生產(chǎn)企業(yè)分析 73
17.1 2011年中國前10家常溫奶生產(chǎn)企業(yè)市場份額 73
17.2 中國大型常溫奶企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn) 74
17.2.1 中國常溫奶生產(chǎn)集中度很高 74
17.2.2 常溫奶生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備先進(jìn) 74
17.2.3 大型乳企較重視奶源建設(shè) 75
17.2.4大型乳企常溫奶銷售多采用傳統(tǒng)銷售模式 75
17.2.5 大型乳企均加大高端常溫奶產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展 75
17.3 中國本土重點(diǎn)10家常溫奶生產(chǎn)企業(yè) 75
17.3.1 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 75
17.3.2 內(nèi)蒙古伊利乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 78
17.3.3 上海光明乳業(yè)股份有限公司 81
17.3.4 北京三元食品股份有限公司 85
17.3.5 完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 87
17.3.6 新希望乳業(yè)控股有限公司 89
17.3.7 西安銀橋乳業(yè)集團(tuán) 91
17.3.8 沈陽乳業(yè)有限責(zé)任公司 92
17.3.9 濟(jì)南佳寶乳業(yè)有限公司 94
17.3.10 維維乳業(yè)股份有限公司 94

地圖目錄
地圖 1, 中國奶源分布 45
地圖2, 中國液態(tài)奶主要消費(fèi)區(qū)域 47
地圖3, 中國區(qū)域劃分 52
地圖4, 中國各地區(qū)主要常溫奶消費(fèi)品牌 55
地圖5, 中國常溫奶消費(fèi)分布變化（2005年和2011年） 67
地圖6, 蒙牛集團(tuán)生產(chǎn)基地分布 76
地圖7, 伊利集團(tuán)生產(chǎn)基地分布 79
地圖8, 上海光明乳業(yè)股份有限公司生產(chǎn)基地分布 82
地圖9, 上海光明荷斯坦牧業(yè)有限公司養(yǎng)殖基地 83
地圖10, 上海牛奶（集團(tuán)）有限公司養(yǎng)殖基地 83
地圖11, 北京三元食品股份有限公司生產(chǎn)基地分布 85
地圖12, 北京三元綠荷奶牛養(yǎng)殖中心養(yǎng)殖基地 86
地圖13, 完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司下屬乳制品生產(chǎn)基地分布 88
地圖14, 新希望乳業(yè)控股有限公司生產(chǎn)基地分布 90
地圖15, 輝山乳業(yè)養(yǎng)殖基地分布 93
地圖16, 維維集團(tuán)下屬乳制品生產(chǎn)基地分布 95

圖目錄
圖 1, 1990年之前中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量變化 9
圖 2, 2000年之前中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量變化 10
圖 3, 中國奶牛存欄量和牛奶產(chǎn)量變化，1973-2011 11
圖 4, 中國不同人群乳制品消費(fèi)比重（1970-1990年） 12
圖 5, 中國城鎮(zhèn)不同收入人群人均乳制品消費(fèi)量變化（1990、1995和2000） 13
圖 6, 中國不同人群乳制品消費(fèi)比重（2000-至今） 14
圖 7, 1990年中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民主要食品人均量 15
圖 8, 2000年中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民主要食品人均量 15
圖 9, 2011年中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民主要食品人均量 16
圖 10, 中國乳制品的種類及細(xì)分產(chǎn)品 17
圖 11, 中國常溫奶所占液態(tài)奶市場份額變化, 2000-2011 18
圖 12, 中國液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 21
圖 13, 中國巴氏奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 22
圖 14, 中國酸奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 23
圖 15, 中國奶粉消費(fèi)量變化, 2001-2011 24
圖 16, 中國奶酪消費(fèi)量變化, 2001-2011 25
圖 17, 中國乳清粉消費(fèi)量變化, 2001-2011 25
圖 18, 預(yù)測中國液態(tài)奶和UHT奶消費(fèi)量變化, 2011-2020 26
圖 19, 預(yù)測中國巴氏奶消費(fèi)量變化, 2011-2020 27
圖 20, 預(yù)測中國酸奶消費(fèi)量變化, 2011-2020 27
圖 21, 預(yù)測中國奶粉消費(fèi)量變化, 2011-2020 28
圖 22, 預(yù)測中國奶酪消費(fèi)量變化, 2011-2020 29
圖 23, 預(yù)測中國乳清粉消費(fèi)量變化, 2011-2020 29
圖 24, 中國液體乳主要品種及區(qū)別 30
圖 25, 中國常溫奶和巴氏奶消費(fèi)量變化, 2001-2011 31
圖 26, 中國居民消費(fèi)乳制品品種的變遷 32
圖 27, 中國大城市中常溫奶和巴氏奶的不同包裝形式所占市場份額 33
圖 28, 中國液態(tài)奶主要銷售模式 34
圖 29, 中國液態(tài)奶不同購買渠道市場占有率 35
圖 30, 中國不同包裝形式UHT奶和巴氏奶市場價格變化， 2009-2011 36
圖 31, 中國奶粉針對不同人群的市場占有率 37
圖 32, 中國液態(tài)奶和奶粉不同購買渠道市場占有率 38
圖 33, 中國UHT奶和奶粉市場價格變化，2009-2011 39
圖 34, 中國液態(tài)豆奶和豆奶粉不同購買渠道市場占有率 42
圖 35, 影響中國常溫奶消費(fèi)的主要因素 44
圖 36, 2011年中國奶牛不同規(guī)模養(yǎng)殖中牛奶產(chǎn)量 46
圖 37, 中國生鮮奶主要流通方式 46
圖 38, 中國城鎮(zhèn)不同收入家庭人均乳制品消費(fèi)量，1995-2011 49
圖 39, 中國常溫奶消費(fèi)需求快速增長的拉動力 51
圖 40, 北京、上海等地固定1-2個品牌的乳制品消費(fèi)者所占比重 54
圖 41, 2011年中國各省居民鮮奶人均消費(fèi)量 56
圖 42, 中國各地區(qū)鮮奶人均消費(fèi)量和常溫奶消費(fèi)量差異（2011年） 57
圖 43, 年齡對中國不同包裝類型常溫奶選擇的影響 63
圖 44, 中國不同包裝規(guī)格常溫奶市場份額 64
圖 45, 中國不同結(jié)構(gòu)層次液態(tài)奶市場占有率變化（2005年和2011年） 65
圖 46, 2011年中國常溫奶主要進(jìn)口來源國（按進(jìn)口量計） 70
圖 47, 進(jìn)口常溫奶在中國市場主要銷售渠道 71
圖 48, 中國常溫奶進(jìn)出口價格（CIF）變化, 2004-2011 72
圖 49, 2011年蒙牛集團(tuán)奶源結(jié)構(gòu) 77
圖 50, 2011年蒙牛集團(tuán)分品種收入情況 78
圖 51, 2011年伊利集團(tuán)奶源結(jié)構(gòu) 80
圖 52, 2011年伊利集團(tuán)分地區(qū)和品種收入 81
圖 53, 2011年上海光明乳業(yè)股份有限公司分地區(qū)和品種收入 84
圖 54, 2011年北京三元食品股份有限公司分地區(qū)和品種收入 87

表目錄
表1, 中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)群體變化 14
表2, 2004-2011年中國不同人群奶粉市場占有率 19
表3, 中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民乳制品消費(fèi)品種變化 19
表4, 常溫奶和巴氏奶主要包裝類型及區(qū)別 32
表5, 常溫奶和巴氏奶消費(fèi)區(qū)域和群體的區(qū)別 33
表6, 常溫奶和巴氏奶不同消費(fèi)人群消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別 34
表7, 中國液態(tài)奶不同銷售模式的特點(diǎn) 34
表8, 不同區(qū)域常溫奶和巴氏奶消費(fèi)便利性區(qū)別 35
表9, 常溫奶和奶粉包裝類型及區(qū)別 36
表10, 常溫奶和奶粉消費(fèi)區(qū)域和群體的區(qū)別 37
表11, 常溫奶和奶粉不同消費(fèi)人群消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別 38
表12, 不同區(qū)域常溫奶和奶粉消費(fèi)便利性區(qū)別 39
表13, 中國豆奶和乳制品行業(yè)存在的差距 40
表14, 常溫奶與液態(tài)豆奶、豆奶粉包裝類型的區(qū)別 40
表15, 常溫奶與液態(tài)豆奶、豆奶粉消費(fèi)區(qū)域和群體區(qū)別 41
表16, 常溫奶和液態(tài)豆奶、豆奶粉消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)別 42
表17, 不同區(qū)域液態(tài)豆奶和豆奶粉消費(fèi)便利性區(qū)別 43
表18, 豆奶、常溫奶和奶粉市場價格比較 43
表19, 中國城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)常溫奶消費(fèi)需求影響因子大小 51
表20, 中國不同區(qū)域概況和乳制品消費(fèi)特點(diǎn) 52
表21, 中國不同地區(qū)常溫奶消費(fèi)習(xí)慣差異 53
表22, 中國不同地區(qū)主要常溫奶消費(fèi)品牌 54
表23, 中國城鄉(xiāng)各類乳制品消費(fèi)比重差異 57
表24, 中國東北地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 58
表25, 中國華北地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 58
表26, 中國華東地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 59
表27, 中國華南地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 60
表28, 中國華中地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 60
表29, 中國西南地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 61
表30, 中國西北地區(qū)城鄉(xiāng)常溫奶消費(fèi)差異 61
表31, 中國常溫奶包裝類型 62
表32, 中國常溫奶不同包裝類型優(yōu)缺點(diǎn) 62
表33, 城鄉(xiāng)不同包裝類型常溫奶市場比重 64
表34, 中國高端常溫奶市場主要品牌產(chǎn)品 66
表35, 中國常溫奶不同包裝類型及其所占市場份額變化（2005年和2011年） 66
表36, 中國城鄉(xiāng)居民常溫奶消費(fèi)量變化（2005年和2011年） 67
表37, 中國市場部分進(jìn)口常溫奶品牌銷售渠道 71
表38, 進(jìn)口和本土高端常溫奶市場價格比較 72
表39, 中國市場進(jìn)口和本土企業(yè)常溫奶優(yōu)劣勢比較 73
表40, 中國主要常溫奶生產(chǎn)企業(yè)及所占市場份額 74

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