2012-2013年中國(guó)油脂油料行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

研究背景
2012年中國(guó)植物油行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下主要變化特點(diǎn)：
（1）政府調(diào)控政策繼續(xù)發(fā)揮較大影響
繼續(xù)補(bǔ)貼支持油料生產(chǎn)；實(shí)施大豆、油菜籽收儲(chǔ)政策及植物油拋儲(chǔ)。
（2）國(guó)內(nèi)供給有所下降，進(jìn)口大幅增加，植物油總體供大于求
2012年國(guó)內(nèi)油菜籽、大豆產(chǎn)量明顯下降，花生、葵花籽等油料產(chǎn)量基本穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)油料供應(yīng)量略降。
2012年油脂油料進(jìn)口整體大幅增加，尤其是新增進(jìn)口大豆折油量超過(guò)100萬(wàn)噸。
2012年我國(guó)植物油需求量預(yù)計(jì)為2800多萬(wàn)噸，供應(yīng)量接近3000萬(wàn)噸，總體呈現(xiàn)供大于求格局。
（3）油料壓榨，特別是大豆壓榨虧損嚴(yán)重；植物油產(chǎn)能繼續(xù)增加
今年大豆、油菜籽及花生壓榨仍嚴(yán)重虧損，油籽加工能力繼續(xù)增加。
新增項(xiàng)目以企業(yè)集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)為主，且單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較大，行業(yè)集中度及規(guī)?；潭染M(jìn)一步提高。
（4）植物油市場(chǎng)價(jià)格上半年高位運(yùn)行，下半年持續(xù)下跌。

研究背景 I

第1部分  2012年中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)分析及2013年預(yù)測(cè) 1
1.1 大豆生產(chǎn) 1
1.1.1 大豆面積繼續(xù)下降、單產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量約1280萬(wàn)噸 1
1.1.2 大豆收儲(chǔ)及放儲(chǔ)政策 3
1.1.3 大豆總成本提高，生產(chǎn)效益下降 4
1.2 2012年大豆及豆油進(jìn)口 5
1.2.1 大豆進(jìn)口增至5842萬(wàn)噸，美國(guó)仍是最大進(jìn)口來(lái)源國(guó) 5
1.2.2 主要大豆進(jìn)口企業(yè)分析 7
1.2.3 豆油進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口集中度較高 8
1.3 2012年大豆壓榨行業(yè)分析 10
1.3.1 大豆壓榨能力及壓榨量持續(xù)增加 10
1.3.2 新建單體項(xiàng)目規(guī)模較大 11
1.3.3 大豆壓榨產(chǎn)能分布 12
1.3.4 主要壓榨企業(yè)生產(chǎn)分析 12
1.3.4.1 益海嘉里集團(tuán) 13
1.3.4.2 中糧集團(tuán) 14
1.3.4.3 九三油脂集團(tuán) 14
1.3.4.4 中紡集團(tuán) 15
1.4 大豆市場(chǎng)及壓榨效益變化 15
1.4.1 大豆價(jià)格整體大幅提高 15
1.4.2 豆油供應(yīng)充足，價(jià)格呈明顯“M”型變化特點(diǎn) 16
1.4.3 豆粕價(jià)格大幅上漲 17
1.4.4進(jìn)口大豆壓榨全年仍虧損，但虧損額遠(yuǎn)小于上年 18
1.5 2013年大豆市場(chǎng)供求及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 18
1.5.1 國(guó)內(nèi)供應(yīng)將降至1200多萬(wàn)噸，進(jìn)口將增至6000多萬(wàn)噸 18
1.5.2 大豆壓榨量將達(dá)5800萬(wàn)噸，生產(chǎn)豆油1150萬(wàn)噸左右 18
1.5.3 大豆庫(kù)存保持較高水平 19
1.5.4 預(yù)計(jì)2013年中國(guó)大豆價(jià)格水平將有所回落 19

第2部分  2012年中國(guó)油菜籽產(chǎn)業(yè)分析及2013年預(yù)測(cè) 20
2.1 油菜籽生產(chǎn) 20
2.1.1 面積減少，油菜籽產(chǎn)量下降 20
2.1.2 油菜生產(chǎn)扶持及收儲(chǔ)等相關(guān)政策 21
2.1.3 油菜籽種植成本及產(chǎn)值均上漲，效益有所好轉(zhuǎn) 22
2.2 2012年油菜籽、菜籽油進(jìn)口 23
2.2.1 進(jìn)口限制政策有所放寬，油菜籽進(jìn)口量增至293萬(wàn)噸 23
2.2.2 菜籽油進(jìn)口大幅增至117.7萬(wàn)噸 25
2.3 2012年油菜籽加工情況分析 27
2.3.1 油菜籽年壓榨能力增加300多萬(wàn)噸至4000多萬(wàn)噸，加工量接近1500萬(wàn)噸 27
2.3.2 新建項(xiàng)目產(chǎn)能較大，行業(yè)集中度繼續(xù)提高 27
2.3.3 我國(guó)油菜籽加工產(chǎn)能分布 28
2.3.4 主要企業(yè)生產(chǎn)分析 29
2.3.4.1 中糧集團(tuán) 30
2.3.4.2 益海嘉里集團(tuán) 31
2.3.4.3 中紡集團(tuán) 31
2.4 2012年油菜籽壓榨效益變化 31
2.4.1 油菜籽價(jià)格整體大幅上漲 31
2.4.2 菜籽油價(jià)格大起大落 32
2.4.3 菜粕價(jià)格大漲后持續(xù)回落 33
2.4.4油菜籽壓榨效益大起大落，顯“M”型變化特點(diǎn) 34
2.5 2013年油菜籽供求及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 34
2.5.1 油菜籽國(guó)內(nèi)供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定，需求的增長(zhǎng)主要靠進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ) 34
2.5.2 菜籽油進(jìn)口量將增加 35
2.5.3 油菜籽將在5000元/噸之上高位運(yùn)行 35

第3部分  2012年中國(guó)棕櫚油產(chǎn)業(yè)分析及2013年預(yù)測(cè) 36
3.1 棕櫚油進(jìn)口 36
3.1.1 棕櫚油進(jìn)口價(jià)跌量增 36
3.1.2 棕櫚液油進(jìn)口繼續(xù)大幅增加，其他品種均下降 37
3.1.3 棕櫚油進(jìn)口企業(yè)集中度高 38
3.2 棕櫚油加工行業(yè)分析 39
3.2.1 棕櫚油加工能力較為集中 39
3.2.2 外商投資較為積極，產(chǎn)能繼續(xù)增加 39
3.2.3 主要企業(yè)生產(chǎn)分析 40
3.2.3.1 天津聚龍集團(tuán) 40
3.2.3.2 益海嘉里集團(tuán) 40
3.2.3.3 中糧集團(tuán) 41
3.2.3.4 深圳年年豐糧油有限公司 41
3.2.3.5 印尼春金集團(tuán) 42
3.3 2012年棕櫚油行情變化 42
3.3.1 棕櫚油市場(chǎng)供大于求，價(jià)格大幅下跌 42
3.3.2 棕櫚油庫(kù)存大幅增加 43
3.4 棕櫚油供求及市場(chǎng)預(yù)測(cè) 44
3.4.1 預(yù)計(jì)2013年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口量在500-550萬(wàn)噸之間 44
3.4.2 棕櫚油價(jià)格前弱后強(qiáng) 44

第4部分  2012年其它油料行業(yè)分析及2013年預(yù)測(cè) 45
4.1 中國(guó)花生行業(yè)分析及預(yù)測(cè) 45
4.1.1 花生種植面積及產(chǎn)量與上年基本持平 45
4.1.2 花生出口繼續(xù)下降 46
4.1.3 花生價(jià)格穩(wěn)定、花生油價(jià)格持續(xù)上漲，壓榨效益好轉(zhuǎn) 47
4.1.4 花生壓榨產(chǎn)能增加相對(duì)緩慢，集約化程度不斷提高 49
4.1.5 花生及其制品價(jià)格仍將保持較高水平 49
4.2 中國(guó)棉籽市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 49
4.2.1 棉籽供應(yīng)量小幅增加 49
4.2.2 棉籽、棉油價(jià)格同比均下降 50
4.2.3 棉籽及棉油供求緊平衡 51
4.3 中國(guó)葵花籽市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 51
4.3.1 葵花種植面積和產(chǎn)量均下降 51
4.3.2 葵花籽出口及葵花油進(jìn)口量均增加 52
4.4 中國(guó)芝麻市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 52
4.4.1 芝麻產(chǎn)量變化不大，估計(jì)為59萬(wàn)噸 52
4.4.2 芝麻貿(mào)易量基本穩(wěn)定，芝麻油凈出口量增加 53

第5部分  2012年中國(guó)植物油市場(chǎng)供求分析及2013年預(yù)測(cè) 55
5.1 中國(guó)植物油總供給 55
5.1.1 國(guó)產(chǎn)油料所產(chǎn)植物油達(dá)950萬(wàn)噸，比上年減少50萬(wàn)噸 55
5.1.2 油脂油料進(jìn)口均大幅增加，國(guó)內(nèi)供應(yīng)得到補(bǔ)充 55
5.1.3 中國(guó)植物油總供應(yīng)量約3100多萬(wàn)噸，對(duì)外依賴度70% 56
5.2 中國(guó)植物油消費(fèi) 56
5.2.1 中國(guó)植物油總消費(fèi)量及消費(fèi)結(jié)構(gòu) 56
5.2.2 2013年中國(guó)植物油供求寬松，價(jià)格可能下調(diào) 57

圖目錄
圖1-1, 大豆歷年種植面積（1979-2012） 1
圖1-2, 大豆歷年單產(chǎn)（1979-2012） 2
圖1-3, 大豆歷年產(chǎn)量（1979-2012） 2
圖1-4，中國(guó)大豆臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格變化（2008/09~2012/13年度） 3
圖1-5, 大豆生產(chǎn)效益（1978-2012） 5
圖1-6, 大豆歷年進(jìn)口量（1995-2012） 5
圖1-7, 大豆分月進(jìn)口量（2010-2012） 6
圖1-8, 大豆分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2012） 6
圖1-9, 大豆分國(guó)別進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2011-2012） 7
圖1-10, 2012年中國(guó)大豆分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 7
圖1-11, 豆油分月進(jìn)口量（2010-2012） 8
圖1-12, 豆油分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2012） 9
圖1-13, 豆油分國(guó)別進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2011-2012） 9
圖1-14, 2012年豆油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 10
圖1-15, 中國(guó)大豆壓榨能力（2000-2013） 10
圖1-16, 中國(guó)大豆壓榨量變化（2000-2013） 11
圖1-17, 港口大豆與國(guó)產(chǎn)大豆平均價(jià)格變化（2011-2012） 16
圖1-18, 主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)四級(jí)豆油平均價(jià)格變化（2011-2012） 17
圖1-19, 主產(chǎn)區(qū)與主銷區(qū)豆粕平均價(jià)格變化（2011-2012） 17
圖1-20, 大豆壓榨效益變化（2011-2012） 18
圖2-1, 油菜籽歷年種植面積（1979-2012） 20
圖2-2, 油菜籽歷年單產(chǎn)（1979-2012） 21
圖2-3, 油菜籽歷年產(chǎn)量（1979-2012） 21
圖2-4，中國(guó)油菜籽臨儲(chǔ)收購(gòu)價(jià)格變化（2008~2012年） 22
圖2-5, 油菜籽生產(chǎn)效益（1978-2012） 23
圖2-6, 油菜籽歷年進(jìn)口量（1992-2012） 24
圖2-7, 油菜籽分月進(jìn)口量（2010-2012） 24
圖2-8, 油菜籽分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2012） 25
圖2-9, 2012年油菜籽分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 25
圖2-10, 菜籽油歷年進(jìn)口量（1992-2012） 26
圖2-11, 菜籽油分月進(jìn)口量（2010-2012） 26
圖2-12, 菜籽油分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2012） 27
圖2-13, 油菜籽收購(gòu)價(jià)格變化（2011-2012） 32
圖2-14, 四級(jí)菜籽油價(jià)格變化（2011-2012） 33
圖2-15, 菜粕價(jià)格變化（2011-2012） 33
圖2-16, 油菜籽壓榨效益變化（2011-2012） 34
圖3-1, 棕櫚油歷年分國(guó)別進(jìn)口量（1992-2012） 36
圖3-2, 棕櫚油分月進(jìn)口量（2010-2012） 36
圖3-3, 棕櫚油分月進(jìn)口價(jià)格（2011-2012） 37
圖3-4, 2012年中國(guó)棕櫚油進(jìn)口結(jié)構(gòu) 38
圖3-5, 2012年棕櫚油分地區(qū)進(jìn)口結(jié)構(gòu) 39
圖3-6, 棕櫚油價(jià)格變化（2011-2012） 43
圖3-7, 中國(guó)進(jìn)口棕櫚油CIF價(jià)格變化（2011~2012） 43
圖3-8, 棕櫚油港口庫(kù)存（2011-2012） 44
圖4-1, 花生歷年種植面積（1979-2012） 45
圖4-2, 花生歷年單產(chǎn)（1979-2012） 46
圖4-3, 花生歷年產(chǎn)量（1979-2012） 46
圖4-4, 花生歷年出口量（2000-2012） 47
圖4-5, 花生價(jià)格變化（2011-2012） 47
圖4-6, 花生油價(jià)格變化（2011-2012） 48
圖4-7, 花生壓榨效益變化（2011-2012） 48
圖4-8, 棉籽歷年產(chǎn)量（1981-2012） 49
圖4-9, 棉籽價(jià)格變化（2011-2012） 50
圖4-10, 棉油價(jià)格變化（2011-2012） 50
圖4-11, 葵花籽歷年產(chǎn)量（1979-2012） 51
圖4-12, 葵花籽歷年進(jìn)口與出口量（2000-2012） 52
圖4-13, 葵花油歷年進(jìn)口量（2000-2012） 52
圖4-14, 芝麻歷年產(chǎn)量（1979-2012） 53
圖4-15, 芝麻歷年進(jìn)口與出口量（2000-2012） 53
圖4-16, 芝麻油歷年進(jìn)口與出口量（2000-2012） 54
圖5 1, 中國(guó)國(guó)產(chǎn)油料提供的植物油產(chǎn)量（1980-2012） 55
圖5-2, 中國(guó)植物油總進(jìn)口量變化（2000-2012） 56
圖5-3, 中國(guó)植物油消費(fèi)量變化（2000-2013） 57
圖5-4, 2012年中國(guó)植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu) 57

地圖1, 中國(guó)植物油企業(yè)分布及產(chǎn)能 63
地圖2, 中國(guó)大型植物油企業(yè) 64

表目錄
表1-1, 大豆儲(chǔ)備競(jìng)價(jià)銷售情況統(tǒng)計(jì) 3
表1-2, 2012年主要大豆進(jìn)口企業(yè) 8
表1-3, 2012年大豆壓榨新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 11
表1-4, 主要企業(yè)集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 13
表1-5, 益海嘉里集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 13
表1-6, 中糧集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 14
表1-7, 九三油脂集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 14
表1-8, 中紡集團(tuán)大豆壓榨產(chǎn)能 15
表1-9, 中國(guó)大豆供求平衡表（2007/08～2012/13） 19
表2-1, 2012年油菜籽壓榨新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 28
表2-2, 主要企業(yè)油菜籽壓榨產(chǎn)能 30
表2-3, 中糧集團(tuán)油菜籽壓榨能力 30
表2-4, 益海嘉里集團(tuán)油菜籽壓榨能力 31
表2-5, 中紡集團(tuán)油菜籽壓榨能力 31
表2-6, 中國(guó)油菜籽供求平衡表（2006/07～2012/13） 34
表3-1, 棕櫚油進(jìn)口品種結(jié)構(gòu), 2011-2012 37
表3-2, 2012年主要棕櫚油進(jìn)口企業(yè) 38
表3-3, 2012年棕櫚油新項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 39
表3-4, 主要企業(yè)集團(tuán)棕櫚油加工能力 40
表3-5, 益海嘉里集團(tuán)棕櫚油加工情況 41
表3-6, 中糧集團(tuán)棕櫚油加工情況 41
表3-7, 深圳年年豐集團(tuán)棕櫚油加工情況 42
表3-8, 春金集團(tuán)棕櫚油加工情況 42
表4-1, 棉籽及其產(chǎn)品供求情況（2006/07-2012/13） 51
表5-1, 中國(guó)油脂油料進(jìn)口結(jié)構(gòu)（2011-2012） 56
附表1, 大豆分區(qū)域生產(chǎn)（2011-2012） 58
附表2, 油菜籽分區(qū)域生產(chǎn)（2011-2012） 58
附表3, 花生分區(qū)域生產(chǎn)（2011-2012） 59
附表4, 中國(guó)植物油供求平衡表（2007/08~2012/13） 60
附表5, 世界植物油供求平衡表（2007/08~2012/13） 61