2013年全球及中國(guó)耐火材料行業(yè)研究報(bào)告

受鋼鐵、建材、玻璃等下游增速放緩，基礎(chǔ)建設(shè)用耐火材料需求減少等因素影響，2012年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量較上年下滑4.43%，至2818.91萬噸。其中，鎂質(zhì)磚，鎂炭、鋁鎂炭和硅質(zhì)磚下降幅度較大，同比分別降低15.94%、8.45%和8.37%。

在出口方面，2012年耐火原料量?jī)r(jià)齊跌，但耐火制品又一次突破200萬噸大關(guān)，達(dá)203.97萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%；出口價(jià)格增幅更是達(dá)到了7.08%。

在產(chǎn)品方面，中國(guó)一直提倡發(fā)展優(yōu)質(zhì)節(jié)能高效不定形耐火材料，2012年中國(guó)不定形耐火材料在耐火材料總產(chǎn)量中的比重首次突破40%。但與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)不定形耐火材料的比重還較低，2020年其目標(biāo)是達(dá)到60%。

此外，研發(fā)不含鉻耐材也是行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，目前瑞泰科技、魯中耐火等企業(yè)在水泥窯用耐材方面，營(yíng)口青花、浙江金磊等企業(yè)在AOD爐用耐材方面，洛耐公司、上虞自立等企業(yè)在RH爐用耐材方面都作了許多成功的嘗試，下一步將大力推廣。

在企業(yè)方面，通過兼并重組，中國(guó)已經(jīng)形成了幾個(gè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的耐材企業(yè)，如營(yíng)口青花、濮耐股份、瑞泰科技、北京利爾、洛耐院、山東耐火等。

濮耐股份是中國(guó)最大的鋼鐵耐火材料公司，先后并購(gòu)重組了昆鋼耐材公司、上海寶明耐火材料有限公司、焦作貝格耐火等。2013年上半年，公司計(jì)劃收購(gòu)鄭州華威耐火材料股份有限公司100%股權(quán)，目前項(xiàng)目正在積極推進(jìn)中，一旦收購(gòu)成功，公司將順利進(jìn)入“非鋼”耐火材料領(lǐng)域。

瑞泰科技：2011年公司收購(gòu)開源耐磨100%股權(quán)，又與河南火寶合資成立鄭州瑞泰。2012年公司收購(gòu)湖南湘鋼宜興耐火材料有限公司39.76%的股份，并以現(xiàn)金形式對(duì)其增資，增資完成后持有其42.99%的股權(quán)；同年，出資1.2億元與宜興市耐火材料有限公司股東共同設(shè)立華東瑞泰，持有其60%的股權(quán)。

北京利爾：2012年12月，公司收購(gòu)金宏礦業(yè)和遼寧中興兩家公司的并購(gòu)案敲定，交易金額約6.69億元。金宏礦業(yè)主要從事菱鎂礦采選業(yè)務(wù)，擁有遼寧省海城市馬風(fēng)鎮(zhèn)王官?gòu)S菱鎂礦。遼寧中興的主要產(chǎn)品包括定型耐火制品、不定型耐火材料，具備年生產(chǎn)25萬噸定型與不定型系列產(chǎn)品的能力。

根據(jù)2013年2月工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)耐火材料產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，未來中國(guó)將繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年，形成2～3家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個(gè)新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到25%。到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。

此外，國(guó)際耐材企業(yè)的兼并重組之路也從未停止過，目前已經(jīng)形成了Vesuvius（維蘇威）、RHI（奧鎂）、Magnesita（巴西鎂業(yè))、Krosaki-Harima（黑崎播磨）等龍頭企業(yè)。截至2012年底，世界前10家耐材企業(yè)均已布局中國(guó)。

第一章 耐火材料簡(jiǎn)介
1.1 定義及分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 產(chǎn)品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 市場(chǎng)現(xiàn)狀
2.1.1 歐洲
2.1.2 美國(guó)
2.1.3 日本
2.2 企業(yè)現(xiàn)狀
2.2.1 競(jìng)爭(zhēng)格局
2.2.2 兼并重組
2.3 技術(shù)現(xiàn)狀

第三章 中國(guó)耐火材料發(fā)展現(xiàn)狀
3.1 發(fā)展環(huán)境
3.1.1 產(chǎn)業(yè)環(huán)境
3.1.2 貿(mào)易環(huán)境
3.2 發(fā)展現(xiàn)狀
3.2.1 行業(yè)綜述
3.2.2 企業(yè)現(xiàn)狀
3.2.3 技術(shù)現(xiàn)狀

第四章 中國(guó)耐火材料市場(chǎng)分析
4.1 供應(yīng)情況
4.1.1 產(chǎn)量
4.1.2 產(chǎn)量構(gòu)成
4.2 需求情況
4.2.1 鋼鐵用耐火材料
4.2.2 玻璃用耐火材料
4.2.3 水泥用耐火材料
4.3 進(jìn)出口情況
4.3.1 耐火原料
4.3.2 耐火制品

第五章 耐火材料細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)分析
5.1 熔鑄耐火材料
5.1.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.1.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
5.1.3 前景預(yù)測(cè)
5.2 堿性耐火材料
5.2.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.2.2 無鉻堿性耐火材料
5.2.3 競(jìng)爭(zhēng)格局
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 發(fā)展現(xiàn)狀
5.3.2 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
5.3.3 產(chǎn)量預(yù)測(cè)
5.4 陶瓷纖維
5.4.1 世界陶瓷纖維發(fā)展現(xiàn)狀
5.4.2 中國(guó)陶瓷纖維發(fā)展現(xiàn)狀
5.4.3 重點(diǎn)企業(yè)
5.4.4 發(fā)展前景

第六章 中國(guó)耐火材料競(jìng)爭(zhēng)分析
6.1 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
6.1.1 河南
6.1.2 遼寧
6.1.3 山東
6.2 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)
6.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

第七章 國(guó)際耐火材料重點(diǎn)企業(yè)研究
7.1維蘇威（Vesuvius）
7.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.1.3 在華發(fā)展
7.2奧鎂（RHI）
7.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.2.3 在華發(fā)展
7.3 巴西鎂業(yè)耐火材料（Magnesita Refratários）
7.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.3.3 在華發(fā)展
7.4 黑崎播磨公司（Krosaki）
7.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.4.3 在華發(fā)展
7.5 日本品川白煉瓦株式會(huì)社（Shinagawa）
7.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.5.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.5.3 在華發(fā)展
7.6 圣戈班集團(tuán)（Saint-Gobain）
7.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.6.3 在華發(fā)展
7.7 Morgan Advanced Materials（原Morgan Crucible）
7.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
7.7.2 經(jīng)營(yíng)情況
7.7.3 在華發(fā)展

第八章 中國(guó)耐火材料重點(diǎn)企業(yè)研究
8.1 濮陽(yáng)濮耐高溫材料（集團(tuán)）股份有限公司
8.1.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.1.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.1.3 營(yíng)收構(gòu)成
8.1.4 毛利率
8.1.5 發(fā)展戰(zhàn)略
8.2 山東魯陽(yáng)股份有限公司
8.2.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.2.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.2.3 營(yíng)收構(gòu)成
8.2.4 毛利率
8.2.5 重點(diǎn)項(xiàng)目
8.2.6 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
8.3瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.3.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.3.3 營(yíng)收構(gòu)成
8.3.4 毛利率
8.3.5 子公司經(jīng)營(yíng)情況
8.3.6 發(fā)展戰(zhàn)略
8.4北京利爾高溫材料股份有限公司
8.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.4.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.4.3 營(yíng)收構(gòu)成
8.4.4 毛利率
8.4.5 發(fā)展戰(zhàn)略
?8.5浙江金磊高溫材料股份有限公司
8.5.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.5.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.5.3 營(yíng)收構(gòu)成
8.5.4 毛利率
8.5.5 重點(diǎn)項(xiàng)目
8.5.6 發(fā)展戰(zhàn)略
8.6營(yíng)口青花集團(tuán)有限公司
8.6.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.6.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.6.3 重點(diǎn)項(xiàng)目
8.7海城市后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司
8.7.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.7.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.7.3 重點(diǎn)項(xiàng)目
8.8營(yíng)口金龍集團(tuán)耐火材料有限公司
8.8.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.8.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.9 海城鎂礦耐火材料總廠
8.9.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.9.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.10 浙江自立股份有限公司
8.10.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.10.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.10.3 重點(diǎn)項(xiàng)目
8.11江蘇蘇嘉集團(tuán)有限公司
8.11.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.11.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.12 通達(dá)耐火技術(shù)股份有限公司
8.12.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.12.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.12.3 重點(diǎn)項(xiàng)目
8.12.4 研發(fā)能力
8.13中鋼集團(tuán)洛陽(yáng)耐火材料研究院有限公司
8.13.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.13.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.13.3 研發(fā)能力
8.14山東耐火材料集團(tuán)有限公司
8.14.1 企業(yè)簡(jiǎn)介
8.14.2 經(jīng)營(yíng)情況
8.14.3 主要子公司
8.15其他企業(yè)
8.15.1洛陽(yáng)大洋電熔耐火材料有限公司
8.15.2 鄭州華威耐火材料股份有限公司
8.15.3中鋼集團(tuán)耐火材料有限公司
8.15.4北京西普耐火材料有限公司
8.15.5淄博旭硝子電熔材料有限公司

第九章 中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
9.1存在的問題
9.2發(fā)展趨勢(shì)

表：耐火原料的構(gòu)成
圖：2002-2011年中國(guó)鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量
圖：2002-2011年中國(guó)菱鎂礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量
圖：中國(guó)耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域及占比
表：2011-2015年世界耐火材料產(chǎn)量
圖：2011年全球耐火材料（分國(guó)家/地區(qū)）產(chǎn)量構(gòu)成
表：歐洲耐火材料（分產(chǎn)品）生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
圖：1980-2011年日本粗鋼產(chǎn)量和耐火材料產(chǎn)量
表：RHI重組兼并事件
表：Cookson Group 重組兼并事件
表：Krosaki重組兼并事件
表：Shinagawa Refractories重組兼并事件
表：2012年中國(guó)主要耐火原料出口配額總量
表：2013年中國(guó)主要耐火原料出口配額總量
圖：2003-2013年中國(guó)耐火材料產(chǎn)量
表：2009-2013年中國(guó)耐材材料（分產(chǎn)品）產(chǎn)量
表：2012年中國(guó)耐火材料主要下游行業(yè)產(chǎn)量及增速
表：鋼鐵用耐火材料
圖：2003-2013年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
圖：玻璃熔窯耐材分布圖
圖：不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表：水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖：2005-2013年中國(guó)水泥產(chǎn)量
表：2009-2013年中國(guó)耐火原材料進(jìn)出口額
表：2012-2013年中國(guó)耐火原料月度出口量
表：2009-2013年中國(guó)主要耐火原料出口量
表：2009-2013年中國(guó)主要耐火制品出口量
表：2012年中國(guó)耐火制品出口量（分國(guó)家）構(gòu)成
表：2012年中國(guó)堿性耐火制品出口量（分國(guó)家）構(gòu)成
表：2012年中國(guó)鋁硅質(zhì)耐火制品出口量（分國(guó)家）構(gòu)成
圖：2011-2013年中國(guó)主要耐火制品進(jìn)口量
表：不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表：中國(guó)熔鑄耐火材料企業(yè)及主導(dǎo)產(chǎn)品
表：主要堿性耐火原料及耐火制品
表：堿性耐火材料的典型應(yīng)用
表：不含鉻堿性耐火磚在發(fā)達(dá)國(guó)家的應(yīng)用
表：不含鉻堿性耐火磚替代產(chǎn)品技術(shù)路徑及代表廠商
表：不定形和定形耐火材料比較
圖：2012年主要國(guó)家/地區(qū)不定型耐火材料使用率對(duì)比
圖：2009-2013年中國(guó)不定形耐火材料產(chǎn)量
圖：中國(guó)陶瓷纖維應(yīng)用領(lǐng)域及占比
圖：2007-2013年中國(guó)陶瓷纖維產(chǎn)量
表：世界陶瓷纖維龍頭在華子公司
表：中國(guó)陶瓷纖維重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)能
表：陶瓷纖維替的替代優(yōu)勢(shì)
圖：2012年中國(guó)耐火材料（分省市）產(chǎn)量構(gòu)成
圖：2008-2013年河南省耐火材料產(chǎn)量
圖：2008-2013年遼寧耐火材料產(chǎn)量
圖：2008-2013年山東耐火材料產(chǎn)量
表：山東省耐火材料重點(diǎn)企業(yè)
圖：節(jié)能減排推動(dòng)耐火材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)
表：2011年中國(guó)耐火材料企業(yè)銷售收入TOP10
圖：2008-2013年維蘇威營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)
表：2011-2013年維蘇威（分業(yè)務(wù)）營(yíng)業(yè)收入
表：2011-2012年維蘇威（分地區(qū)）營(yíng)業(yè)收入
表：維蘇威在華主要子公司
圖：2008-2013年奧鎂集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)
表：2011-2013年奧鎂集團(tuán)（分業(yè)務(wù)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2012年RHI營(yíng)業(yè)收入（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2012年RHI營(yíng)業(yè)收入（分應(yīng)用行業(yè)）構(gòu)成
表：2010-2012年奧鎂在華銷售額
表：2010-2013年Magnesita凈收入及凈利潤(rùn)
表：2011-2012年Magnesita（分業(yè)務(wù)）銷量及營(yíng)業(yè)收入
表：2010-2012年Magnesita在華凈收入及凈利潤(rùn)
表：Krosaki 發(fā)展歷程
圖：2007-2012財(cái)年 Krosaki凈銷售額及凈利潤(rùn)
表：2010財(cái)年-2012財(cái)年 Krosaki（分業(yè)務(wù)）凈銷售額
表：2010-2012財(cái)年 Krosaki（分地區(qū)）凈銷售額
表：2011-2012財(cái)年Shinagawa主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表：2011-2012財(cái)年Shinagawa（分業(yè)務(wù)）銷售額構(gòu)成
圖：2007-2013年Saint-Gobain凈銷售額及凈利潤(rùn)
表：2009-2012年Saint-Gobain（分業(yè)務(wù)）銷售額
圖：2012年Saint-Gobain銷售額（分區(qū)域）構(gòu)成
表：圣戈班在華耐火材料公司
圖：2006-2012年圣戈班在華營(yíng)業(yè)額
圖：2010-2013年Morgan Advanced Materials收入及稅前利潤(rùn)
表：2009-2012年Morgan Advanced Materials（分業(yè)務(wù)）營(yíng)業(yè)收入
圖：2012年Morgan Advanced Materials營(yíng)業(yè)收入（分行業(yè)）構(gòu)成
表：Morgan Advanced Materials主要在華公司
圖：2007-2013年濮耐股份營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
表：2011-2012年濮耐股份耐火材料產(chǎn)銷量
表：2012年濮耐股份（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增速
圖：2008-2012年濮耐股份（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
圖：2009-2011年濮耐股份海外收入（分地區(qū)）構(gòu)成
圖：2008-2012年濮耐股份耐火材料毛利率
表：2012年濮耐股份主要產(chǎn)品毛利率及增速
表：2009-2013年濮耐股份兼并重組事件
表：濮耐股份子公司
圖：2007-2013年魯陽(yáng)股份營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
表：2011-2012年魯陽(yáng)股份耐火材料產(chǎn)銷量
表：2010-2012年魯陽(yáng)股份（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：2010-2012年魯陽(yáng)股份（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及占比
圖：2007-2012年魯陽(yáng)股份毛利率
表：2007-2012年魯陽(yáng)股份（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2007-2013年瑞泰科技營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表：2011-2012年瑞泰科技耐火材料產(chǎn)銷量
表：2012年瑞泰科技（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增速
表：2012年瑞泰科技（分產(chǎn)品）產(chǎn)銷量
圖：2008-2012年瑞泰科技（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
圖：2008-2012年瑞泰科技毛利率
表：2011-2012年瑞泰科技（分產(chǎn)品）毛利率
表：2012瑞泰科技主要子公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
圖：2008-2013年北京利爾營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
表：2012年北京利爾耐火材料產(chǎn)銷量及增速
表：2010-2012年北京利爾（分地區(qū)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及占比
表：2010-2012年北京利爾（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及占比
表：2012年北京利爾（分銷售對(duì)象）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及占比
圖：2008-2012年北京利爾耐材主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（分銷售方式）構(gòu)成
圖：2008-2012年北京利爾毛利率
表：2010-2012年北京利爾（分產(chǎn)品）毛利率
圖：2008-2013年金磊股份營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
表：2012年金磊股份耐火材料產(chǎn)銷量及增速
表：金磊股份主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域
表：2010-2012年金磊股份（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及占比
圖：2008-2012年金磊股份毛利率
圖：2008-2012年金磊股份主要產(chǎn)品毛利率
表：2013年金磊股份募投資金建設(shè)項(xiàng)目
表：2008-2015年金磊股份募投項(xiàng)目產(chǎn)能
表：營(yíng)口青花集團(tuán)主要產(chǎn)品及應(yīng)用
圖：2007-2012年?duì)I口青花集團(tuán)銷售收入
表：后英集團(tuán)主要耐火材料產(chǎn)品
表：2012年?duì)I口金龍集團(tuán)（分產(chǎn)品）產(chǎn)能
表：金龍集團(tuán)耐火材料子公司及主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表：海城鎂礦公司（分產(chǎn)品）產(chǎn)能
圖：2005-2012年海城鎂礦營(yíng)業(yè)收入及同比增長(zhǎng)
圖：2006-2012年自立股份銷售額
表：自立股份主要項(xiàng)目
表：2011-2012年通達(dá)耐火主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
圖：2001-2010年中鋼洛耐院主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
圖：2001-2010年中鋼洛耐院進(jìn)出口總額
表：山東耐材發(fā)展史
表：山東耐火材料公司主要子/分公司產(chǎn)能
表：2011-2012年鄭州華威耐火材料公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表：2011-2012年華威股份（分產(chǎn)品）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
表：2012年2月1日起中國(guó)主要礦石資源稅