河南房地產(chǎn)金融季度跟蹤研究報告（2013年第一季度）

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報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一章  2013年一季度**市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 9
一、一季度全國經(jīng)濟發(fā)展情況 9
（一）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢較好，畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長 9
（二）工業(yè)生產(chǎn)增速總體平穩(wěn)，企業(yè)利潤恢復性增長 10
（三）固定資產(chǎn)投資較快增長，房地產(chǎn)銷售大幅增加 10
（四）市場銷售穩(wěn)定增長，餐飲銷售增速有所回落 11
（五）進出口增速回升，貿(mào)易順差增加 11
（六）居民消費價格漲幅回落，工業(yè)生產(chǎn)者價格同比下降 12
（七）居民收入繼續(xù)增長，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn) 12
（八）貨幣供應量穩(wěn)定增長，新增貸款同比多增 13
二、一季度河南省宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢分析 13
（一）主要指標增幅持續(xù)回落，經(jīng)濟形勢依然嚴峻 13
（二）主要指標增速雖逐月回落，但經(jīng)濟運行大局總體平穩(wěn) 14
（三）經(jīng)濟回升動力不強，持續(xù)向好的基礎仍需鞏固 15
（四）宏觀環(huán)境依然復雜，后續(xù)走勢值得關注 18
三、一季度全國信貸金融環(huán)境分析 18
（一）M2首超百億，預期全年通脹壓力大 18
（二）一季度信貸需求旺盛 20
四、一季度房地產(chǎn)行業(yè)政策分析 20
（一）一季度全國房地產(chǎn)行業(yè)政策解讀 20
（二）一季度河南房地產(chǎn)行業(yè)政策解讀 26
五、全國70個大中城市房價上漲情況分析 27
（一）新建商品住宅：超7成城市房價環(huán)比上漲 27
（二）二手住宅：價格上漲城市進一步增加 29
第二章 2013年1季度河南房地產(chǎn)市場運行情況 31
一、2013年1季度河南房地產(chǎn)市場供給情況分析 31
（一）河南房地產(chǎn)完成投資情況分析 31
（二）河南房地產(chǎn)投資結構分析 33
二、2013年1季度河南房地產(chǎn)市場需求情況分析 34
（一）河南新建房屋銷售面積分析 34
（二）河南新建房屋銷售額分析 36
三、2013年1季度河南房地產(chǎn)市場價格變化情況分析 38
第三章 2013年1季度河南房地產(chǎn)細分市場分析 41
一、2013年河南土地市場分析 41
（一）土地市場長期供需分析 41
（二）土地市場短期供需分析 44
二、2013年1季度河南住宅市場分析 45
（一）河南住宅長期供需分析 45
（二）河南住宅短期供需分析 49
三、2013年1季度河南辦公樓市場分析 51
（一）河南辦公樓長期供需分析 51
（二）河南辦公樓短期供需分析 55
四、2013年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房市場分析 58
（一）河南商業(yè)營業(yè)用房長期供需分析 58
（二）河南商業(yè)營業(yè)用房短期供需分析 62
第四章 2013年1季度河南房地產(chǎn)投資資金籌措情況分析 65
一、2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)到位資金情況分析 65
二、2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)到位資金來源分析 66
三、2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)到位資金充裕程度分析 67
第五章  2013年一季度房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營情況分析 69
一、全國房地產(chǎn)企業(yè)季度監(jiān)測 69
（一）一季度龍頭房企業(yè)績?nèi)€飄紅 69
（二）強者愈強，行業(yè)集中度明顯提升 71
（三）龍頭房企2013年銷售目標現(xiàn)分化，持續(xù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 71
（四）標桿房企紛紛亮出商業(yè)地產(chǎn)路線圖 74
（五）龍頭房企拿地態(tài)度現(xiàn)分歧 78
二、河南房地產(chǎn)企業(yè)季度動態(tài) 81
（一）河南建業(yè)成省內(nèi)首家踏入“百億俱樂部”的房企 81
（二）鄭州加強市場監(jiān)管，33家房企被處罰 81
第六章  2013年一季度房地產(chǎn)行業(yè)整體發(fā)展趨勢分析 83
一、土地市場結構分化趨勢明顯 83
（一）地方政府把城鎮(zhèn)化當救星，2013年土地供給或增加 83
（二）土地市場結構分化趨勢明顯 85
二、海外樓市復蘇，房企試水步伐加快 90
（一）龍頭房企謹慎試水海外市場 90
（二）美國樓市持續(xù)復蘇，國內(nèi)投資者赴美抄底 93
三、新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型 96
（一）國務院稱抓緊制定城鎮(zhèn)化中長期發(fā)展規(guī)劃，城鎮(zhèn)化核心問題梳理 96
（二）新型城鎮(zhèn)化轉(zhuǎn)型給銀行帶來的機遇和挑戰(zhàn) 98
第七章  2013年一季度房地產(chǎn)行業(yè)整體風險分析 105
一、樓市政策風險分析 105
（一）政府工作報告再提調(diào)控，十年九調(diào)房價愈高 105
（二）國務院擬建社會誠信平臺，不動產(chǎn)將統(tǒng)一登記 110
（三）多地進行房產(chǎn)稅前期準備，開征時點仍未定 112
（四）調(diào)控組合拳為市場降溫，二季度樓市成交有望回落 115
二、樓市區(qū)域風險分析 118
（一）一線城市被指供求關系惡化 118
（二）宅地供應計劃差別化，房企慎入三四線城市 123
（三）零售商進軍商業(yè)地產(chǎn)難言坦途 125
三、房地產(chǎn)金融風險分析 128
（一）一季度房地產(chǎn)貸款同比增長16.34% 128
（二）3月房地產(chǎn)信托再居榜首，信托轉(zhuǎn)型迫在眉睫 132
第八章  2013年一季度河南省房地產(chǎn)行業(yè)授信機會與風險分析 137
一、河南省房地產(chǎn)行業(yè)金融動態(tài) 137
（一）支持保障房，鄭州兩個保障房項目首用住房公積金 137
二、河南省房地產(chǎn)行業(yè)風險分析 137
（一）鄭州開發(fā)商拿地更加理性，土地市場開始降溫 137
一、河南省市房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨勢與授信機會分析 139
（一）2013鄭州航空港區(qū)將投資242，億元建設116個大項目 139
（三）河南省分物業(yè)類別授信機會分析 140
 
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圖表目錄
圖表 1：2007年-2013年一季度GDP增長情況 9
圖表 2：2011年-2013年3月CPI指數(shù)變化情況 12
圖表 3：2010年-2013年一季度貨幣供給量 19
圖表 4：2013年一季度房地產(chǎn)行業(yè)政策一覽 20
圖表 5：新“國五條”主要內(nèi)容 23
圖表6：“國五條”實施細則重點內(nèi)容一覽 24
圖表7：個人售房所得稅征收的三種主要方式 25
圖表8：70個大中城市新建商品住宅價格環(huán)比變動情況 27
圖表9：70個大中城市新建商品住宅價格同比變動情況 28
圖表10：70個大中城市新建商品住宅價格平均變動情況 28
圖表11：70個大中城市二手住宅價格環(huán)比變動情況 29
圖表12：70個大中城市二手住宅價格同比變動情況 30
圖表13：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資完成情況 31
圖表14：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資額增長情況 31
圖表15：2011年2季度-2013年1季度河南與全國房地產(chǎn)投資增速對比 32
圖表16：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資結構 33
圖表17：2011年2季度-2013年1季度河南各季度房地產(chǎn)投資及住宅投資情況 33
圖表18：2011年2季度-2013年1季度河南房地產(chǎn)投資與住宅投資增長情況 34
圖表19：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋累計銷售面積情況 34
圖表20：2011年2季度-2013年1季度河南房屋銷售面積情況 35
圖表21：2011年2季度-2013年1季度河南房屋銷售面積增長情況 35
圖表22：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋累計銷售額情況 36
圖表23：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售額情況 37
圖表24：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售額增速趨勢 37
圖表25：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售價格增長情況 38
圖表26：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋累計銷售均價趨勢 39
圖表27：2011年2季度-2013年1季度河南各類新建房屋銷售價格增速變化 40
圖表28：2006年-2013年河南土地購置與開發(fā)狀況 41
圖表29：2006年-2013年3月河南土地購置與開發(fā)情況 41
圖表30：2006年-2013年3月河南土地購置與開發(fā)增長情況 42
圖表31：2006年-2013年3月河南土地購置及增長情況 43
圖表32：2006年-2013年1季度河南土地購置與開發(fā)狀況 43
圖表33：2006-2013年1季度河南土地購置與土地開發(fā)情況 43
圖表34：2011年2季度-2013年1季度土地購置面積與增速情況 44
圖表35：2011年2季度-2013年1季度河南土地購置與土地開發(fā)情況 44
圖表36：2011-2013年各季度河南住宅竣工、新開工和銷售面積概況 45
圖表37：2006年-2013年各季度河南住宅新開工、竣工及銷售面積變化趨勢 46
圖表38：2006年-2013年各季度河南住宅新開工、竣工和銷售面積同比增長情況 46
圖表39：2006年-2013年各年1季度河南省住宅竣工及銷售情況 48
圖表40：2006年-2013年1季度河南住宅銷售與竣工情況對比 48
圖表41：2006年-2013年1季度河南住宅銷售與竣工面積增速 49
圖表42：2011年-2013年各季度河南住宅竣工及銷售情況 49
圖表43：2011年-2013年1季度河南住宅竣工與銷售面積季度分析 50
圖表44：2006-2013年各季度河南辦公樓竣工、新開工和銷售面積概況 51
圖表45：2006年-2013年1季度河南辦公樓新開工、竣工及銷售面積變化趨勢 51
圖表46：2006年-2013年各季度河南辦公樓新開工、竣工和銷售面積同比增長情況 52
圖表47：2006-2013年1季度河南辦公樓竣工及銷售情況 53
圖表48：2006年-2013年各年1季度河南辦公樓銷售與竣工情況對比 54
圖表49：2006年-2013年各年1季度河南辦公樓銷售與竣工增長情況 54
圖表50：2011年-2013年各季度河南辦公樓竣工及銷售情況 55
圖表51：2011年-2013年1季度河南辦公樓竣工與銷售面積情況 56
圖表52：2011年-2013年1季度河南辦公樓竣工與銷售面積增長情況 56
圖表53：2006-2013年各季度2013商業(yè)營業(yè)用房竣工、新開工和銷售面積概況 58
圖表54：2006年-2013年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房竣工及銷售面積變化趨勢 58
圖表55：2006年-2013年各季度河南商業(yè)營業(yè)用房新開工、竣工和銷售面積增長情況 59
圖表56：2006年-2013年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房竣工及銷售情況 60
圖表57：2006年-2013年各年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房銷售與竣工情況對比 61
圖表58：2006年-2013年各年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房銷售與竣工增長情況 61
圖表59：2011年-2013年各季度河南商業(yè)營業(yè)用房竣工及銷售情況 62
圖表60：2011年-2013年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房竣工與銷售面積情況對比 63
圖表61：2011年-2013年1季度河南商業(yè)營業(yè)用房竣工與銷售面積增長情況 63
圖表62：2011年2季度-2013年1季度河南與全國到位資金對比 65
圖表63：圖表 56：2011年2季度-2013年1季度河南與全國到位資金增長情況 65
圖表64：2012年1季度與2013年1季度河南房地產(chǎn)開發(fā)資金來源 66
圖表65：2013年1季度河南資金來源構成 66
圖表66：2011年2季度-2013年1季度河南到位資金與全國到位資金概況 67
圖表67：2011年2季度-2013年1季度河南資金充裕指數(shù)與全國對比 67
圖表68：2013年一季度TOP10房企銷售金額情況（單位：億元） 69
圖表69：2013年一季度TOP10房企銷售金額情況（單位：億元） 70
圖表70：2013年一季度房企TOP10市場份額和銷售面積情況 71
圖表71：部分房企2012-2013年銷售目標對比（單位：億元） 72
圖表72：部分房企2013年產(chǎn)品結構調(diào)整情況 73
圖表73：房企多元化轉(zhuǎn)型 75
圖表74：萬科保利拿地情況及策略分析 79
圖表75：2009年-2012年北京土地出讓金情況(單位：億元) 84
圖表76：2012年全國300城市成交住宅用地樓面地價前十位排行情況 86
圖表77：2012年房企合作拿地情況 87
圖表78：2012年十大重點城市住宅用地溢價水平變化情況 88
圖表79：近期部分房企海外投資動態(tài) 91
圖表80：美國房屋價格指數(shù)（僅購買）經(jīng)季調(diào)季環(huán)比 94
圖表81：城鎮(zhèn)化核心問題 97
圖表82：《全國促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃綱要(2011-2020年)》要點 97
圖表83：城鎮(zhèn)化給商業(yè)銀行帶來的機遇 99
圖表84：各大銀行城鎮(zhèn)化信貸支持措施 100
圖表85：銀行城鎮(zhèn)化信貸授信建議 103
圖表86：十年九次調(diào)控樓市 106
圖表87：樓市調(diào)控四個階段 106
圖表88：2003-2012年北京及全國商品房銷售均價（單位：元/平方米） 108
圖表89：不動產(chǎn)登記范圍、機構和法律體系 111
圖表90：各地房產(chǎn)稅準備工作一覽 113
圖表91：上海、重慶房產(chǎn)稅重點一覽 114
圖表92：2013年一線城市銷售面積情況 116
圖表93：房地產(chǎn)調(diào)控組合拳 117
圖表94：2005年-2012年全國房企土地購置面積（單位：萬平方米） 118
圖表95：2005年-2012年全國商品房新開工、竣工、銷售面積（單位：萬平方米） 119
圖表96：2005年-2012年全國商品房、住宅投資額及銷售額情況（單位：萬元） 120
圖表97：2007年-2013年北京商品住宅存量情況（單位：套） 121
圖表98：2007年-2013年北京商品住宅供給及銷售情況（單位：套） 122
圖表99：2011-2013年土地供應計劃（單位：萬公頃） 123
圖表100：部分省市2013年住宅用地供地計劃（單位：公頃） 124
圖表101：零售企業(yè)涉足商業(yè)地產(chǎn) 126
圖表102：我國一二線城市購物中心空置率情況 127
圖表103：金融機構人民幣各項貸款余額、增量及增速情況（單位：萬億元 %） 128
圖表104：金融機構房地產(chǎn)貸款余額增速及增量占比情況 129
圖表105：金融機構地產(chǎn)、房產(chǎn)開發(fā)貸款余額同比增長情況 129
圖表106：金融機構保障房開發(fā)貸款余額增速及增量占比情況 130
圖表107：金融機構個人住房貸款余額及同比增長情況（單位：萬億） 131
圖表108：2013年3月信托資金投資領域（單位：億元） 132
圖表109：月度房地產(chǎn)信托成立產(chǎn)品的平均收益率及期限（單位：年） 133
圖表110：近期宏觀政策對房地產(chǎn)信托的影響 134

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