我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展研究

隨著2008年，銀監(jiān)會下發(fā)《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險管理指引》，從而正式宣告了我國的并購貸款業(yè)務(wù)的解禁。在并購貸款業(yè)務(wù)解禁以來的幾年中，我國商業(yè)銀行并購貸款業(yè)務(wù)卻并未出現(xiàn)大規(guī)模的飛速發(fā)展，這種情況，一方面與銀監(jiān)會的《指引》中的嚴格的監(jiān)管指標(biāo)有關(guān)；另一方面也與我國的企業(yè)的并購案的總數(shù)增速一般有關(guān)。

但是，隨著全球經(jīng)濟情況的不景氣以及我國經(jīng)濟的逆周期飛速發(fā)展，從而導(dǎo)致在2012年年初，以我國工程機械行業(yè)為代表的一大批國內(nèi)企業(yè)掀起了一次大規(guī)模的海外并購潮。這一現(xiàn)象，使得并購業(yè)務(wù)再次得到了我國的商業(yè)銀行的重視。同時，結(jié)合經(jīng)濟周期理論來看，我國的國內(nèi)企業(yè)的并購潮，也會在不久的將來到來。

面對眾多的已有客戶與未來的潛在客戶，我國商業(yè)銀行剛剛走出限制的并購業(yè)務(wù)目前已經(jīng)開展到何種程度？面對眾多的客戶，我國商業(yè)銀行的并購業(yè)務(wù)的未來將如何發(fā)展？針對這些銀行方面較為關(guān)切的問題，本期專題將主要討論我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀與發(fā)展內(nèi)容：

第一部分：以“中鋁并購力拓案”為案例，以事實為依據(jù)讓讀者了解商業(yè)銀行的并購業(yè)務(wù)到底是什么？發(fā)展現(xiàn)狀如何？同時，詳盡闡述，我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)的涉及領(lǐng)域、發(fā)展特點、存在問題。從而使讀者能夠較為全面地了解我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)發(fā)展的現(xiàn)狀。

第二部分：以企業(yè)的角度進行分析，揭示企業(yè)在并購活動中的金融需求分析，同時分析出銀行在企業(yè)并購活動中的并購貸款類產(chǎn)品對這些金融需求的覆蓋情況。此外對商業(yè)銀行的并購貸款產(chǎn)品進行BCG矩陣分析，從而找出我國商業(yè)銀行并購貸款產(chǎn)品的未來發(fā)展趨勢。

第三部分：依照第二部分得出的相關(guān)結(jié)論，通過案例與理論結(jié)合的方式，對我國商業(yè)銀行并購貸款類產(chǎn)品中的未來發(fā)展空間較大的產(chǎn)品進行分析，從而使讀者能夠進一步了解我國商業(yè)銀行的并購貸款業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀與未來的發(fā)展趨勢。

第四部分：以企業(yè)的并購活動為出發(fā)點，應(yīng)用SWOT模型進行對商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問進行分析，從而得出我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問方面的SWOT矩陣，以及相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略方向。

第五部分：對之前進行的我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)分析進行總結(jié)，并對之前提出的問題給出建議性的解答，希望能夠給讀者對我國商業(yè)銀行未來發(fā)展的方式和方法方面有一定的了解和啟發(fā)。

以上內(nèi)容，敬請關(guān)注本期的《我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與發(fā)展研究》

第一章  我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
一、我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)概述
（一）商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)開展現(xiàn)狀
（二）我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域
二、我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)發(fā)展特點
（一）我國商業(yè)銀行并購貸款業(yè)務(wù)特點
（二）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)特點
三、我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)開展存在的問題
（一）我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險問題
（二）我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)中存在的競爭問題
（三）我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)中存在的其他問題

第二章  我國商業(yè)銀行并購貸款產(chǎn)品市場分析
一、我國商業(yè)銀行并購貸款市場覆蓋情況
（一）企業(yè)在并購業(yè)務(wù)中的融資需求類別
（二）并購貸款產(chǎn)品的市場需求覆蓋矩陣分析
二、我國商業(yè)銀行并購產(chǎn)品BCG矩陣分析
（一）以企業(yè)并購方式劃分的并購貸款產(chǎn)品分析
（二）以擔(dān)保方式劃分的并購貸款產(chǎn)品分析
（三）以地域性劃分的并購貸款產(chǎn)品分析
（四）明星類、問題類產(chǎn)品的篩選

第三章  我國商業(yè)銀行并購貸款創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式解析
一、以企業(yè)并購方式劃分的并購貸款產(chǎn)品解析
（一）過橋貸款類
（二）杠桿收購類
（三）債務(wù)重組類
二、以擔(dān)保方式劃分的并購貸款產(chǎn)品解析
（一）股權(quán)質(zhì)押類
（二）第三方擔(dān)保類
三、跨國并購貸款解析
四、組合類并購貸款產(chǎn)品解析

第四章  商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及策略分析
一、企業(yè)在并購業(yè)務(wù)中的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)需求分析
二、我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問SWOT分析
（一）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問優(yōu)勢分析
（二）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問劣勢分析
（三）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問機會分析
（四）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問威脅分析
（五）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問SWOT綜述
三、我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展策略
（一）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的發(fā)展側(cè)重點
（二）我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的營銷策略

第五章  我國商業(yè)銀行并購業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
一、我國商業(yè)銀行并購貸款業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢
（一）目標(biāo)客戶的發(fā)展與變化趨勢分析
（二）并購貸款產(chǎn)品的未來發(fā)展趨勢
二、我國商業(yè)銀行并購財務(wù)顧問的發(fā)展趨勢
（一）從無到有——發(fā)展自身的并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)
（二）術(shù)業(yè)專攻——發(fā)展外包型并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)
三、我國商業(yè)銀行投資銀行組織機構(gòu)發(fā)展趨勢