中國銀行信用類貸款產(chǎn)品競爭力分析報告

2012年度以來，在銀監(jiān)會“小微金融宣傳月”活動推廣至全國各地的影響下，各家金融機(jī)構(gòu)針對中小企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，其中發(fā)展純信用類貸款產(chǎn)品成為業(yè)界的一致選擇。在競爭推動下，銀行業(yè)信用貸款產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)六大特征：第一，理財、信貸和銀行卡業(yè)務(wù)等三類創(chuàng)新產(chǎn)品支撐銀行業(yè)務(wù)增長；第二，負(fù)利率環(huán)境促使理財產(chǎn)品投資結(jié)構(gòu)趨變；第三，客戶細(xì)分成為產(chǎn)品創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)；第四，整體金融服務(wù)方案創(chuàng)新逐步取代單一金融產(chǎn)品創(chuàng)新；第五，金融網(wǎng)絡(luò)化蓬勃發(fā)展勢不可擋；第六，機(jī)構(gòu)合作成為拓寬創(chuàng)新產(chǎn)品市場空間的重要方式。

信用類貸款產(chǎn)品體系從市場運(yùn)行角度來看，大體可分為按照企業(yè)客戶需求、貸款額度分層以及銀行經(jīng)營模式等三種方法劃分，并依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、企業(yè)集群特色經(jīng)營模式制定個性化的金融綜合解決方案。經(jīng)過近幾年各家銀行在中小企業(yè)領(lǐng)域的探索與實(shí)踐，國有、股份制商業(yè)銀行以及部分城市商業(yè)銀行已經(jīng)建立起自身的信用類貸款產(chǎn)品、甚至形成了專有化品牌。例如：工商銀行“小額便利貸”、建設(shè)銀行“信用貸”和“小企業(yè)小額無抵押貸款”、交通銀行“中小企業(yè)信用貸款”、民生銀行“超市供應(yīng)商信用貸款”、“超短貸”和“民生通寶卡”、招商銀行“信用貸”和“生意一卡通”、華夏銀行“信用增值貸”和“刷卡貸”、北京銀行“融信寶”中小企業(yè)信用貸等。

《國內(nèi)銀行信用類貸款產(chǎn)品競爭力分析》是第一份針對我國信用貸款的一份調(diào)研分析報告，它不僅填補(bǔ)了市場空白，而且對銀行、企業(yè)和專業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)都具有極高的參考價值。全文共分為五部分，分別從市場需求與容量、各家銀行產(chǎn)品對比、產(chǎn)品競爭力評價、競爭力提升關(guān)鍵要素、產(chǎn)品綜合評價進(jìn)行全面而深入的分析。本報告通過對比分析國內(nèi)主要商業(yè)銀行信用類貸款產(chǎn)品體系，從中挖掘彼此間的異同點(diǎn)，力求幫助您從中找到差異化競爭優(yōu)勢。

本報告的核心內(nèi)容是建立我國銀行業(yè)信用類貸款產(chǎn)品評價體系，最終得出各家銀行信用類貸款產(chǎn)品綜合競爭力排名。展望未來，信用類貸款產(chǎn)品將在標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)化、流程化等方面發(fā)揮出巨大作用，憑借著“無抵押、無擔(dān)保”的特性必將成為國內(nèi)銀行業(yè)下一處“掘金”寶地。本報告為您提示如何從市場、營銷機(jī)制以及風(fēng)險控制等三個層面綜合把控信用類貸款。最后請您記住，融資是一門藝術(shù)，一定要結(jié)合市場動態(tài)變化及時改進(jìn)并升級產(chǎn)品功能。

第一部分  信用類貸款產(chǎn)品市場需求及容量分析
一、國內(nèi)中小企業(yè)對信用貸款需求情況分析
（一）中小企業(yè)對信用貸款熟悉程度
（二）純信用貸款產(chǎn)品融資指定用途
（三）中小企業(yè)對信用貸款額度期望
（四）使用信用類貸款現(xiàn)存問題分析
二、國內(nèi)發(fā)展信用貸款市場總體容量判斷
（一）按區(qū)域細(xì)分的信用貸款市場總體容量
（二）按產(chǎn)業(yè)細(xì)分的信用貸款市場總體容量
（三）按規(guī)模細(xì)分的信用貸款市場總體容量
（四）按額度細(xì)分的信用貸款市場總體容量
三、未來信用貸款產(chǎn)品客戶群體發(fā)展特征
（一）進(jìn)一步劃分出目標(biāo)市場細(xì)分領(lǐng)域
（二）待開發(fā)客戶群資金交易方式分析
（三）信用貸款產(chǎn)品適用群體必備條件

第二部分  國內(nèi)外主要銀行信用類貸款產(chǎn)品對比
一、國內(nèi)銀行信用類貸款產(chǎn)品體系分類
（一）以企業(yè)客戶需求劃分的產(chǎn)品體系
（二）以貸款額度分層劃分的產(chǎn)品體系
（三）以銀行經(jīng)營模式劃分的產(chǎn)品體系
二、國內(nèi)主要銀行信用類貸款產(chǎn)品分析
（一）工商銀行
（二）建設(shè)銀行
（三）中國銀行
（四）農(nóng)業(yè)銀行
（五）交通銀行
（六）民生銀行
（七）招商銀行
（八）華夏銀行
（九）北京銀行
三、國際一流銀行信用貸款發(fā)展經(jīng)驗(yàn)
（一）富國銀行“企業(yè)信用卡”技術(shù)成功運(yùn)作模式
（二）在華外資銀行發(fā)展小微企業(yè)金融運(yùn)作模式

第三部分  信用類貸款產(chǎn)品競爭力評價分析
一、信用類貸款產(chǎn)品競爭力評價模型指標(biāo)選取
（一）評價模型構(gòu)建市場背景
（二）產(chǎn)品評價指標(biāo)選取依據(jù)
二、國內(nèi)銀行業(yè)信用類貸款產(chǎn)品競爭力評估
（一）產(chǎn)品準(zhǔn)入條件限定評估
（二）產(chǎn)品服務(wù)群覆蓋度評估
（三）產(chǎn)品服務(wù)效率評估
（四）產(chǎn)品創(chuàng)新能力評估
（五）產(chǎn)品技術(shù)含量評估
（六）綜合競爭力評估結(jié)果
三、國內(nèi)銀行信用類貸款產(chǎn)品競爭力評價結(jié)論

第四部分  提升信用類貸款產(chǎn)品競爭力關(guān)鍵要素
一、市場層面對發(fā)展信用貸款產(chǎn)品提出新要求
（一）監(jiān)管部門對于信用類貸款鼓勵政策
（二）溫州金融改革對小微金融需求影響
（三）中小企業(yè)對于社會信用體系建設(shè)建議
二、營銷機(jī)制層面推進(jìn)信用貸款產(chǎn)品服務(wù)技巧
（一）小企業(yè)營銷團(tuán)隊(duì)“批量篩選”客戶方法
（二）快速掌握“標(biāo)準(zhǔn)化營銷模式”促進(jìn)盈利
（三）辨別市場集群客戶財務(wù)狀況“軟信息”
（四）客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)人員配置及定期培訓(xùn)機(jī)制
三、風(fēng)險控制層面預(yù)防信用貸款產(chǎn)品不確定性因素
（一）“小微零售化”政策風(fēng)險分析
（二）產(chǎn)品服務(wù)熱點(diǎn)行業(yè)風(fēng)險分析
（三）信用貸款風(fēng)險識別與控制技術(shù)
（四）小微企業(yè)客戶欺詐風(fēng)險分析