2013-2018年中國(guó)煤制烯烴市場(chǎng)深度調(diào)查及投資決策報(bào)告

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。煤在高溫高壓下通過純氧部分氧化反應(yīng)生成主要成份為CO和H2的粗合成氣，粗合成氣經(jīng)過部分耐硫變換及凈化然后合成甲醇，最后甲醇轉(zhuǎn)化為低碳烯烴。

截至2013年底，中國(guó)已投入運(yùn)行6個(gè)煤（甲醇）制烯烴裝置，總產(chǎn)能276萬噸/年。其中一體化煤制烯烴產(chǎn)能156萬噸/年，外購甲醇制烯烴120萬噸/年。目前中國(guó)已經(jīng)投運(yùn)的三個(gè)煤制烯烴（CTO）示范項(xiàng)目總設(shè)計(jì)產(chǎn)能156萬噸/年。分別是：神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)旗下50萬噸/年甲醇制丙烯（MTP）項(xiàng)目、神華包頭煤化工有限公司旗下60萬噸/年MTO項(xiàng)目、大唐國(guó)際發(fā)電旗下46萬噸/年MTP項(xiàng)目。這三套裝置的生產(chǎn)已經(jīng)穩(wěn)定。

2014上半年，中國(guó)煤（甲醇）制烯烴裝置已普遍進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行階段。神華包頭60萬噸/年煤制烯烴項(xiàng)目于2011年進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)行，截至2013年底，已累計(jì)生產(chǎn)159萬噸聚烯烴產(chǎn)品?；萆暇?0萬噸/年MTO/OCP裝置于2013年9月下旬開車成功，截至目前已累計(jì)生產(chǎn)超過13.4萬噸烯烴產(chǎn)品。

2014上半年中國(guó)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)走低，許多煤炭生產(chǎn)企業(yè)陷入資金困境，但已投產(chǎn)煤制烯烴裝置的經(jīng)濟(jì)性反而更好，分析認(rèn)為，發(fā)展煤化工對(duì)于煤炭企業(yè)的戰(zhàn)略重要性因此得到充分體現(xiàn)——在煤炭行情陷入低谷的時(shí)候，煤化工可以有效保持企業(yè)的利潤(rùn)。對(duì)于外購甲醇制烯烴項(xiàng)目，由于2014上半年全球甲醇市場(chǎng)“跳水”，中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格年初以來重挫30%，MTO裝置的經(jīng)濟(jì)性也得到了提升。

在國(guó)家“煤代油”的能源戰(zhàn)略主導(dǎo)下，煤制烯烴項(xiàng)目仍在陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2014-2015年烯烴生產(chǎn)裝置將進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)能高峰期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有近40個(gè)在建或在開展前期工作的煤制烯烴項(xiàng)目，若能如期建成投產(chǎn)，到2017年國(guó)內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)能將達(dá)到1900萬噸。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能將達(dá)2365萬噸/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分別占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能配套了其他下游化學(xué)品。
 

第一章 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述 7
第一節(jié) 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)簡(jiǎn)介 7
一、煤制烯烴行業(yè)的界定 7
二、煤制烯烴產(chǎn)品的特征 7
第二節(jié) 煤制烯烴行業(yè)相關(guān)政策 7
一、《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 7
二、煤制烯烴行業(yè)相關(guān)政策匯總 11
三、煤化工市場(chǎng)的準(zhǔn)入政策分析 12
第三節(jié) 煤制烯烴的工藝技術(shù) 12
一、煤制烯烴的工藝流程 12
二、煤制烯烴的工藝技術(shù) 13
三、煤制烯烴的催化劑 13
第二章 中國(guó)煤制烯烴生產(chǎn)現(xiàn)狀分析 14
第一節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 14
第二節(jié) 煤制烯烴主要廠商 16
第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)能概況 17
一、煤制烯烴產(chǎn)能分析 17
二、煤制烯烴產(chǎn)能預(yù)測(cè) 18
第四節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)量概況 19
一、煤制烯烴產(chǎn)量分析 19
二、煤制烯烴產(chǎn)量預(yù)測(cè) 19
第三章 中國(guó)煤制烯烴需求分析及預(yù)測(cè) 21
第一節(jié) 煤制烯烴市場(chǎng)需求分析 21
第二節(jié) 煤制烯烴市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 23
第四章 煤制烯烴成本利潤(rùn)分析 24
第一節(jié) 煤制烯烴成本分析 24
第二節(jié) 煤制烯烴價(jià)格分析 24
第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)品利潤(rùn) 25
一、煤制PE利潤(rùn) 25
二、煤制PP利潤(rùn) 27
第五章 煤制烯烴行業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 28
第一節(jié) 國(guó)內(nèi)煤制烯烴項(xiàng)目依然是市場(chǎng)引爆點(diǎn) 28
第二節(jié) 神華包頭生產(chǎn)能力將擴(kuò)大一倍以上 29
第三節(jié) 神華寧煤百萬噸煤制聚丙烯全線開動(dòng) 29
第四節(jié) 煤制烯烴集中投產(chǎn)沖擊PP粉料市場(chǎng) 31
第五節(jié) 中煤集團(tuán)首個(gè)煤制烯烴項(xiàng)目成功試車 32
第六章 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)投資策略 33
第一節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)與定位策略 33
第二節(jié) 定價(jià)目標(biāo)與價(jià)格策略 38
第三節(jié) 渠道建設(shè)與管理策略 43
第四節(jié) 企業(yè)品牌策略及運(yùn)作 44
第七章 煤制烯烴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 51
第一節(jié) 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 51
第二節(jié) 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 51
第三節(jié) 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 52
一、煤制烯烴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 52
二、煤制烯烴市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 53
第四節(jié) 中國(guó)煤制烯烴發(fā)展策略分析 53
第八章 煤制烯烴行業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷分析 55
第一節(jié) 煤制烯烴行業(yè)國(guó)內(nèi)營(yíng)銷模式分析 55
第二節(jié) 煤制烯烴行業(yè)營(yíng)銷渠道特征分析 56
第三節(jié) 煤制烯烴行業(yè)營(yíng)銷渠道策略分析 57
第九章 2014年中國(guó)煤制烯烴產(chǎn)業(yè)投資分析 60
第一節(jié) 投資環(huán)境 60
一、資源環(huán)境分析 60
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 60
三、政策環(huán)境分析 60
第二節(jié) 投資機(jī)會(huì)分析 61
第十章 中國(guó)甘肅省區(qū)煤制烯烴市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治?nbsp;63
第一節(jié) 甘肅煤炭資源發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 63
第二節(jié) 甘肅水資源發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 63
第三節(jié) 甘肅煤制烯烴市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 65
第四節(jié) 甘肅煤制烯烴發(fā)展?jié)摿Ψ治?nbsp;65
第五節(jié) 甘肅“十二五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局 67
一、蘭白地區(qū) 68
二、酒嘉地區(qū) 68
三、平慶地區(qū) 68
四、金武地區(qū) 68
五、天水地區(qū) 69
六、張掖地區(qū) 69
七、定西地區(qū) 69
八、其他地區(qū) 69
第十一章 煤制烯烴行業(yè)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)分析 70
第一節(jié) 山東陽煤恒通化工股份有限公司 70
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 70
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 70
三、企業(yè)項(xiàng)目狀況分析 70
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 71
第二節(jié) 陜西蒲城清潔能源化工有限公司 71
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 71
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 71
三、企業(yè)項(xiàng)目狀況分析 71
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 72
第三節(jié) 寧波富德能源有限公司 72
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 72
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 72
三、企業(yè)項(xiàng)目狀況分析 73
四、企業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 73
第四節(jié) 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限公司 74
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 74
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 74
三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 74
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)分析 75
第五節(jié) 平?jīng)鋈A泓匯金煤化有限公司 76
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 76
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 76
三、企業(yè)項(xiàng)目狀況分析 76
四、企業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 77
第十二章 煤制烯烴行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析 78
第一節(jié) 煤制烯烴行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 78
一、煤制烯烴行業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 78
二、煤炭?jī)r(jià)格上漲和石油價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn) 78
三、碳排成本增加的風(fēng)險(xiǎn) 78
四、產(chǎn)品單一與運(yùn)輸成本風(fēng)險(xiǎn) 78
五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 79
第二節(jié) 2014-2018年煤制烯烴行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 79
一、技術(shù)成熟性有待進(jìn)一步確認(rèn) 79
二、投資強(qiáng)度高、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)較大 79
三、煤制烯烴行業(yè)征地工作難度大 79
四、煤制烯烴項(xiàng)目投資大融資難 79
第十三章 煤制烯烴行業(yè)投資機(jī)會(huì)與發(fā)展戰(zhàn)略險(xiǎn)分析 81
第一節(jié) 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)的問題 81
第二節(jié) 中國(guó)煤制烯烴行業(yè)的機(jī)遇 81
第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)波特五力模型分析 82
一、潛在進(jìn)入者的威脅分析 82
二、供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力 83
三、購買者的討價(jià)還價(jià)能力 83
四、替代品的威脅能力分析 83
五、產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)情況分析 84
第十四章 煤制烯烴行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析研究 85
第一節(jié) 2014-2018年煤制烯烴行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 85
第二節(jié) 2014-2018年煤制烯烴行業(yè)區(qū)域投資機(jī)會(huì) 85
第三節(jié) 2014-2018年烯烴產(chǎn)品行業(yè)多元化投資機(jī)會(huì) 86
第十五章 煤制烯烴企業(yè)制定“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析 87
第一節(jié) “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的背景意義 87
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要 87
二、企業(yè)強(qiáng)做大做的需要 87
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要 87
第二節(jié) “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定原則 88
一、科學(xué)性 88
二、實(shí)踐性 88
三、前瞻性 88
四、創(chuàng)新性 88
五、全面性 89
六、動(dòng)態(tài)性 89
第三節(jié) “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定依據(jù) 89
一、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 89
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 89
三、企業(yè)資源與能力 89
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位 90

 
圖表目錄
圖表 1  “十二五”烯烴工業(yè)發(fā)展目標(biāo) 8
圖表 2  重大烯烴項(xiàng)目生產(chǎn)力布局 9
圖表 3  2006-2013年中國(guó)煤制烯烴行業(yè)相關(guān)政策一覽 11
圖表 4  中國(guó)已建成煤制烯烴項(xiàng)目 14
圖表 5  中國(guó)在建或計(jì)劃的煤制烯烴項(xiàng)目 15
圖表 6  中國(guó)煤制烯烴主要生產(chǎn)廠商 16
圖表 7  2010-2013年中國(guó)煤制烯烴產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)情況 17
圖表 8  2013年中國(guó)部分煤制烯烴項(xiàng)目烯烴產(chǎn)量情況 19
圖表 9  2008-2013年中國(guó)乙烯供需情況 21
圖表 10  中國(guó)乙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu) 22
圖表 11  2008-2013年中國(guó)丙烯供需情況 22
圖表 12  中國(guó)丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu) 23
圖表 13  煤制烯烴與石油制烯烴的成本比較 24
圖表 14  煤制系統(tǒng)與油制烯烴價(jià)格走勢(shì)圖 25
圖表 15  PE生產(chǎn)企業(yè)的類別及比例 25
圖表 16  2014年油制PE利潤(rùn)分析 26
圖表 17  2014年煤制PE利潤(rùn)分析 26
圖表 18  2014煤制PP利潤(rùn)分析 27
圖表 19  神華寧煤裝置運(yùn)行一覽表 30
圖表 20  神華寧煤煤制烯烴企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 30
圖表 21  2014年聚丙烯粉、粒料價(jià)格對(duì)比圖 31
圖表 22  產(chǎn)品的五個(gè)層次 33
圖表 23  煤制烯烴行業(yè)價(jià)格策略 38
圖表 24  煤制烯烴行業(yè)的定價(jià)目標(biāo) 39
圖表 25  品牌的內(nèi)涵 45
圖表 26  企業(yè)品牌化過程 46
圖表 27  中國(guó)正在運(yùn)行及建設(shè)中的煤制烯烴項(xiàng)目分布 52
圖表 28  延長(zhǎng)中煤榆林能源化工銷售組織結(jié)構(gòu) 55
圖表 29  規(guī)劃項(xiàng)目涉及地區(qū)水資源總量核算 64
圖表 30  規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施后水資源承載力預(yù)測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)（單位：億m3/a） 64
圖表 31  山東陽煤恒通化工股份有限公司基本情況 70
圖表 32  寧波富德能源有限公司基本情況 72
圖表 33  大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司基本情況 74
圖表 34  平?jīng)鋈A泓匯金煤化有限公司基本情況 76
圖表 35  國(guó)內(nèi)聚烯烴行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況表 84