2013年上半年煤炭行業(yè)研究報告

內容概要 7
一、2013年上半年煤炭行業(yè)發(fā)展回顧及趨勢展望 7
二、煤炭行業(yè)整體授信原則 8
三、煤炭行業(yè)平均財務數(shù)據(jù)概覽 8
第一章  中國煤炭行業(yè)總體運行情況分析 9
一、煤炭行業(yè)發(fā)展特征分析 9
（一）行業(yè)基本概念及分類 9
（二）行業(yè)主要參與主體 11
（三）行業(yè)發(fā)展特征 17
二、煤炭行業(yè)整體經營情況分析 18
（一）行業(yè)規(guī)模指標分析 18
（二）行業(yè)經營效益分析 19
（三）行業(yè)盈利能力分析 20
（四）行業(yè)成長能力分析 21
（五）行業(yè)營運能力分析 21
（六）行業(yè)償債能力分析 22
三、煤炭行業(yè)市場供求分析 22
（一）煤炭行業(yè)產量分析 22
（二）煤炭行業(yè)需求分析 23
（三）鐵路和港口煤炭發(fā)運量分析 24
（四）煤炭庫存分析 25
四、煤炭進出口情況分析 26
（一）各地動力煤價格不同程度下跌 26
（二）煤炭進口數(shù)量維持高位 27
（三）煤炭出口繼續(xù)保持低位 28
五、煤炭價格走勢分析 29
第二章  中國煤炭行業(yè)外部環(huán)境影響因素分析 30
一、國內外金融環(huán)境變化對煤炭行業(yè)的影響分析 30
（一）全球經濟繼續(xù)弱勢復蘇 30
（二）我國經濟增長初現(xiàn)企穩(wěn) 31
（三）財政金融政策對行業(yè)的影響分析 35
二、煤炭相關產業(yè)政策對行業(yè)的影響分析 36
（一）國務院取消煤炭生產許可證和煤炭經營許可證 36
（二）多地出臺“煤電互保”政策 36
（三）部分同煤炭行業(yè)相關的審批項目下放或取消 36
（四）關于開展煤礦生產建設秩序檢查的通知 37
（五）財政部再提煤炭資源稅從價計征 37
（六）關于做好2013年煤炭行業(yè)淘汰落后產能工作的通知 38
三、制約煤炭行業(yè)發(fā)展主要影響因素分析 39
（一）國際市場供求寬松，煤炭進口保持高位 39
（二）庫存始終高企，國內產量被迫壓縮 39
（三）供需矛盾難以緩解，煤市下行壓力始終存在 39
第三章  中國煤炭行業(yè)區(qū)域競爭力及重點地區(qū)分析 41
一、中國各省煤炭行業(yè)競爭力分析 41
二、中國煤炭行業(yè)競爭力前五名省市行業(yè)運行狀況分析 42
（一）山西省煤炭行業(yè)競爭力分析 42
（二）內蒙地區(qū)煤炭行業(yè)競爭力分析 46
（三）山東省煤炭行業(yè)競爭力分析 49
（四）陜西省煤炭行業(yè)競爭力分析 51
（五）河南省煤炭行業(yè)競爭力分析 54
第四章  中國煤炭行業(yè)細分市場運行情況分析 57
一、細分行業(yè)競爭力分析 57
二、細分行業(yè)規(guī)模及經濟效益對比分析 57
三、細分行業(yè)經營水平對比分析 58
第五章  中國煤炭重點企業(yè)經營情況分析 60
一、中國煤炭行業(yè)企業(yè)集中度分析 60
二、重點企業(yè)經營情況分析 62
（一）山煤國際 62
（二）中煤能源 66
（三）山西焦煤 72
（四）兗州煤業(yè) 74
（五）神火集團 78
第六章  中國煤炭行業(yè)貸款情況分析 80
一、行業(yè)信貸資金占用情況分析 80
二、行業(yè)貸款投向分析 80
（一）行業(yè)貸款細分行業(yè)投向 80
（二）行業(yè)貸款各區(qū)域投向 81
三、不同所有制企業(yè)貸款結構分析 82
四、2013年上半年同業(yè)銀行介入情況 82
（一）渤海新區(qū)11家煤企獲平安銀行3.2億元貸款 82
（二）晉城銀行高平市支行與山煤國際簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 83
（三）中信銀行成功發(fā)行中國平煤神馬集團25億元定向債 83
第七章  中國煤炭行業(yè)授信建議分析 84
一、行業(yè)總體授信原則 84
二、行業(yè)準入標準 84
（一）鼓勵通過兼并重組等方式 84
（二）煤層氣礦業(yè)權優(yōu)先煤炭企業(yè) 85
三、行業(yè)目標市場指引 85
（一）煤炭行業(yè)客戶和項目指引 86
（二）煤炭貿易業(yè)客戶指引 87
四、行業(yè)授信風險提示 88
（一）宏觀經濟回風險 88
（二）煤炭需求風險 88
（三）煤炭供給風險 88
（四）環(huán)境保護風險 89
附錄 90
一、2013年上半年煤炭行業(yè)擬在建項目 90
二、國家核準煤炭規(guī)劃礦區(qū) 94
三、煤炭行業(yè)客戶分類建議 94
四、2012年中國煤炭企業(yè)100強 108
 
圖表目錄
圖表 1：2013年上半年煤炭行業(yè)平均財務數(shù)據(jù)概覽 8
圖表2：煤炭行業(yè)子行業(yè)及其主要產品 9
圖表3：各類煤的特征及用途 10
圖表4：煤炭行業(yè)產業(yè)鏈結構簡圖 12
圖表5：煤機設備分類 12
圖表6：煤礦開采工藝流程 13
圖表7：煤炭選洗工藝流程 14
圖表8：煤炭生產成本構成表 15
圖表9：煤炭產業(yè)鏈下游及產業(yè)鏈從向延伸 16
圖表10：我國各產業(yè)用煤比例 16
圖表11：煤炭行業(yè)特征 17
圖表12：2004-2013年1-6月中國煤炭行業(yè)規(guī)模分析 18
圖表13：2004年-2013年6月中國煤炭行業(yè)主要經營指標變動情況 19
圖表14：2004年-2013年6月中國煤炭行業(yè)盈利能力情況 20
圖表15：2004年-2013年6月中國煤炭行業(yè)虧損情況統(tǒng)計 20
圖表16：2004年-2013年6月中國煤炭行業(yè)成長能力指標 21
圖表17：2004年-2013年6月中國煤炭行業(yè)營運能力情況 21
圖表18：2004年-2013年6月中國煤炭行業(yè)償債能力情況 22
圖表19：2012-2013年6月我國原煤月度產量及同比增速 23
圖表20：2012-2013年6月我國煤炭銷量及月度同比增速 24
圖表21：2013年上半年煤炭相關的部分工業(yè)產品產量完成情況 24
圖表22：2012-2013年5月我國各月度港口煤炭發(fā)運量 25
圖表23：2012年以來我國秦皇島港煤炭庫存量 26
圖表24：2010年以來我國重點電廠煤炭庫存量 26
圖表25：2012年1月-2013年6月國際煤炭市場價格走勢 27
圖表26：2012年1月-2013年6月我國煤炭月度進口數(shù)量及同比增速 28
圖表27：2012年1月-2013年6月我國煤炭月度出口數(shù)量及同比增速 28
圖表28：2012年以來我國秦皇島港煤炭價格走勢 29
圖表29：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速變化趨勢 32
圖表30：全國固定資產投資（不含農戶）同比增速 33
圖表31：工業(yè)生產者出廠價格走勢 34
圖表32：制造業(yè)采購經理指數(shù)走勢 34
圖表33：中國煤炭產能區(qū)域分布 41
圖表34：2013年1-6月中國煤炭行業(yè)區(qū)域競爭力排名 41
圖表 35：山西省六大煤田煤炭資源儲量狀況（2000米以淺） 43
圖表 36：山西煉焦煤各煤田資源儲量狀況 43
圖表 37：山西動力煤各煤田資源儲量狀況 44
圖表 38：山西無煙煤各煤田資源儲量狀況 44
圖表39：2004年-2013年6月山西省煤炭行業(yè)主要經營指標變動情況 44
圖表40：2013年1-6月山西省煤炭行業(yè)與全國平均水平對比 45
圖表 41：內蒙古自治區(qū)轄內上市公司基本情況 46
圖表 42：內蒙古自治區(qū)30戶重點煤炭企業(yè)情況 47
圖表43：2004年-2013年6月內蒙地區(qū)煤炭行業(yè)主要經營指標變動情況 47
圖表44：2013年1-6月內蒙地區(qū)煤炭行業(yè)與全國平均水平對比 48
圖表 45：山東各地煤炭儲量狀況 49
圖表 46：山東省各主要礦區(qū)生產礦井核定能力及可采儲量單位 50
圖表47：2004年-2013年6月山東省煤炭行業(yè)主要經營指標變動情況 50
圖表48：2013年1-6月山東省煤炭行業(yè)與全國平均水平對比 51
圖表 49：陜西省煤炭資源儲量 51
圖表50：2004年-2013年6月陜西省煤炭行業(yè)主要經營指標變動情況 52
圖表51：2013年1-6月陜西省煤炭行業(yè)與全國平均水平對比 53
圖表 52：河南省煤炭資源基本情況 54
圖表 53：河南省煤炭資源分布圖 54
圖表54：2004年-2013年6月河南省煤炭行業(yè)主要經營指標變動情況 55
圖表55：2013年1-6月河南省煤炭行業(yè)與全國平均水平對比 56
圖表56：2013年上半年中國煤炭行業(yè)各細分行業(yè)競爭力對比 57
圖表57：2013年上半年中國煤炭行業(yè)細分行業(yè)規(guī)模對比分析 58
圖表58：2013年上半年中國煤炭細分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與經濟效益對比 58
圖表59：2013年上半年中國煤炭行業(yè)細分行業(yè)經營水平對比分析 59
圖表60：煤炭企業(yè)平均產能將提升至100萬噸以上 60
圖表61：煤炭行業(yè)生產集中度進一步提高 61
圖表62：國有煤炭企業(yè)產量占比將進一步提高 62
圖表63：主營業(yè)務情況 65
圖表64：中煤能源煤炭資源和產量分布情況 67
圖表65：商品煤產量 68
圖表66：商品煤銷量 69
圖表67：按市場劃分 69
圖表68：按來源劃分 70
圖表69：中煤能源集團有限公司SWOT分析 71
圖表70：西山煤電股份公司發(fā)展規(guī)劃 72
圖表71：西山煤電股份有限公司SWOT分析 74
圖表72：兗州煤業(yè)海外開發(fā)礦井 75
圖表 73：兗州煤業(yè)股份有限公司SWOT分析 77
圖表 74：河南神火煤電股份有限公司SWOT分析 79
圖表75：2009-2013年上半年中國煤炭行業(yè)利息支出情況 80
圖表76：2013年上半年中國煤炭行業(yè)各細分行業(yè)利息支出對比 81
圖表77：2013年上半年中國煤炭行業(yè)利息支出區(qū)域流向 81
圖表78：2008-2013年上半年全國煤炭行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出 82
圖表 79：煤炭行業(yè)客戶指引 86
圖表 80：煤炭行業(yè)項目指引 87
圖表 81：煤炭貿易業(yè)客戶指引 87
圖表 82：2013年1-6月全國煤炭行業(yè)擬在建項目 90
圖表 83：國家核準煤炭規(guī)劃礦區(qū)目錄（2007本） 94
圖表 84：煤炭行業(yè)客戶分類名單 94
圖表 85：2012年中國煤炭企業(yè)百強名單 108