2014-2018年中國煤制烯烴行業(yè)市場分析及投資咨詢報告

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。煤在高溫高壓下通過純氧部分氧化反應(yīng)生成主要成份為CO和H2的粗合成氣，粗合成氣經(jīng)過部分耐硫變換及凈化然后合成甲醇，最后甲醇轉(zhuǎn)化為低碳烯烴。

截至2013年底，中國已投入運行6個煤（甲醇）制烯烴裝置，總產(chǎn)能276萬噸/年。其中一體化煤制烯烴產(chǎn)能156萬噸/年，外購甲醇制烯烴120萬噸/年。目前中國已經(jīng)投運的三個煤制烯烴（CTO）示范項目總設(shè)計產(chǎn)能156萬噸/年。分別是：神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)旗下50萬噸/年甲醇制丙烯（MTP）項目、神華包頭煤化工有限公司旗下60萬噸/年MTO項目、大唐國際發(fā)電旗下46萬噸/年MTP項目。這三套裝置的生產(chǎn)已經(jīng)穩(wěn)定。

2014上半年，中國煤（甲醇）制烯烴裝置已普遍進(jìn)入穩(wěn)定運行階段。神華包頭60萬噸/年煤制烯烴項目于2011年進(jìn)入商業(yè)化運行，截至2013年底，已累計生產(chǎn)159萬噸聚烯烴產(chǎn)品?；萆暇?0萬噸/年MTO/OCP裝置于2013年9月下旬開車成功，截至目前已累計生產(chǎn)超過13.4萬噸烯烴產(chǎn)品。

2014上半年中國煤炭價格持續(xù)走低，許多煤炭生產(chǎn)企業(yè)陷入資金困境，但已投產(chǎn)煤制烯烴裝置的經(jīng)濟(jì)性反而更好，分析認(rèn)為，發(fā)展煤化工對于煤炭企業(yè)的戰(zhàn)略重要性因此得到充分體現(xiàn)——在煤炭行情陷入低谷的時候，煤化工可以有效保持企業(yè)的利潤。對于外購甲醇制烯烴項目，由于2014上半年全球甲醇市場“跳水”，中國現(xiàn)貨價格年初以來重挫30%，MTO裝置的經(jīng)濟(jì)性也得到了提升。

在國家“煤代油”的能源戰(zhàn)略主導(dǎo)下，煤制烯烴項目仍在陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2014-2015年烯烴生產(chǎn)裝置將進(jìn)入持續(xù)擴(kuò)能高峰期。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)有近40個在建或在開展前期工作的煤制烯烴項目，若能如期建成投產(chǎn)，到2017年國內(nèi)煤制烯烴產(chǎn)能將達(dá)到1900萬噸。預(yù)計2018年中國煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能將達(dá)2365萬噸/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分別占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烴產(chǎn)能配套了其他下游化學(xué)品。

第一章 中國煤制烯烴行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r綜述 7
第一節(jié) 中國煤制烯烴行業(yè)簡介 7
一、煤制烯烴行業(yè)的界定 7
二、煤制烯烴產(chǎn)品的特征 7
第二節(jié) 煤制烯烴行業(yè)相關(guān)政策 7
一、《烯烴工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 7
二、煤制烯烴行業(yè)相關(guān)政策匯總 11
三、煤化工市場的準(zhǔn)入政策分析 12
第三節(jié) 煤制烯烴的工藝技術(shù) 12
一、煤制烯烴的工藝流程 12
二、煤制烯烴的工藝技術(shù) 13
三、煤制烯烴的催化劑 13
第二章 中國煤制烯烴生產(chǎn)現(xiàn)狀分析 14
第一節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)項目 14
第二節(jié) 煤制烯烴主要廠商 16
第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)能概況 17
一、煤制烯烴產(chǎn)能分析 17
二、煤制烯烴產(chǎn)能預(yù)測 18
第四節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)量概況 19
一、煤制烯烴產(chǎn)量分析 19
二、煤制烯烴產(chǎn)量預(yù)測 19
第三章 中國煤制烯烴需求分析及預(yù)測 21
第一節(jié) 煤制烯烴市場需求分析 21
第二節(jié) 煤制烯烴市場需求預(yù)測 23
第四章 煤制烯烴成本利潤分析 24
第一節(jié) 煤制烯烴成本分析 24
第二節(jié) 煤制烯烴價格分析 24
第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)品利潤 25
一、煤制PE利潤 25
二、煤制PP利潤 27
第五章 煤制烯烴行業(yè)最新發(fā)展動態(tài)分析 28
第一節(jié) 國內(nèi)煤制烯烴項目依然是市場引爆點 28
第二節(jié) 神華包頭生產(chǎn)能力將擴(kuò)大一倍以上 29
第三節(jié) 神華寧煤百萬噸煤制聚丙烯全線開動 29
第四節(jié) 煤制烯烴集中投產(chǎn)沖擊PP粉料市場 31
第五節(jié) 中煤集團(tuán)首個煤制烯烴項目成功試車 32
第六章 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)投資策略 33
第一節(jié) 產(chǎn)品開發(fā)與定位策略 33
第二節(jié) 定價目標(biāo)與價格策略 38
第三節(jié) 渠道建設(shè)與管理策略 43
第四節(jié) 企業(yè)品牌策略及運作 44
第七章 煤制烯烴行業(yè)競爭分析 51
第一節(jié) 中國煤制烯烴行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 51
第二節(jié) 中國煤制烯烴行業(yè)競爭格局分析 51
第三節(jié) 中國煤制烯烴行業(yè)市場競爭力分析 52
一、煤制烯烴市場競爭優(yōu)勢 52
二、煤制烯烴市場競爭劣勢 53
第四節(jié) 中國煤制烯烴發(fā)展策略分析 53
第八章 煤制烯烴行業(yè)產(chǎn)品營銷分析 55
第一節(jié) 煤制烯烴行業(yè)國內(nèi)營銷模式分析 55
第二節(jié) 煤制烯烴行業(yè)營銷渠道特征分析 56
第三節(jié) 煤制烯烴行業(yè)營銷渠道策略分析 57
第九章 2014年中國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)投資分析 60
第一節(jié) 投資環(huán)境 60
一、資源環(huán)境分析 60
二、市場競爭分析 60
三、政策環(huán)境分析 60
第二節(jié) 投資機會分析 61
第十章 中國甘肅省區(qū)煤制烯烴市場發(fā)展?jié)摿Ψ治?nbsp;63
第一節(jié) 甘肅煤炭資源發(fā)展優(yōu)勢分析 63
第二節(jié) 甘肅水資源發(fā)展優(yōu)勢分析 63
第三節(jié) 甘肅煤制烯烴市場發(fā)展現(xiàn)狀 65
第四節(jié) 甘肅煤制烯烴發(fā)展?jié)摿Ψ治?nbsp;65
第五節(jié) 甘肅“十二五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局 67
一、蘭白地區(qū) 68
二、酒嘉地區(qū) 68
三、平慶地區(qū) 68
四、金武地區(qū) 68
五、天水地區(qū) 69
六、張掖地區(qū) 69
七、定西地區(qū) 69
八、其他地區(qū) 69
第十一章 煤制烯烴行業(yè)國內(nèi)重點生產(chǎn)企業(yè)分析 70
第一節(jié) 山東陽煤恒通化工股份有限公司 70
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 70
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 70
三、企業(yè)項目狀況分析 70
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 71
第二節(jié) 陜西蒲城清潔能源化工有限公司 71
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 71
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 71
三、企業(yè)項目狀況分析 71
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 72
第三節(jié) 寧波富德能源有限公司 72
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 72
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 72
三、企業(yè)項目狀況分析 73
四、企業(yè)項目優(yōu)勢分析 73
第四節(jié) 大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限公司 74
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 74
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 74
三、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 74
四、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢分析 75
第五節(jié) 平?jīng)鋈A泓匯金煤化有限公司 76
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 76
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 76
三、企業(yè)項目狀況分析 76
四、企業(yè)項目優(yōu)勢分析 77
第十二章 煤制烯烴行業(yè)風(fēng)險趨勢分析 78
第一節(jié) 煤制烯烴行業(yè)風(fēng)險分析 78
一、煤制烯烴行業(yè)技術(shù)風(fēng)險 78
二、煤炭價格上漲和石油價格下跌風(fēng)險 78
三、碳排成本增加的風(fēng)險 78
四、產(chǎn)品單一與運輸成本風(fēng)險 78
五、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 79
第二節(jié) 2014-2018年煤制烯烴行業(yè)投資風(fēng)險分析 79
一、技術(shù)成熟性有待進(jìn)一步確認(rèn) 79
二、投資強度高、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險較大 79
三、煤制烯烴行業(yè)征地工作難度大 79
四、煤制烯烴項目投資大融資難 79
第十三章 煤制烯烴行業(yè)投資機會與發(fā)展戰(zhàn)略險分析 81
第一節(jié) 中國煤制烯烴行業(yè)的問題 81
第二節(jié) 中國煤制烯烴行業(yè)的機遇 81
第三節(jié) 煤制烯烴產(chǎn)業(yè)波特五力模型分析 82
一、潛在進(jìn)入者的威脅分析 82
二、供應(yīng)商的討價還價能力 83
三、購買者的討價還價能力 83
四、替代品的威脅能力分析 83
五、產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭情況分析 84
第十四章 煤制烯烴行業(yè)投資機會分析研究 85
第一節(jié) 2014-2018年煤制烯烴行業(yè)投資機會分析 85
第二節(jié) 2014-2018年煤制烯烴行業(yè)區(qū)域投資機會 85
第三節(jié) 2014-2018年烯烴產(chǎn)品行業(yè)多元化投資機會 86
第十五章 煤制烯烴企業(yè)制定“十二五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析 87
第一節(jié) “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的背景意義 87
一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要 87
二、企業(yè)強做大做的需要 87
三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要 87
第二節(jié) “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定原則 88
一、科學(xué)性 88
二、實踐性 88
三、前瞻性 88
四、創(chuàng)新性 88
五、全面性 89
六、動態(tài)性 89
第三節(jié) “十二五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定依據(jù) 89
一、國家產(chǎn)業(yè)政策 89
二、行業(yè)發(fā)展規(guī)律 89
三、企業(yè)資源與能力 89
四、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位 90

 
圖表目錄
圖表 1  “十二五”烯烴工業(yè)發(fā)展目標(biāo) 8
圖表 2  重大烯烴項目生產(chǎn)力布局 9
圖表 3  2006-2013年中國煤制烯烴行業(yè)相關(guān)政策一覽 11
圖表 4  中國已建成煤制烯烴項目 14
圖表 5  中國在建或計劃的煤制烯烴項目 15
圖表 6  中國煤制烯烴主要生產(chǎn)廠商 16
圖表 7  2010-2013年中國煤制烯烴產(chǎn)能統(tǒng)計情況 17
圖表 8  2013年中國部分煤制烯烴項目烯烴產(chǎn)量情況 19
圖表 9  2008-2013年中國乙烯供需情況 21
圖表 10  中國乙烯消費結(jié)構(gòu) 22
圖表 11  2008-2013年中國丙烯供需情況 22
圖表 12  中國丙烯消費結(jié)構(gòu) 23
圖表 13  煤制烯烴與石油制烯烴的成本比較 24
圖表 14  煤制系統(tǒng)與油制烯烴價格走勢圖 25
圖表 15  PE生產(chǎn)企業(yè)的類別及比例 25
圖表 16  2014年油制PE利潤分析 26
圖表 17  2014年煤制PE利潤分析 26
圖表 18  2014煤制PP利潤分析 27
圖表 19  神華寧煤裝置運行一覽表 30
圖表 20  神華寧煤煤制烯烴企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 30
圖表 21  2014年聚丙烯粉、粒料價格對比圖 31
圖表 22  產(chǎn)品的五個層次 33
圖表 23  煤制烯烴行業(yè)價格策略 38
圖表 24  煤制烯烴行業(yè)的定價目標(biāo) 39
圖表 25  品牌的內(nèi)涵 45
圖表 26  企業(yè)品牌化過程 46
圖表 27  中國正在運行及建設(shè)中的煤制烯烴項目分布 52
圖表 28  延長中煤榆林能源化工銷售組織結(jié)構(gòu) 55
圖表 29  規(guī)劃項目涉及地區(qū)水資源總量核算 64
圖表 30  規(guī)劃項目實施后水資源承載力預(yù)測結(jié)果評價（單位：億m3/a） 64
圖表 31  山東陽煤恒通化工股份有限公司基本情況 70
圖表 32  寧波富德能源有限公司基本情況 72
圖表 33  大唐內(nèi)蒙古多倫煤化工有限責(zé)任公司基本情況 74
圖表 34  平?jīng)鋈A泓匯金煤化有限公司基本情況 76
圖表 35  國內(nèi)聚烯烴行業(yè)競爭情況表 84