2013年中國快遞行業(yè)研究報告

2013年以來，受益于電子商務(wù)的爆發(fā)式增長，中國快遞行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。2013年1-9月份，中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成61.8億件，同比增長61.2%；業(yè)務(wù)收入累計完成995.7億元，同比增長34.9%。其中，同城業(yè)務(wù)收入累計完成115.4億元，同比增長49.4%；異地業(yè)務(wù)收入累計完成566.4億元，同比增長28.1%；國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成195.2億元，同比增長30.5%。

2013年，中國快遞行業(yè)呈現(xiàn)以下幾個發(fā)展特點：

第一，民營快遞企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。2013年前三季度，民營快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成47.7億件，同比增長69.2%，業(yè)務(wù)收入完成654.7億元，同比增長51.6%，增幅明顯領(lǐng)先于國有和外資企業(yè)。業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占全部快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的比重分別為77.2%和65.8%，同比分別提高3.6個和7.5個百分點。

第二，快遞企業(yè)開始布局航空系統(tǒng)。繼順豐速運、中國郵政先后組建航空公司之后，2013年，圓通和申通也向民航總局遞交申請書，有望最快在年底獲得組建航空公司的批復(fù)。

截止2013年11月初，順豐航空自有全貨機機隊規(guī)模13架；圓通速遞自2012年6月開通全貨機營運，截止2013年10月29日，營運全貨機數(shù)量達到4架。

第三，外資企業(yè)改變在華布局策略。UPS瞄準(zhǔn)了含金量高的細(xì)分市場；FedEx上線新的口岸操作中心，提升國際快件的運轉(zhuǎn)速度；TNT則收縮戰(zhàn)線，專注跨國快遞。

第四，VC/PE資本加速進入快遞行業(yè)。2013年年初，力鼎資本、鵬康投資和鳳凰資本三家機構(gòu)投資2億元入股全峰快遞；5月份，紅杉中國3000萬美金入股中通速遞；到了8月下旬，民營快遞龍頭順豐速運宣布2年來的首次融資。

上市方面，除中國郵政速遞(EMS)外，圓通速遞、宅急送、中通速遞、韻達快遞等多家快遞企業(yè)也在低調(diào)醞釀上市計劃。

《2013-2016年中國快遞行業(yè)研究報告》主要包括以下內(nèi)容：

快遞行業(yè)相關(guān)法規(guī)、政策及“十二五”發(fā)展規(guī)劃；
中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)收入、區(qū)域運行情況以及業(yè)務(wù)申訴情況；
中國快遞企業(yè)競爭格局，主要包括整體格局、民營企業(yè)發(fā)展情況，外資企業(yè)在華布局，以及電子商務(wù)與快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展關(guān)系等；
中國主要省市快遞行業(yè)發(fā)展情況，包括區(qū)域競爭格局以及中國10個主要省市快遞業(yè)務(wù)運營分析；
中國4家外資企業(yè)公司（UPS，F(xiàn)edEx, TNT以及DHL）分析，包括公司介紹、財務(wù)數(shù)據(jù)、運營數(shù)據(jù)及在華業(yè)務(wù)分析；
中國3家國營快遞企業(yè)（中郵速遞、中鐵快運以及民航快遞）分析，包括公司介紹、快遞業(yè)務(wù)分析以及企業(yè)經(jīng)營情況；
中國14家民營快遞企業(yè)分析，包括公司介紹、運營數(shù)據(jù)、快遞業(yè)務(wù)分析以及未來發(fā)展規(guī)劃等。

第一章 快遞行業(yè)概述及發(fā)展規(guī)劃
1.1 快遞行業(yè)定義
1.1.1 快遞服務(wù)定義
1.1.2 快遞服務(wù)總則
1.2 法律法規(guī)及政策
1.3 快遞服務(wù)“十二五”規(guī)劃
1.3.1 發(fā)展目標(biāo)
1.3.2 主要任務(wù)

第二章 中國快遞行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
2.1 快遞行業(yè)在郵政中的比重
2.2 業(yè)務(wù)量
2.3 業(yè)務(wù)收入
2.4 東、中、西部運行情況
2.5 快遞業(yè)務(wù)申訴情況
2.5.1 消費者申訴的主要問題
2.5.2 消費者對快遞企業(yè)申訴情況

第三章 中國快遞企業(yè)競爭狀況
3.1 整體格局
3.2 民營企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.2.1 市場份額持續(xù)擴大
3.2.2 直營改革進展
3.2.3 布局航空系統(tǒng)
3.3 外資企業(yè)在華布局
3.4 企業(yè)并購與融資
3.5電商企業(yè)物流平臺介紹
3.5.1 京東商城
3.5.2 蘇寧易購
3.5.3亞馬遜中國
3.5.4當(dāng)當(dāng)網(wǎng)
3.5.5唯品會
3.5.6易迅網(wǎng)
3.6 快遞企業(yè)試水電子商務(wù)

第四章 中國主要?。ㄊ校┛爝f行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
4.1 區(qū)域競爭格局
4.2 廣東
4.2.1 業(yè)務(wù)量
4.2.2 業(yè)務(wù)收入
4.2.3 企業(yè)競爭
4.2.4 區(qū)域競爭
4.2.5 “十二五”規(guī)劃
4.3 浙江
4.3.1 業(yè)務(wù)量
4.3.2 業(yè)務(wù)收入
4.3.3 區(qū)域競爭
4.3.4 “十二五”發(fā)展規(guī)劃
4.4 江蘇
4.4.1 業(yè)務(wù)量
4.4.2 業(yè)務(wù)收入
4.4.3 區(qū)域競爭
4.4.4 “十二五”發(fā)展規(guī)劃
4.5上海
4.5.1 業(yè)務(wù)量
4.5.2 業(yè)務(wù)收入
4.5.3 “十二五”發(fā)展規(guī)劃
4.6 北京
4.6.1 業(yè)務(wù)量
4.6.2 業(yè)務(wù)收入
4.7 福建
4.7.1 業(yè)務(wù)量
4.7.2 業(yè)務(wù)收入
4.7.3 快遞價格
4.7.4 企業(yè)競爭
4.7.5 區(qū)域競爭
4.7.6 “十二五”發(fā)展規(guī)劃
4.8 山東
4.9 四川
4.9.1 業(yè)務(wù)量
4.9.2 業(yè)務(wù)收入
4.9.3 “十二五”發(fā)展規(guī)劃
4.10 湖北
4.10.1 業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入
4.10.2 “十二五”發(fā)展規(guī)劃
4.11 河北
4.11.1 業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入
4.11.2 “十二五”發(fā)展規(guī)劃

第五章 中國外資快遞企業(yè)
5.1 UPS
5.1.1 公司簡介
5.1.2 營業(yè)狀況
5.1.3 運營數(shù)據(jù)
5.1.4 UPS中國
5.1.5 拓展在華物流網(wǎng)絡(luò)
5.1.6 擴展在華醫(yī)療保健倉儲網(wǎng)絡(luò)
5.2 FedEx
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經(jīng)營狀況
5.2.3 運營數(shù)據(jù)
5.2.4 公司動態(tài)
5.2.5 在華發(fā)展
5.2.6 聯(lián)邦快遞全面提升北京國際口岸操作中心
5.3 DHL
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經(jīng)營狀況
5.3.3 DHL中國
5.3.4 DHL加速中國至俄羅斯貨運服務(wù)
5.4 TNT
5.4.1 公司簡介
5.4.2 TNT Airlines
5.4.3 經(jīng)營狀況
5.4.4 運營數(shù)據(jù)
5.4.5 在華發(fā)展
5.4.6 TNT Express completes sale of domestic road business in China

第六章 中國國營快遞企業(yè)
6.1 中國郵政速遞物流公司
6.1.1 公司簡介
6.1.2 發(fā)展歷程
6.1.3運營情況
6.1.4主要客戶
6.1.5 上市歷程
6.1.6 未來發(fā)展優(yōu)勢
6.2 中鐵快運
6.2.1 公司簡介
6.2.2 發(fā)展歷程
6.2.3 合作伙伴
6.2.4 業(yè)務(wù)拆分
6.2.5 信息化建設(shè)進展
6.2.6 發(fā)展規(guī)劃
6.3 民航快遞
6.3.1 公司簡介
6.3.2 業(yè)務(wù)體系
6.3.3 公司動態(tài)

第七章 中國民營快遞企業(yè)
7.1 順豐速運
7.1.1 公司簡介
7.1.2 發(fā)展歷程
7.1.3 順豐航空
7.1.4 運營狀況
7.1.5 公司首度融資
7.1.6 競爭優(yōu)勢
7.1.7 延伸產(chǎn)業(yè)鏈
7.2 申通快遞
7.2.1 公司簡介
7.2.2 發(fā)展歷程
7.2.3 試水電子商務(wù)失敗
7.2.4 發(fā)展規(guī)劃
7.3 宅急送
7.3.1 公司簡介
7.3.2 發(fā)展歷程
7.3.3 運營情況
7.3.4 電子商務(wù)業(yè)務(wù)
7.3.5 投資2億 助力平臺升級
7.4 圓通速遞
7.4.1 公司簡介
7.4.2 發(fā)展歷程
7.4.3 運營狀況
7.4.4 電子商務(wù)業(yè)務(wù)
7.4.5 發(fā)展戰(zhàn)略
7.5 韻達快遞
7.5.1 公司簡介
7.5.2 發(fā)展歷程
7.6 中通速遞
7.6.1 公司簡介
7.6.2 發(fā)展歷程
7.6.3 運營情況
7.6.4 紅杉資本入股中通速遞
7.7 天天快遞
7.7.1 公司簡介
7.7.2 公司動態(tài)
7.8百世匯通 （Best Express）
7.8.1 公司簡介
7.8.2 發(fā)展歷程
7.9 國通快遞
7.9.1 公司簡介
7.9.2 公司重組
7.9.3 斥資10億元建設(shè)華南巨型分撥中心項目
7.10 優(yōu)速快遞
7.10.1 公司簡介
7.10.2 發(fā)展歷程
7.11 速爾快遞
7.11.1 公司簡介
7.11.2 發(fā)展歷程
7.12 快捷快遞
7.13 全峰快遞
7.13.1 公司簡介
7.13.2 合作伙伴
7.13.3 獲2億元融資
7.14 全一快遞

第八章 中國快遞行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測
8.1 行業(yè)發(fā)展趨勢
8.1.1 驅(qū)動因素
8.1.2 趨勢分析
8.2 行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測

表：快遞服務(wù)總則
表：2009-2013年中國快遞行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策
表：“十二五”期間中國主要快遞服務(wù)能力建設(shè)工程
圖：中國快遞自主航空網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃圖
圖：2008-2013年中國快遞業(yè)務(wù)收入占郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入比重
圖：2007-2013年中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2012-2013年中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量
圖：2013年1-9月中國快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2007-2013年中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2012-2013年中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入
圖：2013年1-9月中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2008-2013年中國快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分區(qū)域）
圖：2008-2013年中國快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分區(qū)域）
圖：2012-2013年中國快遞業(yè)務(wù)月度有效申訴
表：2013年9月份中國消費者申訴快遞業(yè)務(wù)的主要問題及所占比例
表：2013年9月中國主要快遞企業(yè)申訴率
表：2011-2012年中國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入與業(yè)務(wù)量
圖：2012年中國快遞企業(yè)市場份額（按業(yè)務(wù)量）
圖：2012年中國快遞企業(yè)市場份額（按業(yè)務(wù)收入）
圖：全球主要快遞公司機隊規(guī)模
表：外資快遞企業(yè)在華發(fā)展
表：2009-2013年中國快遞行業(yè)并購重組及融資案例
表：中國國內(nèi)六大B2C電商物流系統(tǒng)
表：中國快遞企業(yè)在電子商務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展
表：2013年1-9月中國分省規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入
表：2013年1-9月中國快遞業(yè)務(wù)量TOP10城市排名
表：2013年1-9月中國快遞業(yè)務(wù)收入TOP10城市排名
圖：2008-2013年廣東省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2013年1-9月廣東省快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2008-2013年廣東省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2013年1-9月廣東省快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2009-2013年廣東省快遞企業(yè)市場份額（分業(yè)務(wù)量）
圖：2009-2013年廣東省快遞企業(yè)市場份額（分業(yè)務(wù)收入）
表：2012年廣東省各區(qū)域快遞業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入占比
表：2013年1-9月廣東省快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入（分城市）
圖：2009-2013年浙江省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2013年1-9月浙江省快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2009-2013年浙江省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2013年1-9月浙江省快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2013年1-9月浙江省快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入（分城市）
表：“十二五”浙江省快遞業(yè)發(fā)展目標(biāo)
圖：2010-2013年江蘇省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2013年1-9月江蘇省快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2010-2013年江蘇省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2013年1-9月江蘇省快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2013年1-9月江蘇省快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入（分城市）
表：江蘇省郵政業(yè)“十二五”發(fā)展目標(biāo)
圖：2013年1-9月上海規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2013年1-9月上海市快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2013年1-9月上海規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2013年1-9月上海市快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2011-2013年北京市規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2013年1-9月北京市快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2011-2013年北京市規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2013年1-9月北京市快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2012-2013年福建省快遞業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2012年福建省快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2012-2013年福建省快遞業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2012年福建省快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2011-2012年福建省快遞業(yè)務(wù)平均單價
圖：2012年福建省快遞企業(yè)市場份額（分業(yè)務(wù)量）
圖：2012年福建省快遞企業(yè)市場份額（分業(yè)務(wù)收入）
表：2012年福建省主要城市快遞業(yè)務(wù)市場份額
表：2012年上半年山東省郵政行業(yè)運行數(shù)據(jù)
表：2012-2013年山東省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入
表：2012-2013年四川省規(guī)模以上快遞企業(yè)快遞業(yè)務(wù)量及同比變化
圖：2013年1-9月四川省快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2012-2013年四川省規(guī)模以上快遞企業(yè)快遞業(yè)務(wù)收入及同比變化
圖：2013年1-9月四川省快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：2012-2013年湖北省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入
表：2012-2013年河北省規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入
圖：2012年上半年河北省快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
圖：2012年上半年河北省快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)（分業(yè)務(wù)類型）
表：UPS公司全球基本情況（截止2013年三季度末）
圖：UPS車隊規(guī)模
圖：2008-2013年UPS營業(yè)收入與凈利潤
圖：2009-2013年UPS營業(yè)收入（分業(yè)務(wù)）構(gòu)成
表：2011-2013年UPS Average Daily Package Volume (in thousands)
圖：UPS亞洲區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展
表：UPS中國運營情況
圖：UPS醫(yī)療保健倉儲網(wǎng)絡(luò)全球布局
圖：2013財年FedEx四個主要業(yè)務(wù)部門財務(wù)數(shù)據(jù)
圖：FedEx Express運營指標(biāo)
圖：FedEx Ground運營指標(biāo)
圖：FedEx Services運營指標(biāo)
圖：FedEx Freight運營指標(biāo)
圖：2010-2014財年FedEx營業(yè)收入與凈利潤
圖：2010-2014財年FedEx營業(yè)收入（分業(yè)務(wù)）構(gòu)成
圖：2010-2014財年FedEx Express業(yè)務(wù)部運營數(shù)據(jù)
圖：FedEx Express Aircraft and Vehicle Fleet Statistics, FY2010-FY2019
圖：FedEx Express Jet Fuel Statistics, FY2010-FY2014
表： FedEx公司中國市場發(fā)展歷程
表：DHL公司全球基本情況表（2012年底）
圖：DHL全球機場分布
圖：Deutsche Post DHL全球業(yè)務(wù)分布
圖：2012-2013年Deutsche Post DHL主要營業(yè)指標(biāo)
圖：2012-2013年Deutsche Post DHL營業(yè)收入（分區(qū)域）構(gòu)成
表： DHL公司中國市場發(fā)展歷程
表： TNT公司全球基本情況表（截止2012年12月）
表：2012年TNT機隊規(guī)模
圖：2010-2013年TNT營業(yè)收入與利潤
圖：2012-2013年TNT主要財務(wù)指標(biāo)
表：2011-2013年TNT營業(yè)收入（分區(qū)域）構(gòu)成
表：2013年Q1-Q3 TNT日遞送量
圖：2009-2012年TNT日遞送量
表： TNT公司中國市場發(fā)展歷程
圖：2012-2013年TNT在華主要運營數(shù)據(jù)
表：EMS公司基本情況表（截止2012年底）
圖：中國郵政速遞物流公司基本結(jié)構(gòu)圖
表： EMS公司發(fā)展歷程
圖：2009-2011年中國速遞營業(yè)收入與凈利潤
圖：2009-2011年中國速遞主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
表：中國速遞業(yè)務(wù)前十名客戶基本情況
表：中鐵快運基本情況表（截止2012年底）
表：中鐵快運發(fā)展歷程
圖：中鐵快運合作伙伴
表：民航快遞業(yè)務(wù)體系
表：順豐速運基本情況表（截止2013年6月）
表：順豐速運發(fā)展歷程
表：順豐航空自有全貨機機隊規(guī)模
表：順豐服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
圖：2005-2012年順豐公司營業(yè)收入
表：申通公司基本情況表（截止2013年6月）
表：申通快遞發(fā)展歷程
表：宅急送基本情況表
表：宅急送發(fā)展歷程
圖：2005-2011年宅急送營業(yè)收入
表：圓通速遞基本情況表（截止2013年6月）
表：圓通速遞發(fā)展歷程
圖：2009-2012年圓通速遞營業(yè)收入
表：韻達公司快遞業(yè)務(wù)
表：韻達快遞發(fā)展歷程
表：中通速遞發(fā)展歷程
圖：2009-2015E中通速遞營業(yè)收入及預(yù)測
表：天天快遞基本情況表（截止2013年6月）
圖：百世匯通網(wǎng)點分布
表：百世匯通發(fā)展歷程
表：優(yōu)速快遞發(fā)展歷程
表：速爾快遞發(fā)展歷程
表：快捷快遞發(fā)展歷程
圖：全峰快遞合作伙伴
圖：全球在線銷售額區(qū)域分布
圖：全球中產(chǎn)階級快遞需求分布
圖：2013-2016年中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量預(yù)測
圖：2013-2016年中國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)測