近年,由于全球經(jīng)濟(jì)低迷,中國經(jīng)濟(jì)放緩,耐火材料下游產(chǎn)業(yè)增長乏力,再加上原料價(jià)格上漲等因素影響,中國耐火材料產(chǎn)業(yè)競爭加劇,企業(yè)訂單減少,銷量下滑,有的甚至虧損。
2015年前三季度中國耐火材料產(chǎn)量為1808.25萬噸,同比降低7.63%,估計(jì)全年產(chǎn)量在2600萬噸左右。同期,中國耐火材料出口量129.97萬噸,同比降低7.61%,全年在175.0萬噸左右。
鋼鐵、水泥、玻璃、建材等是耐火材料主要下游產(chǎn)業(yè)。其中鋼鐵用耐材比重最大,全球占比在65%左右。2015年全球粗鋼產(chǎn)量為16.228億噸,同比下降2.8%,其中中國為8.038億噸,同比下滑2.3%。
受鋼鐵等下游產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,以及噸鋼耐材消耗量減少等因素影響,預(yù)計(jì)到2020年,中國耐火材料需求量將降至2140萬噸左右(含出口),其中鋼鐵用耐材在1050萬噸左右。
表:耐火材料的分類
圖:耐火材料產(chǎn)業(yè)鏈
圖:耐火材料(分行業(yè))消費(fèi)結(jié)構(gòu)
圖:2011-2020年世界耐火材料產(chǎn)量
圖:2014年全球耐火材料(分國家/地區(qū))產(chǎn)量構(gòu)成
圖:2014-2016年世界耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
圖:2009-2020年全球耐材需求量
圖:2014年歐洲耐火材料(分產(chǎn)品)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)
表:2009-2013年P(guān)RE 會(huì)員單位耐材產(chǎn)量及銷售額
表:2010-2014財(cái)年日本耐火材料產(chǎn)量
表:2011-2014財(cái)年日本鋼鐵用耐材消耗量
表:2012-2014財(cái)年印度耐火材料產(chǎn)量及銷售額
圖:巴西耐火材料應(yīng)用領(lǐng)域及占比
圖:2014年世界主要耐火材料企業(yè)
表:2009-2015年中國耐火材料政策
表:2012-2016年中國主要耐火原料出口配額總量
表:2011-2015年中國耐材行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表:2014-2015年中國耐材行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表:2001-2020年中國耐火原料及制品產(chǎn)量及增速
表:2014-2015年中國主要耐材原料及制品出口量及金額
表:2014-2015年中國主要耐材原料及制品進(jìn)口量及金額
圖:2013年中國前15家耐材企業(yè)(按銷售收入)
圖:2005-2020年中國耐火材料產(chǎn)量及同比增長
表:2010-2020年中國耐材材料(分產(chǎn)品)產(chǎn)量
圖:2012-2015年中國主要省市耐材產(chǎn)量
圖:2013-2020年中國耐火材料需求量
表:2013-2020年中國耐火材料(分行業(yè))需求量
表:2011-2015年中國耐火材料出口量及金額
圖:2009-2015年中國耐火材料(分產(chǎn)品)出口量
圖:2014年中國堿性耐火材料(分國家)出口量構(gòu)成
圖:2014年中國鋁硅質(zhì)耐火材料(分國家)出口量構(gòu)成
圖:2014年中國其他耐火材料(分國家)出口量構(gòu)成
表:2011-2015年中國耐火材料進(jìn)口量及金額
圖:2011-2015年中國耐火材料(分產(chǎn)品)進(jìn)口量
圖:2014-2015年中國耐火材料(分省市)產(chǎn)量構(gòu)成
表:河南省主要耐火材料企業(yè)
表:遼寧主要耐火材料企業(yè)
表:2013-2015年中國主要耐火材料企業(yè)銷售收入
表:截至2015年底世界主要耐材企業(yè)在華布局
表:主要堿性耐火原料及耐火制品
表:堿性耐火材料的典型應(yīng)用
表:不含鉻堿性耐火磚在發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用
表:不含鉻堿性耐火磚替代產(chǎn)品技術(shù)路徑及代表廠商
表:近年中國主要企業(yè)無鉻堿性耐火材料項(xiàng)目
表:不定形和定形耐火材料比較
圖:2014年主要國家/地區(qū)不定型耐火材料占比
圖:2010-2020年中國不定型耐火材料產(chǎn)量及占比
表:2015年中國主要不定形耐火材料生產(chǎn)商及產(chǎn)能
圖:中國陶瓷纖維應(yīng)用領(lǐng)域及占比
圖:2007-2020年中國陶瓷纖維產(chǎn)量
表:世界陶瓷纖維龍頭在華子公司
表:2015年中國陶瓷纖維重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)能
表:陶瓷纖維替的替代優(yōu)勢
表:2014年全球菱鎂礦儲(chǔ)量分布
圖:中國菱鎂礦資源分布圖
表:2013-2014年全球主要國家菱鎂礦產(chǎn)量
圖:2002-2014年世界菱鎂礦價(jià)格走勢
表:2007-2015年中國鎂砂(分產(chǎn)品)產(chǎn)量
圖:2007-2015年中國鎂砂(分產(chǎn)品)出口量
表:2014年全球鋁土礦儲(chǔ)量分布
表:2013-2014年全球主要國家鋁土礦產(chǎn)量
圖:中國鋁土礦的分布
圖:2009-2015年中國耐火鋁粘土出口量
圖:2008-2015年中國高鋁礬土熟料和鋁土礦消耗量
表:2014年全球天然石墨儲(chǔ)量分布
圖:2014年中國石墨(晶質(zhì))分布
圖:2009-2015年中國天然鱗片石墨出口量
圖:耐火材料主要消費(fèi)領(lǐng)域及單位消費(fèi)量
表:2014-2015年中國耐火材料主要下游行業(yè)產(chǎn)量
表:鋼鐵用耐火材料
圖:2008-2015年世界粗鋼產(chǎn)量
圖:2015年世界前十大粗鋼生產(chǎn)國
圖:世界主要國家粗鋼消費(fèi)對比
圖:2006-2020年中國粗鋼產(chǎn)量及同比增長
表:2013-2020年中國每噸鋼材耐材消耗量
表:2014年中國鋼鐵產(chǎn)量TOP10企業(yè)
表:中國鋼鐵用耐材主要企業(yè)及客戶
圖:2012-2020年中國平板玻璃產(chǎn)量
圖:玻璃熔窯耐材分布圖
圖:不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表:不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表:中國熔鑄耐火材料企業(yè)及主導(dǎo)產(chǎn)品
表:水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖:2008-2020年中國水泥產(chǎn)量
表:2010-2015年維蘇威營業(yè)收入及利潤
表:2010-2015年維蘇威(分業(yè)務(wù))營業(yè)收入及利潤
圖:2014年底維蘇威全球業(yè)務(wù)分布
表:2013-2014年維蘇威(分地區(qū))營業(yè)收入
圖:維蘇威耐火材料產(chǎn)品
圖:2011-2015年維蘇威耐火材料營業(yè)收入
表:2013-2015年維蘇威耐火材料(分地區(qū))營業(yè)收入及同比增長
表:維蘇威在華耐材公司
圖:2015年RHI 全球主要基地及主要客戶
表:2013-2015年奧鎂集團(tuán)銷量
圖:2009-2015年奧鎂集團(tuán)營業(yè)收入及利潤
圖:2011-2015年奧鎂集團(tuán)(分業(yè)務(wù))營業(yè)收入
圖:2013-2014年奧鎂集團(tuán)(分地區(qū))主營業(yè)務(wù)收入
圖:RHI 2020戰(zhàn)略
表:2015年底奧鎂在華耐材公司
圖:2010-2015年奧鎂在華銷售額
圖:巴西鎂業(yè)全球布局
圖:Magnesita競爭優(yōu)勢及市場份額
表:2010-2015年Magnesita收入及凈利潤
圖:2013-2015年巴西鎂業(yè)(分業(yè)務(wù))營業(yè)收入構(gòu)成
表:2013-2015年巴西鎂業(yè)耐材銷量及營業(yè)收入
表:2013-2015年巴西鎂業(yè)耐火材料(分應(yīng)用領(lǐng)域)營業(yè)收入
圖:2013-2015年巴西鎂業(yè)耐火材料(分地區(qū))營業(yè)收入
表:巴西鎂業(yè)在華耐材公司
圖:Imerys 全球業(yè)務(wù)布局
表:2011-2015年Imerys 營業(yè)收入及凈利潤
表:2012-2015年Imerys (分地區(qū))營業(yè)收入
表:2012-2015年Imerys (分業(yè)務(wù))營業(yè)收入
表:2014年Imerys 公司四大業(yè)務(wù)(分產(chǎn)品)營業(yè)收入
圖:Imerys公司 Monolithic Refractories(Calderys)產(chǎn)品及應(yīng)用
圖:Imerys公司 Refractory Minerals產(chǎn)品及應(yīng)用
圖:Imerys Refractory Minerals 生產(chǎn)基地分布
圖:Calderys 公司生產(chǎn)基地分布
表:2005-2015年Calderys發(fā)展里程碑
表:Krosaki 發(fā)展歷程
圖:2009-2015財(cái)年 Krosaki凈銷售額及凈利潤
圖:2012-2015財(cái)年 Krosaki(分業(yè)務(wù))凈銷售額
圖:2014財(cái)年Krosaki公司耐材應(yīng)用領(lǐng)域及占比
表:2012-2014財(cái)年 Krosaki(分地區(qū))凈銷售額
圖:Shinagawa 發(fā)展歷史
圖:Shinagawa 主要產(chǎn)品
表:2012-2015財(cái)年 Shinagawa 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
圖:2012-2015財(cái)年Shinagawa(分業(yè)務(wù))銷售額
圖:Shinagawa 全球業(yè)務(wù)布局
圖:2009-2014財(cái)年Shinagawa海外銷售額
圖:Shinagawa在華企業(yè)分布
圖:Magnezit主要產(chǎn)品及服務(wù)
表:Magnezit 全球業(yè)務(wù)布局
表:Magnezit 主要客戶
圖:HWI主要產(chǎn)品
圖:HWI主要工廠及產(chǎn)品
圖:Morgan Advanced Materials主導(dǎo)產(chǎn)品
圖:2009-2015年Morgan Advanced Materials收入及利潤
表:2012-2015年Morgan Advanced Materials(分地區(qū)/國家)收入
表:2013-2015財(cái)年Morgan Advanced Materials(分業(yè)務(wù))收入及利潤率
圖:2014財(cái)年Morgan Advanced Materials(分應(yīng)用行業(yè))營業(yè)收入
表:Morgan Advanced Materials在華重點(diǎn)公司
圖:Refratechnik 全球工廠分布
圖:Refratechnik 在華工廠
圖:Chosun 主要產(chǎn)品
表:Chosun 全球主要基地分布
表:2010-2013年Chosun 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
圖:Chosun 在華生產(chǎn)基地
圖:Minteq 主要耐材產(chǎn)品
圖:2014年Minerals Technologies Inc(分業(yè)務(wù))銷售額
表:Minteq 主要子公司
表:2012-2015年Minteq 耐材業(yè)務(wù)銷售額
表:2013-2015年Saint-Gobain銷售額及營業(yè)利潤
圖:Saint-Gobain 主要業(yè)務(wù)
表:Saint-Gobain 耐火材料主要應(yīng)用領(lǐng)域及競爭對手
表:2013-2015年Saint-Gobain(分業(yè)務(wù))銷售額
圖:2013-2015年Saint-Gobain(分地區(qū))銷售額
圖:2008-2015年圣戈班在華營業(yè)額
表:圣戈班在華耐火材料公司
圖:2009-2015年濮耐股份營業(yè)收入和凈利潤
表:2011-2015年濮耐股份產(chǎn)銷量
表:2012-2015年濮耐股份(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入及同比增長
圖:2009-2015年濮耐股份(分地區(qū))主營業(yè)務(wù)收入
表:2011-2014濮耐股份(分銷售對象)主營業(yè)務(wù)收入及占比
表:2012-2014濮耐股份(分銷售模式)主營業(yè)務(wù)收入及占比
圖:2009-2015濮耐股份耐火材料毛利率
圖:2012-2015年濮耐股份主要產(chǎn)品毛利率
表:2009-2015年濮耐股份兼并重組事件
圖:2009-2015年魯陽節(jié)能營業(yè)收入和凈利潤
表:2010-2015年魯陽股份(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入
表:2010-2015年魯陽節(jié)能(分地區(qū))主營業(yè)務(wù)收入
圖:2009-2015年魯陽節(jié)能綜合毛利率
表:2009-2015年魯陽節(jié)能(分產(chǎn)品)毛利率
表:2015年底魯陽節(jié)能股權(quán)結(jié)構(gòu)
表:2008-2015年瑞泰科技業(yè)務(wù)拓展情況
圖:2009-2015年瑞泰科技營業(yè)收入及凈利潤
表:2011-2015年瑞泰科技產(chǎn)銷量
表:2011-2015年瑞泰科技(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入
圖:2009-2015年瑞泰科技(分地區(qū))主營業(yè)務(wù)收入
圖:2008-2015年瑞泰科技耐材毛利率
表:2011-2015年瑞泰科技(分產(chǎn)品)毛利率
表:2014泰科技主要子公司營業(yè)收入和凈利潤
表:2011-2015年北京利爾業(yè)務(wù)拓展情況
圖:2009-2015年北京利爾營業(yè)收入和凈利潤
表:2015年北京利爾主要生產(chǎn)線及產(chǎn)能
表:2012-2014年北京利爾耐火材料(分產(chǎn)品)產(chǎn)銷量
表:2012-2015年北京利爾(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入
圖:2010-2015年北京利爾(分地區(qū))主營業(yè)務(wù)收入
圖:2009-2015年北京利爾耐火材料毛利率
表:2012-2015年北京利爾(分產(chǎn)品)毛利率
圖:北京利爾遼寧鎂質(zhì)材料基地整合圖
圖:熔金股份主要產(chǎn)品
圖:2012-2015年熔金股份營業(yè)收入、凈利潤及毛利率
表:2013-2015年熔金股份(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入
表:2013-2015年熔金股份前5大客戶
表:2011-2015年自立股份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表:2011-2015年自立股份主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷量
表:2011-2015年自立股份(分產(chǎn)品)主營業(yè)務(wù)收入
圖:2011-2015年自立股份(分銷售模式)主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
表:2011-2013年自立股份TOP5客戶營業(yè)收入及占比
表:2015年自立股份募投項(xiàng)目建設(shè)方案
表:營口青花集團(tuán)主要產(chǎn)品及應(yīng)用
表:2012-2015年青花耐火股份公司耐火材料產(chǎn)量
表:2012-2015年武鋼耐火公司耐火材料產(chǎn)量
表:2015年?duì)I口金龍集團(tuán)(分產(chǎn)品)產(chǎn)能
表:2015年金龍集團(tuán)耐火材料子公司及主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:2013-2015年金龍集團(tuán)耐材產(chǎn)量
表:山東耐材發(fā)展史
表:2012-2015年山東耐材公司耐材產(chǎn)量
表:山東耐火材料公司主要子/分公司產(chǎn)能
表:2012-2015年通達(dá)耐火耐材產(chǎn)量
圖:2011-2015年通達(dá)耐火營業(yè)收入及凈利潤
表:2012-2015年中鋼耐火公司耐材產(chǎn)量
表:2012-2015年蘇嘉集團(tuán)耐火材料產(chǎn)量
表:后英集團(tuán)主要耐火材料產(chǎn)品
圖:2009-2015年后英集團(tuán)銷售收入及稅金
表:2012-2015年后英集團(tuán)耐火材料產(chǎn)量
表:2012-2015年西小坪耐材公司主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
表:2012-2015年振東科技耐材產(chǎn)量
表:2012-2015年魯橋耐火公司耐材產(chǎn)量
表:2012-2015年中鋼洛耐耐材產(chǎn)量
表:海城鎂礦公司(分產(chǎn)品)產(chǎn)能
圖:2007-2015年海城鎂礦營業(yè)收入及同比增長
圖:2014-2020年中國耐材產(chǎn)量及需求量
表:2014-2015年世界主要耐材企業(yè)銷售額
表:2014-2015年中國主要企業(yè)耐材產(chǎn)量
表:2013-2015年中國耐材行業(yè)主要重組整合事件
?本報(bào)告所有內(nèi)容受法律保護(hù),中華人民共和國涉外調(diào)查許可證:國統(tǒng)涉外證字第1454號(hào)。 本報(bào)告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品,報(bào)告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報(bào)告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計(jì)成果,報(bào)告為有償提供給購買報(bào)告的客戶內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報(bào)告,請直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。 本報(bào)告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。 在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實(shí)力的主要方法。
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