
在中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量急速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,上游碳酸鋰在2015年第四季度出現(xiàn)供不應(yīng)求,價(jià)格飆升。2015年全球碳酸鋰產(chǎn)量為20.28萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.3%;預(yù)計(jì)2016-2018年全球碳酸鋰產(chǎn)量分別為24.42萬(wàn)噸、28.89萬(wàn)噸和34.10萬(wàn)噸,對(duì)應(yīng)增速20.4%、18.3%和18.4%。
全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)將顯著拉動(dòng)碳酸鋰消費(fèi)量。根據(jù)測(cè)算,每10萬(wàn)輛新能源汽車(chē)(40%電動(dòng)客車(chē)、20%電動(dòng)轎車(chē)、25%混合動(dòng)力客車(chē)、15%混合動(dòng)力轎車(chē))將拉動(dòng)5000-8000噸的電池級(jí)碳酸鋰需求,相當(dāng)于全球電池級(jí)碳酸鋰需求量新增5%-8%。
2015年10月份以來(lái)中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)呈直線上漲趨勢(shì),工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰均出現(xiàn)大幅上調(diào),到2016年1月,工業(yè)級(jí)和電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)分別增至120,000元/噸和150,000元/噸,氫氧化鋰電池級(jí)報(bào)價(jià)140,000元/噸。而在2015年9月時(shí),中國(guó)碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格最低點(diǎn)僅為50,000元/噸。2016-17年,預(yù)計(jì)全球碳酸鋰需求量將超過(guò)供給量,碳酸鋰價(jià)格將會(huì)這段時(shí)間內(nèi)持續(xù)上漲,2017年后隨著全球各新增碳酸鋰產(chǎn)能的逐漸釋放,價(jià)格也將趨于穩(wěn)定。
全球鋰資源主要集中在智利和中國(guó),但由于中國(guó)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受生產(chǎn)工藝限制,產(chǎn)能供給目前比較有限,智利和澳大利亞占據(jù)著全球主要產(chǎn)能。全球三大廠商SQM、FMC、Rockwood 共占市場(chǎng)份額56%以上,主要廠商對(duì)下游企業(yè)的議價(jià)能力很強(qiáng),擁有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán),可按照市場(chǎng)供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價(jià)格。近年來(lái),全球碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)張產(chǎn)能以滿(mǎn)足持續(xù)擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。同期,大量行業(yè)外企業(yè)紛紛新建產(chǎn)能,涉足碳酸鋰業(yè)務(wù),使行業(yè)集中度有所下降。
中國(guó)的碳酸鋰供應(yīng)商主要分為兩類(lèi):一是以西藏城投為代表的鹽湖供應(yīng)商,二是以天齊鋰業(yè)、銀河資源為代表的鋰輝石供應(yīng)商。目前,中國(guó)鹽湖的開(kāi)發(fā)還處于初期階段,產(chǎn)能規(guī)模較小,以天齊鋰業(yè)為代表的鋰輝石供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)。
表:2014年全球鋰資源儲(chǔ)量
圖:全球鋰資源分布圖
圖:全球鹽湖鹵水資源分布圖
表:全球主要礦石鋰資源分布
表:全球主要鹽湖鋰資源分布及成分
圖:2004-2015年全球鋰資源儲(chǔ)量
表:國(guó)內(nèi)主要提鋰企業(yè)鹵水提鋰產(chǎn)量估算
圖:中國(guó)鋰資源分布及生產(chǎn)企業(yè)
圖:中國(guó)鋰資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀(分生產(chǎn)企業(yè)、分資源所在地)
圖:預(yù)計(jì)2020年碳酸鋰主要用途占比
圖:碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)品鏈?zhǔn)疽鈭D
表:碳酸鋰主要生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)介紹
圖:國(guó)內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)商提鋰工藝
圖:2012-2020年全球碳酸鋰供給量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰(分鹽湖鋰和礦石鋰)供給量
表:2011-2017年全球碳酸鋰產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)能預(yù)測(cè)(按企業(yè)、按提鋰技術(shù))
表:主要下游終端產(chǎn)品碳酸鋰需求量
圖:2012-2020年全球碳酸鋰需求量
圖:2013年全球碳酸鋰下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)
圖:2015年全球碳酸鋰下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)
表:世界主流電動(dòng)汽車(chē)廠商正極材料選擇
圖:2011-2020年全球電動(dòng)乘用車(chē)(EV&PHEV)銷(xiāo)量
圖:2011-2020年全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池需求(分類(lèi)型)
表:2016-2020年全球新能源汽車(chē)碳酸鋰需求預(yù)測(cè)
表:3C數(shù)碼消費(fèi)品使用鋰電池情況
圖:2015年全球3C數(shù)碼消費(fèi)品鋰電池碳酸鋰需求結(jié)構(gòu)
圖:2013-2020年全球消費(fèi)電子鋰電池需求量及增速
圖:2012-2020年全球手機(jī)銷(xiāo)量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球平板電腦銷(xiāo)量及鋰電池需求量
表:2013-2015年全球平板電腦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
圖:2012-2020年全球筆記本電腦銷(xiāo)量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球電子煙銷(xiāo)量及占比
表:2016-2020年全球3C數(shù)碼消費(fèi)品碳酸鋰需求預(yù)測(cè)
表:2016-2020年全球儲(chǔ)能設(shè)備對(duì)碳酸鋰需求預(yù)測(cè)
圖:2015年全球工業(yè)用碳酸鋰消費(fèi)結(jié)構(gòu)
表:2016-2020年全球工業(yè)用途碳酸鋰需求預(yù)測(cè)
圖:全球碳酸鋰產(chǎn)能分布
圖:2015年全球碳酸鋰市場(chǎng)格局
表:2014-2015年全球主要碳酸鋰生產(chǎn)商產(chǎn)量及產(chǎn)能
圖:2012-2020年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量占全球總量比例
表:2013-2014年中國(guó)基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量
表:國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰需求估算
圖:2011-2020年中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)(EV&PHEV)銷(xiāo)量
圖:2011-2020年中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量占全球比重
圖:2011-2020年中國(guó)動(dòng)力鋰電池需求(分類(lèi)型)
圖:2009-2016年中國(guó)移動(dòng)基站數(shù)量
圖:2015/2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池需求量
圖:2020年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池(分領(lǐng)域)需求結(jié)構(gòu)
圖:2014-2020年中國(guó)儲(chǔ)能電池(分應(yīng)用領(lǐng)域)需求(單位:MWh)
圖:2015年中國(guó)主要碳酸鋰企業(yè)市場(chǎng)份額
表:2015年中國(guó)主要碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況
表:中國(guó)部分企業(yè)高純碳酸鋰產(chǎn)能
表:全球主要鋰輝石礦
表:全球主要含鋰鹽湖
表:全球主要企業(yè)碳酸鋰生產(chǎn)成本
表:鋰礦及鹵水提取產(chǎn)品純度
圖:2012-2016年中國(guó)工業(yè)級(jí)和電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格
圖:2012-2020年全球鋰電池需求結(jié)構(gòu)
圖:2011-2020年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量(分用途)
圖:2011-2020年全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量(分用途)
圖:鋰離子電池成本構(gòu)成
圖:鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈
表:國(guó)內(nèi)鋰電池上游材料供應(yīng)商
表:國(guó)內(nèi)鋰電池材料供應(yīng)商
表:國(guó)內(nèi)鋰電池下游企業(yè)
圖:2008-2015年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量
圖:2015年1-10月國(guó)內(nèi)鋰電池產(chǎn)量集中度分布
圖:2015年中國(guó)TOP10鋰電池企業(yè)產(chǎn)能(GWh)
圖:鋰電池不同生產(chǎn)工藝比較
表:國(guó)內(nèi)主要鋰電池廠商技術(shù)路線
表:2015H1中國(guó)新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池(分技術(shù)類(lèi)型)配套量占比
圖:2015年上半年主力電池廠商市場(chǎng)份額
圖:2015年上半年主力電池廠商出貨量(MWh)
圖:2011-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量
圖:2011-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)對(duì)碳酸鋰需求預(yù)測(cè)
圖:SQM碳酸鋰生產(chǎn)工藝流程圖
圖:2011-2015年 SQM 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
圖:2011-2015年 SQM 凈利潤(rùn)
表:2009-2015年SQM 鋰及衍生品營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:2009-2015年鋰及衍生物產(chǎn)品對(duì)SQM的收入貢獻(xiàn)
圖:2006-2020年SQM碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測(cè)
圖:2006-2014年SQM鋰及鋰衍生品銷(xiāo)量及市場(chǎng)份額
表:2012-2014年SQM碳酸鋰銷(xiāo)量全球各地區(qū)占比
表:Albemarle鋰資源儲(chǔ)備
表:Albemarle全球鋰鹽加工企業(yè)分布
表:2011-2015年Albemarle營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
表:2011-2015年Albemarle凈利潤(rùn)
表:2014、2015年Q3 ALB鋰板塊銷(xiāo)售收入和Adj.EBITDA對(duì)比
圖:Albemarle主要鋰產(chǎn)品
圖:2014-2020年Albemarle碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測(cè)
圖:Albemarle啟動(dòng)智利La Negra 2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰工廠試生產(chǎn)
圖:Albemarle 2020年新增5萬(wàn)噸鋰輝石電池級(jí)鋰鹽產(chǎn)能
圖:FMC公司Hombre Muerto鹽湖生產(chǎn)工藝
圖:2012-2015年FMC營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
圖:2012-2015年FMC凈利潤(rùn)
圖:2014年FMC各板塊收入(百萬(wàn)美元)
圖:2014年FMC各地域收入
圖:2006-2015年FMC鋰產(chǎn)品收入
表:FMC進(jìn)入的碳酸鋰下游領(lǐng)域
圖:FMC對(duì)2016-2020年全球碳酸鋰需求預(yù)測(cè)
圖:2014-2020年FMC碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測(cè)
表:2013-2014年Orocobre 產(chǎn)品銷(xiāo)量
圖:Olaroz鹽湖技改優(yōu)化工藝路線
圖:2015年Olaroz鹽湖產(chǎn)能預(yù)測(cè)
圖:2015-2020年Orocobre碳酸鋰產(chǎn)能預(yù)測(cè)
表:2012-2013年Galaxy Resources江蘇廠碳酸鋰產(chǎn)銷(xiāo)量
圖:Nordic Mining資源分布圖
圖:天齊鋰業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)圖
表:2007-2015年天齊鋰業(yè)總收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)
圖:2010-2015年天齊鋰業(yè)鋰鹽毛利率
表:2009-2015年天齊鋰業(yè)份地區(qū)收入結(jié)構(gòu)
表:2012-2013年天齊鋰業(yè)碳酸鋰成本構(gòu)成
表:2014年天齊鋰業(yè)產(chǎn)能分布
表:2009-2015年鹽湖股份營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表:2010-2015年青海鹽湖工業(yè)(分產(chǎn)品)收入結(jié)構(gòu)
圖:2015-2017年鹽湖股份總營(yíng)收預(yù)測(cè)
圖:路翔股份轉(zhuǎn)型過(guò)程
圖:2015年融捷股份組織結(jié)構(gòu)圖
表:2009-2015年路翔股份營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)
圖:2015H2 路翔股份收入結(jié)構(gòu)(分產(chǎn)品)
圖:2015H2 路翔股份收入結(jié)構(gòu)(分地區(qū))
表:2013-2014年路翔股份鋰產(chǎn)品成本構(gòu)成
表:2012-2014年路翔股份鋰礦產(chǎn)銷(xiāo)量及庫(kù)存量
表:2014-2018年?yáng)|莞德瑞產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃
表:2014-2017年路翔股份有限公司收入與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
表:2009-2015年西藏礦業(yè)營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
圖:2015H2 西藏礦業(yè)收入結(jié)構(gòu)(分產(chǎn)品)
表:2013-2014年西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司碳酸鋰開(kāi)采及生產(chǎn)企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
表:西部資源新能源產(chǎn)業(yè)鏈主要子公司
表:2009-2015年四川西部資源控股股份有限公司收入與凈利潤(rùn)
圖:2015H2 西部資源收入結(jié)構(gòu)(分行業(yè))
圖:2015H2 西部資源收入結(jié)構(gòu)(分產(chǎn)品)
圖:2015-2017年 西部資源營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)
圖:贛鋒鋰業(yè)在新興領(lǐng)域分布
表:2009-2015江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司收入與凈利潤(rùn)
表:2013-2015年江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品、分地區(qū)營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:贛鋒鋰業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖
表:2009-2014年贛鋒鋰業(yè)碳酸鋰業(yè)務(wù)收入、成本及毛利率
表:2014年贛鋒鋰業(yè)各項(xiàng)產(chǎn)品產(chǎn)能
表:公司鋰資源分布
表:2013-2014年贛鋒鋰業(yè)主要項(xiàng)目
表:2014-2017年贛鋒鋰業(yè)有限公司收入與凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
表:2009-2015西部礦業(yè)股份有限公司收入與凈利潤(rùn)
表:2009-2015西藏城投收入與凈利潤(rùn)
表:2013-2018年西藏城市發(fā)展投資股份有限公司產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃
表:2009-2015江特電機(jī)收入與凈利潤(rùn)
表:2015H2 江特電機(jī)各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入及毛利率
表:江特電機(jī)募投項(xiàng)目
表:新疆鋰鹽廠主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:四川省尼科國(guó)潤(rùn)新材料公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:四川省集祥鋰業(yè)科技有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:阿壩廣盛鋰業(yè)有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表:上海中鋰實(shí)業(yè)有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能
?本報(bào)告所有內(nèi)容受法律保護(hù),中華人民共和國(guó)涉外調(diào)查許可證:國(guó)統(tǒng)涉外證字第1454號(hào)。 本報(bào)告由中商產(chǎn)業(yè)研究院出品,報(bào)告版權(quán)歸中商產(chǎn)業(yè)研究院所有。本報(bào)告是中商產(chǎn)業(yè)研究院的研究與統(tǒng)計(jì)成果,報(bào)告為有償提供給購(gòu)買(mǎi)報(bào)告的客戶(hù)內(nèi)部使用。未獲得中商產(chǎn)業(yè)研究院書(shū)面授權(quán),任何網(wǎng)站或媒體不得轉(zhuǎn)載或引用,否則中商產(chǎn)業(yè)研究院有權(quán)依法追究其法律責(zé)任。如需訂閱研究報(bào)告,請(qǐng)直接聯(lián)系本網(wǎng)站,以便獲得全程優(yōu)質(zhì)完善服務(wù)。 本報(bào)告目錄與內(nèi)容系中商產(chǎn)業(yè)研究院原創(chuàng),未經(jīng)本公司事先書(shū)面許可,拒絕任何方式復(fù)制、轉(zhuǎn)載。 在此,我們誠(chéng)意向您推薦鑒別咨詢(xún)公司實(shí)力的主要方法。
4月10日,由深圳市產(chǎn)業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì)、大灣區(qū)人工智能數(shù)字產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、珠三角產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦,中商產(chǎn)業(yè)研究院參與承...
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