空氣源熱泵產(chǎn)品是一種利用電機驅(qū)動的壓縮循環(huán),將空氣中的熱量轉(zhuǎn)移到被加熱的水中來制取生活用水的設(shè)備??諝庠矗埽岜米鳛闊岜眉夹g(shù)的一種,有著“大自然能量的搬運工”的美譽,具有使用成本低、易操作、采暖效果好、安全、干凈等多重優(yōu)勢。能夠逐步減少傳統(tǒng)采暖給大氣環(huán)境帶來的大量污染物排放,保證采暖功效的同時實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的目的。目前我國空氣源熱泵市場分三類細(xì)分產(chǎn)品應(yīng)用,包括熱泵熱水、熱泵采暖、工農(nóng)業(yè)應(yīng)用。2016年,國內(nèi)空氣源熱泵國內(nèi)銷售總量突破100億,同比2015年增長46.4%。熱泵熱水產(chǎn)品依然是最大的細(xì)分市場,占整體市場的三分之二,銷售總量接近70億,同比增長10.3%。熱泵采暖產(chǎn)品是2016年增長最快的細(xì)分市場,占比整體市場29%,銷售額達(dá)30億,同比增長535.7%。工農(nóng)業(yè)應(yīng)用在細(xì)分市場中占比最少,不過依然保持快速增長,同比增長80.9%。2016年,受益于北方“煤改電”工程的大力推進(jìn),熱泵采暖在北方呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。政府大量采購空氣源熱泵采暖設(shè)備替代原本散煤取暖,截至 2016年年底,僅北京、天津等地區(qū)空氣源熱泵采暖設(shè)備安裝數(shù)量達(dá)18萬臺,相比2015年數(shù)量大幅增長。2016年,中國空氣源熱泵國內(nèi)銷售總量排名前十的品牌為:美的、格力、A.O.史密斯、海爾、中廣歐特斯、芬尼、紐恩泰、生能、科龍、長菱。其中,家電系和空調(diào)系品牌在熱泵行業(yè)的優(yōu)勢不斷擴大。空氣源熱泵供暖肩負(fù)著“節(jié)能減排”、“煤改電”、“清潔供暖”等歷史使命。在空氣污染和資源緊張的形勢下,空氣源熱泵因其節(jié)能環(huán)保的特點成為供暖新秀。我國北方傳統(tǒng)采暖區(qū)域,有超過20億平方米的既有建筑需進(jìn)行節(jié)能改造,其中采暖系統(tǒng)節(jié)能改造是重點之一,未來幾年仍將是增長速度最快的領(lǐng)域。據(jù)初步分析,2020年前,僅我國北方傳統(tǒng)采暖地區(qū)住宅,每年平均用于采暖系統(tǒng)的投資將超過1000億元。此外,我國居民熱水使用率和使用量的不斷提升、南方采暖市場日益增長的需求,都將推動空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。預(yù)計未來幾年空氣源熱泵行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢。
第一章 空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)概述 10
第一節(jié) 空氣源熱泵定義 10
第二節(jié) 空氣源熱泵分類 10
第三節(jié) 空氣源熱泵用途 11
第四節(jié) 空氣源熱泵經(jīng)營模式 11
一、采購模式 11
二、生產(chǎn)模式 11
三、銷售模式 12
第二章 全球及中國空氣源熱泵市場分析 13
第一節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)國際市場分析 13
一、空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展概況 13
二、空氣源熱泵行業(yè)扶持政策 13
三、空氣源熱泵熱水器產(chǎn)品情況 14
四、空氣源熱泵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀 15
第二節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)國內(nèi)市場分析 16
一、空氣源熱泵國內(nèi)市場現(xiàn)狀 16
二、空氣源熱泵競爭格局分析 16
三、空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展趨勢 17
四、空氣源熱泵國內(nèi)市場前景 18
第三章 2016年空氣源熱泵市場環(huán)境分析 19
第一節(jié) 國際宏觀經(jīng)濟及前景預(yù)測 19
一、2016年世界經(jīng)濟總體形勢分析 19
二、2017年世界經(jīng)濟市場前景分析 23
三、外部環(huán)境對中國經(jīng)濟影響及政策建議 24
第二節(jié) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟及前景預(yù)測 25
一、中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 25
二、中國經(jīng)濟市場前景展望 26
第四章 空氣源熱泵行業(yè)相關(guān)政策分析 30
第一節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)監(jiān)管體制 30
一、行業(yè)主管部門 30
二、行業(yè)自律協(xié)會 30
第二節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)法律法規(guī) 30
第三節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)政策分析 33
第四節(jié) 空氣源熱泵相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分析 41
第五章 空氣源熱泵技術(shù)工藝及成本結(jié)構(gòu) 43
第一節(jié) 空氣源熱泵運行原理分析 43
第二節(jié) 空氣源熱泵應(yīng)用及優(yōu)勢分析 43
一、空氣源熱泵在各行業(yè)的應(yīng)用 44
二、制約空氣源熱泵發(fā)展的因素 45
第三節(jié) 空氣源熱泵成本結(jié)構(gòu)分析 48
第四節(jié) 空氣源熱泵供暖技術(shù)研究 48
一、空氣源熱泵供暖系統(tǒng)構(gòu)成 48
二、熱泵供暖末端設(shè)備 48
三、末端設(shè)備熱媒溫度 50
四、空氣源熱泵供暖末端設(shè)計 52
五、熱泵供暖系統(tǒng)運行 55
六、空氣源熱泵供暖的區(qū)域 55
第六章 2012-2016年中國空氣源熱泵市場發(fā)展分析 58
第一節(jié) 2016年空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展概況 58
第二節(jié) 2016年空氣源熱泵企業(yè)競爭分析 59
一、主要競爭企業(yè)銷量排名情況 59
二、空氣源熱泵品牌占有率分析 59
三、家電及空調(diào)系品牌優(yōu)勢明顯 60
四、專業(yè)品牌創(chuàng)新發(fā)展瓜分市場 61
第三節(jié) 2012-2016年空氣源熱泵銷售額 63
第四節(jié) 2012-2016年空氣源熱泵銷售量 63
第五節(jié) 2017-2022年空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展前景 64
第七章 2015-2016年空氣源熱泵細(xì)分市場發(fā)展分析 66
第一節(jié) 2015-2016年空氣源熱泵分產(chǎn)品概況 66
一、分產(chǎn)品市場占有率 66
二、分產(chǎn)品市場增長率 66
第二節(jié) 2015-2016年空氣源熱泵熱水市場分析 67
一、熱泵熱水器市場結(jié)構(gòu)分析 67
二、家用熱泵熱水器市場分析 68
(一)家用熱泵熱水器品牌排名 68
(二)家用熱泵熱水器產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 69
三、商用熱泵熱水器市場分析 75
(一)商用熱泵熱水器品牌排名 75
(二)商用熱泵熱水器產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 75
四、熱泵熱水器市場預(yù)測分析 76
第三節(jié) 2015-2016年空氣源熱泵采暖市場分析 77
一、熱泵采暖產(chǎn)品銷售情況 77
二、煤改電政策的影響分析 78
三、熱泵采暖產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu) 79
四、熱泵采暖企業(yè)銷售情況 81
五、熱泵采暖市場前景分析 82
第四節(jié) 2015-2016年空氣源工農(nóng)業(yè)市場分析 82
第五節(jié) 2017-2022年空氣源熱泵銷售額預(yù)測 83
第六節(jié) 2017-2020年空氣源熱泵銷售量預(yù)測 83
第八章 2015-2016年空氣源熱泵分地區(qū)行業(yè)發(fā)展分析 85
第一節(jié) 華東地區(qū)空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展 85
一、江蘇省市場分析 85
二、浙江省市場分析 87
三、安徽省市場分析 89
第二節(jié) 華南地區(qū)空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展 90
一、廣東省市場分析 90
二、福建省市場分析 92
三、廣西市場分析 94
第三節(jié) 華中地區(qū)空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展 95
一、湖南省市場分析 95
二、江西省市場分析 97
三、湖北省市場分析 99
第四節(jié) 西南地區(qū)空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展 100
一、川渝市場分析 100
二、云貴市場分析 103
第五節(jié) 北方地區(qū)空氣源熱泵行業(yè)發(fā)展 104
第九章 中國煤改電市場發(fā)展分析 109
第一節(jié) 煤改電國家及地區(qū)政策分析 109
一、2014年煤改電政策 109
二、2015年煤改電政策 109
三、2016年煤改電政策 111
四、2017年煤改電政策 113
第二節(jié) 煤改電市場發(fā)展?fàn)顩r分析 116
一、煤炭消費情況 116
(一)煤炭消費總量 116
(二)煤炭消費行業(yè)分布 117
(三)煤炭供熱領(lǐng)域消費量 118
二、煤改電采暖領(lǐng)域項目 118
(一)北京煤改電項目 118
(二)天津煤改電項目 121
(三)河北煤改電項目 121
(四)山西煤改電項目 122
(五)山東煤改電項目 123
(六)河南煤改電項目 124
(七)江蘇煤改電項目 125
(八)新疆煤改電項目 126
(九)內(nèi)蒙古煤改電項目 127
(十)甘肅煤改電項目 128
(十一)遼寧煤改電項目 128
(十二)吉林煤改電項目 129
三、煤改電對空氣源熱泵需求分析 130
第三節(jié) 煤改電中空氣源熱泵主要競品分析 131
一、地源熱泵 131
(一)地源熱泵主要生產(chǎn)企業(yè) 131
(二)地源熱泵市場規(guī)模分析 134
(三)地源熱泵行業(yè)發(fā)展前景 135
二、蓄能式電暖器 136
(一)蓄能式電暖器主要生產(chǎn)企業(yè) 136
(二)蓄能式電暖器主要產(chǎn)品價格及性能 137
三、其他電采暖設(shè)備 137
第十章 空氣源熱泵市場波特五力競爭分析 139
第一節(jié) 現(xiàn)有企業(yè)間的競爭格局 139
第二節(jié) 行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析 140
第三節(jié) 替代產(chǎn)品或服務(wù)的威脅 140
第四節(jié) 供應(yīng)商討價還價的能力 141
第五節(jié) 下游用戶討價還價能力 141
第十一章 空氣源熱泵標(biāo)桿企業(yè)研究分析 142
第一節(jié) 廣東芬尼科技股份有限公司 142
一、企業(yè)基本情況分析 142
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 142
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 149
四、典型產(chǎn)品價格情況 150
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 151
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 151
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 153
第二節(jié) 廣東華天成新能源科技股份有限公司 153
一、企業(yè)基本情況分析 153
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 154
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 156
四、典型產(chǎn)品價格情況 157
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 158
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 159
七、企業(yè)發(fā)展動態(tài)分析 160
第三節(jié) 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 161
一、企業(yè)基本情況分析 161
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 162
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 167
四、典型產(chǎn)品價格情況 168
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 168
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 169
第四節(jié) 浙江中廣電器股份有限公司 171
一、企業(yè)基本情況分析 171
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 172
三、典型產(chǎn)品價格情況 172
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 173
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 174
第五節(jié) 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 174
一、企業(yè)基本情況分析 174
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 175
三、典型產(chǎn)品價格情況 176
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 177
五、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 177
第六節(jié) 其他空調(diào)及熱水器類企業(yè) 179
第十二章 空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)鏈及供應(yīng)商聯(lián)系方式 180
第一節(jié) 空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)鏈分析 180
一、空氣源熱泵供應(yīng)鏈關(guān)系分析 180
二、空氣源熱泵原料及價格分析 181
三、空氣源熱泵需求及應(yīng)用領(lǐng)域 183
第二節(jié) 空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商聯(lián)系方式 185
一、空氣源熱泵原料供應(yīng)商及聯(lián)系方式 185
二、空氣源熱泵主要供應(yīng)商及聯(lián)系方式 187
三、空氣源熱泵客戶買家及聯(lián)系方式 188
第十三章 空氣源熱泵營銷模式及渠道分析 190
第一節(jié) 空氣源熱泵營銷模式分析 190
一、空氣源熱泵直銷模式分析 190
二、空氣源熱泵代理銷售模式 190
三、空氣源熱泵網(wǎng)絡(luò)銷售模式 191
第二節(jié) 空氣源熱泵營銷渠道分析 191
第十四章 空氣源熱泵行業(yè)投資策略及建議 193
第一節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)投資環(huán)境 193
第二節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)投資壁壘 193
一、資質(zhì)壁壘 193
二、技術(shù)壁壘 194
三、品牌壁壘 194
四、人才壁壘 194
五、市場開拓壁壘 195
第三節(jié) 空氣源熱泵行業(yè)投資風(fēng)險 195
一、宏觀經(jīng)濟波動及政策風(fēng)險 195
二、原材料價格波動風(fēng)險 195
三、市場競爭風(fēng)險 195
四、新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)風(fēng)險 196
第四節(jié) 空氣源熱泵項目投資策略 196
圖表目錄
圖表 1 我國常見的空氣源熱泵形式 10
圖表 2 2011-2016年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長速度 26
圖表 3 2014-2016年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 26
圖表 4 “十三五”時期中國經(jīng)濟社會發(fā)展主要指標(biāo) 28
圖表 5 空氣源熱泵行業(yè)適用的主要法律法規(guī) 31
圖表 6 空氣源熱泵行業(yè)相關(guān)政策情況 33
圖表 7 2020年可再生能源供熱開發(fā)利用主要指標(biāo) 41
圖表 8 空氣源熱泵行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況 41
圖表 9 空氣源熱泵構(gòu)造示意圖 43
圖表 10 空氣源熱泵熱水器工作原理 44
圖表 11 低溫空氣源熱泵機組系統(tǒng)流程圖 47
圖表 12 空氣源熱泵成本結(jié)構(gòu)分析 48
圖表 13 地面供暖和散熱器供暖的房間升降溫變化情況 50
圖表 14 空氣源熱泵在某一工況下出口熱水溫度升高COP變化情況 50
圖表 15 加熱管布置方式 53
圖表 16 散熱器散熱量實驗公式 54
圖表 17 常規(guī)空氣源熱泵COP值與空氣溫度的變化值 55
圖表 18 空氣源熱泵COP隨蒸發(fā)溫度的變化曲線 56
圖表 19 2012-2016年中國空氣源熱泵市場銷售額增長率統(tǒng)計 58
圖表 20 2016年中國空氣源熱泵國內(nèi)銷售總量排名 59
圖表 21 2014年家用空氣源熱泵產(chǎn)品市場主流品牌占比情況 60
圖表 22 2016年中國空氣源熱泵市場部分品牌銷售情況 61
圖表 23 2012-2016年中國空氣源熱泵產(chǎn)品銷售額統(tǒng)計 63
圖表 24 2012-2016年中國空氣源熱泵產(chǎn)品銷售量統(tǒng)計 64
圖表 25 2015-2016年空氣源熱泵三大類產(chǎn)品市場銷售額占有率 66
圖表 26 2015-2016年空氣源熱泵三大類產(chǎn)品市場增長率 67
圖表 27 2013-2016年中國熱泵熱水市場占比情況 68
圖表 28 2015-2016年中國熱泵熱水市場增長率情況 68
圖表 29 2016年家用熱泵熱水器品牌排名 69
圖表 30 2016年家用機市場不同水箱容積占比分析 70
圖表 31 2015-2016年家用機市場整體/分體占比情況 71
圖表 32 2015-2016年家用機市場循環(huán)方式占比情況 71
圖表 33 2015-2016年家用機市場換熱方式占比情況 72
圖表 34 2015-2016年家用機市場水箱材質(zhì)占比情況 73
圖表 35 2016年家用機市場冷媒應(yīng)用結(jié)構(gòu)占比 74
圖表 36 2016年家用機市場壓縮機變頻/定頻結(jié)構(gòu)占比 74
圖表 37 2016年商用熱泵熱水器品牌排名 75
圖表 38 2013-2016年商用機市場各常規(guī)類產(chǎn)品占比情況 76
圖表 39 2017-2020年中國熱泵熱水器市場銷售額預(yù)測趨勢圖 76
圖表 40 2014-2015年中國空氣源熱泵熱水供暖機型內(nèi)銷量 78
圖表 41 2016年熱泵采暖產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)分析 80
圖表 42 2016年“煤改電”空氣源熱泵供暖機型結(jié)構(gòu)分析 81
圖表 43 企業(yè)煤改電安裝情況 81
圖表 44 2017-2022年中國空氣源熱泵產(chǎn)品銷售額預(yù)測趨勢圖 83
圖表 45 2017-2020年中國空氣源熱泵產(chǎn)品銷售量預(yù)測趨勢圖 84
圖表 46 江蘇渠道區(qū)域調(diào)研情況 86
圖表 47 浙江渠道區(qū)域調(diào)研情況 87
圖表 48 安徽渠道區(qū)域調(diào)研情況 89
圖表 49 渠道區(qū)域調(diào)研情況 91
圖表 50 福建渠道區(qū)域調(diào)研情況 93
圖表 51 廣西渠道區(qū)域調(diào)研情況 94
圖表 52 湖南渠道區(qū)域調(diào)研情況 96
圖表 53 江西渠道區(qū)域調(diào)研情況 98
圖表 54 湖北渠道區(qū)域調(diào)研情況 99
圖表 55 川渝渠道區(qū)域調(diào)研情況 101
圖表 56 云貴渠道區(qū)域調(diào)研情況 103
圖表 57 北方渠道區(qū)域調(diào)研情況 105
圖表 58 2011-2016年中國煤炭消費總量及增長情況統(tǒng)計 117
圖表 59 中國煤炭消費結(jié)構(gòu)情況 117
圖表 60 山東省農(nóng)村地區(qū)供暖試點縣(鎮(zhèn))名單 124
圖表 61 2016年北京“煤改電”采暖設(shè)備結(jié)構(gòu)分析 130
圖表 62 中國地源熱泵行業(yè)主要主機廠商 133
圖表 63 中國地源熱泵行業(yè)主要系統(tǒng)集成企業(yè) 133
圖表 64 北方地區(qū)主要蓄能式電暖氣企業(yè)名單 136
圖表 65 蓄能式電暖器主要產(chǎn)品價格情況 137
圖表 66 2011-2017年中國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量統(tǒng)計 138
圖表 67 中國主要空氣源熱泵生產(chǎn)企業(yè)情況 139
圖表 68 廣東芬尼科技股份有限公司主要產(chǎn)品情況 143
圖表 69 廣東芬尼科技股份有限公司商用熱泵產(chǎn)品 144
圖表 70 廣東芬尼科技股份有限公司家用熱泵產(chǎn)品 145
圖表 71 廣東芬尼科技股份有限公司家用空氣能熱水器產(chǎn)品 146
圖表 72 廣東芬尼科技股份有限公司工業(yè)用熱泵產(chǎn)品 148
圖表 73 2015-2016年廣東芬尼科技股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 149
圖表 74 2013-2015年廣東芬尼科技股份有限公司分產(chǎn)品毛利及毛利率情況 150
圖表 75 廣東芬尼科技股份有限公司家用空氣能熱水器產(chǎn)品價格 150
圖表 76 2015-2016年廣東芬尼科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 151
圖表 77 廣東華天成新能源科技股份有限公司家用熱泵熱水器產(chǎn)品示意圖 155
圖表 78 廣東華天成新能源科技股份有限公司商用熱泵熱水機產(chǎn)品示意圖 155
圖表 79 廣東華天成新能源科技股份有限公司主要產(chǎn)品 156
圖表 80 2013-2015年廣東華天成新能源科技股份有限公司熱泵收入及毛利率 157
圖表 81 2013-2016年廣東華天成新能源科技股份有限公司主要財務(wù)指標(biāo) 157
圖表 82 廣東華天成新能源科技股份有限公司典型產(chǎn)品價格 158
圖表 83 2015-2016年廣東華天成新能源科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 158
圖表 84 廣東華天成新能源科技股份有限公司生產(chǎn)基地 161
圖表 85 深圳市派沃新能源科技股份有限公司超低溫空氣源熱泵機組產(chǎn)品 162
圖表 86 深圳市派沃新能源科技股份有限公司超高溫烘干機組產(chǎn)品 163
圖表 87 深圳市派沃新能源科技股份有限公司超高溫工業(yè)熱水機組 164
圖表 88 深圳市派沃新能源科技股份有限公司家用空氣能熱水器產(chǎn)品 165
圖表 89 深圳市派沃新能源科技股份有限公司商用熱水機組和泳池恒溫機組產(chǎn)品 166
圖表 90 2014-2016年深圳市派沃新能源科技股份有限公司分產(chǎn)品收入情況 167
圖表 91 2014-2016年深圳市派沃新能源科技股份有限公司主要財務(wù)指標(biāo) 167
圖表 92 深圳市派沃新能源科技股份有限公司部分產(chǎn)品及價格 168
圖表 93 2014-2016年深圳市派沃新能源科技股份有限公司分地區(qū)收入情況 168
圖表 94 浙江中廣電器股份有限公司基本信息 171
圖表 95 浙江中廣電器股份有限公司主要空氣源熱泵產(chǎn)品 172
圖表 96 浙江中廣電器股份有限公司典型產(chǎn)品價格 173
圖表 97 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司基本信息 175
圖表 98 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司主要產(chǎn)品 175
圖表 99 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司部分產(chǎn)品價格 177
圖表 100 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司服務(wù)網(wǎng)絡(luò)分布 177
圖表 101 2016年中國空氣源熱泵市場部分品牌銷售額情況 179
圖表 102 空氣源熱泵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖 180
圖表 103 空氣源熱泵部分原料供應(yīng)商及聯(lián)系方式 185
圖表 104 空氣源熱泵材料部分供應(yīng)商及聯(lián)系方式 187
圖表 105 空氣源熱泵部分客戶買家及聯(lián)系方式 189
圖表106 廠家直銷模式優(yōu)劣勢情況 190
圖表107 網(wǎng)絡(luò)銷售模式優(yōu)劣勢情況 191
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